Günlük Bülten 12 Mart 2010 Cuma

Günlük Bülten 12 Mart 2010 Cuma
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
AJANDA
• ABD, haftalık
işsizlik
başvuruları
verisi
(TSİ:15.30).
• TCMB, Mart
ayı 1. beklenti
anketi
verilerini
açıklayacak
(Saat: 16.30).
• ABD, Ocak ayı
uluslararası
ticaret verileri
(TSİ:15.30).
• Hazine 6 ay
Ocak ayı sanayi
üretimi verileri
(TSİ:13.00).
• ABD, Şubat ayı
perakende satış
verisi
(TSİ:15.30).
4.000
3.000
2.000
1.000
Michigan
Tüketici Güveni
Endeksi verileri
(TSİ:16.55).
vadeli Hazine
Bonosu ihalesi
düzenleyecek.
5 Mart
8 Mart
9 Mart
Endeksler
PKENT
AT LAS
KLMSN
ERSU
T RNSK
17,39
11,70
9,02
8,57
8,55
KART N
KONYA
CMBTN
BROVA
BRISA
Döviz (Serbest Piyasa)
Para ve Döviz Piyasaları:
Şeker Fon
Yurtiçi Gündem:
Cari işlemler dengesi Ocak ayında 2.95mlr$ açık verdi Cari işlemler dengesi Ocak
ayında 2.95mlr$ açık verirken bizim ( 2.6mlr$) ve piyasa beklentilerin (2.4mlr$) üzerinde
geldi. Dış ticaret verileri önceden açıklanırken turizm gelirlerinin ve de cari transferlerin
tahminlerin altında kalması cari işlemler denge tahmininde sapmaya sebebiyet verdi.
Böylece 12 aylık cari işlemler açığı Ocak ayında 16.3mlr$ olurken Aralık ayında 13.6mlr$
olarak gerçekleşti. Yıllık cari işlemler açığı 2009 yılında 13.8mlr$’a inerken 2008’de
41.9mlr$ olmuştu. Ekonomi faaliyetleri geçen senenin son çeyreğinde tekrar
toparlanmaya başladı. Bu bağlamda cari işlemler açığı tekrar açılmaya başlayacaktır.
2010 yılında milli gelirin %4.0 artacağı ( bir önceki tahminimiz %4.5 idi) ve de petrol
fiyatlarının ortalama 80mlr$’da kalacağı varsayımı altında cari işlemler açığının 25mlr$’a
çıkmasını bekliyoruz. Bu veri milli gelirin %3.4’üne denk gelmektedir.
GARAN
ISCT R
PET KM
VAKBN
IHEVA
106.366.647
103.911.320
53.552.268
46.684.869
40.116.908
Dünkü
G. Ay
Yıl B.
6,50
161,25
9,27
6,50
161,00
9,24
6,50
125,00
8,97
6,66
161,50
8,80
Önceki
Dünkü Gün (%)
1,5335
2,0925
1,3656
1,5345
2,0960
1,3669
0,07%
0,17%
0,10%
Önceki
Dünkü Gün (%)
Petrol (Brent, $)
Altın (Ons, $)
79,2
1.108,5
79,4
1.106,6
0,21%
-0,18%
Önceki Dünkü* Gün (%)
Şekerbank A Tipi Değişken
Şekerbank B Tipi Tah.Bon.
Şekerbank B Tipi Likit
Şeker Yatırım B Tipi Değişken
Şeker Yatırım B Tipi Altın
Yıl B.
-0,85%
-2,94%
-1,24%
7,39%
Hacim
(TL)
(%) Hisse
Em tia Fiyatları
0,256591
0,018127
0,720573
0,016618
0,011520
0,256721
0,018124
0,720619
0,016625
0,011326
0,05%
-0,02%
0,01%
0,04%
-1,68%
Yıl B.
2,47%
-2,47%
-4,51%
Yıl B.
2,55%
0,86%
Yıl B.
-1,41%
0,46%
0,55%
0,28%
2,30%
* 12.03.2010 tarihinde geçerli olan f iy atlardır.
Uluslararası End.
