Günlük Bülten - Yatırım Finansman
advertisement
Günlük Bülten Piyasa Beklentisi Endeks ve Hacim (mn TL) 80,000 79,327 78,986 78,998 79,000 78,104 78,472 78,000 2,714 3,154 2,645 2,191 1,418 77,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 23-Jun 24-Jun 25-Jun 26-Jun 27-Jun Hacim (mn TL) BIST100 Haftalık Ajanda 30 Haziran 2014 Pazartesi ÜLKE DÖNEM AÇIKLANACAK V ERĐ Japonya Almanya Türkiy e Türkiy e Türkiy e Đspanya AB Đtalya AB Đtalya Türkiy e ABD ABD ABD Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs Mayıs Nisan Mayıs Mayıs Haziran Haziran 1Ç2014 Haziran Mayıs Haziran Sanayi Üretimi-Yıllık Perakende Satış-Yıllık Đhracat Đthalat Dış Ticaret Açığı Cari Açık Özel Sektör Kredileri-Yıllık ÜFE-Yıllık Öncü TÜFE-Yıllık Öncü TÜFE-Yıllık Dış Borç Chicago PMI Bekley en Konut Satışları Dallas FED Đmalat FED/Williams Konuşması ÜLKE DÖNEM AÇIKLANACAK V ERĐ Çin Japonya Çin Türkiy e Đspanya Đtalya Fransa Almanya AB Đngiltere AB Brezilya ABD ABD ABD Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Mayıs Haziran Haziran Mayıs Haziran BEKLENTĐ ÖNCEKĐ 3% 3.80% 2.10% 3.40% 13.8 mlr $ 13.45 mlr $ 21.1 mlr $ 20.66 mlr $ 7.3 mlr $ 7.2 mlr $ 1.9 mlr € 1.8 mlr € -1.60% -1.80% -1.30% -1.50% 0.60% 0.50% 0.30% 0.50% 62.9 0.80% 65.5 0.40% 8 BEKLENTĐ ÖNCEKĐ 50.6 51.1 50.8 51.3 52.5 53 47.9 6.70% 51.9 57.9 11.70% 49.6 57.5 0.40% 55.8 50.8 49.9 49.4 50.1 52.9 53.2 49.6 6.70% 52.2 57 11.70% 48.8 56.4 0.20% 55.4 01 Tem m uz 2014 Salı Đmalat PMI Đmalat PMI Markit Đmalat PMI Markit Đmalat PMI Markit Đmalat PMI Markit Đmalat PMI Markit Đmalat PMI Đşsizlik Oranı Markit Đmalat PMI Markit Đmalat PMI Đşsizlik Oranı Markit Đmalat PMI Markit Đmalat PMI Đnşaat Harcamaları ISM Đmalat PMI 02 Tem m uz 2014 Çarşam ba ÜLKE DÖNEM AB AB Brezilya ABD ABD ABD 1Ç2014 Mayıs Mayıs Haziran Haziran Mayıs ÜLKE DÖNEM Çin Çin Türkiy e Türkiy e Đspanya Đtalya Fransa Almanya AB Đngiltere AB AB Rusya ABD ABD AB ABD ABD ABD Brezilya ABD Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Haziran Mayıs Temmuz Haziran Haziran Haftalık AÇIKLANACAK V ERĐ BEKLENTĐ ÖNCEKĐ 0.90% -1% 1.19% 205 bin 0.50% -1.20% -5.80% 179 bin 55.3 0.70% GSYH-Yıllık ÜFE-Yıllık Sanayi Üretimi-Yıllık ADP Đsithdam Raporu ISM NY Endeksi Fabrika Siparişleri FED/Yellen Konuşması 0.3% AÇIKLANACAK V ERĐ Hizmet PMI Markit Hizmet PMI TÜFE ÜFE Markit Hizmet PMI Markit Hizmet PMI Markit Hizmet PMI Markit Hizmet PMI Markit Hizmet PMI Markit Hizmet PMI Perakende Satış-Yıllık ECB Faiz Kararı TÜFE-Yıllık Ortalama Saatlik Gelir Đşsizlik Başvuruları Draghi Konuşması Tarım Dışı Đstihdam Đşsizlik Oranı Dış Ticaret Açığı Markit Hizmet PMI Markit Hizmet PMI BEKLENTĐ ÖNCEKĐ 55.3 50 0.05% 0.60% 55 52 48.2 54.8 52.8 59.6 2% 0.15% 7.70% 0.20% 315 bin 55.5 50.7 0.40% -0.52% 55.7 51.6 49.1 56 53.2 58.6 2.40% 0.15% 7.60% 0.20% 312 bin 213 bin 217 bin 6.30% 6.30% 45.2 mlr $ 47.2 mlr $ 50 50.6 61.2 58.1 En Çok Yükselen Hisseler Değ. (%) Hisse Kapanış LOGO 18.15 10.0% 7,430,115 MIPAZ HITIT 1.14 2.58 9.6% 6.6% 12,446,897 