Günlük Bülten 01 Şubat 2013 Cuma

Günlük Bülten 01 Şubat 2013 Cuma
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
• Moody’s
Türkiye
hakkında
Telekonferans
düzenleyecek.
toplantı özeti.
• ABD, Ocak ayı
CB Tüketici
Güveni.
• ABD, FED
toplantısı
başlayacak.
Başkanı'nın
basın toplantısı.
• ABD, Ocak ayı
ADP istihdam
verisi.
• ABD, 4Ç
büyüme ilk
tahmin.
• Hazine, 1.0
milyar TL iç
borç ödemesi.
• Hazine, OcakMart iç
borçlanma
programı.
• ABD, haftalık
işsizlik
başvuruları.
• Almanya, Ocak
ayı istihdam.
• Garanti Bankası
istihdam.
• ABD, Ocak ayı
ISM.
• ABD, Michigan
Tüketici
Güveni.
• Euro Bölgesi,
Ocak İmalat
sanayi PMI.
• Euro Bölgesi,
Ocak ayı
istihdam.
4Ç12 Sonuçları
(Şekeryatırım
tahmin 952 mn
TL - Piyasa 843
mn TL)
İMKB:
6,000
84,755
81,166
4,000
82,178
78,983
2,000
29 Ocak
30 Ocak
31 Ocak
0
25 Ocak
28 Ocak
Endeksler
Önceki
İMKB-100
İMKB-30
Mali
Sanayi
78,983 78,783
98,014 97,587
115,047 114,932
65,419 65,454
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
ASUZU
ATEKS
BRYAT
UZERB
HITITY
12.03
10.54
10.28
5.96
5.65
KART N
EUROM
MANGO
LOGO
PTOFS
Para Piyasaları
78,783
3,551
dayanıklı mal
siparişleri.
• TCMB, PPK
dış ticaret
istatistikleri.
01 Cuma
• ABD, Ocak ayı
4,227
• ABD, Aralık ayı
• FED
31 Perşembe
• TÜİK, Aralık ayı
IMKB -100
3,886
Enflasyon
Raporu.
bekleyen ev
satışları.
30 Çarşamba
• FED faiz kararı.
4,105
29 Salı
• TCMB, 1.
3,872
28 Pazartesi
• ABD, Aralık ayı
Hacim (mn TL)
86,000
84,000
82,000
80,000
78,000
76,000
74,000
Dünkü Gün (%)
(%) Hisse
-6.82
-6.31
-6.25
-5.78
-5.39
GARAN
T HYAO
HALKB
ISCT R
VAKBN
Önceki
Dünkü
Yıl B.
-0.25%
-0.44%
-0.10%
0.05%
0.74%
-0.14%
1.15%
1.26%
Hacim
(TL)
538,795,609
335,022,773
324,047,934
229,303,231
193,146,169
G. Ay
Yıl B.
4.76
4.75
5.25
İMKB dün 78.800- 80.300 seviyeleri arasında oldukça dalgalı bir seyir Repo (İMKB repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
191.25 190.38
164.00
izledi. Aralık ayı dış ticaret verilerinin beklentilerden iyi gelmesi ve
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
5.83
5.85
6.15
bankacılık hisselerinde görülen tepki alımları ile gün içinde 80.300
Önceki Dünkü Gün (%)
seviyeleri üzerine yükselen İMKB bu seviyelerde kar realizasyonları ile Döviz (Serbest Piyasa)
1.7685 1.7575
-0.62%
karşılaştı. Özellikle gün sonuna doğru artan satışların etkisinde 79.000 Dolar
Euro
2.3985 2.3850
-0.56%
seviyeleri altına sarkan Endeks günü 199 puan düşüşle 78.783 Euro/Dolar
1.3564 1.3573
0.06%
seviyesinden tamamladı. Arada tepki alımları görsekte İMKB’de geçtiğimiz
Emtia
Fiyatları
Önceki
Dünkü
Gün
(%)
hafta başlayan düzeltme süreci ederken, İMKB’nin son bir haftaki kaybı %
Petrol (Brent, $)
114.9
114.5
-0.29%
9 seviyesine ulaştı. Yurt dışı borsalar ise ise ABD tarafından gelen zayıf Altın (Ons, $)
1,677.4 1,664.7
-0.76%
verilere bağlı olarak hafif satıcılı bir görünüm sergiledi. Gözler bugün
Şeker Fon
Önceki Dünkü* Gün (%)
dışarıda ABD tarafından gelecek tarım dışı isitihdam ve PMI imalat endeks Şekerbank A Tipi Hisse Senedi
0.281753 0.281740
0.00%
verilerinde olacak. ABD tarafında gelecek veriler öncesinde bugün Asya Şekerbank B Tipi Tah.Bon.
