credıtwest factorıng tahvıl halka arzı nıhaı ek getırı oranı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
BONO VE TAHVİL HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 15-16-17 Ağustos 2016 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan
edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 144 gün vadeli 450.000.000.-TL nominal değerli ve 242 gün
vadeli 450.000.000.-TL nominal değerli bonolar ile 403 gün vadeli 200.000.000.-TL nominal değerli
tahvillere (Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı
1.650.000.000.-TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 30.10.2015
tarihinde, İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni 22.01.2016, 19.02.2016, 11.03.2016, 08.04.2016,
06.05.2016, 03.06.2016, 30.06.2016 ve 12.08.2016 tarihlerinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise
12.08.2016 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”)
(http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık
tutulmuştur.
Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen
tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere
gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az
%20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz
miktarları yeniden belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.
a) 450.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 427.791.387.-TL olarak gerçekleşen, 144 gün
vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
144 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna. 427.791.387.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 0.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar
grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 427.791.387.-TL nominal değer
olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi
bireysel yatırımcılar için %100, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0 , yurtdışı kurumsal yatırımcılar için
ise %0 olarak belirlenmiştir.
b) 450.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 385.474.245.-TL olarak gerçekleşen 242 gün
vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
242 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 370.474.245.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 15.000.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 385.474.245.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %96,11, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %3,89 yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
c) 200.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 64.767.622.-TL olarak gerçekleşen 403 gün
vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar:
403 gün vadeli tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 64.767.622.-TL nominal değerde,
yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 0.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise
0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 64.767.622.-TL nominal değer olarak
gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel
yatırımcılar için %100,00, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0
olarak belirlenmiştir.
Halka arzda, 144 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %8,62 olarak belirlenmiş (%8,85 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,96711 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 242 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %9,04 olarak belirlenmiş (%9,18 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,94345 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 403 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %9,34 olarak belirlenmiş (%9,30
bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,90652 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı
grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
144 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
427.791.387
8.025
427.791.387
8.025
0
0
0
0
0
0
0
0
427.791.387
8.025
427.791.387
8.025
242 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
370.474.245
5.560
370.474.245
5.560
15.000.000
1
15.000.000
1
0
0
0
0
385.474.245
5.561
385.474.245
5.561
403 Gün Vadeli Tahvil
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
64.767.622
1.117
64.767.622
1.117
0
0
0
0
0
0
0
0
64.767.622
1.117
64.767.622
1.117
Halka arz edilen bonolar ve tahvilin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar
bulunmamaktadır.