510,039 ACSEL 33.30 5.7% 1,737,395 BAYRD 6.08 5.4% Hacim (TL) 138,274 En Çok Düşen Hisseler Hisse Kapanış Değ. (%) BIST100 Endeksi, geçtiğimiz hafta önemli verilerin ışığında dalgalı bir seyir izledi. Hafta boyunca 80.05777.756 bandında dalgalı bir seyir izleyen endeks, Cuma gününü %0.09’luk sınırlı bir değer artışıyla 78.472’den tamamladı. Özellikle TCMB’nin 75 baz puanlık faiz indirimi, endeksin hafta ortasından itibaren oluşan hareketliliğinde etkili oldu. Faiz artırımı beklentisiyle önce yükselen Banka Endeksi’nde 75 baz puanlık indirimin ardından gelen sert satışlar etkili olsa da haftayı %0.61 yükselişle kapatırken Sanayi endeksinde ise %0.17’lik düşüş meydana geldi. Olumsuz gelen büyüme ve çekirdek PCE verilerinin ardından Bullard’ın da açıklamalarıyla hareketlenen ABD piyasalarında haftanın son işlem gününü Dow Jones endeksi %0.81 düşüşle 16.810, SP500 ise 1955.97 ise %0.06’lık düşüşle kapattı. Nikkei endeksi ise %0.31 değer artışıyla 15132.92’den işlem görüyor. Bu hafta Türkiye piyasalarında iki önemli veri önemle takip edilecek. Bugün saat 10:00’da açıklanacak Dış Ticaret Açığı rakamı, Nisan ayında 7.2 milyar Dolar ile beklentilerden daha büyük bir açığa işaret etmişti. Mayıs ayına ilişkin açıklanacak olan rakamlar haftanın ilk iş gününde BIST100 ve Türk Lirası üzerinde etkili olabilir. Açıklanacak bir diğer önemli veri ise enflasyon oranı olacak. Yıllık bazdaki tüketici fiyat endeksi son olarak %9.66’lık bir yükselişe işaret etmişti. Yayınlanacak rakamların piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşmesi TCMB’yi faiz indirimi konusunda zora sokabilir. Düşüşe işaret edecek rakamlar ise daha şiddetli faiz indirimlerinin önünü açabileceği beklentisi ile Türk Lira’sında kayıplara neden olabilir. ABD tarafında ise bu haftanın en önemli verileri Tarım Dışı Đstihdam ve Đşsizlik oranı olacak. Đşsizlik oranında %6.3’lük rakamda bir değişiklik olmasının beklenmediğini görüyoruz. Tarım dışı istihdamda ise 211K ile beklentiler olumsuz yönde. Diğer taraftan FED başkanı Yellen’ın Washington’da yapacağı konuşma, Avrupa tarafında ise ECB’nin toplantısı ve Draghi’nin konuşması takip edilecek. Haftaya hafif alıcılı başlamasını beklediğimiz endekste 79.000 seviyesi gün içi işlemlerde ilk direnç konumunda olacaktır. Saatlik grafiklerde göstergelerin toparlanma çabasında olmasına rağmen günlük grafiklerde güç kaybının sürmesi teknik açıdan zayıf ve dalgalı seyrin devam edebileceğini gösteriyor. Gün içi yükseliş hareketlerinin devamı açısından ilk etapta 79.000 seviyesi geçilmeli. Endekste 77.700 ve 77.400 seviyeleri ise gün içi destek konumunda olacaktır. Daha önemli destek olarak gördüğümüz 77.400’ün altında mevcut pozisyonlar azaltılmalı. Bugün Açıklanacak Veriler 03 Tem m uz 2014 Perşem be Haziran Haziran Mayıs Haziran Haziran 30 Haziran 2014 Hacim (TL) MEMSA 0.15 -6.3% 3,591 FNSYO 1.11 -4.3% 1,709,938 EGGUB 17.10 -3.9% 926,074 MERKO IHLAS 1.36 0.29 -3.5% -3.3% 1,613,477 817,940 09.00 Almanya Perak. Sat-Yıllık