Günlük Bülten - Yatırım Finansman
advertisement
Günlük Bülten Piyasa Beklentisi Endeks ve Hacim (mn TL) 80,000 78,986 78,998 79,000 78,104 78,472 78,489 78,000 3,154 2,645 2,191 1,440 2,159 77,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 24-Jun 25-Jun 26-Jun 27-Jun 30-Jun Hacim (mn TL) BIST100 Haftalık Ajanda 30 Haziran 2014 Pazartesi ÜLKE DÖNEM AÇIKLANACAK V ERĐ Japonya Almanya Türkiy e Türkiy e Türkiy e Đspanya AB Đtalya AB Đtalya Türkiy e ABD ABD ABD Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs Nisan Mayıs Mayıs Haziran Haziran 1Ç2014 Haziran Mayıs Haziran Sanayi Üretimi-Yıllık Perakende Satış-Yıllık Đhracat Đthalat Dış Ticaret Açığı Cari Açık Özel Sektör Kredileri-Yıllık ÜFE-Yıllık Öncü TÜFE-Yıllık Öncü TÜFE-Yıllık Dış Borç Chicago PMI Bekley en Konut Satışları Dallas FED Đmalat FED/Williams Konuşması ÜLKE DÖNEM AÇIKLANACAK V ERĐ Çin Japonya Çin Türkiy e Đspanya Đtalya Fransa Almanya AB Đngiltere AB Brezilya ABD ABD ABD Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Mayıs Haziran Haziran Mayıs Haziran BEKLENTĐ ÖNCEKĐ 3% 3.80% 2.10% 3.40% 13.8 mlr $ 13.45 mlr $ 21.1 mlr $ 20.66 mlr $ 7.3 mlr $ 7.2 mlr $ 1.9 mlr € 1.8 mlr € -1.60% -1.80% -1.30% -1.50% 0.60% 0.50% 0.30% 0.50% 62.9 0.80% 65.5 0.40% 8 BEKLENTĐ ÖNCEKĐ 50.6 51.1 50.8 51.3 52.5 53 47.9 6.70% 51.9 57.9 11.70% 49.6 57.5 0.40% 55.8 50.8 49.9 49.4 50.1 52.9 53.2 49.6 6.70% 52.2 57 11.70% 48.8 56.4 0.20% 55.4 01 Tem m uz 2014 Salı Đmalat PMI Đmalat PMI Markit Đmalat PMI Markit Đmalat PMI Markit Đmalat PMI Markit Đmalat PMI Markit Đmalat PMI Đşsizlik Oranı Markit Đmalat PMI Markit Đmalat PMI Đşsizlik Oranı Markit Đmalat PMI Markit Đmalat PMI Đnşaat Harcamaları ISM Đmalat PMI 02 Tem m uz 2014 Çarşam ba ÜLKE DÖNEM AB AB Brezilya ABD ABD ABD 1Ç2014 Mayıs Mayıs Haziran Haziran Mayıs ÜLKE DÖNEM Çin Çin Türkiy e Türkiy e Đspanya Đtalya Fransa Almanya AB Đngiltere AB AB Rusya ABD ABD AB ABD ABD ABD Brezilya ABD Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Mayıs Temmuz Haziran Haziran Haftalık AÇIKLANACAK V ERĐ BEKLENTĐ ÖNCEKĐ 0.90% -1% 1.19% 205 bin 0.50% -1.20% -5.80% 179 bin 55.3 0.70% GSYH-Yıllık ÜFE-Yıllık Sanayi Üretimi-Yıllık ADP Đsithdam Raporu ISM NY Endeksi Fabrika Siparişleri FED/Yellen Konuşması 0.3% AÇIKLANACAK V ERĐ Hizmet PMI Markit Hizmet PMI TÜFE ÜFE Markit Hizmet PMI Markit Hizmet PMI Markit Hizmet PMI Markit Hizmet PMI Markit Hizmet PMI Markit Hizmet PMI Perakende Satış-Yıllık ECB Faiz Kararı TÜFE-Yıllık Ortalama Saatlik Gelir Đşsizlik Başvuruları Draghi Konuşması Tarım Dışı Đstihdam Đşsizlik Oranı Dış Ticaret Açığı Markit Hizmet PMI Markit Hizmet PMI BEKLENTĐ ÖNCEKĐ 55.3 50 0.05% 0.60% 55 52 48.2 54.8 52.8 59.6 2% 0.15% 7.70% 0.20% 315 bin 55.5 50.7 0.40% -0.52% 55.7 51.6 49.1 56 53.2 58.6 2.40% 0.15% 7.60% 0.20% 312 bin 213 bin 217 bin 6.30% 6.30% 45.2 mlr $ 47.2 mlr $ 50 50.6 