Günlük Bülten 07 Ocak 2013

Günlük Bülten
07 Ocak 2013
PİYASALAR
 Döviz Piyasası
 Güne 1,7831 seviyesinden başlayan USD/TL kuru, gün içinde 1,7908 seviyesine kadar yükseldi. Öğleden sonra paritedeki
yükselişe bağlı olarak aşağı yönlü hareket eden kur günü düşüşle 1,7816 seviyesinden sonlandırdı.
31 Ara 11 3 Oca 13
4 Oca 13
Günlük
Değişim
2011 Yıl
Sonuna Göre
Değişim
2,4
€/$
Sepet
2,0550
2
$/TL
1,8840
1,7840
1,7816
-0,1%
-5,4%
1,8
€/TL
2,4430
2,3289
2,3292
0,0%
-4,7%
1,6
Sepet*
2,1635
2,0565
2,0550
-0,1%
-5,0%
€/$
1,2945
1,3046
1,3072
0,2%
1,0%
$/Yen
76,94
87,23
88,16
1,1%
14,6%
$ Endeks
80,18
80,38
80,50
0,1%
0,4%
Ka yna k: Reuters
$/TL
2,2
1,7816
1,4
1,3072
1,2
1
Oca Mar May Tem Eyl
11 11 11 11 11
Kas Oca Mar May Tem Eyl
11 12 12 12 12 12
Kas Oca
12 13
Kaynak: Reuters
* (0,5$+0,5€)
 Güne 1,3046 seviyesinden başlayan EUR/USD paritesi, ABD tarafındaki verilerin nispeten olumlu gelmesiyle öğleden sonra
1,3089 seviyesine kadar yükseldi ve günü %0,2 yükselişle 1,3072 seviyesinden sonlandırdı.
 Cuma gününe 2,0560 seviyesinden başlayan sepet bazında TL düşüşünü sürdürdü ve günü %0,1 gerileyerek 2,0550
seviyesinden sonlandırdı.
 Faiz Piyasası
 Hazine'nin yüklü ihale programı öncesi faiz piyasasında satışlar sebebiyle 24 Eylül 2014 vadeli gösterge tahvilin bileşik faizi,
günü yükselişle %6,41 seviyesinden sonlandırdı.
 TCMB’nin yaptığı toplam fonlama miktarı 20 milyar TL düzeyinde devam ederken bu rakamın 9 milyar TL’lik kısmı %5,50’den
haftalık, 11 milyar TL’lik kısmı %5,59’dan aylık fonlamadan oluştu. TCMB tarafından yapılan toplam fonlamanın maliyeti %5,58
düzeyine yükseldi.
TCMB Ağırlıklı Fonlama Faizi ve Faiz Koridoru
2011 Yıl
Günlük
Sonuna Göre
Değişim
Değişim
31 Ara 11
3 Oca 13
4 Oca 13
Gösterge Tahvil*
11,04
6,27
6,41
0,14
-4,63
USD Libor( 3 aylık)
0,58
0,31
0,31
0,00
-0,28
EUR Libor( 3 aylık)
1,29
0,13
0,13
0,00
-1,16
O/N İMKB Repo
10,98
5,19
5,23
0,05
-5,75
Eurobond 2030*
6,13
4,03
4,09
0,06
Ka yna k: Reuters , İMKB, Bl oomberg
-2,04
* bi l eşi k fa i z
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
EPS1
EPS6
5,58
Ağırlıklı Fonlama Faizi
Gecelik Borç Alma-Verme Faizi
Eyl Eki Kas Ara Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara
11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Kaynak: TCMB
EPS: Ek Parasal Sıkılaştırma
 Türkiye’nin 5 yıl vadeli CDS’i günü 117 puandan sonlandırdı. 2030 vadeli USD cinsi gösterge Eurobond faizi, %4,03 seviyesinden
%4,09 seviyesine yükseldi.
