Günlük Rapor - 11 Ağustos 2017 Cuma Sayı: 1248

Günlük Rapor - 11 Ağustos 2017 Cuma Sayı: 1248 Sayfa: 1
Hisse Senedi
MSCI Dünya Endeksi
Dow Jones
S&P 500
Euro Stoxx
FTSE 100
Nikkei
Shanghai
MSCI GOÜ Endeksi
BİST-100
BİST-30
10 Ağu.
472.6
21,844
2,438
3,434
7,390
19,730
3,262
1,056
107,800
132,334
Günlük
-1.1%
-0.9%
-1.4%
-1.0%
-1.4%
0.0%
-0.4%
-1.2%
-0.8%
-0.9%
Aylık
1.6%
2.0%
0.5%
-0.9%
0.8%
-2.3%
1.8%
3.7%
4.5%
4.2%
YBB
12.0%
10.5%
8.9%
4.3%
3.5%
3.2%
5.1%
22.5%
38.0%
38.6%
Tahvil Getirileri
ABD 2 Yıllık
ABD 10 Yıllık
Almanya 2 Yıllık
Almanya 10 Yıllık
İngiltere 10 Yıllık
İspanya 10 Yıllık
İtalya 10 Yıllık
Japonya 10 Yıllık
Türkiye 10 Yıllık(US$)
Türkiye 30 Yıllık(US$)
Türkiye 2 Yıllık (TL)
Türkiye 10 Yıllık (TL)
Kurlar
GOÜ Para Birimleri
USD/TL
Euro/TL
Sepet(0.5$+0.5€)/TL
Euro/USD
USD/Yen
GBP/USD
Dolar Endeksi
Emtia Fiyatları
Bileşik Fiyat Endeksi
Brent (USD/varil)
Tarım Fiyatı Endeksi
Ana Metal Fiyatı End.
Altın (USD/ons)
Risk Göstergeleri
VIX (S&P500 Vol.)
US OIS (3 aylık, bp)
EUR OIS (3 aylık, bp)
Türkiye 5 Yıllık CDS
10 Ağu.
1.33%
2.20%
-0.70%
0.41%
1.08%
1.45%
2.03%
0.06%
4.92%
5.73%
11.68%
10.79%
10 Ağu.
69.5
3.5417
4.1724
3.8571
1.1772
109.2
1.2977
93.4
10 Ağu.
1,149
51.9
1,271
988
1,287
10 Ağu.
16.04
116.09
-35.76
178.13
t-1
1.34%
2.25%
-0.70%
0.42%
1.11%
1.42%
2.01%
0.05%
4.87%
5.71%
11.68%
10.77%
Günlük
-0.1%
0.1%
0.3%
0.2%
0.1%
-0.8%
-0.2%
-0.2%
Günlük
-1.2%
-1.5%
-2.9%
0.2%
0.7%
t-1
11.11
116.24
-35.65
173.56
t-30
1.38%
2.36%
-0.61%
0.55%
1.27%
1.69%
2.32%
0.09%
5.35%
6.08%
11.59%
10.82%
Aylık
1.5%
-2.0%
0.7%
-0.6%
2.7%
-4.2%
1.0%
-2.4%
Aylık
2.6%
9.2%
-6.1%
9.1%
5.7%
t-30
10.89
116.47
-35.89
202.00
2016
1.19%
2.45%
-0.80%
0.20%
1.24%
1.38%
1.81%
0.04%
5.86%
6.67%
10.63%
11.42%
YBB
5.5%
0.5%
12.6%
6.7%
11.9%
-6.6%
5.2%
-8.6%
YBB
-0.9%
-8.7%
-5.5%
17.0%
12.1%
2016
14.04
66.61
-34.70
273.17
Türkiye:
 Haziran ayında toplam cari işlemler açığı 3,8 milyar
Dolar ile tahminimiz dahilinde gelirken enerji dışı denge 1,55 milyar Dolar açık verdi. Böylece Mayıs’ta 35,5
milyar Dolar olan 12 aylık toplam cari açık 34,3 milyar
Dolar’a gerilerken, enerji dışı cari açık ise 8,4 milyar
Dolar’dan 7,0 milyar Dolar’a düştü. Dış ticaret dengesindeki kademeli iyileşmenin yanında turizm ve taşımacılık hizmetlerindeki toparlanma cari açıktaki düşüşte etkili olurken finansman tarafında bir miktar
zayıflık dikkat çekiyor. Hazine’nin ve bankaların yüklü
borçlanmalarına olan yabancı talebi ile 4,2 milyar Dolar’lık portföy yatırımı girişi olurken doğrudan yabancı
yatırımlarda net olarak 515 milyon Dolar’lık çıkış gerçekleşti. 12 aylık toplamlara göre bankacılık sektöründe uzun vadeli dış borç çevirme oranı Mayıs’taki %
100,2’den Haziran’da %93,0 ile son yedi yılın en düşük
seviyesine inerken diğer sektörlerde borç çevirme
oranı %123,1’den %110,3’e geriledi. Dış ticaret dengesi üzerindeki risklerin kısmen dengeli olduğunu düşünsek de gelecek dönemde turizm gelirlerindeki toparlanmanın sınırlı kalacağını öngörüyoruz. Bu çerçevede
2017 yılında cari açığın 2016 yılındaki 32,6 milyar Dolar’dan 37 milyar Dolar’a yükseleceği yönündeki tahminimizi koruyoruz.