61.2 58.1 En Çok Yükselen Hisseler Hisse LOGO KUYAS ACSEL BSOKE MIPAZ Kapanış Değ. (%) Hacim (TL) 20.15 5.87 36.80 2.19 11.0% 10.8% 10.5% 10.1% 16,697,640 8,577,681 2,488,286 4,514,385 1.23 7.9% 15,243,486 En Çok Düşen Hisseler Hisse Kapanış Değ. (%) BIST100 Endeksi günü Cuma günkü kapanışına göre %0.02’lik yükselişle 78.489 puandan kapattı. Yatay bir seyir izleyen endekste toplam işlem hacmi 2.2 milyar TL. oldu. Dün açıklanan ve Mayıs ayında düşüş gösteren dış ticaret açığı verisi ile en yüksek 79.264 puanı gören endeks ikinci seansta satış baskısıyla karşılaştı. Özellikle banka hisselerinde görülen satışların etkisiyle BIST100 endeksi en düşük 78.363,02 puana kadar geriledi. Banka endeksi %0.07, Sanayi endeksi ise %0.15’lik düşüşle günü tamamladı. Dün gün içerisinde Türkiye’nin dış ticaret açığına dair beklenen rakamlar günün en önemli verisi olarak izlendi. Đstatistik kurumundan yapılan açıklamaya göre ihracat 2014 yılı Mayıs ayında, 2013 yılının aynı ayına göre %3,6 artarak 13.750 milyar dolar, ithalat %10,3 azalarak 20.859 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mayıs ayında ise dış ticaret açığı %28,7 azalarak 9 milyar 968 milyon dolardan 7 milyar 108 milyon dolara düştü. Mayıs ayı içerisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya ve Irak oldu. Türkiye’yi ilgilendiren bir başka haber ise Moddy’s’den geldi. Moddy’s, Irak riski nedeniyle Türkiye'nin kredi riskinin arttığını belirtti. Moody's tarafından yayınlanan "Haftalık Kredi Görünümü Raporu’nda, Irak'taki gelişmelerden ötürü Türkiye'de büyüme ve cari açığın olumsuz etkileneceği ifade edilirken, Irak riski Türkiye'nin ihracatını baskı altında tutacak sözlerine yer verildi. Moody’s ayrıca cari açığın yılın geri kalanında azalmaya devam ederek yılın sonunda 46 milyar dolar olarak gerçekleşeceğini beklediklerini açıkladı. Bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch ise Küresel Ekonomik Görünüm raporunda küresel ekonomik büyümenin ılımlı bir şekilde devam edeceğini ve aşağı yönlü risklerin devam ettiğini belirtti. Raporda ayrıca Euro bölgesinde deflasyonun önemli bir risk teşkil ettiğine ve petrol fiyatlarının çoğu ülkede büyümeye zarar verebileceğine değinildi. Bugün yurtiçi ve ABD tarafında açıklanacak olan Đmalat Sanayi PMI verileri piyasaların yönü açısından önemle takip edilecek veriler arasında olacak. Güne yatay başlamasını beklediğimiz endekste günlük ve saatlik grafiklerinde göstergelerdeki güç kaybının sürmesi endekste zayıf seyrin devam edebileceğini gösteriyor. 