GÜNLÜK BÜLTEN 15 Temmuz 2011 Piyasa Görüşümüz ABD’nin borç tavanı probleminin sürüyor olması, İtalya’da yapılan tahvil ihalelerinde faizlerin yükselmesine dün borsaların verdiği negatif tepkiye karşılık bugüne IMKB-100 endeksinin 62.650 (-94 puan) civarından başlamasını bekliyoruz. Daha yeni yeni gündeme oturan İtalya’ya yönelik sıkıntıların giderilememiş olmasının hemen ardından yapılan tahvil ihalelerinde faizlerin yükselmesi, ABD’nin borç tavanı probleminde henüz anlaşmaya varılamaması ve Avrupa’nın borç sorununa ilişkin bugün yapılması beklenen toplantı tarihinde yaşanan belirsizlik dün ABD ve Avrupa borsalarının değer kaybında rol oynayan ana etmenler oldu. Bugünün piyasa gündemine baktığımızda, günün belirleyicisi olacak ana veri akışının; AB’de 90 bankaya uygulanan stres testleri, ABD’deki tüketici güveni, sanayi üretimi, NY FED imalat endeksi olduğunu görmekteyiz. AB’de geçen yıl yapılan ve oldukça tartışmalara neden olarak inandırıcılığı sorgulanan stres testlerinde bu yılki sonuçlar merakla bekleniyor. Şayet, sonuçlar geçen yıl ki gibi inandırıcılıktan uzak şekilde gelirse, bu durum piyasalarda negatif algılamaya neden olabilir. Gerçi sonuçlar iyi de gelse kötü de gelse bize göre borsalara etkisi çok fazla olumlu olmayacaktır. ABD’de saat 15:30’dan sonra yayınlanacak makro ekonomik verilerde ise beklentiler temkinli iyimser tarafta yer alıyor. Şayet veriler dünkü gibi karışık ve genelde tahminler doğrultusunda gelirse, bu durum borsalara nötr yansıyacaktır. ABD’nin borçlanma tavanı sorununun ise ne olursa olsun çözüm bulacağını düşünmemize karşılık bu dönemde partilerin tavrı borsalarda dalgalı seyirlere yol açmaya devam edecektir. Destekler: 62.400 - 62.000 – 61.000, Dirençler: 62.800 - 63.300 - 63.800 - 64.450 Ekonomi ve Politika Haberleri * Avrupa Bankacılık Otoritesi bugünün ilerleyen saatlerinde Avrupa'daki 90 bankanın stres testi sonuçlarını açıklayacak. * S&P, federal hükümetin borçlanma tavanının artırılması konusunda yakın zamanda bir anlaşmaya varılamaması halinde ABD'nin AAA olan kredi notunun indirilmesi olasılığının yüzde 50 olduğunu bildirdi. * ABD Başkanı Barack Obama'nın ülkenin borçlanma tavanının artırılması izine Beyaz Saray'da Kongre liderleri ile yaptığı beşinci toplantıdan da sonuç alınamadı. * Moody's Başkan Yardımcısı Steven Hess, ABD hükümetinin bir borç ödemesini kaçırması halinde, kredi notunun ertesi gün indirilebileceğini bildirdi. * Benzinin perakende satış fiyatı 10 kuruş artırıldı. * ABD Merkez Bankası Başkanı Bernanke, "kısa vadede hükümet harcamalarını kısmaya çok istekli olmanın, zaten kırılgan olan toparlanmayı raydan çıkarabileceğini, temerrüte düşmenin de finansal zarara yol açabileceğini" söyledi. * Dünya'nın en büyük internet arama motoru olan Google Inc, mali yılının 2. çeyreğinde karını süpriz bir şekilde yüzde 36 artırarak, Wall Street beklentilerini aştı. Şirket Haberleri KORDS: Kordsa Mauritius'un portföyünde bulunan ve Çin’de faaliyet gösteren Kordsa Qingdao Nylon Enterprise Ltd. şirketine ait hisselerin %99,5'i 8.817.059 $ değerle satın alındı. TTKOM: 2005, 2006, 2007 ve 2008 hesap dönemlerine ilişkin vergi incelemesinde oluşan tarhiyatlarla ilgili olarak 6111 sayılı kanunundan yararlanmak üzere Vergi Dairesi'ne başvurdu. Şirket ayrıca, Avea’nın nakit sermaye artırımına katılacağını açıkladı. DYHOL: Şirket lehine sonuçlanan yargı süreci ve 6111 Sayılı Kanun kapsamında yapılan başvurular neticesinde Şirketin devam eden herhangi bir vergi ihtilafı kalmadığı açıklandı. OZBAL: Özbal Çelik Boru San. Tic. ve Taahhüt A.Ş.’nin halka arzı 3.50 – 4.10 TL fiyat aralığından 20 – 21 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılacak. MEPET: Metro Petrol’ün bugün başlayan halka arzına yeterli talep gelmesi nedeniyle toplama süresinin sonu beklenmeden 1.gün birincil piyasa işlemleri sonlandırıldığı açıklandı. SISE: Paşabahçe Cam’ın aktifinde bulunan Beykoz’daki gayrimenkulleri Paşabahçe Cam’ın kısmi bölünmesi suretiyle devir almaya, devir alma nedeniyle şirket sermayesinin artırılması karşılığında çıkarılacak hisse senetlerinin Paşabahçe Cam’a verilmesine karar verildi. TCELL: Sonera Holding, 11 Ağustos 2011 günü yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısının gündemine, "bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesinin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi" konusunda madde eklenmesi, mahkemece bir karar verilinceye kadar olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmaması ve toplantının ileri bir tarihe bırakılması yönünde ihtiyati tedbir kararı verilmesi talebiyle bir dava açtı. HALKB: Genel Müdür Hüseyin Aydın, 15 Temmuz’da görevinden ayrılacağını açıkladı. Günlük Hisse Önerileri Stres testleri ve ABD’deki veriler nedeniyle oluşabilecek olası volatiliteyi göz önünde bulundurarak bugün için hisse tavsiyesinde bulunmuyoruz. Eti Yatırım A.Ş. Araştırma Bölümü Tel: +90 212 321 38 38 Günlük Piyasa Verileri *(10:00) TÜİK: Nisan ayı işsizlik oranı *(12:00) Maliye Bakanlığı: Haziran ayı bütçe dengesi *(15:30) ABD: Temmuz ayı New York FED imalat endeksi Beklenti: 8.0, Önceki: -7.8 *(15:30) ABD: Haziran ayı TÜFE Beklenti: TÜFE -0.2%, çekirdek TÜFE 0.2% *(16:15) ABD: Haziran ayı sanayi üretimi ve KKO Beklenti: Sanayi Üretimi 0.4%, KKO 76.9% *(16:55) ABD: Michigan Üniversitesi Tüketici Güveni Beklenti: 71.0, Önceki: 71.5 *AB’de bankacılık sektörü stres testleri açıklanacak e-posta: [email protected] Bu yayında yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan veri, bilgi ve grafikler Eti Yatırım A.Ş.’nin güvenilirliğine inandığı kaynaklardan alınmış ve/veya üretilmiştir. Ancak bilgi, veri ve grafiklerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, Eti Yatırım A.Ş. bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen doğabilecek veri ve analist değerlendirme, ayırma, kaydetme vb. hatalarından dolayı sorumluluk üstlenmemektedir. Bu yayın, Eti Yatırım A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Eti Yatırım A.Ş. bir Karadeniz Holding iştirakidir