Önceki
Dünkü
Dow Jones (ABD)
Nasdaq (ABD)
Dax (Almanya)
Nikkei (Japonya)
Bovespa (Brezilya)
Merval (Arjantin)
RTSI (Rusya)
10.567
2.359
5.937
10.564
69.979
2.332
1.501
10.612
2.368
5.929
10.656
69.885
2.332
1.508
Önceki
Dünkü
52,825
65,200
86,800
1,552
2,111
3,015
0,559
55,455
52,475
64,800
86,800
1,550
2,113
3,015
0,559
55,620
VOB (Uzlaşm a Fiyatları)
INX100 (MART 10)
INX30 (NİSAN 10)
FAIZ (NİSAN 10)
DOLAR (NİSAN 10)
EURO (NİSAN 10)
PAMUK (MART 10)
BUGDAY (MART 10)
ALTIN (NİSAN 10)
ABD perakende satışlarının düşmesi bekleniyor Şubat ayında perakende satışların Akbank
önceki aya göre %0.2 düşmesi bekleniyor. Ocak ayında perakende satışlar %0.5 artış Vestel
Tav Havalimanları
göstermişti. Veriler bugün TSİ 15.30’da açıklanacak.
ABD tüketici güven endeksinin artması bekleniyor Michigan Üniversite’sinin tüketici
güvenini yansıtmak amacıyla hazırladığı endeksin Mart ayında 74 puan olması
bekleniyor. Şubat ayında endeks 73.6 puan olarak belirlenmişti. Endeks verileri bugün
TSİ 16.55’te açıklanacak.
-0,71%
-0,73%
-0,84%
-0,70%
Önceki
Dolar
Euro
Euro/Dolar
Portföy
Hisse
Yurtdışı Gündem:
45.000
11 Mart
52.377
65.025
78.772
40.700
-7,46
-5,15
-5,00
-4,69
-4,67
Repo (İMKB repo, bileşik, %)
Euro Bond (2030, fiyat, $)
Tahvil (en aktif, bileşik, %)
IMF ile görüşmelerde belirsizliğin ortadan kalkması sonrası piyasalar yönünü tekrar yurt
dışı gelişmelere çevirdi. Yurt dışı borsalardaki yükselişlere paralel güne alıcılı bir seyirle
başlayan İMKB, ABD'de açıklanan işsizlik başvuruları verilerinin ardından yurtdışı
piyasalara paralel satışlarla karşılaştı. Endeks 52.036 - 52.996 seviyeleri aralığında
dalgalı bir seyir izlediği günü 376 puan düşüşle 52.377 seviyesinden tamamladı. Yurt dışı
piyasaları takip etmesini beklediğimiz piyasaların güne yatay bir seyirle başlayacağını
sonrasında Avrupa borsalarını takip ederek dalgalı seyirini sürdüreceğini düşünüyoruz.
47.000
Dünkü Gün (%)
52.753
65.505
79.443
40.986
Para Piyasaları
Para piyasaları IMF ile anlaşma yapılmayacağı açıklamalarına rağmen yatay seyirde
işlem görmeye devam etti. Buna göre Kasım 2011 itfa tarihli tahvil önceki günlerde 4
puan değer kazanarak %9.22’den işlem görürken döviz piyasalarında da hafif satıcı bir
seyir görüldü. TL, Dolar karşısında değer kaybetti ve 1.535TL’den işlem gördü. Her ne
kadar IMF anlaşmasının gerçekleşmeyeceği beklentisi artmasıyla açıklamanın etkisi hafif
görünse de kararın 2010 yılında makro görünümüne olumsuz etkisi yadsınamaz. Öte
yandan kısa vadede yurtdışında olumlu havanın etkisiyle piyasalarda bugün yatay bir
seyir hakim olabilir.
10 Mart
Önceki
İMKB-100
İMKB-30
Mali
Sanayi
Yükselen
Düşen
Hisse
(%) Hisse
İMKB:
49.000
0
• ABD, Mart ayı 1.
53.000
51.000
1.250
ayı ödemeler
dengesi
verilerini
açıklayacak
(Saat: 10.00).
12 Cuma
• Euro Bölgesi,
1.601
ayı sanayi
üretimi verisini
açıklayacak
(Saat: 10.00).
TL tutarında iç
borç ödemesi
yapacak.
11 Perşembe
• TCMB, Ocak
1.901
• TÜİK, Ocak
vadeli Devlet
Tahvili ihraç
edecek.
10 Çarşamba
• Hazine 2 milyar
2.014
Kurulu
toplantısı.
09 Salı
• Hazine 4 yıl
IMKB -100
53.297 52.960
52.753 52.377
52.626
1.979
08 Pazartesi
• Bakanlar
Hacim (mn TL)
Halkbank
Doğuş Otomotiv
Alarko Holding
Anadolu Cam
Ford Otosan
Portföyün Getirisi
P. Giriş
Tarihi
25.02.10
06.01.10
08.01.10
25.02.10
14.12.09
06.01.10
06.01.10
13.01.10
P.Giriş
Fiyatı
7,95
2,72
4,88
9,55
4,44
4,12
1,93
9,90
Son
Fiyat
Gün (%)
0,42%
0,40%
-0,14%
0,87%
-0,14%
0,00%
0,44%
Gün (%)
Yıl B.