79.000 ve 79.400 bandı ilk dirençler olarak takip edilebilir. Endekste yaşanabilecek gün içi yükseliş hareketlerinin güç kazanması için ilk etapta 79.400 direnci hacim arışı ile birlikte geçilmeli. Endekste gün içinde yaşanabilecek olası geri çekilmelerde ise 77.700 ilk destek konumunda olacaktır Bugün Açıklanacak Veriler 03 Tem m uz 2014 Perşem be Haziran Haziran Mayıs Haziran Haziran 1 Temmuz 2014 Hacim (TL) EUROM 1.05 -10.3% CLKHO 0.60 -7.7% 3,018,649 74,711 TARAF 4.00 -6.5% 1,591,459 MEPET MRTGG 4.62 0.21 -5.5% -4.5% 7,363,328 2,185 10.00 TR Markit Đmalat PMI Haz. 10.45 Đtalya Markit Đmalat PMI Haz. (Bekl:53) 10.50 FR Markit Đmalat PMI Haz. (Bekl:47.9) 10.55 Almanya Đmalat PMI Haz. (Bekl:52.4) 10.55 Almanya Đşsizlik Oranı Haz. (Bekl:6.7%) 11.30 Đngiltere Markit Đmalat PMI Haz. (Bekl:56.8) 12.00 AB Đşsizlik Oranı May. (Bekl:11.7%) 15.00 ABD Hazine Bakanı Konuşması 16.00 Brezilya Markit Đmalat PMI Haz. (Bekl:49.6) 16.45 ABD Markit Đmalat PMI Haz. (Bekl:57.5) 17.00 ABD Đnşaat Harcaması May. (Bekl:0.5%) 17.00 ABD ISM Đmalat PMI Haz. (Bekl:55.9) Öne Çıkan Haberler • FED/Williams 2016 sonlarında tam istihdama ve sağlıklı seviyelere geri döneceğini ancak faizin bir süre daha düşük kalması gerektiğini söyledi. • Fitch, açıkladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporuyla küresel ekonomik büyümenin kademeli olarak 2014-2015 döneminde süreceğini, ancak aşağı yönlü risklerin devam ettiğini belirtti. Raporda, küresel ekonomideki büyüme hızının artışının gelişmiş ekonomilerdeki iyileşmeyle doğru orantılı olacağına yer verildi.*BloombergHT. • Japonya imalat PMI verisi 51.5 ile büyümeye geçtiğini gösterdi. • Çin Markit imalat PMI verisi 50.7 ile büyümeye geçtiğini gösterdi. Yeni siparişler son 15 ayın zirvesine çıktı. • Ukrayna’da ateşkes sona erdi. Hükümet Rusya yanlılarına operasyon çağrısı yaptı.*CNBC. • Rusya imalat PMI verisi 49.1 ile daralmanın sürdüğünü gösterirken önceki aya göre artış daralma hızında gerilemeye işaret etti. • Hindistan imalat PMI verisi bir önceki aya paralel olarak 51.5 ile büyümenin devam ettiği görüldü. • Rus uzmanlar, AB'nin Ukrayna, Moldova ve Gürcistan ile ortaklık anlaşması imzalamasının Rusya'ya pazar kaybı yaşatacağı görüşünde birleşiyor.*Dünya. • Moody’s, Irak’taki krizin Türkiye’nin cari işlemler açığı ile büyüme üzerinde baskı yarattığını ve enflasyon baskılarını artırdığına dikkat çekerek, kredi notu üzerinde negatif bir unsur olduğunu belirtti.*Hürriyet. • Hazine, Temmuz-Eylül döneminde 40,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 30,5 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.*BloombergHT. • Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren yaklaşık 67 milyar liralık alacağın içinde feri ve cezaların bulunmadığını bildirdi.*Haber Türk. Şirket ve Sektör Haberleri 1 Temmuz 2014 • Endeks değişimleri bugün itibarıyla geçerli olup 30 Eylül’e kadar geçerli olacaktır. BIST 30 için ekleme çıkarma olmazken CCOLA ve FROTO yedek olarak belirlenmiştir. BIST 50 için GSDHO eklenirken ECILC çıkarılmış olup GOZDE, KONYA ve ALARK yedek olarak belirlenmiştir. BIST100 için SAFGY, LOGO ve EGEEN eklenirken MUTLU, ANELE ve IHEVA çıkarılmış olup MNDRS, KIPA, EGSER, SKBNK ve DOCO yedek olarak belirlenmiştir. • Türkiye'nin Çin ile sözleşme görüşmelerine başlama kararı aldığı uzun menzilli hava savunma ve füze projesinde, ikinci sıradaki Fransa-Đtalya ortaklığı ve üçüncü sırada bulunan ABD tekliflerinin geçerlilik süresi iki ay daha uzatıldı.