Günlük Rapor - 6 Ekim 2016 Perşembe Sayı: 1031

Günlük Rapor - 6 Ekim 2016 Perşembe Sayı: 1031 Sayfa: 1
Hisse Senedi
MSCI Dünya Endeksi
Dow Jones
S&P 500
Euro Stoxx
FTSE 100
Nikkei
Shanghai
MSCI GOÜ Endeksi
BİST-100
BİST-30
5 Eki. Günlük
418.1
0.2%
18,281 0.6%
2,160
0.4%
3,026 -0.1%
7,033 -0.6%
16,819 0.5%
3,005
0.0%
915
0.0%
77,854 1.0%
95,226 1.1%
Aylık
-0.8%
-1.1%
-0.9%
-1.7%
2.2%
-1.3%
-2.2%
0.6%
0.1%
-0.3%
Tahvil Getirileri
ABD 2 Yıllık
ABD 10 Yıllık
Almanya 2 Yıllık
Almanya 10 Yıllık
İngiltere 10 Yıllık
İspanya 10 Yıllık
İtalya 10 Yıllık
Japonya 10 Yıllık
Türkiye 10 Yıllık(US$)
Türkiye 30 Yıllık(US$)
Türkiye 2 Yıllık (TL)
Türkiye 10 Yıllık (TL)
5 Eki.
t-1
t-30
0.83% 0.82% 0.79%
1.70% 1.69% 1.60%
-0.68% -0.69% -0.65%
-0.01% -0.06% -0.05%
0.81% 0.78% 0.72%
1.03% 0.97% 1.01%
1.36% 1.31% 1.16%
-0.06% -0.08% -0.04%
4.48% 4.42% 4.52%
5.44% 5.38% 5.35%
8.25% 8.26% 8.59%
9.68% 9.65% 9.68%
Kurlar
GOÜ Para Birimleri
USD/TL
Euro/TL
Sepet(0.5$+0.5€)/TL
Euro/USD
USD/Yen
GBP/USD
Dolar Endeksi
Emtia Fiyatları
Bileşik Fiyat Endeksi
Brent (USD/varil)
Tarım Fiyatı Endeksi
Ana Metal Fiyatı End.
Altın (USD/ons)
Risk Göstergeleri
VIX (S&P500 Vol.)
US OIS (3 aylık, bp)
EUR OIS (3 aylık, bp)
Türkiye 5 Yıllık CDS
5 Eki.
68.6
3.0515
3.4199
3.2357
1.1205
103.5
1.2749
96.1
5 Eki.
1,098
51.9
1,382
782
1,267
5 Eki.
12.99
45.86
-34.90
250.25
Günlük Aylık
0.3%
0.4%
-0.2%
3.6%
-0.2%
4.1%
-0.2%
3.9%
0.0%
0.5%
0.6%
0.1%
0.2%
-4.2%
0.0%
0.3%
Günlük Aylık
0.6%
5.4%
1.9%
8.9%
0.5%
4.5%
-0.2%
3.4%
-0.1% -4.5%
t-1
t-30
13.63 11.98
44.54 45.83
-34.00 -34.00
253.09 243.90
Türkiye:
 Yurtiçi veri ve haber akışının sakin olduğu dün Türk
finansal varlıkları destekleyici küresel risk iştahı koşulları ile genel olarak güçlü bir seyir izledi. TL Dolar ve
Euro karşısında hafif toparlanırken, hisse senetleri
endeksleri günlük bazda %1 civarında yükseldiler. Tahvil faizlerinde kayda değer bir değişim gözlenmezken
ülke risk primindeki kademeli iyileşme devam etti. Kısa
vadede ülke kredi notu ile ilgili beklenmedik olumsuz
bir gelişme yaşanmadığı sürece Türk finansal varlıklarının küresel risk iştahını takip edeceklerini öngörüyo2015 ruz. Bununla birlikte, orta-uzun vadede ise Türkiye’nin
1.05% makroekonomik temellerindeki gelişmelerin finansal
2.27% varlıklarımızın göreceli performansını belirleyebilece-0.35% ğini düşünüyoruz.
0.63%
1.96% Dünya:
1.77%  ABD’de ISM hizmet sektörü bileşik endeksi Eylül’de
1.59% Ağustos’taki 51,4’ten, 53,0 olan tahminleri aşarak,
0.26% 57,1’e yükseldi. Eylül’de alt endekslerin geneline yayıl5.00% mış iyileşmeler gözlenirken istihdam ve yeni siparişler
5.74% endekslerindeki hızlı yükselişler gelecek aylar açısın10.86% dan da olumlu sinyaller veriyorlar. Bununla birlikte
10.74% Ağustos’ta fabrika siparişleri bir önceki aya göre %0,2
YBB azalış beklentilerine karşın %0,2 arttı. Öte yandan,
4.4% ADP özel sektör istihdamı Eylül’de bir önceki aya göre
4.6% 165 bin kişi olan tahminlerin bir miktar altında 154 bin
7.8% kişi büyüdü. Bunlara ek olarak, ülke Ağustos ayında
6.3% 39,2 milyar Dolar olan beklentilerin üzerinde 40,7 mil3.2% yar Dolar dış ticaret açığı verdi. Dün açıklanan ADP ve
-13.9% dış ticaret rakamları beklentilerden kötü gelseler de
-13.5% dünkü diğer veriler, özellikle ISM verileri, ABD ekono-2.5% misinde büyüme görünümünün toparlandığını teyit
YBB ediyor. Bu da ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yılsonun16.6% dan önce bir faiz artırımı yapabileceği beklentilerini
destekliyor. Bu doğrultuda Cuma açıklanacak Eylül ayı
39.1%
tarım dışı istihdam raporunun da büyüme ve enflas15.1%
yon görünümündeki ivmelenmeyi desteklemesi halin10.6%
de bu yöndeki fiyatlamanın güçlenebileceğini ve küre19.4%
sel finansal piyasalarda oynaklığın artabileceğini düşü2015
nüyoruz.
18.21
37.90
-23.50
273.56
YBB
4.7%
4.9%
5.7%
-7.4%
12.7%
-11.6%
-15.1%
15.3%
8.5%
8.9%
Günlük Rapor - 6 Ekim 2016 Perşembe Sayı: 1031 Sayfa: 2
Bugünkü Gündem
Saat
Ülke
14:30
ABD
Gündem
Challenger İşten Çıkarmalar (Yıllık Değişim)
Dönem
Tahmin
Eylül
Önceki
-%21,8
14:30 Euro Bölgesi AMB Toplantı Tutanakları
15:30
ABD
İşsizlik Başvuruları (Bin Kişi)
1 Ekim
256
254
Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama
Levent 199, Büyükdere Caddesi, No:199, 34394 Şişli /İstanbul
Phone: +90 212 304 87 42 Facsimile: 0212 304 84 45
Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü
[email protected]
Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
Kevser Öztürk, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
Şakir Turan, Ekonomist
[email protected]
Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan.
Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi
kullanılmıştır.
Burada belirtilen bilgiler, Odea Bank A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu bilgiler,
hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin
kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bank A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı
Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.