Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii
Dış Ticaret Raporu
Ocak 2015
OSD “OICA” Üyesidir
OSD is a Member of “OICA”
OTOMOTİV SANAYİİNDE DIŞ TİCARET
Otomotiv Sanayi Ürünlerini İçeren UİB ve OAİB Verilerine Göre1:
1. 2015 yılı Ocak ayında otomotiv sanayinin toplam ihracatı, bir önceki yıla göre yüzde 8
oranında artmış ve 1,759 milyar $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu ayda, 1,055 milyar $
düzeyinde gerçekleşen ana sanayi ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30 oranında
artmış, aksam parça ihracatı ise yüzde 14 oranında azalarak 0,704 milyar $ düzeyine
gerilemiştir.
2. 2015 yılı Ocak ayında 2014 yılı aynı dönemine göre, midibüs-minibüs ihracatı yüzde 154,
kamyon ve kamyonet ihracatı yüzde 59, otobüs ihracatı yüzde 39, otomobil ihracatı ise yüzde
18 oranında artmıştır.
TİM Verilerine Göre:
1. TİM verilerine göre Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, 2015 yılı Ocak ayında
gerçekleşen 1,730 milyar $ değerindeki ihracatı ile sektörel sıralamada birinci sırada yer
almıştır.
2. Birliğin toplam ihracat içindeki payı yüzde 16 düzeyinde gerçekleşmiştir.
3. Bu ayda, Türkiye toplam ihracatı geçen yıla göre yüzde 9,8 oranında azalırken, Otomotiv
Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin ihracatı yüzde 9,1 oranında artmıştır.
TÜİK Verilerine Göre2:
1. GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret, ana ve yan sanayinin üretim için ara malı ithalatı
ile sanayi dışındaki komple araç ve yedek parça ithalatını içermektedir.
2. 2014 yılı Ocak-Aralık döneminde 15,736 milyar $ ithalata karşılık 18,065 milyar $ ihracat
gerçekleşmiş ve bu dönemdeki dış ticaret fazlası 2,329 milyar $ düzeyinde olmuştur. 2013
yılı aynı dönemde ithalat 16,808 milyar $ ihracat ise 17,000 milyar $ olmuş ve dış ticaret
fazlası 0,192 milyar $ düzeyinde gerçekleşmişti. Dolayısıyla GTİP 87.00 kapsamında dış
ticaret fazlası önemli oranda artmıştır.
3. Bir önceki yıla göre, 2014 yılı Ocak-Aralık döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 4
artmış, ithalatı ise yüzde 4 oranında azalmıştır ve dış ticaret açığındaki düşüş yüzde 15
oranında gerçekleşmiştir. Buna karşılık GTIP 87.00 ile tanımlanan otomotiv sanayi
ürünlerinde ihracat yüzde 6 artmış, ithalat ise yüzde 6 oranında azalmıştır.
4. Son 9 yıllık dönemde ise toplam taşıt araçları dış ticareti 13,110 milyar $ fazla vermiştir.
Taşıt Araçları
Toplamı
Otomobil
1
İhracat
İthalat
İhracat
İthalat
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
11.730
11.145
5.645
4.269
15.701
12.035
6.840
4.747
17.991
12.358
7.474
4.552
11.891
8.745
6.086
4.265
13.525
13.177
6.210
6.820
15.446
16.782
6.485
8.475
14.667
14.185
6.069
6.392
16.532
16.494
6.857
9.127
15.948
15.400
7.255
7.721
Dış
Toplam Ticaret
Fazlası
133.431
13.110
120.321
58.921
2.553
56.368
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ile Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAIB)’nden sağlanan veriler özelikle bazı
aksam ve parçaları kapsamamaktadır.