*Dünya. • Atlasjet Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy, ETS ve Maxx Royal- Voyage otelleriyle ulaşılan 1 milyar dolarlık büyüklüğü 2020'ye kadar sadece havacılık tarafında 10 milyar dolar gibi iddialı bir hedefe taşımayı planladıklarını açıkladı.*Dünya. • Metro, Türkiye'deki 12 Real mağazasının tümünü Hacı Duran Beğendik'e sattığını açıkladı. Satış fiyatının ne olduğu açıklanmadı.*Dünya. • Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin 2013 net kârı, kur ve faiz artışının olumsuz etkisiyle yüzde 13.2 gerileyerek 27.38 milyar lira oldu.*Sabah. • Merkez Bankası’nın son iki ayda politika faizlerinde yaptığı 1.25 puanlık indirim nihayet tüketici kredilerinde de etkisini gösterdi. Öyle ki, bir dönem aylık yüzde 0.67’lere kadar inen ancak 17 Aralık operasyonu sonrasında 1.25’lere fırlayan konut kredisi faizleri yeniden yüzde 1’in altına indi.*Haber Türk. • AKBNK: 1 Temmuz 2014 tarihi itibariyle Fish Kredi Kartı ürününün tüm kanallarda satışını durdurma kararı almıştır. Mevcut Fish Kredi Kartlarının Axess ve Wings'e dönüştürülmesi işlemlerine başlanılmış olup, Fish Kredi Kartı Programının 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle sonlandırılması planlanmaktadır. • AKBNK: Gelecekteki nakit akımlarına dayalı seküritizasyon programı altında 5,3 yıl vadeli toplamda yaklaşık 310 Milyon ABD Doları karşılığı finansman temin edilmiştir. • AKSGY: Akbatı AVM’de Temmuz ayı kira dönemiyle sınırlı olmak üzere kira sözleşmelerinde öngörülen ödeme tarihindeki A.B.D dolar kurunun 2,00 TL, EURO kurunun 2,73 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. • AKSGY: Gayrimenkul alımlarının finansmanı için kullandığı kredilere karşılık 23 mn TL ipotek tesis edilmiştir. • ASELS: Yurtdışı bir müşteri ile Gece Görüş Cihazları satışına yönelik toplam bedeli 19.3 mn ABD Doları olan bir sözleşme imzalanmıştır. • BRSAN: ABD’de çelik sektöründe üretim yapan ilk Türk şirketi olan Borusan Mannesmann’ın 11 ay gibi bir sürede tamamlanan 500 dönüm arazi üzerinde kurulu ve yıllık 300 bin ton kapasiteli tesisi ileri teknoloji ürünü çelik boru üretimine fiilen başlamış durumda.