VİOP Günlük Bülten 04 Mart 2016 Cuma Araştırma Bölümü www.sekeryatirim.com.tr Güne Bakış Güne yükselişle başlayan Nisan vadeli VİOP 30 kontratı gün Sözleşme içinde 94.025-95.075 arasında dalgalanarak günü %0,08 yükselişle 94.125 (uzlaşma) seviyesinden kapattı. Borsalarda hızlı toparlanma sonrası petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte XU30 Nisan 2016 sınırlı kar satışları yaşanırken, gün içinde pozitif ayrışmasını devam ettiren BIST günü kazançlarını geri vererek yatay XU30Haziran 2016 yakın kapattı. Petrol fiyatlarındaki yükselişe paralel yurtdışı borsaların güne yükselişle başlaması bekleniyor. Bugün ABD’de açıklanacak istihdam (TDI) ve dış ticaret dengesi verileri takip edilecek. İstihdam verisiyle birlikte piyasalarda volatilitenin yükselmesi beklenmektedir. TDI ile enflasyon göstergesi olarak saatlik kazançlar verisi de önemli olacaktır. Beklentiye yakın verinin piyasalarda pozitif fiyatlanması beklenir. Çok güçlü veri yurtdışı borsaları pozitif etkilese de Fed faiz artışı beklentileriyle yurtiçi piyasalara yansıması negatif olabilir. Yurtiçinde ise endeksin kısa vadeli yeni zirvelere gitmesi için 10yy tahvil faizlerindeki düşüş eğiliminin devamını görmemiz gerekiyor. BİST 30 Nisan Vade Kontratı Endeks kontratının güne alıcılı başlamasını beklemekteyiz. Endeks yükseliş kanalı üst bandını test ederken, beklentimiz dahilinde kar satışlarıyla karşılaştı. Endeks gün içinde 93.300 üzerinde kaldıkça yükseliş eğilimini devam ettirebilir. Ancak bu seviye altında kar satışlarının hızlanması beklenmektedir. Endeksin yükselişini güçlendirerek devam ettirmesi için 95.500’ü yukarı kırması gerekiyor. Bu seviye üzerinde 97.500 -98.000 aralığı hedef konumuna gelecektir. Orta vadeli göstergelerdeki eğilim kısa vadede aşağı yönlü düzeltmeler oluşsa da endekste yükseliş trendinin devam edeceğine işaret ediyor. Ancak kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı alım bölgesinde olması ve momentumdaki zayıflama endeksin yükselen kanal üst bandı olan 95.200-95.500 geçmekte zorlanabileceğine ve 93.500 seviyesinin aşağı kırılmasıyla 91.200-91.800 aralığına doğru kar satışlarının hızlanabileceğine işaret ediyor. Gün içi uzun pozisyonlar için 93.500, kısa pozisyonlar için 95.500 zarar-kes sevileri olarak takip edilebilir. Destekler : 93.500 92.700 92.000 Dirençler : 94.700 95.300 96.200 Nisan Dolar/TL Kontratı Güne düşüşle başlayan Nisan vade Dolar/TL kontratı günü % 0,80 düşüşle 2,972 (uzlaşma) seviyesinden kapattı. Kısa vadede kontrat 2,985 seviyesi altında kaldıkça 2,95 seviyesi doğru düşüşün devamı beklenir. Kontrat 2,985 üzerine tekrar çıkarsa tepki yükselişinin 3,01’e doğru devam etmesi beklenir. Teknik göstergelerdeki negatif eğilim tepki yükselişleri oluşsa da düşüşün devam edeceğine işaret ediyor. Kontratın tekrar yükseliş yönünde momentum kazanması için 3,01 yukarı kırması gerekiyor. Dolar/TL kontratının güne spot kura paralel 2,965 seviyelerinden düşüşle başlamasını beklemekteyiz. Destekler : 2,9650 2,9500 2,9320 Dirençler : 2,9860 3,0000 3,0100 Uzlaşma Önceki Değişim Yüksek Fiyatı Uzlaşma (%) Düşük Açık Vadeye Hacim Açık Pozisyon Kalan Gün (Adet) Pozisyon Değişimi Sayısı ENDEKS KONTRATLARI 94,125 94,050 0,08 95,075 93,600 159.431 313.650 94,700 94,700 - 95,675 94,250 597 57 1.564 2.007 209 119 DÖVİZ KONTRATLARI USD/TRY Mart 2016 2,945 2,969 (0,82) 2,960 2,941 17.890 35.923 8.218 28 USD/TRY Nisan 2016 2,970 2,997 (0,89) 2,986 2,969 124.707 298.173 19.014 57 EUR/TRY Mart 2016 3,222 3,220 0,05 3,228 3,198 740 2.266 170 28 EUR/TRY Nisan 2016 3,250 3,249 0,02 3,258 3,230 29.108 25.108 (3.045) 57 EUR/USD Mart 2016 1,093 1,085 0,73 1,098 1,087 366 1.060 (26) 28 EUR/USD Nisan 2016 1,095 1,086 0,89 1,096 1,088 4.347 3.772 (2.207) 57 USD/Ons Altın Nisan 2016 1.257 1.243 1,13 1.259 1.242 3.817 6.870 (1.141) 57 TL/GRAM Altın Nisan 2016 120 120 0,24 120 119 4.826 80.937 1.560 57 EUR/USD KONTRATLARI ALTIN KONTRATLARI VİOP Günlük Bülten 04 Mart 2016 Cuma Araştırma Bölümü www.sekeryatirim.com.tr BİST 30 En Yakın Vade Uzlaşma Fiyatı ve Açık Pozisyon Günlük Değişimleri 96.000 400.000 94.000 350.000 92.000 90.000 300.000 88.000 250.000 86.000 84.000 200.000 82.000 4.3 2.3 29.2 25.2 23.2 19.2 17.2 15.2 11.2 9.2 5.2 3.2 1.2 28.1 26.1 22.1 20.1 18.1 14.1 12.1 8.1 150.000 6.1 80.000 Açık Pozisyon Kapanış Fiyatı (Sol Eksen) BİST 30 En Yakın Vade Uzlaşma Fiyatı ve Açık Pozisyon Değişimleri 35,00% 31,35% 30,00% 25,00% 20,00% 15,31% 15,00% 10,00% 5,00% 0,57% 0,33% 0,73% 0,94% 0,75% 0,00% 0,19% 0,13% -0,03% -5,00% 26.02.2016 29.02.2016 01.03.2016 Açık Pozisyon Değişim (%) 02.03.2016 03.03.2016 Kapanış Fiyatı Değişim (%) AJANDA 04 Mart ABD 15:30 Tarım dışı istihdam (Beklenti:190 bin; Önceki:151 bin) 04 Mart ABD 15:30 İşsizlik oranı (Beklenti:%4,9; Önceki:%4,9) 04 Mart ABD 15:30 Saatlik kazançlar (Beklenti:34,6; Önceki:34,6) 04 Mart ABD 15:30 Dış ticaret dengesi (Beklenti:-44; Önceki:-43,4 Milyar $) Çekince: Bu raporda yer alan bilgi ve yorumlar Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finans ve Araştırma Bölümü tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan yararlanarak hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksiklilerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı operasyonlarda kullanılmasından doğabilecek zararlardan Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok Kat 4-5 34330 ŞİŞLİ /İSTANBUL Tel: 0212 334 33 33, Pbx Fax: 0212 334 33 34, [email protected]