2
Aylık TUIK verileri bir sonraki ayda yayımlanmaktadır
2
Taşıt Araçları Dış Ticareti3
Otomobil Dış Ticaret4
20.000
a
İhracat
İthalat
Fark
15.000
10.000
5.000
2011
2012
2013
2014 (12
Ay)
2010
2013
2009
2013 (12
Ay)
2008
2012
2007
2011
2006
2006
2010
2005
2005
2009
2004
2004
2008
2003
2003
2007
2002
0
‐5.000
2002
2013
2014 Değişim
(12 Ay) (12 Ay)
(%)
İhracat
3.180 4.946 8.148 9.429 11.730 15.701 17.991 11.891 13.525 15.447 14.667 16.532 16.532 15.948
-3,5
İthalat
2.299 5.342 10.108 10.379 11.145 12.035 12.358 8.745 13.177 16.780 14.185 16.494 16.493 15.400
-6,6
İhr/İth
1,38
3,3
Fark
881
0,93
0,81
-396 -1.960
0,91
-950
1,05
1,30
1,46
1,36
585 3.666 5.633 3.146
1,03
0,92
348 -1.333
1,03
482
1,00
38
1,00
39
1,04
548 1.305,1
2014 yılı Ocak-Aralık döneminde taşıt araçları ihracatı 15,948 milyar $, ithalatı ise 15,400 milyar $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde taşıt
araçları dış ticaretinde İhracat/İthalat oranı değişimi 3,3 düzeyinde olmuştur. Geçen yıl Ocak-Aralık döneminde 0,039 milyar $ dış ticaret fazlası bu
yıl 0,548 milyar $ a yükselmiştir.
2014 yılı Ocak-Aralık döneminde otomobil ihracatı 7,255 milyar $, ithalatı ise 7,721 milyar $ düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde otomobil dış
ticaretinde İhracat/İthalat oranı değişimi 25,1 düzeyinde olmuştur. Geçen yıl Ocak-Aralık döneminde 2,270 milyar $ olan dış ticaret açığı bu yıl
0,466 milyar $ düzeyine gerilemiştir.
3
4
TÜİK Uluslararası Standart Ticaret Sınıflamasına (SITS, Rev.3) Göre Dış Ticaret (Motorlu Taşıt Araçları)
TUİK Geniş Ekonomik Grupların Sınıflamasına (BEC) Göre Dış Ticaret (Otomobil)
Otomotiv Ana ve Yan Sanayii İhracatı ($)
Ürün Grubu
2010
TOPLAM YAN SANAYİ
İÇ DIŞ LASTİK
EMNİYET CAMI
MOTOR
AKÜ
DİĞER AKSAM ve PARÇALAR
TOPLAM ANA SANAYİ
OTOBÜS
MİDİBÜS - MİNİBÜS
OTOMOBİL
KAMYON - KAMYONET
ÇEKİCİ
RÖMORK ve YARI RÖMORK
TARIM TRAKTÖRÜ
TOPLAM
2011
6.595.662.583
988.990.821
107.203.983
305.490.804
186.504.496
5.007.472.478
10.855.476.447
744.935.284
120.378.674
6.217.404.551
3.363.101.038
145.710.283
72.145.150
191.801.467
17.451.139.030
2012
8.307.826.870
1.373.205.546
120.041.467
273.896.369
232.611.079
6.308.072.409
12.128.522.618
929.372.870
145.199.034
6.541.969.418
4.034.772.621
116.912.332
147.247.613
213.048.730
20.436.349.488
2013
8.215.954.295
1.199.572.093,47
120.641.763,30
272.085.582,31
250.104.807,27
6.373.550.048,17
11.100.457.162
855.424.303,62
161.806.275,12
6.068.045.119,19
3.433.310.998,81
71.336.634,88
195.093.536,78
315.440.293,75
19.316.411.457
2014
9.065.017.539
1.130.005.892
135.230.310
319.294.885
306.451.449
7.174.035.002
12.491.591.365
937.790.963
147.769.644
6.855.475.590
3.918.798.755
218.385.732
77.907.407
335.463.275
21.556.608.904
9.508.032.776
1.126.947.745,11
143.231.168,40
171.893.752,32
289.150.764,10
7.776.809.345,72
13.272.198.027
985.983.007,01
97.685.509,12
7.270.836.596,21
4.201.921.030,07
252.416.256,09
38.396.524,81
424.959.103,39
22.780.230.802
Otomotiv Sanayi İhracatı (Milyon $)
20.000
2014
2015
Ocak
Ocak
817.403.420
101.486.625
13.559.779
14.091.713
24.191.999
664.073.304
809.405.885
40.779.688
4.873.949
493.047.071
224.441.355
18.105.294
1.429.079
26.729.450
1.626.809.305
Değişim %
703.986.898
75.071.498
11.020.550
10.757.427
20.837.960
586.299.462
1.055.276.429
56.594.788
12.375.103
579.933.723
356.603.851
25.208.506
5.111.385
19.449.073
1.759.263.326
-14
-26
-19
-24
-14
-12
30
39
154
18
59
39
258
-27
8
Toplam İhracat (Milyon $)
3.000
2015
2014
2013
2015
2014
2013
1
2
3
2.500
15.000
2.000
1.500
10.000
1.000
5.000
500
0
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1759
0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2014 1.628
1.871
2.136
2.124
2.077
2.095
2.041
1.323
2.008
1.776
1.857
1.844
2015 10.804
2014 12.400 13.054 14.681 13.372 13.684 12.882 13.347 11.396 13.589 12.900 13.080 13.328
2013 1.499
1.799
1.863
1.781
1.826
1.863
1.990
1.285
1.972
1.762
2.115
1.801
2013 11.482 12.386 13.122 12.468 13.277 12.400 13.060 11.118 13.060 12.054 14.201 13.175
Kaynak: T.C Ekonomi Bakanlığı UİB Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği
4
12
Kaynak: TİM
2014 ve 2013 Yıllarında Dış Ticarette "Dış Ticaret Fazlası" ve "Dış Ticaret Açığı"
Değer / 000 $
2013 (Ocak-Aralık)
2014 (Ocak-Aralık)
FASILLAR
İthalat
Toplam
61 Örme giyim eşyası ve aksesuarları
Fark
İthalat
İhracat
Fark
151.802.637 -99.858.613 242.223.959 157.715.040 -84.508.919
941.229
9.256.681
8.315.452
985.001
10.034.391
9.049.390
1.862.910
5.717.056
3.854.146
1.882.863
6.235.161
4.352.297
422.922
3.971.863
3.548.941
415.893
4.330.880
3.914.987
73 Demir veya çelikten eşya
3.725.941
2.757.733
-968.208
2.617.496
6.363.861
3.746.365
87 Motorlu kara taşıtları,traktör,bisiklet,motosiklet ve diğer
16.808.266
17.000.250
191.984
15.735.932
18.065.263
2.329.331
39 Plastik ve Mamulleri
13.881.111
5.610.671
-8.270.440
14.150.702
6.099.728
-8.050.974
85 Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları
17.758.771
9.551.372
-8.207.399
17.950.245
9.698.275
-8.251.970
72 Demir ve çelik
18.690.846
9.934.043
-8.756.803
17.606.032
9.260.602
-8.345.430
84 Kazan:makina ve cihazlar,aletler,parçaları
30.159.186
12.997.571
-17.161.615
28.103.793
13.599.014
-14.504.779
27 Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve müstahsalları,mumlar
55.915.234
6.713.422
-49.201.812
54.906.087
6.126.953
-48.779.134
62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları
8
Yenilebilen meyveler ve sert kabuklu meyveler
Kaynak: TUİK Dış Ticaret Verileri
5
251.661.250
İhracat
1996-2014 Yılları Otomotiv Ürünleri Dış Ticareti
2014 Yılı Aylara Göre Otomotiv Ürünleri Dış Ticareti
(Milyon $)
(Milyon $)
18.000
Açık/Fazla
İthalat
14.000
1.400
10.000
1.000
6.000
600
İthalat
İhracat
200
-200
20 13
20 12
20 11
20 10
20 09
20 08
20 07
20 06
20 05
20 04
20 03
20 02
20 01
20 00
19 99
19 98
19 97
19 96
2.000
-2.000
Açık
1.800
İhracat
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10
1.446
1.412
11
1.577
1.497
12
1.816
