Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu Nisan 2015 OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB Verisine Göre 1: 1. 2015 yılı Ocak-Nisan döneminde otomotiv sanayinin toplam ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında azalmış ve 7,190 m ilyar $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, 4,327 milyar $ düzeyinde gerçekleşen ana sanayi ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında gerilemiş, aksam parça ihracatı ise yüzde 14 oranında azalarak 2,862 m ilyar $ olmuştur. 2. 2015 yılı Ocak-Nisan döneminde 201 4 yılı aynı dönemine göre , midibüs-minibüs ihracatı yüzde 279, otobüs ihracatı yüzde 6 oranında artmıştır. Otomobil, Kamy on-kamyonet ihracatı yüzde ise 4 oranında azalmıştır. TİM Verilerine Göre: 1. TİM verilerine göre 201 5 yılı Ocak-Nisan döneminde gerçekleşen 7,040 milyar $ değerindeki ihracatı ile sektörel sıralamada birinci sırada yer almıştır. 2. Otomotiv sanayinin toplam ihracat içindeki payı yüzde 14 düzeyinde gerçekleşmiştir. 3. Bu dönemde, Türkiye toplam ihracatı geçen yıla göre yüzde 8,1 oranında azalırken, Otomotiv Endüstrisi ihracatı yüzde 7,7 oranında azalmıştır. TÜİK Verilerine Göre 2: 1. GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret, ana ve yan sanayinin üretim için ara malı ithalatı ile sanayi dışındaki komple araç ve yedek parça ithalatını içermektedir. 2. 2015 yılı Ocak-Mart döneminde 3,651 milyar $ ithalata karşılık 4,312 milyar $ ihracat gerçekleşmiş ve bu dönemdeki dış ticaret fazlası 661 milyon $ düzeyinde olmuştur . 2014 yılı aynı döneminde ithalat 3,015 milyar $, ihracat ise 4,373 milyar $ olmuş ve dış ticaret fazlası 1,359 milyar $ düzeyinde gerçekleşmişti. 3. Bir önceki yıla göre, 201 5 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 7, ithalatı ise yüzde 9 oranında azalmıştır ve dış ticaret açığı ndaki düşüş yüzde 13 oranında gerçekleşmiştir. Buna karşılık GTIP 87.00 ile tanımlanan otomotiv sanayi ürünlerinde ihracat yüzde 2 azalmış, ithalat ise yüzde 20 oranında artmıştır. 4. Son 9 yıllık dönemde ise toplam taşıt araçları dış ticareti 13,110 milyar $ fazla vermiştir. Tasit Araçlari Toplami Otomobil 1 Ihracat Ithalat Ihracat Ithalat Dis Ticaret Fazlasi 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toplam 11.730 11.145 5.645 4.269 15.701 12.035 6.840 4.747 17.991 12.358 7.474 4.552 11.891 8.745 6.086 4.265 13.525 13.177 6.210 6.820 15.446 16.782 6.485 8.475 14.667 14.185 6.069 6.392 16.532 16.494 6.857 9.127 15.948 15.400 7.255 7.721 133.431 13.110 120.321 58.921 2.553 56.368 Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ile Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAIB)’ nden sağlanan veriler özelikle bazı aksam ve parçaları kapsamamaktadır. 