Günlük Rapor - 30 Haziran 2016 Perşembe Sayı: 969

Günlük Rapor - 30 Haziran 2016 Perşembe Sayı: 969 Sayfa: 1
Hisse Senedi
MSCI Dünya Endeksi
Dow Jones
S&P 500
Euro Stoxx
FTSE 100
Nikkei
Shanghai
MSCI GOÜ Endeksi
BİST-100
BİST-30
29 Haz. Günlük
394.6
2.2%
17,695 1.6%
2,071
1.7%
2,832
2.7%
6,360
3.6%
15,567 1.6%
2,932
0.7%
822
2.1%
76,712 -0.3%
94,515 -0.5%
Tahvil Getirileri
ABD 2 Yıllık
ABD 10 Yıllık
Almanya 2 Yıllık
Almanya 10 Yıllık
İngiltere 10 Yıllık
İspanya 10 Yıllık
İtalya 10 Yıllık
Japonya 10 Yıllık
Türkiye 10 Yıllık(US$)
Türkiye 30 Yıllık(US$)
Türkiye 2 Yıllık (TL)
Türkiye 10 Yıllık (TL)
29 Haz.
0.64%
1.52%
-0.65%
-0.13%
0.95%
1.25%
1.37%
-0.24%
4.07%
5.16%
8.75%
9.30%
Aylık
-2.1%
-1.0%
-1.3%
-8.3%
1.4%
-8.8%
3.9%
1.8%
-2.3%
-1.9%
YBB
-1.2%
1.5%
1.3%
-13.3%
1.9%
-18.2%
-17.2%
3.5%
6.9%
8.1%
t-1
t-30
2015
0.62% 0.91% 1.05%
1.47% 1.85% 2.27%
-0.66% -0.52% -0.35%
-0.11% 0.17% 0.63%
0.96% 1.44% 1.96%
1.31% 1.49% 1.77%
1.40% 1.36% 1.59%
-0.23% -0.12% 0.26%
4.21% 4.63% 5.00%
5.33% 5.66% 5.74%
8.72% 9.37% 10.86%
9.40% 9.99% 10.74%
Kurlar
29 Haz. Günlük
GOÜ Para Birimleri
68.3
0.8%
USD/TL
2.8900 -0.5%
Euro/TL
3.2177 0.1%
Sepet(0.5$+0.5€)/TL 3.0539 -0.2%
Euro/USD
1.1125 0.5%
USD/Yen
102.8
0.1%
GBP/USD
1.3429 0.6%
Dolar Endeksi
95.8
-0.5%
Aylık
2.4%
-2.2%
-2.3%
-2.2%
-0.1%
-7.5%
-8.3%
0.3%
YBB
4.0%
-0.9%
1.5%
0.3%
2.4%
-14.5%
-8.9%
-2.9%
Emtia Fiyatları
Bileşik Fiyat Endeksi
Brent (USD/varil)
Tarım Fiyatı Endeksi
Ana Metal Fiyatı End.
Altın (USD/ons)
Aylık
4.1%
1.7%
3.6%
5.3%
9.5%
YBB
16.8%
35.8%
18.7%
6.9%
24.3%
29 Haz. Günlük
1,101
1.5%
50.6
4.2%
1,425
0.3%
756
0.7%
1,319
0.6%
Risk Göstergeleri
29 Haz.
t-1
t-30
2015
VIX (S&P500 Vol.)
16.64 18.75 13.12 18.21
US OIS (3 aylık, bp)
37.71 37.04 47.10 37.90
EUR OIS (3 aylık, bp) -35.80 -36.20 -34.40 -23.50
Türkiye 5 Yıllık CDS
242.85 255.18 274.51 273.56
Türkiye:
 TCMB Türk Lirası yönetiminin etkin yürütülmesini
desteklemek amacıyla kesin alım ihalelerine yılsonuna
kadar devam edilmesine karar verdi. Bu kapsamda
TCMB, açık piyasa işlemleri portföy büyüklüğünün 9
milyar TL’den yılsonu itibarıyla 14 milyar TL seviyesine
yükselmesini öngörüyor. Bu adım ile TCMB, finansal
sisteme ek likidite enjeksiyonu yaparken piyasadaki
tahvil stoku azalmış olacak.