May. (Bekl:2.1%) 10.00 TR Dış Ticaret Açığı May. (Bekl:7.3 mlr $) 11.00 AB Özel Sektör Kredi-Yıllık May. (Bekl:-1.6%) 12.00 AB öncü TÜFE-Yıllık Haz. (Bekl: 0.6%) 12.00 TR Dış Borç 1Ç2014 16.45 ABD Chicago PMI Haz. (Bekl:62.9) 17.00 ABD Bek. Konut Sat. May. (Bekl:0.8%) 17.30 ABD Dallas FED Đmalat Haz. FED/Williams Konuşması Öne Çıkan Haberler • ABD’de enflasyonu yükseltmeye yönelik çabaları nihayet sonuç veriyor. Şimdi aynı yöntemi, hane halkının zorda kalmasını önlemek için maaşlar üzerinde uygulamalılar.*BloombergHT. • ECB/Mersch deflasyonist baskının olmadığını çok düşük enflasyon süreci olduğunu söyledi. • BoE/Bean faiz oranlarında artış beklentisinin mantıklı olduğunu söyledi. • Başkan Carney, finansal istikrarı tehdit edecek bir konut balonun oluşmasının önüne geçmek için merkez bankasının gelir oranına göre kredi ve mortgagelara limit koyulacağını açıkladı.*BloombergHT. • Avrupa Birliği liderleri, Đngiltere Başbakanı David Cameron'ın itirazlarına rağmen Lüksemburg'un eski Başbakanı Jean-Claude Juncker'i Avrupa Komisyonu başkanlığına atadı.*EurActiv. • Almanya Maliye Bakanı Đngiltere’nin AB’den çıkışı hayal edilemez dedi. • Fransız ve Çin Merkez Bankaları Yuan ödeme sistemi oluşturulması için anlaştı. • AB, Ukrayna konusunda Rusya'ya 3 gün süre verdi. Gerekli adımlar atılmazsa, hedef odaklı yaptırımlar devreye sokulacak.*Dünya. • Bulgarların paralarını çekmek için ülkenin 3. büyük bankasına hücum etmelerinin 2. gününde Merkez Bankası, "Ülkedeki finansal sistemi çökertmek için sistematik bir saldırı yapıldığını" ileri sürdü.*Hürriyet. • Japonya'nın üretimi Mayıs ayında yükselirken imalat sanayinin de satış vergisi artışından sağ salim çıktığına işaret etti.*BloombergHT. • Irak Petrol Bakanlığı'nın Kürtlerin Türkiye üzerinden yurtdışına satışa çıkarttığı petrol sevkiyatının durdurulması yönündeki şikâyetini değerlendiren mahkeme, davayı reddetti.*Milliyet. • Moody’s Rusya’nın görünümünü negatife düşürürken Ukrayna krizi ve orta vadeli büyüme görünümünün bozulması sebep gösterildi. Şirket ve Sektör Haberleri 30 Haziran 2014 • Yıldız, elektriğe 3 ay, doğal gaza ise temmuz ayında zam yapılmayacağını müjdeledi.*Hürriyet. • Đsrail’deki Leviathan gaz sahası ortakları Đngiliz BG Group’un Mısır’da bulunan LNG tesisine gaz ihracı için görüşüyor. • Türk sigorta sektörünün Ocak-Mayıs dönemindeki prim üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artarak 11,2 milyar lira oldu.*BloombergHT. • Karayolları Genel Müdürü, Yavuz Sultan Selim Köprüsünün bağlantı yollarını yılsonuna kadar Yap-Đşlet-Devret modeliyle ihale etmeyi planladıklarını açıkladı. Hazine Müsteşarlığının uygun görüşünün ardından temmuz ayında ilana çıkacaklarını bildirdi.*BloombergHT. • Yılın başında açıklanan ‘tüketime fren’ tedbirleri KOBĐ’lere yaradı. Bireysel kredilerin daha yavaş, kredi kartı alacaklarının ise küçüldüğü bir dönemde KOBĐ kredileri artmaya devam ediyor. Bankacılar, yılın ikinci 6 ayında ekonominin daha hareketli, kredi taleplerinin de daha yüksek olacağını düşünüyor. Bankalar için yeni rekabet alanı haline gelen KOBĐ ve Esnaf Bankacılığında kampanyalar hareketlendi.