Günlük Bülten 06 Mart 2013 Çarşamba

Günlük Bülten 06 Mart 2013 Çarşamba
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
• Euro Bölgesi,
Şubat ayı ÜFE
(TSİ:12:00)
• TCMB, Reel
Efektif Döviz
Kuru.
• Çin, Şubat ayı
bileşik PMI
(TSİ:03:00).
• Almanya, Şubat
ayı bileşik PMI.
• Euro Bölgesi,
Şubat ayı
bileşik PMI.
• Euro Bölgesi,
Ocak ayı
perakende
satışlar.
• ABD, Şubat ayı
ISM hizmet
sektörü.
• BİM 4Ç12
sonuçları
(Sekeryatirim ve
Piyasa
Beklentisi:93mn
TL)
4Ç büyüme.
ADP istihdam
verisi.
• Hazine, 1.1
milyar TL iç
borç ödemesi.
• TÜİK, 2012
işgücü
istatistikleri.
• Aksa Enerji
4Ç12 sonuçları
(Sekeryatirim:
14mn TL,
Piyasa: 21 mn
TL net kar).
Bankası faiz
kararı.
(TSİ:07:00).
• İngiltere
Merkez Bankası
faiz kararrı.
(TSİ:14:00)
• Avrupa Merkez
Bankası Faiz
kararı (TSİ:
14:45).
4,000
ayı sanayi
üretimi.
(Saat:10:00).
Ocak ayı
sanayi üretimi.
Bankası
Başkanı
Draghi2nin
açıklamaları
(TSİ:15:30).
• ABD, haftalık
işsizlik
başvuruları
(TSİ:15:30).
• ABD, Ocak ayı
dış ticaret
verileri.
• Hazine, Şubat
ayı nakit bütçe
gerçekleşmeleri.
İMKB:
İMKB, Global piyasalardaki olumlu havanın desteğiyle son altı günlük tepki
yükselişini yedinci güne taşıdı. Güne alışlar ile başlayan Endeks 81.500
seviyelerine yükseldikten sonra gelen kar satışları ile gerilemesine rağmen günü
439 puanlık artış ile 81.051 puandan tamamladı. ABD’de Dow Jones Endeksi son
gelen olumlu veriler ve Merkez Bankası’nın varlık alımlarına devam edeceği
beklentisiyle yeni tarihi zirvesine yükselirken bugün Asya piyasalarında da yükseliş
hakim. Bugün İMKB’nin yurt dışı piyasalarda devam eden olumlu havanın etkisiyle
güne yükseliş ile başlayacağını sonrasında ise son yedi günlük yükselişin ardından
gelebilecek kar satışlarının karşılanıp karşılanamayacağının hareketin devamında
etkili olacağını düşünüyoruz.
Para ve Döviz Piyasaları:
Dün para piyasalarında 1,7911– 1,8001 bandında işlem gören USD/TRYparitesi
günü önceki kapanışa göre %0,41 değer kazanarak 1,7913 seviyesinden
tamamladı. Sepet bazında ise lira %0,30 değer kazandı. Tahvil-bono piyasasında
ise iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir önceki kapanışa göre 1baz puan azalarak %
5,76 seviyesinden kapandı.
78,166
27 Şubat
28 Şubat
1 Mart
Reel Efektif Döviz Kuru Şubat’ta 120 seviyesinin altına geriledi. Merkez
Bankası dün TL’nin ticaret ortaklarının para birimlerine göre rekabet edebilirliğini
ölçen TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru verilerini açıkladı. Buna göre reel kur
endeksi Ocak’taki 120,4’ten 119,7’ye gerilerken, Merkez Bankası’nın aşırı değerli
TL için eşik olarak kabul ettiği 120 seviyesinin altına indi. Her ne kadar Merkez
Bankası Cuma günü Londra’da gerçekleştirdiği toplantıda 120 seviyesinin
aşılmasının kesin bir faiz indirimine yol açmayabileceğini, takip ettikleri başka
göstergelerde olduğunu ifade etse de, Mart ayında da reel kur endeksini 120
seviyesinin altında tahmin etmemiz nedeniyle 26 mart’taki PPK toplantısında faiz
indirimlerine ara verilmesi olasılığının yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bununla
birlikte, nihai tahminimiz için toplantı öncesinde kur, sermaye girişleri, kredi
büyümesi ve ekonomik aktiviteye ilişkin verileri de değerlendirmek istiyoruz. Dün
açıklanan verinin, genel olarak 120 seviyesinin altında kalmasının beklenmesi
nedeniyle Türkiye finansal varlıkları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemeli.