Dünya:
 Jeopolitik gerilimlerle ilgili haber akışı küresel risk
iştahını baskı altında tutmaya devam ediyor. Güvenli
limanlara olan talep güçlenirken riskli varlıklarda satışlar ön plana çıkıyor. Dün de gelişmiş ülke tahvil faizleri
gerilerken altın fiyatları yükselmeye devam etti. Hisse
senetlerinde düşüşler yaşanırken VIX endeksi 11,1’den
16,0’a yükseldi. Dolar gelişmekte olan ekonomilerin
para birimlerine karşı değer kazanmayı sürdürürken
diğer gelişmiş ekonomilerin para birimleri güçlü kalmaya devam ettiler. Bu sabah dünkü eğilimlerin bir
miktar yavaşlayarak da olsa devam ettiği görülürken
gün içinde ABD Temmuz ayı TÜFE rakamlarının politik
ve jeopolitik gelişmelerle birlikte küresel risk iştahı
açısından önemli olabileceğini düşünüyoruz.
 ABD’de genel ÜFE Temmuz’da bir önceki aya göre %
0,1 artış tahminlerine rağmen %0,1 düşerken genel
ÜFE yıllık enflasyonu Haziran’daki %2,0’dan %1,9’a
Günlük Rapor - 11 Ağustos 2017 Cuma Sayı: 1248 Sayfa: 2
geriledi. Aynı dönemde çekirdek ÜFE aylık enflasyonu %0,2 olan beklentilerinin aksine -%0,1 olarak gelirken
çekirdek ÜFE yıllık enflasyonu %1,9’dan %1,8’e indi. Mal fiyatlarında enflasyon Dolar’daki gerileme ile bir miktar
toparlansa da detaylar Haziran’da sert düşen petrol fiyatlarının ikincil etkilerinin ÜFE’deki zayıflıkta temel faktör
olduğunu gösteriyor.
Bugünkü Gündem
Saat
Ülke
15:30
ABD
15:30
Gündem
Dönem
Tahmin
Önceki
TÜFE (Aylık Değişim)
Temmuz
%0,2
%0,0
ABD
Çekirdek TÜFE (Aylık Değişim)
Temmuz
%0,2
%0,1
15:30
ABD
TÜFE (Yıllık Değişim)
Temmuz
%1,8
%1,6
15:30
ABD
Çekirdek TÜFE (Yıllık Değişim)
Temmuz
%1,7
%1,7
Odeabank Ekonomik Araştırmalar ve Stratejik Planlama
Levent 199, Büyükdere Caddesi, No:199, 34394 Şişli /İstanbul
Telefon: +90 212 304 87 42 Faks: 0212 304 84 45
Ali Kırali, Stratejik Planlama Direktörü
[email protected]
Erkan Dernek, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
Kevser Öztürk, Stratejik Planlama Grup Müdürü [email protected]
Şakir Turan, Ekonomist
[email protected]
Kısaltmalar ve Açıklamalar: GOÜ: Gelişmekte Olan Ülkeler, D.: Değişim, YBB: Yıl Başından Beri, YS: Yıl Sonu, Ö: Önce bp: Baz puan.
Tabloda dünya ve GOÜ’de genel performansı göstermesi açısından; borsalarda MSCI, emtia fiyatlarında da UBS Bloomberg bileşik endeksi
kullanılmıştır.
Burada belirtilen bilgiler, Odea Bank A.Ş. tarafından, güvenilirliğine ve doğruluğuna inanılan kaynaklardan, okuyucuyu bilgilendirmek amacıyla derlenmiştir. Resmi kaynaklardan alınan bilgilere dayalı yapılan yorumlar ve tahminler, o tarihteki kanımızı yansıtmaktaysa da bu bilgiler,
hiçbir şekilde yatırım danışmanlığı faaliyeti olarak değerlendirilemeyecektir. Söz konusu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin
kullanılmasından doğabilecek zararlardan dolayı, Odea Bank A.Ş. hiçbir sorumluluk kabul etmez. İşbu rapor içerisindeki bilgilere ait telif hakkı
Bankamıza ait olup, üçüncü kişilerce izinsiz kullanılamaz, çoğaltılamaz veya kopyalanamaz.