*Hürriyet. • ISFIN: 3 yıl vadeli 400 mn TL nominal tutarlı borçlanma aracı ihracı için genel müdürlüğe yetki verilmiştir. • ISFIN: 424.4 mn TL ödenmiş sermayesinin kar payından %8.75 bedelsiz sermaye artışıyla 461.5 mn TL’ye çıkarılmasında hak kullanımı bugün yapılacaktır. • KONYA: Tasfiye halindeki bağlı ortaklığı Toros Çimento’nun tasfiye işlemleri hesaben tamamlanmıştır. • LUKSK: Üretim kapasitesini artırmak, makine parkının modernizasyonu ve kaliteyi iyileştirmek amacıyla 885 bin Euro bedelli 2 kadife dokuma tezgahı, 1.22 mn USD bedelli 4 adet örme kadife makinesi ve 255 bin USD bedelli 3 adet boya makinesi olmak üzere toplam 2.7 mn USD yatırım yapılmasına ve yatırım teşvik belgesi başvurusu yapılmasına karar verilmiştir. • PAGYO: 2014 yılı Temmuz-Eylül döneminde A.B.D dolar kurunun 1.95 TL, EURO kurunun 2.5 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. • ROYAL: Royal Halı, 30 ülkeye halı ve iplik ihraç ederken, yurt dışında 650’den fazla satış noktasında hizmet veriyor. Nakipoğlu, “ihracat için yeni hedefler belirledik. Grubumuzun diğer markası Pierre Cardin Halı da; 30 ülkeye ihraç ediliyor. Hedefimiz bir dünya markası olmak” dedi.*Hürriyet. • SISE: 1.57 milyar TL ödenmiş sermayesinin iç kaynaklardan %3.69 ve kar payından %4.52 bedelsiz sermaye artışıyla 1.7 milyar TL’ye çıkarılmasında hak kullanımı bugün yapılacaktır. • SKBNK: 27-30 Haziran arasında Borsa Đstanbul Birincil Piyasa'da satışa sunduğu paylardan 4.45 mn adet payın satışı gerçekleştirilmiştir. • SODA: 457 mn TL ödenmiş sermayesinin kar payından %10 bedelsiz sermaye artışıyla 503 mn TL’ye çıkarılmasında hak kullanımı bugün yapılacaktır. • TARAF: Bakan Şimşek, günlerdir manşet haberleriyle kendisine karşı algı operasyonu yaparak vergi incelemesinden kurtulmaya çalışan Taraf gazetesine karşı vatandaşları uyardı.*Sabah. • TCELL: %100 bağlı ortaklığı Turktell Yatırım Holding’in sermayesinin 12.14 mn TL artırılarak 1.43 milyar TL’ye çıkarılmasına karar verilmiştir. • TSKB: 1 yıl vadeli Euro ve ABD Doları olmak üzere iki ayrı kredi diliminden oluşan sendikasyon kredisi temini için konsorsiyuma yetki verilmiştir. • TTRAK/OTKAR: 30.12.2013 tarihli özel durum açıklamasına konu, Otokar ile imzalanan montaj hizmet sözleşmesi 30.09.2014 tarihine kadar yenilenmiştir. • TUPRS: Tüpraş, Đzmit Rafinerisi'nde yaklaşık 50 milyon TL yatırımla yeni su hazırlama ünitesi kuruyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu sistemden üretilecek su, üretim süreçleri ve acil durumlarda yangın suyu sisteminde kullanılacak. Böylece Sapanca Gölü'nden kullanılan su asgariye indirilecek.*Dünya. • YKGYO: 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla Ankara Çankaya Projemizdeki 30 adet konuttan toplam 3 adet konutla ilgili 4 mn TL bedelli satış sözleşmesi yapılmıştır. • YKGYO: Vadesi dolan kredilerin kapatılarak %10.65 faizli 19 mn TL gecelik rotatif kredi kullanılmasına karar verilmiştir. Makro Haberler • Mayıs ayı dış ticaret açığı 7,1 milyar dolar ile beklentilerin bir miktar altında geldi ve yıllık bazda %28,7 düşüşe işaret etti. 12 aylık birikimli açık ise enerji dışı açıktaki düzeltmeyle son 13 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 89,4 milyar dolar oldu. 7,7 milyar dolar ile mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış açık iki aydır art arda artışını sürdürerek Aralıktan beri en yüksek değerine ulaştı. 