77,000
75,000
4 Mart
Endeksler
Önceki
İMKB-100
İMKB-30
Mali
Sanayi
80,612 81,051
99,683 100,276
116,226 117,134
67,277 67,462
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
KUYAS
BURVA
COMDO
RHEAG
INFO
19.70
13.64
11.63
9.92
9.20
ESCOM
KATMR
RANLO
LT HOL
MEMSA
Para Piyasaları
Repo (İMKB repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
Döviz (Serbest Piyasa)
5 Mart
Dünkü Gün (%)
(%) Hisse
Hacim
(TL)
307,104,522
278,909,781
160,725,292
147,097,148
139,651,880
Önceki
Dünkü
G. Ay
Yıl B.
5.11
187.13
5.77
4.61
186.75
5.76
4.77
169.75
5.80
5.25
196.38
6.15
Dünkü Gün (%)
1.7940
2.3415
1.3051
-0.33%
0.00%
0.19%
Emtia Fiyatları
Önceki
Dünkü Gün (%)
Petrol (Brent, $)
Altın (Ons, $)
109.9
1,573.9
110.9
1,584.1
06.03.2013
0.90%
0.65%
Önceki Dünkü* Gün (%)
Şekerbank A Tipi Hisse Senedi
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.
Şekerbank B Tipi Likit
Şeker Yatırım A Tipi Karma
Şeker Yatırım B Tipi Altın
Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon.
3.63%
2.61%
3.09%
4.37%
GARAN
ISCT R
HALKB
AKBNK
VAKBN
1.8000
2.3415
1.3026
Şeker Fon
Yıl B.
0.54%
0.59%
0.78%
0.28%
-16.59
-11.86
-10.71
-9.52
-7.69
Önceki
Dolar
Euro
Euro/Dolar
*
81,000
79,000
0.287135
0.019704
0.832262
0.015761
0.016225
0.010258
0.288112
0.019706
0.832359
0.015784
0.016194
0.010259
0.34%
0.01%
0.01%
0.15%
-0.19%
0.01%
Yıl B.
0.48%
-0.76%
-1.21%
Yıl B.
-0.29%
-5.46%
Yıl B.
2.81%
0.56%
0.81%
1.52%
-4.40%
0.69%
tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
Uluslararası End.
Önceki
Dow Jones (ABD)
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
Merval (Arjantin)
14,128
3,182
7,692
11,652
56,884
3,100
VOB (Uzlaşma Fiyatları)
Yurtiçi Gündem:
81,051
0
• ABD, Şubat
• Avrupa Merkez
79,334
2,000
• Almanya,
ayı istihdam.
(TSİ:15:30).
80,612
79,868
2,656
• ABD, Şubat ayı
6,000
08 Cuma
• TÜİK, Ocak
2,560
ayı fiyat
gelişmeleri
raporu
(Saat:10:00)
ayı enflasyonu
(Saat:10:00)
07 Perşembe
• Japonya Merkez
2,774
06 Çarşamba
• Euro Bölgesi,
2,684
05 Salı
• TCMB, Şubat
IMKB -100
2,714
04 Pazartesi
• TÜİK, Şubat
Hacim (mn TL)
Önceki
INX100 (NİSAN 13)
INX30 (NİSAN 13)
DOLAR (NİSAN 13)
EURO (NİSAN 13)
PAMUK (MART 13)
BUGDAY (MART13)
79.725
99.600
1.814
2.361
3.300
0.741
Portföy
Hisse
P. Giriş
Tarihi
Tav Havalimanları
Koza Altın
İş Bankası
Türk Hava Yolları
Turkcell
Migros
Yapı Kredi Bankası
Aygaz
Portföyün Getirisi
08.01.10
26.12.12
22.01.13
01.06.12
04.05.12
22.01.13
22.01.13
24.08.12
P.Giriş
Fiyatı
4.75
41.70
7.14
2.52
8.83
22.60
5.76
8.44
Dünkü Gün (%)
14,254
3,224
7,870
11,683
56,499
3,140
Dünkü Gün (%)
80.775
99.875
1.807
2.354
3.300
0.741
Son
Fiyat
Yıl B.
0.89% 8.77%
1.32% 6.78%
2.32% 3.39%
0.27% 13.18%
-0.68% -7.31%
1.31% 10.02%
1.32%
0.28%
-0.39%
-0.30%
0.00%
0.00%
Yıl B.
