credıtwest factorıng tahvıl halka arzı nıhaı ek getırı oranı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
BONO VE TAHVİL HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 29-30-31 Ocak 2014 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan
edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 127 gün vadeli, 200.000.000 TL nominal değerli, 232 gün vadeli,
600.000.000 TL nominal değerli bonolar ve 370 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli tahvillere
(Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.500.000.000
TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 22.11.2013 tarihinde,
Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 27.01.2014 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli
internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve
Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan
İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş
Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.
Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2 ve 5.3.2. maddesinde
ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak ihraç edilecek bono ve tahvil miktarlarının yeniden
belirlenebileceği ve yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasındaki dağılımlarına, yurtiçi bireysel
yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az %20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere,
gelen talebe göre karar verileceği belirtilmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz
miktarları yeniden belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.
a) 399.647.350.-TL nominal değerdeki, 127 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
127 gün vadeli bono halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 273.035.350, kurumsal ve yurt dışı nitelikli
yatırımcılar grubuna ise 126.612.000.-TL olmak üzere, toplam 399.647.350.-TL nominal değerde talep
gelmiştir. Halka arz edilen bono miktarı 399.647.350.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye
Piyasası Aracı Notu’nun 5.3.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %68,32,
kurumsal ve yurt dışı nitelikli yatırımcılar için ise %31,68 olarak belirlenmiştir.
b) 531.301.415.-TL nominal değerdeki, 232 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
232 gün vadeli bono halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 459.071.415.-TL, kurumsal ve yurt dışı
nitelikli yatırımcılar grubuna ise 72.230.000.-TL olmak üzere toplam 531.301.415.-TL nominal değerde
talep gelmiştir. Halka arz edilen bono miktarı 531.301.415.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve
Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.3.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için
%86,41, kurumsal ve yurt dışı nitelikli yatırımcılar için ise %13,59 olarak belirlenmiştir.
c) 158.573.058.-TL nominal değerdeki 370 gün vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar:
Tahvil halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 97.103.058.-TL, kurumsal ve yurt dışı nitelikli
yatırımcılar grubuna ise 61.470.000.-TL olmak üzere toplam 158.573.058.-TL nominal değerde talep
gelmiştir. Halka arz edilen tahvil miktarı 158.573.058.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye
Piyasası Aracı Notu’nun 5.3.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %61,24,
kurumsal ve yurt dışı nitelikli yatırımcılar için ise %38,76 olarak belirlenmiştir.
Halka arzda, 127 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %10,49 olarak belirlenmiş (%10,85 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,96479 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 232 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %11,13 olarak belirlenmiş (%11,35 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,93393 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur
Halka arzda, 370 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %11,47 olarak belirlenmiş (%11,46
bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,89584 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı
grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
127 Gün Vadeli Bono
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan
Nominal TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
273.035.350
4.322
273.035.350
4.322
Kurumsal ve
Yurtdışı Nitelikli
Yatırımcılar
126.612.000
12
126.612.000
12
TOPLAM
399.647.350
4.334
399.647.350
4.334
Yatırımcı Grubu
232 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Kurumsal ve
Yurtdışı Nitelikli
Yatırımcılar
TOPLAM
Tahsis Edilen ve Tahsis Edilen ve
Dağıtılan
Dağıtılan Kişi
Nominal TL
Sayısı
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
459.071.415
7.552
459.071.415
7.552
72.230.000
11
72.230.000
11
531.301.415
7.563
531.301.415
7.563
370 Gün Vadeli Tahvil
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Kurumsal ve
Yurtdışı Nitelikli
Yatırımcılar
TOPLAM
Tahsis Edilen ve Tahsis Edilen ve
Dağıtılan
Dağıtılan Kişi
Nominal TL
Sayısı
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
97.103.058
1.188
97.103.058
1.188
61.470.000
11
61.470.000
11
158.573.058
1.199
158.573.058
1.199
Halka arz edilen bono ve tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar
ise aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
127 Günlük Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
1
2
T.GARANTİ BANKASI A.Ş. B TİPİ
KISA VADELİ TAHVİL VE BONO
FONU
TI1-T.İŞ BANKASI A.Ş. B TİPİ LİKİT
FON
Satılan Bonoların
Nominal Değeri
Satılan Bonoların
Tutarı
Yüzde
Kaçını
Aldığı
40.000.000
38.591.600
%10,01
60.000.000
57.887.400
%15,01
232 Günlük Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
Satılan Bonoların
Nominal Değeri
1
T.İŞ BANKASI A.Ş. MENSUPLARI
EMEKLİ SANDIĞI VAKFI
32.120.000
Yüzde Kaçını
Aldığı
Satılan Bonoların
Tutarı
29.997.831,60
%6,05
Satılan Tahvillerin
Nominal Değeri
Satılan Tahvillerin
Tutarı
Yüzde
Kaçını
Aldığı
1
TPO-T.İŞ BANKASI A.Ş. İŞ
PORTFÖY B TİPİ ŞEMSİYE
YATIRIM FONUNA BAĞLI ÖZEL
PORTFÖY YÖNETİMİ DEĞİŞKEN
ALT FONU
15.000.000
13.437.600
%9,46
2
ANADOLU ANONIM TÜRK
SİGORTA ŞİRKETİ
15.000.000
13.437.600
%9,46
370 Günlük Tahvil Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar: