Otomotiv Sanayii Dış Ticaret Raporu

Otomotiv Sanayii
Dış Ticaret Raporu
1. Çeyrek 2017
OSD is a Member of “OICA”
OSD “OICA” Üyesidir
1
Türkiye İhracat Verileri:1
•
2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye toplam ihracatı yüzde 7 oranında artarken, Otomotiv Endüstrisi ihracatı yüzde 26,5 oranında artış
gösterdi ve toplam ihracat içerisinde yüzde 19’luk pay ile ilk sıradaki yerini korumaya 2017 yılında da devam etti.
MART
SEKTÖRLER (1.000 $)
Otomotiv Endüstrisi
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
Çelik
Elektrik Elektronik ve Hizmet
Tekstil ve Hammaddeleri
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
Demir ve Demir Dışı Metaller
Makine ve Aksamları
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri
Madencilik Ürünleri
İklimlendirme Sanayii
Mücevher
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
Yaş Meyve ve Sebze
Halı
Fındık ve Mamulleri
Savunma ve Havacılık Sanayii
Deri ve Deri Mamulleri
Meyve Sebze Mamulleri
Kuru Meyve ve Mamulleri
Gemi ve Yat
Tütün
Zeytin ve Zeytinyağı
Süs Bitkileri ve Mam.
Diğer Sanayi Ürünleri
TOPLAM
1
2016
2017
2.046.659
1.189.671
1.509.702
731.682
897.845
703.269
569.483
536.208
469.290
369.384
265.568
314.645
194.887
273.740
150.087
147.267
178.974
138.571
164.168
126.201
115.798
108.064
79.474
120.666
18.612
11.919
8.986
11.440.823
2.712.809
1.531.794
1.537.523
1.176.955
913.576
759.041
624.627
613.866
519.192
391.946
382.765
331.915
341.888
259.265
185.880
155.448
189.583
167.641
147.798
159.357
124.702
115.902
148.846
62.670
31.858
14.868
14.344
13.616.061
OCAK - MART
Değişim
('17/'16)
32,5
28,8
1,8
60,9
1,8
7,9
9,7
14,5
10,6
6,1
44,1
5,5
75,4
-5,3
23,8
5,6
5,9
21,0
-10,0
26,3
7,7
7,3
87,3
-48,1
71,2
24,7
59,6
19,0
Pay(17)
2016
2017
19,9
11,2
11,3
8,6
6,7
5,6
4,6
4,5
3,8
2,9
2,8
2,4
2,5
1,9
1,4
1,1
1,4
1,2
1,1
1,2
0,9
0,9
1,1
0,5
0,2
0,1
0,1
100,0
5.542.094
3.324.403
4.244.667
2.103.483
2.327.992
1.932.520
1.592.344
1.462.368
1.284.676
986.821
745.951
848.858
520.891
682.467
427.369
439.982
463.504
486.578
419.391
322.856
304.913
303.498
181.111
300.385
44.699
29.243
21.525
34.671.927
7.011.763
4.112.775
4.076.705
2.977.980
2.220.164
2.012.192
1.705.872
1.582.489
1.344.045
1.036.310
1.020.230
860.878
795.430
645.235
528.587
518.206
491.008
474.455
370.274
366.911
325.040
306.206
298.672
191.924
85.909
30.717
27.604
37.003.060
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre hazırlanmıştır.
2
SON 12 AYLIK
Değişim
('17/'16)
26,5
23,7
-4,0
41,6
-4,6
4,1
7,1
8,2
4,6
5,0
36,8
1,4
52,7
-5,5
23,7
17,8
5,9
-2,5
-11,7
13,6
6,6
0,9
64,9
-36,1
92,2
5,0
28,2
6,7
Pay(17)
2016
2017
18,9
11,1
11,0
8,0
6,0
5,4
4,6
4,3
3,6
2,8
2,8
2,3
2,1
1,7
1,4
1,4
1,3
1,3
1,0
1,0
0,9
0,8
0,8
0,5
0,2
0,1
0,1
100,0
21.492.016
15.005.291
17.227.519
9.238.603
10.390.531
7.945.771
6.106.604
6.200.940
5.460.988
3.968.755
3.808.535
3.609.573
2.575.432
2.766.674
1.729.220
1.996.175
2.020.535
2.628.590
1.740.934
1.423.360
1.324.711
1.353.615
1.048.144
940.962
179.105
80.480
100.933
141.457.261
25.357.381
14.727.232
16.789.684
9.949.647
9.865.375
7.947.413
6.472.773
6.066.247
5.362.793
4.150.741
4.061.589
3.519.930
2.719.093
2.614.113
1.991.957
2.051.663
1.946.726
1.972.254
1.628.137
1.439.505
1.346.220
1.299.924
1.090.431
901.297
232.038
82.831
101.769
144.877.078
Değişim
('17/'16)
18,0
-1,9
-2,5
7,7
-5,1
0,0
6,0
-2,2
-1,8
4,6
6,6
-2,5
5,6
-5,5
15,2
2,8
-3,7
-25,0
-6,5
1,1
1,6
-4,0
4,0
-4,2
29,6
2,9
0,8
2,4
Pay(17)
17,5
10,2
11,6
6,9
6,8
5,5
4,5
4,2
3,7
2,9
2,8
2,4
1,9
1,8
1,4
1,4
1,3
1,4
1,1
1,0
0,9
0,9
0,8
0,6
0,2
0,1
0,1
100,0
TÜİK Verilerine Göre Dış Ticaret Dengesi2:
•
2017 yılı Ocak-Mart döneminde Türkiye toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9, ithalatı ise yüzde 8 arttı. Bu dönemde dış
ticaret açığı 12,1 Milyar $ seviyesinden 12,5 Milyar $ seviyesine yükseldi.