2 Aylık TUIK verileri bir sonraki ayda yayımlanmaktadır 1 Taşıt Araçları Dış Ticareti Ticaret Otomobil Dış 2 20.000 İhracat İthalat Fark 15.000 10.000 5.000 0 2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2 5 0 0 2 6 0 0 2 7 0 0 2 8 0 0 2 9 0 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 2 t) r a 4 1 M 0 -k 2 a c O ( 3 1 0 2 -5.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 t) r a 5 1 M 0 -k 2 a c O ( 2014 2015 Değişim (Ocak-Mart)(Ocak-Mart) (%) 2013 İhracat 3.180 4.946 8.148 9.42911.73015.70117.99111.89113.525 15.447 14.667 16.532 4.254 4.171 -2,0 İthalat 2.299 5.34210.10810.37911.14512.03512.358 8.74513.177 16.780 14.185 16.494 2.941 3.541 20,4 İhr/İth 1,38 Fark 0,93 0,81 0,91 1,05 881 -396 -1.960 -950 1,30 1,46 1,36 1,03 0,92 1,03 585 3.666 5.633 3.146 348 -1.333 1,00 482 1,45 38 -18,6 1,18 1.313 630 -52,0 10.000 İhracat İthalat Fark 8.000 6.000 4.000 2.000 0 -2.000 2 0 0 2 3 0 0 2 4 0 0 2 5 0 0 2 6 0 0 2 7 0 0 2 8 0 0 2 9 0 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 2 3 1 0 2 )t r a 4 M 1 0 k 2 a c O ( t ra 5 M 1 )0 k 2 a c O ( -4.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Değişim (Ocak-Mart)(Ocak)-Mart (%) İhracat 973 1.298 2.197 3.934 5.645 6.840 7.474 6.086 6.210 6.486 6.069 6.857 1.806 İthalat 814 2.220 4.214 4.296 4.269 4.747 4.552 4.265 6.820 7.529 6.392 9.127 1.279 İhr/İth Fark 1,20 0,58 0,52 0,92 1,32 1,44 1,64 1,43 0,91 0,86 159 -922 -2.017 -362 1.376 2.093 2.922 1.821 -610 -1.043 0,95 0,75 -323 -2.270 1,41 1.767 -2,2 1.669 30,5 1,06 527 -25,0 98 -81,4 2015 yılı Ocak -Mart döneminde taşıt araçları ihracatı 4,171 m ilyar $, ithalatı ise 3,541 milyar $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde taşıt araçları dış t icaretinde İhracat/İthalat oranı değişimi yüzde 1,18 düzeyinde kalmıştır. 2014 yılı Ocak -Mart döneminde 1,313 milyar $ dış ticaret fazlası 2015 yılının ilk üç ayında 0,630 milyar $ olmuştur. 2015 yılı Ocak-Mart döneminde otomobil ihracatı 1,767 milyar $, ithalatı ise 1,669 milyar $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde otomobil dış t icaretinde İhracat/İthalat değişimi oranı 1 2 TÜİK Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına ( SITS, Rev.3) Göre Dış Ticaret (Motorlu Taşıt Araçları) TUİK Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına (BEC) Göre Dış Ticaret (Otomobil) Otomotiv Ana ve Yan Sanayii İhracatı ($) 2014 Ürün Grubu 2012 TOPLAM YAN SANAYI IÇ DIS LASTIK EMNIYET CAMI MOTOR AKÜ DIGER AKSAM ve PARÇALAR TOPLAM ANA SANAYI OTOBÜS MIDIBÜS - MINIBÜS OTOMOBIL KAMYON - KAMYONET ÇEKICI RÖMORK ve YARI RÖMORK TARIM TRAKTÖRÜ TOPLAM 8.215.954.295 1.199.572.093,47 120.641.763,30 272.085.582,31 250.104.807,27 6.373.550.048,17 11.100.457.162 855.424.303,62 161.806.275,12 6.068.045.119,19 3.433.310.998,81 71.336.634,88 195.093.536,78 315.440.293,75 19.316.411.457 2013 9.065.017.539 1.130.005.891,78 135.230.309,67 319.294.885,46 306.451.449,47 7.174.035.002,35 12.491.591.365 