1
Günlük Bülten
07 Ocak 2013
 Emtia Piyasası
 FED toplantı tutanaklarında parasal genişlemenin 2013 yılı sona ermeden bitirilmesine yönelik görüşlerin yer almasının yarattığı
endişelerle hem Brent ham petrolün varil fiyatı hem de altında düşüş görüldü. Brent ham petrolün varil fiyatı günü %0,7 düşüşle
USD 111,3 seviyesinden sonlandırırken, altın günü %0,4 düşüşle ons başına USD 1.656 seviyesinden kapattı.
2000
31 Ara 11 3 Oca 13
4 Oca 13
2011 Yıl
Günlük
Sonuna Göre
Değişim
Değişim
-0,4%
5,1%
Altın($/Ons)
1.576
1.663
1.656
Petrol(Brent)
107
112,1
111,3
-0,7%
3,7%
Gümüş($/Ons)
28
30,1
30,2
0,3%
8,4%
Altın ($/Ons)
130
Brent Petrol ($/Varil)
125
1900
1.656
1800
120
115
1700
110
1600
105
111,3
1500
100
1400
Kaynak: Reuters
95
1300
90
Kaynak: Bloomberg
1200
Mar 11
 Borsalar
Haz 11
Eyl 11
85
Ara 11
Mar 12
Haz 12
Eyl 12
Ara 12
 FED'in son toplantı tutanaklarında tahvil alım politikasına devam edilmesine ilişkin yer alan şüphelerle satıcılı hareket eden
İMKB, içeride de faizlerdeki yükselişin etkisiyle geriledi. İMKB-100 endeksi, banka hisseleri öncülüğünde %0,6 düşüşle 79.564
puandan kapanırken, bankacılık endeksi %1,3 düştü.
31 Ara 11
3 Oca 13
4 Oca 13
Günlük
Değişim
2011 Yıl
Sonuna Göre
Değişim
4.000
İşlem Hacmi (milyon TL)
İMKB-100
51.267
80.033
79.564
-0,6%
55,2%
3.500
İMKB 100 Endeks (sağ eksen)
İMKB-30
61.698
100.014
99.362
-0,7%
61,0%
3.000
Sanayi
48.244
65.849
65.657
-0,3%
36,1%
2.500
Hizmetler
34.300
50.583
50.669
0,2%
47,7%
2.000
Mali
70.945
116.737
115.791
-0,8%
63,2%
1.500
Bankalar Endeksi
99.100
169.106
166.849
-1,3%
68,4%
1.000
Dow Jones
12.218
13.391
13.435
0,3%
10,0%
500
53.000
S&P 500
1.258
1.459
1.466
0,5%
16,6%
0
48.000
DAX
5.898
7.756
7.756
0,0%
31,5%
Kas.11 Ara.11 Şub.12 Mar.12 May.12 Haz.12 Ağu.12 Eki.12 Kas.12
8.455
10.395
10.688
2,8%
26,4%
56.754
63.312
62.523
-1,2%
10,2%
Nikkei 225
Bovespa
79.564
83.000
78.000
73.000
68.000
63.000
58.000
Kaynak: Reuters
Ka yna k: Reuters , Bl oomberg
2
Günlük Bülten
07 Ocak 2013
PİYASALARDAKİ GELİŞMELER
 TCMB ‘Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri’ raporunu yayımladı.
 TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi aralık ayında 118,32'ye geriledi.
 Alkollü içeceklerdeki özel tüketim vergisi (ÖTV), geçen yıl yapılan yasa değişikliği çerçevesinde 2012 yılının ikinci yarısındaki ÜFE
artış oranına paralel olarak %2,7 artırıldı.
 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale takviminde önyeterlilik için öngörülen son başvuru
tarihini erteledi.
 Euro Bölgesi, Almanya, Fransa ve İtalya’da hizmetler PMI verileri açıklandı.