1.520
34
80
296
-600
-6.000
1996 1997 1998
2.693 4.105 3.728
İthalat
812 676 797
İhracat
Açık/Fazla -1.881 -3.429 -2.930
1
1999
3.094
1.474
-1.621
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
5.467 1.827 2.333 5.383 10.237 10.552 11.408 12.397 12.790
1.593 2.335 3.304 5.272 8.289 9.566 11.886 15.903 18.326
-3.874 508 971 -111 -1.948 -985 478 3.506 5.537
2009
2010
2011
2012 2013
8.976 13.422 17.184 14.514 16.808
12.252 13.815 15.803 15.148 17.004
3.276
393 -1.378
634
196
1996/2004
2005/2014
İthalat
38.867
133.787
İhracat
24.552
147.772
Açık/Fazla
-14.315
13.985
2014
15.736
18.065
2.329
İthalat
İhracat
Açık/Fazla
1
2
3
4
5
6
765 1.047 1.202 1.360 1.395 1.346
1.217 1.454 1.727 1.705 1.688 1.664
452
407
525
345
293
İthalat
2014 ( Ocak-Aralık)
2013 ( Ocak-Aralık)
15.736
16.808
7
1.326
1.683
318
357
İhracat
18.065
17.000
8
9
1.156 1.285
953 1.597
203
312
İhracat
/İthalat
2.329 1,15
192 1,01
Açık/Fazla
1996/2004 döneminde dış ticaret açığı 14,315 milyar $ iken
2005/2014 döneminde 13,985 milyar $ dış ticaret fazlası oluşmuştur.
Kaynak: TÜİK – GTİP 87.00 Kara Taşıtları ve Bunların Aksam ve Parçaları Verileri
6
2014 ve 2013 Yıllarında Dış Ticarette "Dış Ticaret Fazlası" ve "Dış Ticaret Açığı"
Değer / 000 $
2013 (Ocak-Aralık)
2014 (Ocak-Aralık)
FASILLAR
İthalat
Toplam
61 Örme giyim eşyası ve aksesuarları
Fark
İthalat
İhracat
Fark
251.661.250 151.802.637 -99.858.613 242.223.959 157.715.040 -84.508.919
941.229
9.256.681
8.315.452
985.001
10.034.391
9.049.390
1.862.910
5.717.056
3.854.146
1.882.863
6.235.161
4.352.297
422.922
3.971.863
3.548.941
415.893
4.330.880
3.914.987
73 Demir veya çelikten eşya
3.725.941
2.757.733
-968.208
2.617.496
6.363.861
3.746.365
87 Motorlu kara taşıtları,traktör,bisiklet,motosiklet ve diğer
16.808.266
17.000.250
191.984
15.735.932
18.065.263
2.329.331
39 Plastik ve Mamulleri
13.881.111
5.610.671
-8.270.440
14.150.702
6.099.728
-8.050.974
85 Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları
17.758.771
9.551.372
-8.207.399
17.950.245
9.698.275
-8.251.970
72 Demir ve çelik
18.690.846
9.934.043
-8.756.803
17.606.032
9.260.602
-8.345.430
84 Kazan:makina ve cihazlar,aletler,parçaları
30.159.186
12.997.571 -17.161.615 28.103.793
13.599.014
-14.504.779
27 Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve müstahsalları,mumlar
55.915.234
6.713.422
6.126.953
-48.779.134
62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları
8
7
İhracat
Yenilebilen meyveler ve sert kabuklu meyveler
-49.201.812 54.906.087
SEKTÖREL BAZDA İHRACAT RAKAMLARI -1000 $
OCAK
SEKTÖRLER
SON 12 AYLIK
Değişim
Pay(15) (%)
('15/'14)
2014
2015
1.927.049
1.356.104
1.827.067
1.335.155
-5,2
-1,5
614.050
219.373
111.499
116.018
153.796
24.434
109.576
7.359
568.196
219.327
93.323
98.158
248.367
16.866
84.587
6.330
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
209.571
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
209.571
361.375
I. TARIM
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mam.