0.019661 0.019668
0.04%
0.828803 0.828942
0.02%
borsalarında ve ABD vadeli işlemlerinde hafif alıcılı bir seyir hakim. İçeride Şekerbank B Tipi Likit
Yatırım A Tipi Karma
0.015606 0.015606
0.00%
ise dün Garanti Bankası ile başlayan 4Ç bilanço beklentileri piyasaların Şeker
Şeker Yatırım B Tipi Altın
0.016693 0.016748
0.33%
takip edeceği gelişmeler olacak. Bu gelişmeler öncesinde piyasaların Şekerbank B Tipi Kısa Vadeli Tah. Bon. 0.010223 0.010224
0.01%
bugün için dalgalı seyrini sürdürüceğini düşünüyoruz. Yaşaşan satışalrın * 01.02.2013 tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
ardından gün içinde tepki alımları gelmesini beklesek de dün piyasalar
Önceki Dünkü Gün (%)
kapandıktan sonra gelen Garanti Bankası’nın 4Ç sonuçlarının beklentilerin Uluslararası End.
Dow Jones (ABD)
13,910 13,861
-0.36%
altında kalmasının tepki alımlarını sınırlayabileceğini düşünüyoruz.
5.25
196.38
6.15
Para ve Döviz Piyasaları:
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
Merval (Arjantin)
3,142
7,811
10,867
60,406
3,470
Dün para piyasalarında 1,7561– 1,7703 bandında işlem gören USD/
TRYparitesi günü önceki kapanışa göre %0,58 değer kayberek 1,7575
seviyesinden tamamladı. Sepet bazında ise lira %0,54 değer VOB (Uzlaşma Fiyatları)
kazandı. Tahvil-bono piyasasında ise iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir INX100 (ŞUBAT 13)
INX30 (ŞUBAT 13)
önceki kapanışa göre 2 baz puan artarak %5,85 seviyesinden kapandı.
Yurtiçi Gündem:
Aralık ayı için sürpriz dış ticaret verisi cari açıkta beklenenden daha çok
düzeltmeye neden olabilir. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, geçen
yılın son ayında dış ticaret açığı 7,2 milyar $ açık verdi. Gerçekleşme
böylece 9 milyar $’lık piyasa beklentisi ve 9,6 milyar $’lık tahminimizin
oldukça altında gerçekleşti. İhracat yıllık bazda %1,4 artarak 12,6 milyar $
olurken, ithalat artış beklentilerine karşın %3,7 düşerek 19,8 milyar $
olarak gerçekleşti. 12-aylık birikimli dış ticaret açığı böylece daralmaya
devam ederek 0,9 milyar $ düştü ve 84 milyar $’a geriledi. Diğer yandan,
12-aylık birikimli enerji-dışı cari açık Kasım’a göre 1 milyar $ gerileyerek
31,6 milyar $ oldu.
Önceki
79.875
98.625
1.777
2.412
3.300
0.741
DOLAR (ŞUBAT 13)
EURO (ŞUBAT 13)
PAMUK (MART 13)
BUGDAY (MART13)
Portföy
Hisse
P. Giriş
Tarihi
Tav Havalimanları
Koza Altın
İş Bankası
Türk Hava Yolları
Turkcell
Migros
Yapı Kredi Bankası
Aygaz
Portföyün Getirisi
08.01.10
26.12.12
22.01.13
01.06.12
04.05.12
22.01.13
22.01.13
24.08.12
P.Giriş
Fiyatı
4.75
41.70
7.14
2.52
8.83
22.60
5.76
8.44
3,142
7,776
11,114
59,337
3,470
Yıl B.
-1.57%
1.08%
2.74%
Yıl B.
2.96%
-0.65%
Yıl B.
0.53%
0.36%
0.40%
0.38%
-1.13%
0.34%
Yıl B.
5.77%
4.06%
2.15%
7.66%
-2.65%
21.58%
-0.01%
-0.45%
2.28%
-1.77%
0.00%
Dünkü Gün (%)
79.875
98.375
1.766
2.401
3.300
0.741
Son
Fiyat
10.95
43.30
6.50
6.54
10.95
20.30
5.16
9.92
Yıl B.