 ABD'de tarım dışı istihdam aralıkta 155.000 ile beklentilerin üzerinde artarken işsizlik oranı %7,8 oldu.
 ABD'de ISM hizmetler endeksi aralıkta 56,1'e yükselerek beklentilerin üzerinde açıklandı.
 Almanya'da perakende satışlar kasımda aylık bazda %1,2 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.
 Bankacılık kurallarını belirleyen Basel komitesi likidite kurallarının başlama tarihini erteledi.
TCMB ‘Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri’ raporunu yayımladı. TCMB, vergi ayarlamaları sonucunda artan sigara fiyatlarının ocak ayı
enflasyonuna etkisinin yaklaşık 0,8 puan olmasının beklendiğini açıkladı. TCMB Aralık Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunda, aralık
ayında tüketici fiyatlarının %0,38 arttığını ve yıllık enflasyonun %6,16'ya gerilediğini belirterek, "İşlenmemiş gıda fiyatları ‘Para
Politikası Kurulu Toplantı Özeti'nde ifade edildiği gibi, yıllık tüketici enflasyonundaki azalışa katkı yapmaya devam ettiğini ifade
ederek bu dönemde maliyet ve talep yönlü gelişmelerin etkisiyle temel enflasyon göstergelerinin ılımlı seyrini sürdürdüğü
belirtildi.
TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi aralık ayında 118,32'ye geriledi. TCMB tarafından açıklanan veriye göre endeksin
kasım ayı için daha önce 119,21 olarak açıklanan değeri ise 119,41 olarak revize edildi. Reel efektif döviz kuru endeksleri
Türkiye'nin fiyat düzeyinin dış ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine oranının ağırlıklı geometrik ortalaması alınarak
hesaplanıyor. TCMB Başkanı Erdem Başçı 12 Kasım'da yaptığı açıklamada, TL'nin aşırı değerli olma noktasına geldiğini ve bundan
sonrasının politika tepkisi vermelerine neden olabileceğini söyleyerek, reel efektif kur endeksinin 120-125 arasında değer alması
halinde kısa vadede tepki verebileceklerini söylemişti. Başçı, reel efektif kur endeksinin 125'i geçip 130 seviyesine gelmesi halinde
daha kuvvetli bir politika uygulamaya gerek olacağını ellerindeki tüm araçları kullanabileceklerini belirtmişti.
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (2003=100)
140
130
120
118,32
110
100
90
Kaynak: TCMB
Mar.05
Haz.05
Eyl.05
Ara.05
Mar.06
Haz.06
Eyl.06
Ara.06
Mar.07
Haz.07
Eyl.07
Ara.07
Mar.08
Haz.08
Eyl.08
Ara.08
Mar.09
Haz.09
Eyl.09
Ara.09
Mar.10
Haz.10
Eyl.10
Ara.10
Mar.11
Haz.11
Eyl.11
Ara.11
Mar.12
Haz.12
Eyl.12
Ara.12
80
3
Günlük Bülten
07 Ocak 2013
Euro Bölgesi, Almanya, Fransa ve İtalya’da hizmetler PMI verileri açıklandı. Euro Bölgesi’nde hizmetler PMI aralıkta nihai 47,8'e
yükselerek beklentilere paralel açıklandı. Hizmetler PMI Almanya'da 52 ile beklentiler düzeyinde açıklanırken Fransa’da 45,2
olarak açıklandı.
