VİOP Günlük Bülten 31 Ocak 2017 Salı Araştırma Bölümü www.sekeryatirim.com.tr Güne Bakış Uzlaşma Önceki Değişim Yüksek Düşük Güne negatif başlayan endeks günü %2,99 yükselişle Sözleşme Fiyatı Uzlaşma (%) 106.675 (uzlaşma) seviyesinden kapattı. Fitch not indirimine rağmen endeks günü güçlü yükselişle kapattı. Not indiriminin ENDEKS KONTRATLARI büyük oranda fiyatlara yansımış olması ve kısa vadeli yurtiçi XU30 Şubat 2017 106,675 103,575 2,99 106,750 102,900 risklerin azalmasıyla birlikte BIST relatif olarak ucuz kalan XU30 Nisan 2017 106,600 103,450 3,04 106,650 103,000 bankacılık hisselerine gelen alımlarla günü beklentilerin aksine sert yükselişle kapattı. Gerileyen yurtiçi tahvil faizleri DÖVİZ KONTRATLARI ve TCMB’den gelen ek sıkılaştırmayla birlikte TL oluşan USD/TRY Ocak 2017 3,791 3,870 (2,04) 3,879 3,787 değer kazançları da yükselişi destekledi. USD/TRY Şubat 2017 3,821 3,902 (2,07) 3,920 3,817 Bugün ABD’de açıklanacak Chicago PMI endeksi ve Tüketici EUR/TRY Ocak 2017 4,040 4,144 (2,50) 4,154 4,037 güven endeksi verileri izlenecek. Yurtiçinde TCMB’nin EUR/TRY Şubat 2017 4,077 4,185 (2,59) 4,197 4,074 sıkılaştırmayı devam ettirip ettirmeyeceği izlenecek. ABD EUR/USD KONTRATLARI tahvil faizlerindeki gevşeme ve DXY endeksindeki sakin seyir gelişmekte olan ülkelere yönelik risk alma iştahının devam EUR/USD Ocak 2017 1,063 1,069 (0,57) 1,072 1,063 edebileceğine işaret ediyor. Yurtiçi tahvil faizlerindeki EUR/USD Şubat 2017 1,067 1,071 (0,39) 1,073 1,064 düşüşün devamı durumunda BIST’te ucuz kalan banka ALTIN KONTRATLARI hisseleri öncülüğünde yükselişin devamı beklenir. Ancak hızlı USD/Ons Altın Şubat 2017 1.195 1.187 0,66 1.196 1.155 yükseliş sonrası gün içinde sınırlı kar satışları oluşabilir. TL/GRAM Altın Şubat 2017 147 149 -1,53 150 147 BİST 30 Şubat Vade Kontratı Endeks kontratının güne yatay başlamasını beklemekteyiz. Endeks kısa vadede 105.500 üzerinde kaldıkça kar satışları da yaşansa da yükseliş trendinin devamı beklenir. Endeksin 106.800 üzerinde saatlik kapanış yapması durumunda yükseliş eğiliminin güçlenerek devam etmesi ve endeksin bu seviye üzerinde kaldıkça 108.700109.000 aralığını hedeflemesi beklenir. Orta vadeli göstergelerdeki güçlü görünüm kar satışları yaşansa yükseliş trendinin devam edebileceğine işaret ediyor. Ancak kısa vadeli göstergelerin aşırı alım bölgesine gelmesi nedeniyle gün içinde kar satışları görülebilir. Gün içinde 106.200 altında kar satışlarının 105.500-105.700 aralığına devamı beklenir. Endeksin 105.500 altında saatlik kapanışlarda kar satışlarını 103.800-104.000 aralığına doğru hızlandırması beklenir. Gün içi açılacak Uzun (Long) pozisyonlar için 105.500, Kısa (Short) pozisyonlar için de 107.400 zarar-kes seviyeleri olarak takip edilebilir. Destekler : 106.200 105.500 104.700 Dirençler : 107.400 108.000 108.700 Şubat Dolar/TL Kontratı Güne hafif yükselişle başlayan Dolar/TL kontratı günü %2,07 düşüşle 3,821 (uzlaşma) seviyesinden kapattı. Dolar/TL kontratının aşağı yönlü düzeltme eğilimini devam ettirmesi için 3,80 seviyesini aşağı kırması ve altında kapanış yapması gerekiyor. Bu seviye altında düzeltmenin orta vadeli yükseliş trendi seviyesine denk gelen 3,72’lere doğru devamı beklenir. Kısa vadede kontrat 3,80 seviyesi üzerinde kaldıkça sıralıyla 3,87 ve 3,92 seviyelerine doğru yükseliş eğilimi içinde olması beklenmelidir. Kısa ve orta vadeli göstergeler negatif eğilimde olmakla birlikte hızlı geri çekilme sonrası gün içi yukarı yönlü hareketler oluşması beklenebilir. Dolar/TL kontratının güne spot kurdaki harekete paralel güne 3,82 seviyelerine yakın başlamasını beklemekteyiz. Destekler : 3,8000 3,7740 3,7480 Dirençler : 3,8380 3,8550 3,8700 Açık Vadeye Hacim Açık Pozisyon Kalan Gün (Adet) Pozisyon Değişimi Sayısı 186.259 424.876 10.592 29 3.211 2.900 446 88 44.272 52.487 (6.079) 1 304.216 315.132 8.089 29 768 10.482 (116) 1 9.475 6.675 (1.589) 29 793 1.111 (273) 1 2.786 7.156 286 29 8.459 19.123 1.785 29 24.979 26.044 (207) 29 VİOP Günlük Bülten 31 Ocak 2017 Salı Araştırma Bölümü www.sekeryatirim.com.tr BİST 30 En Yakın Vade Uzlaşma Fiyatı ve Açık Pozisyon Günlük Değişimleri 105.000 450.000 400.000 100.000 350.000 300.000 95.000 250.000 90.000 200.000 150.000 85.000 100.000 50.000 31.10.2016 02.11.2016 04.11.2016 08.11.2016 10.11.2016 14.11.2016 16.11.2016 18.11.2016 22.11.2016 24.11.2016 28.11.2016 30.11.2016 02.12.2016 06.12.2016 08.12.2016 12.12.2016 14.12.2016 16.12.2016 20.12.2016 22.12.2016 26.12.2016 28.12.2016 30.12.2016 03.01.2017 05.01.2017 09.01.2017 11.01.2017 13.01.2017 17.01.2017 19.01.2017 23.01.2017 25.01.2017 27.01.2017 31.01.12017 80.000 Açık Pozisyon Kapanış Fiyatı (Sol Eksen) BİST 30 En Yakın Vade Uzlaşma Fiyatı ve Açık Pozisyon Değişimleri 3,00% 1,70% 2,00% 2,00% 1,70% 1,02% 1,00% 0,10% 0,00% -0,07% -0,07% -1,00% -0,69% -1,45% -2,00% -3,00% -3,10% -4,00% 23.01.2017 24.01.2017 25.01.2017 Açık Pozisyon Değişim (%) 26.01.2017 27.01.2017 Kapanış Fiyatı Değişim (%) AJANDA 31 Ocak ABD 17:00 Case & Shiller konut fiyat endeksi (Beklenti:%5,0; Önceki:%5,1) 31 Ocak ABD 17:45 Chicago PMI (Beklenti:55,0; Önceki:54,6) 31 Ocak ABD 18:00 Tüketici güven endeksi (Beklenti:112,50; Önceki:113,7) Çekince: Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 34330 ŞİŞLİ /İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]