*Dünya. • Yabancı yatırımcılar, yılın ilk 4 ayında Türkiye'de gayrimenkul sektörüne 1 milyar 267 milyon dolar doğrudan yatırım yaptı.*Hürriyet. • Đstanbul Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri Đhracatçı Birliği Başkanı Ahmet Güleç, ihracat odaklı büyüyeceklerini belirterek, “Şu anda 2 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Türkiye şu anda ambalaj ve kâğıt konusunda Avrupa ile yarışacak durumda. Bunun için ihracatı arttıracak çalışmalar yapıyoruz” dedi.*Hürriyet. • Geçen yıl 50 ülkeden yaklaşık 35 milyon turist ağırlayan Türkiye'de, bu yıl da turistin sektörün yüzünü güldüreceği tahmin ediliyor. Turist sayısı açısından Antalya genelinde yaklaşık yüzde 6'lık bir artış yaşanırken Đlk 5 aylık verilere göre Türkiye genelinde yüzde 8'lik bir artış söz konusu.*Hürriyet. • ADANA/CIMSA: Rekabet Kurulu 4054 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin ihlali konulu soruşturmada para cezasına yer olmadığına karar verdi. • AKSEL: Sermaye ve öz kaynakları iyileştirmek amacı ile Mataş Matbaacılık 710 bin TL bedelle satılmış, enerji sektörü ile inşaat sektöründe yaklaşık tutarı 10 mn USD tutarında yatırım yapılması amacı ile gerekli fizibilite çalışmalarına başlanmasına, yatırımlara 2014 yılının sonuna kadar başlanacak ve en geç 2015 yılı sonuna kadar tamamlanmasına ve gereken finansmanın sağlanması için yurtiçi ve yurtdışı finans kuruluşları ile görüşülmesine karar verilmiştir. • AKSGY: Bugün %17 bedelsiz ve %39 bedelli sermaye artışı için hak kullanımı yapılacaktır. • ALCTL: TTKOM’un yapacağı 7 mn USD bedelli TTHAES sözleşmesi ve 8 mn USD bedelli TT ip/mpls omurga çerçeve sözleşmesi ek protokolü için davet yazısı alınmıştır. • ANACM: SPK, 415 mn TL ödenmiş sermayesinin %... kar payından bedelsiz sermaye artışıyla 444 mn TL’ye çıkarılmasını onaylamıştır. • ANSA: SPK, Turgay Bektaş’ın gönüllü pay alım teklifi başvurusunu hisse başına 1.15 TL fiyattan gerçekleştirilmesine onay vermiştir. • BSOKE: Đştiraki Tezli Dere Elektrik’te sahip olduğu tüm hisselerin satışı için karar almıştır. • BTCIM: Bağlı ortaklığı Tezli Dere Elektrik’te sahip olduğu tüm hisselerin satışı için karar almıştır. • DESA: 25.000 EUR sermayeli DESA Deutschland GmbH ünvanlı bir şirketin kurulmasına karar verilmiştir. DESA markalı ürünlerin sergileneceği bir showroom ile toptan satış faaliyetlerine başlayacaktır. • DOCO: 6 milyon euro yatırım yapacak. Doğudan’ın şirketi Do&Co, geçen yıl Paris Ticaret Mahkemesi’ne iflas için başvuran Hediard’ı satın aldığını açıklamıştı. Doğudan, satın alma miktarını açıklamadı. Ancak kaynaklara göre, 17 milyon euro verildi. Do&Co, geçen sene 640 milyon euro ciro açıkladı. Doğudan, gelecek yıl için 1 milyar euro ciro açıklayacaklarına dikkat çekiyor.