•
GTİP 87 kapsamında belirlenen otomotiv dış ticaret verilerine göre ihracat geçen seneye göre yüzde 28 artarken, ithalat ise yüzde 17 oranında
azaldı. Bu dönemde dış ticaret fazlası yüzde 230 oranında artarak 2,7 Milyar $ seviyesine yükseldi.
Dış Ticareti Verileri (000 $)
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Ocak-Mart
2016
Ocak-Mart
2017
Değişim
17/16 (%)
Türkiye Toplam İthalatı
139.576.174 170.062.715
201.963.574
140.928.421
185.544.332
240.841.676
236.545.141
251.661.250
242.177.117
207.234.359
198.601.934
46.796.448
50.394.227
8
Türkiye Toplam İhracatı
85.534.676
107.271.750
132.027.196
102.142.613
113.883.219
134.906.869
152.461.737
151.802.637
157.610.158
143.838.871
142.606.247
34.671.914
37.868.666
9
Türkiye Toplam Dış Ticaret Açığı
-54.041.498
-62.790.965
-69.936.378
-38.785.809
-71.661.113
-105.934.807
-84.083.404
-99.858.613
-84.566.959
-63.395.487
-55.995.686
-12.124.533
-12.525.561
3
Otomotiv İthalatı
11.408.441
12.397.295
12.789.717
8.975.864
13.419.356
17.184.080
14.514.293
16.808.266
15.735.932
17.543.573
17.840.604
3.750.098
3.128.727
-17
Otomotiv İhracatı
11.886.092
15.903.675
18.326.711
12.251.734
13.812.677
15.803.438
15.148.114
17.000.250
18.063.448
17.462.631
19.804.384
4.576.174
5.852.719
28
477.651
3.506.380
5.536.994
3.275.870
393.321
-1.380.642
633.820
191.984
2.327.517
-80.942
1.963.780
826.077
2.723.992
230
Otomotiv Dış Ticaret Açığı/Fazlası
Otomotiv İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
1,04
1,28
1,43
1,36
1,03
0,92
1,04
1,01
1,15
1,00
1,11
1,22
1,87
53
Otomotiv İthalatının Türkiye Toplam İçindeki Payı (%)
8,2
7,3
6,3
6,4
7,2
7,1
6,1
6,7
6,5
8,5
9,0
8,0
6,2
-23
Otomotiv İhracatının Türkiye Toplam İçindeki Payı (%)
13,9
14,8
13,9
12,0
12,1
11,7
9,9
11,2
11,5
12,1
13,9
13,2
15,5
17
Otomobil İthalatı
4.268.704
4.746.754
4.551.805
4.265.401
6.819.601
8.474.787
7.248.447
9.126.820
7.717.928
9.223.243
9.839.844
1.892.926
1.253.915
-34
Otomobil İhracatı
5.644.960
6.839.589
7.474.361
6.086.131
6.210.055
6.485.467
6.069.002
6.856.070
7.255.373
6.899.251
8.355.226
1.601.798
3.006.530
88
Otomobil Dış Ticaret Açığı/Fazlası
1.376.255
2.092.835
2.922.555
1.820.730
-609.546
-1.989.320
-1.179.445
-2.270.750
-462.555
-2.323.992
-1.484.617
-291.127
1.752.616
702
1,32
1,44
1,64
1,43
0,91
0,77
0,84
0,75
0,94
0,75
0,85
0,85
2,40
183
Otomobil İthalatının Otomotiv İçindeki Payı (%)
37,4
38,3
35,6
47,5
50,8
49,3
49,9
54,3
49,0
52,6
55,2
50,5
40,1
-21
Otomobil İhracatının Otomotiv İçindeki Payı (%)
47,5
43,0
40,8
49,7
45,0
41,0
40,1
40,3
40,2
39,5
42,2
35,0
51,4
47
Otomobil İhracatın İthalatı Karşılama Oranı
2
Aylık TÜİK verileri bir sonraki ayda yayımlanmaktadır. GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret; motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam,
parça ve aksesuarı dış ticaret verilerini içermektedir. Otomobil dış ticaret verileri, TradeMap GTİP 87.03 verilerini içermektedir.