0.00%
-0.25%
-0.65%
-0.44%
0.00%
0.00%
1.20%
-0.10%
-1.86%
1.07%
0.00%
0.00%
Getiri Relatif
(%)
İMKB
130.5%
3.8%
-9.0%
159.5%
24.0%
-10.2%
-10.4%
17.5%
60.9%
2.3%
-1.5%
81.5%
-6.7%
-2.8%
-3.0%
-1.4%
104.5%
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Günlük Bülten 01 Şubat 2013 Cuma
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
Beklentilerden iyi açıklanan dış ticaret verisi sonrasında Aralık için 5,3 milyar $ seviyesinde bir cari açık tahmin ediyoruz. Böyle
bir gerçekleşme 2012 için 50,5 milyar $ (GSYİH’nin %6,3’ü) seviyesinde bir cari açığa işaret ediyor. Bu da birikimli cari açığın
Kasım’daki 51,9 milyar $’dan dikkate değer bir düşüş göstermiş olabileceği anlamına geliyor. Veri sonrası TL’de dün değer
kazancının hızlandığı gözlendi.
TÜİK gıda grubunun enflasyon sepetindeki ağırlığını azalttı. TÜİK gıda ve alkolsüz içeceklerin sepetteki ağırlığını %26,2’den %
24,1’e düşürürken, ulaştırma grubunun ağırlığını 1,3 puan yükselterek %18’e çıkardı. Diğer yandan, konut grubunun ağırlığı 0,2
puan artışla %16,7’ye yükseltildi. Enflasyon sepetindeki değişimin gıda kaynaklı volatiliteyi hafif bir miktar azaltmasını, fakat
enflasyon seviyesi üzerinde çok fazla etkisinin olmamasını bekliyoruz.
Şirket Haberleri:
Yapı Kredi Sigorta (YKSGR) sahip olduğu %99,9 Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. hisselerinin kısmi bölünme suretiyle yeni kurulacak
anonim şirkete devri işlemlerinin yürütülmesi için Genel Müdürlüğe yetki verdiğini açıkladı. Yapı Kredi Sigorta, yapılması planlanan
kısmi bölünme işlemi için gerekli izin ve onayların alınması için SPK’ya başvurduğunu belirtti.
Net Holding (NTHOL) Kütahya-Afyon-Uşak Bölgesel Havaalanının Terminal Binalarındaki tüm gümrüksüz satış mağazalarının 15
yıllık süre için işletilmesi için iştiraki Urart Gumruksuz Mağaza İsletmeciliği’nin IC İctaş Zafer Bölgesel Havalimanı İşletmeciliği A.Ş.
ile anlaşma imzaladığını açıkladı.
Çelebi Hava Servisi (CLEBI) Frankfurt Uluslararası Havalimanı'nda 7 yıl süre ile bagaj, kargo ve posta, apron hizmetleri ile genel
havacılık hizmetlerini kapsayan yer hizmetleri işine ilişkin ihaleye teklif verdiğini açıkladı.
Doğan Holding (DOHOL), Commerz-Film GmbH tarafından satma hakkı opsiyonunun kullanımı kapsamında, Commerz-Film
GmbH'ın Doğan TV Holding A.Ş. sermayesinde sahip olduğu %2,48844 pay senetlerinin toplam 61.572.221 Euro bedel ile nakden
ve peşin olarak satın alındığını açıkladı.
Borsa Yönetim Kurulu'nun kararıyla, Şeker Piliç (SKPLC) aleyhine ticari alacaklılar tarafından icra ve haciz işlemlerinin
başlatılması ve devam eden süreç nedeniyle şirket paylarının işlem sırasının 01/02/2013 tarihinde kapalı kalmasına ve 04/02/2013
tarihinden itibaren Gözaltı Pazarı'nda işlem görmeye başlamasına karar verildi. Ayrıca, Mango Gıda'nın (MANGO) da 04/02/2013
tarihinden itibaren Gözaltı Pazarı'nda işlem görmeye başlayacağı belirtildi.
Garanti Bankası (GARAN) 2012’nin son çeyreğinde hem bizim beklentimiz 952 milyon TL’nin hem de piyasa beklentisi 843
milyon TL’nin altında 757milyon TL net kar açıkladı.
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]