CREDITWEST FACTORING TAHVIL HALKA ARZI NIHAI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
BONO VE TAHVİL HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 13-14-15 Nisan 2015 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan
edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 122 gün vadeli, 300.000.000 TL nominal değerli, 242 gün vadeli,
500.000.000 TL nominal değerli bonolar ve 388 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerli tahvillere
(Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.350.000.000
TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 04.11.2014 tarihinde,
Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 09.04.2015 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli
internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve
Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan
İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş
Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.
Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen
tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere
gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az
%20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz
miktarları yeniden belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.
a) 385.170.843.-TL nominal değerdeki, 122 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
122 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 328.670.843.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 56.500.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 385.170.843.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %85,33, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %14,67, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
b) 542.871.154.-TL nominal değerdeki, 242 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
242 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 535.641.154.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 7.230.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 542.871.154.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %98,67, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %1,33, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
c) 87.463.421.-TL nominal değerdeki 388 gün vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar:
388 gün vadeli tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 50.763.421.-TL nominal değerde,
yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 36.700.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar
grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 87.463.421.-TL nominal değer
olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi
bireysel yatırımcılar için %58,04, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %41,96, yurtdışı kurumsal yatırımcılar
için ise %0 olarak belirlenmiştir.
Halka arzda, 122 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %9,68 olarak belirlenmiş (%10,00 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,96866 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 242 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %9,55 olarak belirlenmiş (%9,70 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,94045 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur
Halka arzda, 388 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %9,68 olarak belirlenmiş (%9,65
bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,90670 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı
grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
122 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
328.670.843
5.846
328.670.843
5.846
56.500.000
9
56.500.000
9
0
0
0
0
385.170.843
5.855
385.170.843
5.855
242 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
535.641.154
7.995
535.641.154
7.995
7.230.000
3
7.230.000
3
0
0
0
0
542.871.154
7.998
542.871.154
7.998
388 Gün Vadeli Tahvil
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
50.763.421
1.173
50.763.421
1.173
36.700.000
2
36.700.000
2
0
0
0
0
87.463.421
1.175
87.463.421
1.175
Halka arz edilen bono ve tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar
ise aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
122 Gün Vadeli Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
Satılan
Satılan
Tahvillerin
Tahvillerin
Nominal Değeri
Tutarı
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi
1 Şemsiye Fonuna Bağlı Kısa Vadeli
20.000.000,00 19.373.200,00
Tahvil ve Bono Alt Fonu (9.Alt Fon)
TOPLAM
20.000.000,00 19.373.200,00
Yüzde Kaçını Aldığı
%5,19
%5,19
388 Gün Vadeli Tahvil Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
Satılan
Satılan
Tahvillerin
Yüzde Kaçını Aldığı
Tahvillerin Tutarı
Nominal Değeri
1 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
21.700.000,00
19.675.390,00
%24,81
2 Anadolu Anonim Sigorta Şirketi
15.000.000,00
13.600.500,00
%17,15
TOPLAM
36.700.000,00
33.275.890,00