*Milliyet. • EKGYO: Ankara Yenimahalle ASKGP işi ihalesinin ikinci oturumunda en yüksek teklif toplamda 2.75 milyar TL ve şirket payında 825 mn TL olarak F.O.M Grup~Ilgın Đnşaat~Gaziantep SVT iş ortaklığı tarafından verilmiştir. • EKGYO: Đstanbul Başakşehir Ayazma Okul Đnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme Đşi ihalesinde en düşük teklif ENK Đnşaat tarafından 12 mn TL olarak verilmiştir. • GEDIK: Yönetim kurulu başkanı bir ay içinde 1.25 mn adet hisse satışı planladığını bildirmiştir. • GLYHO: Van’da ihale sonucu alınan 16,611 m2 alanlı arsanın yeni imar planına uygun olarak inşaat ruhsatı yenilenmiştir. arazi üzerinde toplam inşaat alanı yaklaşık 55.000 m, kiralanabilir alanı yaklaşık 30.000 m olan ve bünyesinde 95 mağaza ile çocuk oyun alanları, sinema salonları, kafe ve restoranlar barındıracak bir alışveriş merkezi yapmak üzere çalışmalara başlamış olup bu kapsamda alışveriş merkezinde yer alacak firmalarla ilk tur kiralama görüşmelerine başlanmıştır. • ISFIN: SPK, 424.4 mn TL ödenmiş sermayesinin %8.75 kar payından bedelsiz sermaye artışıyla 461.5 mn TL’ye çıkarılmasını onaylamıştır. • KARSN: Jan Nahum, Türkiye’nin 2023’te 75 milyar dolarlık otomotiv ihracatına ulaşmasının marka yaratmadan imkânsız olduğunu belirterek, “Başbakan Erdoğan’ın bakışı çok doğru. Biz babayiğit olmak için uğraşıyoruz. 250 milyon dolar bulursak ilk Türk otosunu yaparız” dedi.*Hürriyet. • KRSAN: 10 mn TL tahsisli sermaye artışına katılacak olan Mustafa Uğur 1.5 mn TL sermaye avansını yatırmıştır. • KUYAS: Bahçelievler’de bulunan arsa üzerinde toplam inşaat alanı 7524 m2 olacak projesi için inşaat ve gayrimenkul satış bedeli toplamı 17 mn TL’dir. Đşin tamamlanma süresi, yapı ruhsatı alındığı tarihten itibaren 18 aydır. • LKMNH: SPK, 16 mn TL ödenmiş sermayesinin %50 bedelsiz sermaye artışıyla 24 mn TL’ye çıkarılmasını onaylamıştır. • NTHOL: Düzenleme hakkı Milli Piyango Đdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait olan piyango, hemen kazan, şans topu, on numara, süper loto ve sayısal loto adlı şans oyunlarının özelleştirmesine grup şirketi Net Şans~Hitay Yatırım Holding OGG olarak teklif vermiştir. • SISE: Trakya, Mersin ve Otocam Fabrikası ile Trakya Yenişehir Cam San. AŞ Yenişehir Fabrikası olmak üzere 4 işyerinde 5800 işçi grevdeydi. KRĐSTAL-Đş’in Şişecam’da başlattığı grevi Bakanlar Kurulu ‘genel sağlığı ve milli güvenliği bozucu nitelikte’ olduğu gerekçesiyle erteledi. Sendika Danıştay’a gidiyor ama işçiler işbaşı yapacaklar.*Hürriyet. • TSPOR: UEFA, Disiplin Talimatının 48.maddesinin G bendi gereği soruşturma açmıştır. • ULKER: Ülker Grubu, kendisine ait olan üç marinanın işletmesini sessiz sedasız 100 milyon Euro'ya Koç Grubu'na devretti ve sektörden ayrıldı.*Hürriyet. Makro Haberler • Açıklanan makro veri bulunmamaktadır. 30 Haziran 2014 Uzun Vadeli Portföy Önerimiz GÜNCELLENM ĐŞ M ODEL PORTFÖY* - Ara ştırm a Hisse Ka pa nış 3.38 BOLUC 5.72 ENKAI 15.85 HALKB 1.94 KRDM D 9.94 SAHOL 13.20 TCELL 13.30 TOASO 4.96 VAKBN Önc. Gün K. 3.28 5.70 15.80 1.94 9.95 13.00 13.00 4.93 De ğ. (%) He de f 3.05% 4.02 0.35% 7.20 0.32% 19.20 0.00% 2.15 -0.10% 11.60 1.54% 15.50 2.31% 14.50 0.61% 5.90 Ge tiri Pota ns.