2.34%
1.42%
0.44%
-0.93%
0.00%
0.00%
Getiri Relatif
(%)
İMKB
11.05 132.6% 57.8%
41.80
0.2%
-4.0%
6.56
-8.1%
-3.3%
7.54 199.2% 103.4%
11.75 33.1%
-2.7%
21.90
-3.1%
2.0%
5.26
-8.7%
-3.9%
10.30 22.0%
-0.5%
107.3%
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Günlük Bülten 06 Mart 2013 Çarşamba
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
Merkez Bankası Şubat ayı enflasyon gelişmelerinden memnun görünüyor. Banka dün açıkladığı Şubat ayı fiyat gelişmeleri raporunda temel
enflasyon göstergeleri ve hizmet fiyatlarının söz konusu ayda ılımlı seyrini koruduğunu ifade etti. Merkez Bankası tarafından yakından takip edilen
çekirdek enflasyon göstergesi I endeksi yıllık enflasyonu Şubat’ta %5,7’den %5,8’e yükselirken, yıllık hizmet fiyatları enflasyonu %7,1’den %7,2’ye
yükseldi. Yılsonu enflasyonu için tahminimiz %7,3 seviyesinde bulunurken, Merkez Bankası %5,3 seviyesindeki enflasyon tahmininin
gerçekleşmesi konusunda iyimser görünüyor. Bankanın iyimserliği kısmen orta vadeli enflasyon beklentilerindeki iyileşmeden kaynaklanıyor. Bu
nedenle, önümüzdeki aylarda Merkez Bankası’nın finansal istikrarın sürdürülmesine odaklanarak kuru ve kredi büyümesi gelişmelerini yakından
takip etmeye devam etmesini bekliyoruz.
TÜİK saat 10:00’da 2012 yılı işgücü verilerini açıklayacak.
Şirket Haberleri:
Aselsan (ASELS) 2012 yılını 293 milyon TL net kar ile tamamlayan şirketin karı, 2011 yıl sonundaki 160.8 milyon TL'ye göre %82 büyüme
gösterdi. Şirket ayrıca, ortaklarına hisse başına brüt %15.70 (0,1570 TL) kar payının 31.05.2013 tarihinde dağıtılmasını, 29.03.2013 tarihinde
yapılacak genel kurula sunacağını bildirdi. Açıklanan kar payı %1.46 temettü verimine işaret etmektedir.
Arçelik (ARCLK) ortaklarına hisse başına %52.53 (0,52536 TL) brüt kar payının 01.04.2013 tarihinde ödenmesini, 28.03.2013 tarihindeki genel
kurul onayına sunulacağını bildirdi.
Akenerji (AKENR) iştiraklerinden Akkur Enerji Üretim'in hissedarlarından toplamda 146.732.232 adet hissenin 1.467.322 TL satış bedeliyle
alınmasına karar verdi. Şirket ayrıca, iştiraklerinden Ak-el Kemah Elektrik Üretim'in hissedarlarından toplamda 6.468 adet hissenin 6.468 TL satış
bedeliyle alınmasına karar verildiğini belirtti.
BIM (BIMAS) 2012 yılını 331 milyon TL net kar ile tamamlayan şirketin karı, 2011 yıl sonundaki 298.9 milyon TL'ye göre %11 artış gösterdi.
Erdemir (EREGL) ortaklarına hisse başına %3.88 (0,0388 TL) brüt kar payının 31.05.2013 tarihinde ödenmesini, 29.03.2013 tarihindeki genel
kurul onayına sunulacağını bildirdi.
İş Bankası (ISCTR) ortaklarına, hisse başına A grubu hisseler için brüt %27,08 (0,2708 TL), B grubu hisseler için brüt %16.54 (0,1654 TL) ve C
gurubu hisseler için %14.78 (0,1478 TL) kar payının 01.04.2013 tarihinden itibaren dağıtma kararı aldı. Açıklanan kar payı %2.25 temettü verimine
işaret etmektedir.
Otokar (OTKAR) ortaklarına hisse başına %266.66 (2,6666 TL) brüt kar payının 03.04.2013 tarihinden itibaren dağıtılmasını, 27.03.2013
tarihinde yapılacak genel kurula sunacağını bildirdi. Açıklanan kar payı %5.28 temettü verimine işaret etmektedir.
Park Elektrik (PRKME) 2012 yılını 107 milyon TL net kar ile tamamlayan şirketin karı, 2011 yıl sonundaki 100.9 milyon TL'ye göre %6 yükseldi.
Ülker Bisküvi (ULKER) genel kurul toplantısının 28.03.2013 saat 14:00'de yapılacağını belirtti.
Tüpraş (TUPRS) 2012 yılını 1.46 milyar TL net kar ile tamamlayan şirketin net karı, 2011 yıl sonundaki 1.24 milyar TL’ye göre %17.6 yükseldi.
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 44-5 ŞİŞLİ /İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]