3
Fasıllara Göre Dış Ticaret Dengesi (Ocak-Mart)3:
•
2017 yılı Ocak-Mart döneminde GTİP bazında dış ticaret dengesi verileri içerisinde; dış ticaret fazlası yaratan ilk 10 sektörün analizine
bakıldığında, 87 GTİP’li “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı” dış
ticaretinin dış ticaret fazlası yaratan birinci sektör konumuna ulaştığı görülmektedir.
•
Türkiye toplam dış ticaretinde dış ticaret fazlası yaratan ilk 10 sektör, dış ticaret fazlası yaratan toplam sektörler içerisinde yüzde 78 paya
sahiptir.
GTİP
87
Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların
aksam, parça, aksesuarı
61
Örme giyim eşyası ve aksesuarı
62
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı
8
Yenilen meyveler ve sert kabuklu meyveler
73
Demir veya çelikten eşya
57
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları
20
Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen
müstahzarlar
25
Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento
63
94
3
Aylık TÜİK verileri bir sonraki ayda yayımlanmaktadır.
4
TANIM
Dokunabilir maddelerden hazır eşya, takımlar, kullanılmış giyim ve dokunmuş diğer eşya,
paçavralar
Mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları, ışıklı tabelalar vb,
prefabrik yapılar
Otomotiv Dış Ticaret Dengesi4
•
Son 10 yıllık dış ticaret verilerine göre; otomotiv sektörü 2011 ve 2015 yılları haricinde dış
ticaret fazlası verdi. Otomotiv sektörünün son 10 yıllık dış ticaret dengesi ortalaması 1,6
Milyon $ değerinde gerçekleşti.
•
2017 yılı dış ticaret dengesinin aylık gelişimine göre otomotiv sektörü; yılın ilk çeyreğinde
toplam 2,724 Milyar $ dış ticaret fazlası verdi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise 2017
yılı Mart ayında 1,76 değerinde gerçekleşti.
4
Aylık TÜİK verileri bir sonraki ayda yayımlanmaktadır. GTİP 87.00 kapsamında yapılan dış ticaret; motorlu kara taşıtları,
traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları; bunların aksam, parça ve aksesuarı dış ticaret verilerini içermektedir.
5
Otomotiv Ana ve Yan Sanayi İhracatı5:
•
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB Türkiye Geneli Otomotiv
Endüstrisi sınıflandırmasına kıyasla “Römork ve Yarı Römork” , “Tarım Traktörü” verileri dahil edilmekte; “Kullanılmış Araçlar” ,”İki Tekerlekli
Taşıtlar”, “Demiryolu Taşıtları” hariç tutulmaktadır.
•
2017 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre otomotiv ana sanayi ihracatı yüzde 38, yan sanayi ihracatı ise yüzde 6
oranında artış gösterdi.
Otomotiv Ana ve Yan Sanayii İhracatı (ABD $)
ÜRÜN GRUBU
TOPLAM YAN SANAYİ
İÇ DIŞ LASTİK
EMNİYET CAMI
MOTOR
AKÜ
DİĞER AKSAM VE PARÇALAR
TOPLAM ANA SANAYİ
OTOBÜS
MİDİBÜS-MİNİBÜS
OTOMOBİL
KAMYON-KAMYONET
RÖMORK VE YARI RÖMORKLAR
ÇEKİCİ
TARIM TRAKTÖRÜ
TOPLAM
2013
9.065.017.539
1.130.005.891,78
135.230.309,67
319.294.885,46
306.451.449,47
7.174.035.002,35
12.491.591.365
937.790.962,87
147.769.644,17
6.855.475.589,83
3.918.798.755,31
218.385.731,69
77.907.406,95
335.463.274,61
21.556.608.904
2014
2015
9.504.013.791
1.126.709.610,14
143.208.298,99
171.893.752,32
289.101.198,21
7.773.100.931,83
13.259.499.977
985.983.007,01
97.685.509,12
7.258.361.005,24
4.201.760.813,55
252.354.014,20
38.396.524,81
424.959.103,39
22.763.513.769
5
8.641.977.425
960.550.807
124.564.841
221.897.271
220.462.827
7.114.501.679
12.977.346.859
1.023.556.746
130.195.838
6.881.867.274
4.264.018.829
252.397.167
48.108.959
377.202.046
21.619.324.284
2016
8.947.915.672
978.284.060
119.569.736
370.561.589
224.590.660
7.254.909.627
15.302.074.705
1.190.475.986
238.911.957
8.336.946.503
4.616.562.139
265.323.711
316.355.575
337.498.834
24.249.990.377
2017/2016
2017
(%)
Ocak-Mart
2.229.593.223 2.357.854.126
6%
239.778.950
269.139.569
12%
32.874.573
32.250.536
-2%
78.415.297
116.284.061
48%
49.334.245
55.040.971
12%
1.829.190.158 1.885.138.988
3%
3.427.009.078 4.726.857.536
38%
298.543.699
289.347.780
-3%
38.458.229
62.850.618
63%
1.591.051.540 3.012.998.739
89%
1.267.976.443 1.150.352.398
-9%
95.349.818
52.738.709
-45%
47.568.112
85.289.764
79%
88.061.237
73.279.529
-17%
5.656.602.300 7.084.711.662
25%
2016
Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) tarafından OSD için özel olarak analiz edilen Otomotiv İhracatı kapsamında; UİB Türkiye Geneli Otomotiv Endüstrisi sınıflandırmasına kıyasla “Römork ve Yarı Römork”
, “Tarım Traktörü” verileri dahil edilmekte; “Kullanılmış Araçlar” ,”İki Tekerlekli Taşıtlar”, “Demiryolu Taşıtları” hariç tutulmaktadır.