937.790.962,87 147.769.644,17 6.855.475.589,83 3.918.798.755,31 218.385.731,69 77.907.406,95 335.463.274,61 21.556.608.904 2014 9.508.032.776 1.126.947.745,11 143.231.168,40 171.893.752,32 289.150.764,10 7.776.809.345,72 13.272.198.027 985.983.007,01 97.685.509,12 7.270.836.596,21 4.201.921.030,07 252.416.256,09 38.396.524,81 424.959.103,39 22.780.230.802 Ocak-Nisan 3.328.108.267 431.345.418 52.779.463 61.959.711 86.351.639 2.695.672.036 4.439.151.801 293.923.194 13.084.495 2.528.712.067 1.389.510.226 84.756.721 9.753.205 119.411.893 7.767.260.068 Kaynak: T.C Ekonomi Bakanlığı UİB Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Otomotiv Sanayi İhracatı (Milyon $) Toplam İhracat (Milyon $) Kaynak: T.C Ekonomi Bakanlığı UİB Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Kaynak: TİM 2015 ve 2014 Yıllarında Dış Ticarette 650 milyon $ ve Üzeri "Dış Ticaret Fazlası " Değer / 000 $ 2014 Ocak-Mart FASILLAR İthalat İhracat 57.457.887 40.133.724 1.107.808 3.504.417 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarları 235.132 2.435.079 62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları 487.861 1.610.217 8 Yenilebilen meyveler ve sert kabuklu meyveler 109.626 939.523 73 Demir veya çelikten eşya 651.779 1.549.512 87 Motorlu kara taşıtları ,traktör ,bisiklet ,motosiklet ve diğer 3.014.585 4.373.135 39 Plastik ve Mamulleri 3.540.726 1.426.291 72 Demir ve çelik 4.177.617 2.480.008 4.297.856 2.341.442 6.760.345 3.294.355 13.986.118 1.414.762 Toplam 71 Kıymetli ve yarı kıymetli taşlar 85 Elektrikli makina ve cihazlar ,aksam ve parçaları 84 Kazan :makina ve cihazlar ,aletler ,parçaları 27 Mineral yakıtlar ,mineral yağlar ve müstahsalları ,mumlar 2009 2010 13,1 11,2 0,5 Otomotiv İhracatının Payı (%) Otomotiv Dış Ticaret Açığının Payı (%) 4.840.274 3.941.967 Yatırım mallarının aksam ve parçaları Taşımacılık araçlarının aksam ve parçaları 6.026.723 4,32 492.612 492.612 118.593 556.012 528.145 149.113 3.184.391 1.910.785 1.439.681 4.213.556 3,68 567.345 567.345 292.435 711.553 645.070 270.005 3.415.389 2.506.049 1.838.682 4.296.117 4.765.053 3,06 507.629 507.629 411.244 1.083.668 755.301 315.722 3.736.540 3.248.464 2.296.686 4.268.704 16.116.330 9.877.871 7.954.904 950.398 778.625 8.684.520 7.632.408 19.772.275 46.511.362 7.320.166 9.445.316 1.741.612 3.154.314 2,79 674.629 674.629 117.757 1.172.179 953.992 403.284 4.358.555 3.914.144 3.027.358 4.746.754 2,25 706.571 706.571 117.241 1.306.435 1.120.943 753.162 5.301.193 4.807.708 3.530.750 4.551.805 18.694.022 21.489.236 23.617.036 33.157.656 9.796.464 14.510.941 858.068 1.685.242 10.454.779 11.264.249 9.086.585 22.829.732 32.258.721 58.890.856 65.680.163 10.037.792 13.691.770 99.604.660 123.639.631 151.747.101 3.688.278 23.366.154 23.255.612 Otomotiv Dış Ticaret Verileri, GTİP 87.00 Kapsamındaki “Kara Taşıtları ve Bunların