(%) 18.93% 25.87% 21.14% 10.82% 16.70% 17.42% 9.02% 18.95% * Model portföyümüz de yer alan şirketler, uz un vadeli temel analiz performansları dik kate alınarak seç ilmiş tir. Yatırım k ararları b u pers pektife göre değerlendirilmelidir. 30 Haziran 2014 Yatırım Finansman Menkul Değerler Nispetiye Caddesi Akmerkez E–3 Blok Kat:4 Etiler / Đstanbul Tel: +90 (212) 317 69 00 Faks: +90 (212) 317 69 32 Bu e-posta mesajı ve ekleri gönderildiği kişi ya da kuruma özeldir ve gizlidir. Hiçbir şekilde üçüncü kişilere açıklanamaz ya da yayınlanamaz. Yetkili alıcılardan biri değilseniz, bu mesajın herhangi bir şekilde ifşa edilmesi, kullanılması, kopyalanması, yayılması veya mesajda yer alan hususlarla ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasının kesinlikle yasak olduğunu bildiririz. Eğer mesajın alıcısı veya alıcısına iletmekten sorumlu kişi değilseniz lütfen mesajı sisteminizden siliniz ve göndereni uyarınız. Gönderen ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu, güncelliği ve eksiksiz olduğu konusunda bir garanti vermemektedir. Bu e-posta yer alan bilgiler “Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.” tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu e-posta içeriğinde yer alan çeşitli bilgi ve görüşlere dayanılarak yapılacak ileriye dönük yatırımlar ve ticari işlemlerin sonuçlarından ya da ortaya çıkabilecek zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Mesajın içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından, saklanmasından, gizliliğinin korunamamasından, virüs içermesinden ve sisteminizde yaratabileceği zararlardan Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Yatırım Finansman bu mesajın içeriği ve ekleri ile ilgili olarak hukuki açıdan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Teşekkür ederiz. Emre Birkan Genel Müdür Yardımcısı [email protected] +90 (212) 334 98 06 Zümrüt Can Ambarcı Müdür [email protected] +90 (212) 334 98 35 Levent Durusoy Baş Ekonomist [email protected] +90 (212) 334 98 33 Stratejist Müdür Yardımcısı Yönetmen Uzman Yrd. [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] +90 (212) 334 98 59 +90 (212) 334 98.44 +90 (212) 334 98 70 +90 (212) 334 98 47 Müdür [email protected] +90 (212) 317 68 70 Müdür [email protected] +90 (212) 317 68 85 Araştırma Bölümü Strateji Bölümü Hakan Tezcan Göksel Tekiner Mehmet Barış Ürkün Hüseyin Sert Kurumsal Finansman Bölümü Pervin Bakankuş Yurtiçi Satış Bölümü Đnciser Deniz Şubelerimiz Akmerkez +90 (212) 317 69 00 Merkez +90 (212) 263 00 24 Adana +90 (322) 458 77 55 Ankara – Çankaya +90 (312) 438 14 37 Ankara – Kızılay +90 (312) 417 30 46 Antalya +90 (242) 243 02 01 Ataşehir +90 (216) 386 74 00 Bakırköy +90 (212) 543 05 04 Bursa +90 (224) 224 47 47 Fındıklı +90 (212) 334 98 00 Đzmir +90 (232) 441 80 72 Çiftehavuzlar +90 (216) 302 88 00 Konya +90 (332) 237 76 77 Samsun +90 (362) 431 46 71 Đzmit +90 (262) 325 40 30