 TÜİK verilerine göre Mayıs’ta ihracat yıllık bazda %
9,6 artarken ithalat %3,8 daraldı. Böylece dış ticaret
açığı yıllık bazda %25,5 daralarak öncü verilerle uyumlu bir şekilde 5,05 milyar Dolar olarak gerçekleşti. AB
ülkelerine yapılan ihracat yıllık bazda %25,1 artarken
jeopolitik tıkanıklıklar toplam ihracat performansındaki iyileşmeyi sınırladı. Öte yandan düşük petrol fiyatları sayesinde ithalat azalmaya devam etti. Bu eğilimlerin ve dolayısıyla dış ticaret açığımızdaki daralmanın
Haziran ayında da devam edebileceğini tahmin ediyoruz. Ancak, yılın ikinci yarısında petrol fiyatlarındaki
gerilemenin pozitif etkilerinin ortadan kalkacağını ve
dış ticaret açığındaki iyileşmenin duraksayacağını düşünüyoruz. Buna ek olarak, Brexit kaynaklı olarak AB
ekonomilerinde görülebilecek bir yavaşlamanın da dış
ticaret açığımızdaki iyileşmeyi sınırlayabilecek önemli
bir risk olduğunu düşünüyoruz.
Dünya:
 ABD’de Mayıs’ta aylık bazda bireysel gelirler %0,3
olan beklentilerin hafif altında %0,2, bireysel harcamalar ise tahminler dahilinde %0,4 oranında arttı. Nisan
ayı gelir ve harcama verilerinin her ikisi de yukarı yönde revize edildiler. Mayıs’ta gıda ve enerji hariç bireysel harcamalar fiyat endeksi (çekirdek PCE) aylık bazda
beklentiler paralelinde %0,2 artarken, yıllık çekirdek
PCE enflasyonu %1,6’da sabit kaldı. Gelir ve harcamalara ilişkin veriler ilk çeyrekteki zayıf büyümenin ardından hane halkı tüketimi ile ABD ekonomisinin ikinci
çeyrekte bir miktar toparlandığına işaret ediyorlar.
Ancak son dönemde açıklanan verilerin pek çoğunda
görülen zayıflama büyüme görünümünün çok güçlü
olmadığına işaret etmişti. Bu nedenle, ABD ekonomisinin büyüme görünümüne ilişkin daha net değerlendirmeler yapmak ve beklentilerimizi değiştirmek için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.
Günlük Rapor - 30 Haziran 2016 Perşembe Sayı: 969 Sayfa: 2
 Euro Bölgesi’nde ekonomik güven endeksi Haziran’da 104,6’dan 104,7’ye yükseleceği beklentilerine karşın
104,4’e geriledi. Sanayi sektörü güvenindeki beklentileri aşan yükselişe rağmen hizmet sektöründeki güven kaybı genel endeksteki düşüşün temel nedeni oldu. Haziran anketi önemli ölçüde Brexit oylaması öncesindeki durumu yansıtırken, ekonomik görünüm açısından Temmuz verilerinin daha çok bilgi içereceğini düşünüyoruz. Bu
nedenle, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) Temmuz toplantısında bekle-gör stratejisini koruyarak ek bir genişlemeci para politikası tedbiri almayacağını öngörüyoruz.
Bugünkü Gündem
Saat
Ülke
10:55
Almanya
10:55
11:30
Gündem
Dönem
Tahmin
Önceki
İşsiz Sayısı (Aylık Değişim, Bin Kişi)
Haziran
-5,0
-11,0
Almanya
İşsizlik Oranı
Haziran
6,1%
6,1%
İngiltere
GSYH (Çeyreklik Değişim, Nihai)
I. Çeyrek
0,4%
12:00
Euro Bölgesi Öncü TÜFE Yıllık Enflasyonu
Haziran
0,0%
-0,1%
12:00
Euro Bölgesi Öncü Çekirdek TÜFE Yıllık Enflasyonu
Haziran
0,8%
0,8%
Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama
Levent 199, Büyükdere Caddesi, No:199, 34394 Şişli /İstanbul
Phone: +90 212 304 87 42 Facsimile: 0212 304 84 45
Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü
[email protected]
Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
Kevser Öztürk, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
Şakir Turan, Ekonomist
[email protected]
Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan.
Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi
kullanılmıştır.
Burada belirtilen bilgiler, Odea Bank A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu bilgiler,
hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin
kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bank A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı
Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.