Euro Bölgesi Hizmetler PMI
65
Almanya Hizmetler PMI
65
60
60
55
55
50
50
45
47,8
52
45
40
40
35
Ara.12
Ara.11
Haz.12
Ara.09
Haz.10
Ara.08
Haz.09
Ara.07
Haz.08
Ara.06
Haz.07
Ara.05
Haz.06
Ara.04
Haz.05
Ara.03
Haz.04
Ara.02
Ara.10
Kaynak: Bloomberg
30
Ara 12
Ara 11
Haz 12
Haz 11
Ara 10
Haz 10
Ara 09
Haz 09
Ara 08
Haz 08
Ara 07
Ara 06
Haz 07
Haz 06
65
HSBC Hizmetler PMI
Haz.11
Euro Bölgesi Hizmetler PMI
Kaynak: Bloomberg
30
Haz.03
35
Fransa Hizmetler PMI
60
55
50
45,2
45
40
35
Ara.12
Ara.11
Haz.12
Haz.11
Ara.10
Haz.10
Ara.09
Haz.09
Ara.08
Haz.08
Ara.07
Haz.07
Ara.06
Haz.06
30
Kaynak: Bloomberg
Bankacılık kurallarını belirleyen Basel komitesi likidite kurallarının başlama tarihini erteledi. Küresel regülatörlerin, Basel III'ün
öngördüğü likidite kurallarının beklenenden daha gevşek olacağını ve tam olarak 2019'a kadar uygulanmaya konulmayacağını
açıkladı. Bankaların Basel III hazırlıklarını tamamlayamaması ve erteleme istemeleri sonrasında kurallar hafifletildi. 2008'deki
bankacılık krizinin tekrarını önlemeyi hedefleyen "Likidite karşılama oranı" (LCR), küresel regülatörlerin ilk kez bankalara kısa
vadeli piyasa krizinde ayakta kalması için kolay satılabilir varlık ve yeterli miktarda nakde sahip olma zorunluluğunu getirmesine
işaret ediyordu.
4
Günlük Bülten
07 Ocak 2013
ABD'de tarım dışı istihdam aralıkta 155.000 ile beklentilerin üzerinde artarken işsizlik oranı %7,8 oldu. ABD Çalışma Bakanlığı
verilerine göre, aralıkta tarım dışı istihdam 155.000 ile beklentilerin üzerinde artarken, işsizlik oranı %7,8'de kaldı. Beklentiler
tarım dışı istihdamın aralıkta 150.000 kişi artmasını, işsizlik oranının %7,7 olması yönündeydi. Daha önce 146.000 arttığı açıklanan
kasım ayı tarım dışı istihdamı 161.000 artışa revize edilirken, %7,7 olarak açıklanan işsizlik oranı %7,8'e revize edildi.
ABD Tarım Dışı İstihdam (Değişim, Bin Kişi)
ABD İşsizlik Oranı (%)
10
155
8
7,8
6
Kaynak: Bloomberg
4
Ara.12
Ara.11
Haz.12
Ara.10
Haz.11
Ara.09
Haz.10
Ara.08
Haz.09
Ara.07
Haz.08
Ara.06
Haz.07
Ara.05
Haz.06
Ara.04
Haz.05
Ara.03
Haz.04
Ara.02
Haz.03
2
Haz.02
Kaynak: Bloomberg
Şub.02
Tem.02
Ara.02
May.03
Eki.03
Mar.04
Ağu.04
Oca.05
Haz.05
Kas.05
Nis.06
Eyl.06
Şub.07
Tem.07
Ara.07
May.08
Eki.08
Mar.09
Ağu.09
Oca.10
Haz.10
Kas.10
Nis.11
Eyl.11
Şub.12
Tem.12
Ara.12
600
400
200
0
-200
-400
-600
-800
-1000
VERİ GÜNDEMİ
Yurtiçinde açıklanacak veri bulunmazken, yurtdışında Euro Bölgesi ÜFE ve İngiltere istihdam güven endeksi verileri takip edilecek.
UYARI: Bu bülten T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, kamuya ilan edilen veriler kullanılarak hazırlanmış olup; sadece Bankamız
müşterilerini bilgilendirme amacını taşımaktadır. Bültende yer alan veriler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında
değildir. Bülten sayfalarında yer alan yazı, tablo ve grafikler Bankamızın izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz,
dağıtılamaz ya da yayınlanamaz.
5