Aksam ve Parçalarını Kapsamaktadır 3,20 465.701 Başka yerde belirtilmeyen diğer mallar Otomobil İthalatının Toplamdaki Payı ( %) 39.456 465.701 493.749 Motor benzini DİĞERLERİ 403.800 Sanayii ile ilgili olmayan taşıma araç ve gereçleri 119.370 Esası yiyecek ve içecek olan işlenmiş tüketim malları 2.354.662 Dayanıksız tüketim malları Esası yiyecek ve içecek olan işlenmemiş tüketim malları 1.265.361 Yarı dayanıklı tüketim malları 917.186 2.219.741 Dayanıklı tüketim malları Binek otomobilleri 6.558.788 7.813.325 12.100.276 13.975.300 4.231.559 3.685.383 TÜKETİM MALLARI 762.244 5.791.117 Gizli veri 6.492.259 866.393 7.427.477 6.747.008 5.356.296 624.467 944.197 6.544.206 6.432.180 7.329.138 14.698.778 5.775.777 İşlem görmüş diğer yakıt ve yağlar 525.182 5.717.974 İşlem görmemiş yakıt ve yağlar Esası yiyecek ve içecek olan işlenmiş hammaddeler 24.105.396 33.407.212 39.548.542 Sanayi için işlem görmüş hammaddeler 957.219 4.290.452 Esası yiyecek ve içecek olan işlenmemiş hammadeler 49.734.760 67.549.436 81.868.284 3.682.168 19.665.388 5.571.519 23.248.254 3,03 666.070 666.070 577.227 1.190.586 1.002.708 595.522 4.948.856 4.090.112 2.619.294 4.265.401 19.289.707 18.297.765 10.848.148 1.205.718 2.074.347 7.840.527 8.291.900 17.772.511 43.491.943 7.984.726 3,68 545.734 545.734 196.918 1.343.235 1.365.535 675.928 5.531.251 5.302.840 3.498.846 6.819.602 24.734.154 23.503.217 14.666.683 1.112.724 2.794.190 10.556.776 9.059.752 22.227.027 58.720.071 12.255.974 99.509.821 131.393.197 3.078.421 18.384.403 28.819.773 Sanayi için işlem görmemiş hammaddeler 3.243.090 21.462.823 HAMMADDE (ARA MALLAR) 3.903.753 27.054.433 28.020.574 1.502.697 23.347.556 9.823.210 13.493.688 17.120.131 -0,6 12,1 7,2 393.636 13.815.696 Sanayi ile ilgili taşımacılık araç ve gereçleri -8,4 12,0 6,4 3.275.870 12.251.734 Yatırım (sermaye) malları (Taşımacılık araçları hariç) -7,9 13,9 6,3 5.536.994 11.325.907 17.397.441 20.363.222 -5,6 14,8 7,3 3.506.381 15.903.676 18.326.711 13.422.060 69.339.693 97.539.765 116.774.151 139.576.175 170.062.715 201.963.482 140.928.421 185.492.858 -0,9 13,9 8,2 477.651 8.975.864 YATIRIM (SERMAYE) MALLARI 2,3 13,0 9,0 -986.357 12.397.295 12.789.717 İTHALAT 5,7 10,5 -1.948.225 7,8 Otomotiv İthalatının Payı (%) -111.378 Otomotiv Dış Ticaret Açığı/Fazlası 11.408.441 9.566.435 11.886.092 5.272.017 Otomotiv İhracatı 8.288.799 5.383.395 10.237.024 10.552.792 Otomotiv İthalatı 85.534.676 107.271.750 132.027.196 102.142.613 113.929.614 -22.086.856 -34.372.613 -43.297.743 -54.041.498 -62.790.965 -69.936.378 -38.785.808 -71.563.245 2008 Toplam Dış Ticaret Açığı 2007 47.252.836 63.167.153 73.476.408 2006 69.339.692 97.539.766 116.774.151 139.576.174 170.062.715 201.963.574 140.928.421 185.492.859 2005 Toplam İhracat 2004 Toplam İthalat 2003 Otomotiv Dış Ticareti Verileri (000 $) 3,52 1,3 11,7 