13,8 milyar dolar olan ihracat rakamı ise %3,6’lık artışla 2014’ün en düşük artışını kaydetti. Düşük kalan altın ihracatı ise toplam ihracatın beklentilere paralel gerçekleşmesinde etkili oldu. Detaylarda aramalı ihracatı %2,1’lik daralma kaydetti. Yıllık bazda %10,3 daralma ile 20,9 milyar dolar gelen ithalat dış ticaret açığının beklentilerin altında gelmesinin ana sebebi olurken, yıllık daralma geçen senenin yüksek altın ithalatının yarattığı baz etkisinden kaynaklandı. Sermaye malları ithalatındaki toparlanmanın geçici olması zayıf seyreden özel yatırım talebini onaylar nitelikteydi. Veri sonrası Mayıs ayı cari açık beklentimiz 3,4 milyar dolar olurken, tahminimiz 12 aylık birikimli cari açık için 52,6 milyar dolara işaret etti. 1 Temmuz 2014 Uzun Vadeli Portföy Önerimiz GÜNCELLENMĐŞ MODEL PORTFÖY* - Ara ştırm a Hisse Ka pa nış 3.44 BOLUC 5.75 ENKAI 15.90 HALKB 1.96 KRDMD 9.89 SAHOL 13.25 TCELL 13.15 TOASO 4.97 VAKBN Önc. Gün K. 3.38 5.72 15.85 1.94 9.94 13.20 13.30 4.96 De ğ. (%) He de f 1.78% 4.02 0.52% 7.20 0.32% 19.20 1.03% 2.15 -0.50% 11.60 0.38% 15.50 -1.13% 14.50 0.20% 5.90 Ge tiri Pota ns.(%) 16.86% 25.22% 20.75% 9.69% 17.29% 16.98% 10.27% 18.71% * Model portföyümüz de yer alan şirketler, uz un vadeli temel analiz performansları dik kate alınarak seç ilmiş tir. Yatırım k ararları b u pers pektife göre değerlendirilmelidir. 1 Temmuz 2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler Nispetiye Caddesi Akmerkez E–3 Blok Kat:4 Etiler / Đstanbul Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 317 69 32 Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz. Emre Birkan Genel Müdür Yardımcısı [email protected] +90 (212) 334 98 06 Zümrüt Can Ambarcı Müdür [email protected] +90 (212) 334 98 35 Levent Durusoy Baş Ekonomist [email protected] +90 (212) 334 98 33 Stratejist Müdür Yardımcısı Yönetmen Uzman Yrd. [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] +90 (212) 334 98 59 +90 (212) 334 98.44 +90 (212) 334 98 70 +90 (212) 334 98 47 Müdür [email protected] +90 (212) 317 68 70 Müdür [email protected] +90 (212) 317 68 85 Araştırma Bölümü Strateji Bölümü Hakan Tezcan Göksel Tekiner Mehmet Barış Ürkün Hüseyin Sert Kurumsal Finansman Bölümü Pervin Bakankuş Yurtiçi Satış Bölümü Đnciser Deniz Şubelerimiz Akmerkez +90 (212) 317 69 00 Merkez +90 (212) 263 00 24 Adana +90 (322) 458 77 55 Ankara – Çankaya +90 (312) 438 14 37 Ankara – Kızılay +90 (312) 417 30 46 Antalya +90 (242) 243 02 01 Ataşehir +90 (216) 386 74 00 Bakırköy +90 (212) 543 05 04 Bursa +90 (224) 224 47 47 Fındıklı +90 (212) 334 98 00 Đzmir +90 (232) 441 80 72 Çiftehavuzlar +90 (216) 302 88 00 Konya +90 (332) 237 76 77 Samsun +90 (362) 431 46 71 Đzmit +90 (262) 325 40 30