Yaş Meyve Sebze
Meyve Sebze Mamulleri
Kuru Meyve ve Mamulleri
Fındık ve Mamulleri
Zeytin ve Zeytinyağı
Tütün
Süs Bitkileri ve Mamulleri
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri
II. SANAYİ
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
Tekstil ve Hammaddeleri
Deri ve Deri Mamulleri
Halı
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
C. SANAYİ MAMULLERİ
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
Otomotiv Endüstrisi
Gemi ve Yat
Elektrik - Elektronik ve Hizmet
Makine ve Aksamları
Demir ve Demir Dışı Metaller
Çelik
Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri
Mücevher
Savunma ve Havacılık Sanayii
İklimlendirme Sanayii
Diğer Sanayi Ürünleri
III. MADENCİLİK
Madencilik Ürünleri
T O P L A M (TİM*)
2014-2015
16,9
12,4
21.568.166
15.032.172
22.391.144
15.674.951
3,8
4,3
14,3
10,0
-7,5
0,0
-16,3
-15,4
61,5
-31,0
-22,8
-14,0
5,3
2,0
0,9
0,9
2,3
0,2
0,8
0,1
6.698.330
2.347.206
1.346.574
1.447.415
1.745.363
419.160
949.033
79.092
6.671.970
2.395.363
1.398.484
1.442.712
2.413.265
220.470
1.050.669
82.018
-0,4
2,1
3,9
-0,3
38,3
-47,4
10,7
3,7
4,3
1,5
0,9
0,9
1,5
0,1
0,7
0,1
172.946
-17,5
1,6
2.026.529
2.239.888
10,5
1,4
172.946
-17,5
1,6
2.026.529
2.239.888
10,5
1,4
318.966
-11,7
3,0
4.509.465
4.476.305
-0,7
2,9
361.375
318.966
-11,7
3,0
4.509.465
4.476.305
-0,7
2,9
9.649.323
1.070.027
8.699.209
907.429
-9,8
-15,2
80,5
8,4
119.794.779
12.632.279
123.131.468
12.931.029
2,8
2,4
78,9
8,3
767.902
123.769
178.357
650.150
113.145
144.134
-15,3
-8,6
-19,2
6,0
1,0
1,3
8.473.466
1.951.048
2.207.764
8.769.056
1.841.451
2.320.523
3,5
-5,6
5,1
5,6
1,2
1,5
1.394.170
1.196.632
-14,2
11,1
17.509.353
11,3
1.196.632
-14,2
11,1
17.509.353
7.185.125
6.595.148
-8,2
61,0
89.653.148
17.587.623
17.587.623
92.612.816
0,4
1.394.170
1.586.677
1.391.624
-12,3
12,9
17.554.011
1.585.958
1.730.321
9,1
16,0
54.471
902.953
477.207
591.731
1.105.473
243.550
194.227
106.122
329.795
6.961
43.976
735.135
466.805
490.520
865.230
201.606
288.800
99.512
275.839
5.779
-19,3
-18,6
-2,2
-17,1
-21,7
-17,2
48,7
-6,2
-16,4
-17,0
0,4
6,8
4,3
4,5
8,0
1,9
2,7
0,9
2,6
0,1
400.471
277.694
-30,7
400.471
277.694
-30,7
11.976.843
10.803.970
-9,8
0,4
11,3
3,3
59,3
18.541.634
5,6
11,9
21.403.670
22.414.934
4,7
14,4
1.169.110
11.766.808
5.844.376
6.901.946
13.779.550
3.163.661
2.292.698
1.422.367
4.250.392
104.559
1.270.382
11.946.283
6.035.637
7.003.370
12.964.297
3.114.586
3.201.266
1.641.253
4.370.285
108.889
8,7
1,5
3,3
1,5
-5,9
-1,6
39,6
15,4
2,8
4,1
0,8
7,7
3,9
4,5
8,3
2,0
2,1
1,1
2,8
0,1
2,6
5.040.778
4.522.982
-10,3
2,9
2,6
5.040.778
4.522.982
-10,3
2,9
100,0
146.403.722
150.045.594
2,5
96,1
5.894.237
6.073.222
3,0
3,9
2,5
100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat
T O P L A M (TİM+TUİK*)
11.976.843 10.803.970 -9,8
Kaynak: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
8
Değişim
Pay(15) (%)
('15/'14)
2013-2014
100,0
152.297.959 156.118.816