1,76%
4,38%
-0,48%
1,04%
1,89%
0,49%
4,36%
Yıl B.
-0,66% -0,43%
-0,61% -3,07%
0,00% -2,58%
-0,16%
3,68%
0,12% -1,86%
0,00% 15,96%
0,00% -1,76%
0,30%
5,82%
Getiri Relatif
(%)
İMKB
8,75 10,1%
2,44 -10,3%
5,85 19,9%
9,90
3,7%
5,45 22,7%
3,82
-7,3%
1,91
-1,0%
9,50
-4,0%
21,3%
4,4%
-7,3%
25,8%
-1,7%
17,6%
-4,2%
2,2%
-1,7%
36,4%
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]
Günlük Bülten 12 Mart 2010 Cuma
Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü www.sekeryatirim.com.tr
ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 6 bin kişi azaldı 6 Mart tarihine kadarki bir haftalık dönemde işsizlik maaşı için 462 bin kişi başvurdu. İşsizlik
başvurularının 460 bine düşmesi bekleniyordu. Önceki hafta başvuruları ise 468 bine revize edildi. Halen işsizlik maaşından yararlananların sayısı 37 bin
artarak 4 milyon 558 bin seviyesine çıktı.
ABD dış ticaret açığı beklenenden daha iyi geldi ABD Ticaret Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre Ocak ayında dış ticaret açığı 37.2 milyar Dolar oldu.
Piyasadaki beklenti dış ticaret açığının 41 milyar Dolar olacağı yönündeydi. Ocak ayı ihracatı 142.6 milyar Dolar, İthalatı ise 179.9 milyar Dolar olarak
belirlendi.
Şirket Haberleri:
Merkezi Kayıt Kuruluşu, Aslan Çimento (ASLAN.IS) ve Afyon Çimento (AFYON.IS) hisselerinde fiyatların daha sağlıklı oluşumunu temin amacıyla
11.03.2010 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerden başlamak üzere; brüt takas uygulamasına geçilmesi ve aracı kurum ve yatırımcı bazında takas
alacaklarının takas süresinden sonra dağıtılması kararı alındığını bildirdi.
Coca Cola İçecek (CCOLA.IS) Mart 2010'da vadesi gelen kredisinin yeniden finansmanının yanı sıra bazı iştiraklerinin vadesi gelen ve erken ödenmesi
planlanan kredilerinin finansmanı ile yeni finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla toplam 360 milyon dolar uzun vadeli kredi sağlanması ile ilgili
işlemler tamamlandığını bildirdi. 3 yıl vadeli kredinin faizinin yıllık Libor+2,6% olup vadesinde geri ödemeli olduğu belirtilirken şirketin, iştiraklerin
kullanacağı kredi tutarına garantör olacağı açıklandı.
TAV Havalimanları Holding (TAVHL.IS) 2009 yılını 108.7 milyon TL net kar ile kapattı. TAV, 2008 yılında 7.7 milyon TL net kar açıklamıştı.
Zorlu Enerji (ZOREN.IS) Zorlu Enerji Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Rotor Elektrik Üretim'in Osmaniye'de bulunan Gökçedağ Rüzgar
Santrali'nde montaj çalışmaları tamamlanan 54 türbinden 7 tanesinin daha geçici kabulunun yapılarak devreye girdiğini, devreye alınan türbinlerin sayısının
31'den 38'e, üretim kapasitesinin ise 77,5 MW'tan 95 MW'a yükseldiğini açıkladı.
Vatan Gazatesi’nde yer alan habere göre TAV Havalimanları Holding (TAVHL.IS)’in ana ortağı Akfen Holding ödenmiş sermayesinin %33.58’ini halka arz
etmeyi planlıyor. Akfen Holding hissedarlarından Akfen İnşaatın 4.124.903 adet, ve Hamdi Akın’ın 6.230.987 adet ortaklık payının arz edilmesi bekleniyor.
Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma ve Kurumsal Finans Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak
hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir
şekilde sorumlu tutulamaz.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.A.Ş.- İnönü Caddesi Tümşah Han No:36 Kat: 3 – 4 Gümüşsuyu / İSTANBUL
Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]