7,1 2011 Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) T O P L A M (TİM+TUİK*) T O P L A M (TİM*) İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat Madencilik Ürünleri III. MADENCİLİK Hazırgiyim ve Konfeksiyon Otomotiv Endüstrisi Gemi ve Yat Elektrik Elektronik ve Hizmet Makine ve Aksamları Demir ve Demir Dışı Metaller Çelik Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri Mücevher Savunma ve Havacılık Sanayii İklimlendirme Sanayii Diğer Sanayi Ürünleri C. SANAYİ MAMULLERİ Kimyevi Maddeler ve Mamulleri B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. Tekstil ve Hammaddeleri Deri ve Deri Mamulleri Halı A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER II. SANAYİ Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller B. HAYVANSAL ÜRÜNLER Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam. Yaş Meyve ve Sebze Meyve Sebze Mamulleri Kuru Meyve ve Mamulleri Fındık ve Mamulleri Zeytin ve Zeytinyağı Tütün ve Mamulleri Süs Bitkileri A. BİTKİSEL ÜRÜNLER I. TARIM SEKTÖRLER 2015 1.716.230 1.179.068 488.986 125.068 106.349 111.944 245.109 18.271 72.639 10.702 172.731 172.731 364.432 364.432 9.756.423 1.050.333 725.723 146.489 178.121 1.437.212 1.437.212 7.268.878 1.391.142 1.843.349 103.764 886.310 497.677 567.628 987.239 264.815 250.553 128.254 336.532 11.615 350.928 350.928 11.823.581 100,0 Değişim ('15/'14) Pay(15) (%) -7,2 14,5 -5,7 10,0 -19,9 4,1 -29,5 1,1 -12,1 0,9 1,0 0,9 64,6 2,1 -8,6 0,2 49,6 0,6 -19,4 0,1 -15,3 1,5 -15,3 1,5 -7,7 3,1 -7,7 3,1 -10,0 82,5 -8,6 8,9 -8,2 6,1 -5,3 1,2 -12,6 1,5 -3,0 12,2 -3,0 12,2 -11,5 61,5 -9,9 11,8 -11,6 15,6 35,9 0,9 -17,9 7,5 -5,2 4,2 -12,5 4,8 -17,8 8,3 -14,1 2,2 20,6 2,1 -4,1 1,1 -14,5 2,8 -3,5 0,1 -14,9 3,0 -14,9 3,0 -9,8 100,0 13.106.654 11.823.581 -9,8 2014 1.849.234 1.250.645 610.687 177.393 121.027 110.831 148.896 19.990 48.540 13.281 203.889 203.889 394.701 394.701 10.845.224 1.149.033 790.452 154.749 203.832 1.481.193 1.481.193 8.214.998 1.543.768 2.085.927 76.354 1.079.057 525.178 648.814 1.200.628 308.166 207.717 133.668 393.690 12.031 412.196 412.196 13.106.654 NİSAN 2015 6.970.199 4.954.897 2.102.629 652.245 402.396 402.780 934.071 73.346 350.315 37.113 683.938 683.938 1.331.364 1.331.364 36.113.556 3.821.604 2.665.007 519.714 636.882 5.160.208 5.160.208 27.131.744 5.370.754 7.046.785 272.594 3.290.384 1.850.851 2.062.119 3.743.379 936.231 841.738 460.878 1.222.528 33.504 1.185.123 1.185.123 44.268.878 4.682.441 53.240.378 48.951.319 2014 7.459.233 5.196.528 2.379.310 789.485 464.642 443.605 639.568 90.532 349.422 39.964 792.692 792.692 1.470.014 1.470.014 41.154.492 4.361.681 3.044.307 567.162 750.212 5.779.927 5.779.927 31.012.884 6.215.091 7.631.017 317.198 3.959.412 1.977.781 2.407.619 4.668.208 1.069.361 795.185 454.672 1.478.378 38.962 1.503.308 1.503.308 50.117.034 3.123.344 OCAK-NİSAN