6
Otomotiv Sanayii İhracatı:
7
Ülkelere Göre Toplam Otomotiv Dış Ticaret Dengesi 2007-20176:
GTİP 87 - Dış Ticaret Dengesi (1000 $)
İtalya
İngiltere
Almanya
Fransa
2007
2008
2009
2010
1.479.326
1.364.789
1.057.717
714.792
1.028.179
430.177
2014
2015
2016
2017 Ç1
2017 Ç1
2017 Ç1
İhracat Değeri İthalat Değeri
2011
2012
2013
1.029.812
788.250
577.305
548.885
596.989
634.292
1.570.667
563.571
751.636
188.065
541.104
336.692
431.923
909.453
1.498.279
1.552.577
1.059.504
582.810
730.183
147.373
-1.550.625 -1.448.325 -1.381.474 -2.518.140 -3.844.416 -3.136.404 -3.899.777 -3.081.402 -3.693.775 -2.605.024
-134.781
681.581
816.362
433.118
967.094
1.648.409
663.091
481.771
624.142
928.442
1.128.958
746.889
1.172.278
476.936
674.604
197.668
İspanya
-8.112
-224.932
-594.101
-705.360
-839.530
-671.330
-940.498
-495.381
-692.650
-697.496
59.566
362.282
302.716
Belçika
92.774
362.316
371.031
143.324
308.395
386.320
629.808
710.864
675.373
691.754
250.974
271.074
20.100
ABD
-79.130
-55.862
334.896
241.811
353.369
586.979
460.671
146.293
400.576
410.570
173.886
224.654
50.768
Polonya
-263.874
-214.619
-71.177
-192.464
-350.261
-165.809
-270.268
-282.745
-356.173
-321.346
58.551
214.888
156.337
Slovenya
317.558
489.551
432.660
161.578
406.802
349.939
470.547
510.600
574.628
675.301
177.565
184.587
7.022
Hollanda
79.989
98.803
559
-20.203
95.156
255.224
209.455
177.855
104.299
473.760
137.749
156.513
18.764
İsveç
36.236
25.788
49.278
112.822
110.653
133.682
177.132
161.550
207.857
250.600
111.752
122.329
10.577
İsrail
94.938
166.771
68.850
358.061
343.993
290.230
388.373
507.005
464.376
427.160
120.357
120.371
14
Portekiz
40.336
103.447
54.061
109.029
68.344
21.178
32.392
68.578
72.274
157.933
74.112
80.808
6.696
Romanya
617.230
496.723
27.226
-28.916
-26.407
-100.064
-363.313
-165.665
-239.443
-127.901
-8.188
78.501
86.689
Macaristan
92.619
99.697
20.680
29.120
11.835
8.369
-99.284
-217.091
-166.856
-136.232
-247
59.201
59.448
İran
63.596
138.553
75.920
111.665
178.853
168.403
65.021
99.744
86.865
162.284
56.436
58.162
1.726
Fas
102.821
103.083
70.321
30.262
58.526
132.334
211
33.380
14.699
-138.016
-20.348
56.800
77.148
Danimarka
122.189
90.319
27.721
66.812
101.195
120.378
176.052
213.691
214.107
217.825
53.414
55.573
2.159
96.921
118.481
66.011
55.809
77.212
71.966
110.143
179.055
115.221
179.115
44.510
54.652
10.142
135.395
96.379
16.808
78.696
75.353
58.105
84.132
167.880
187.788
190.844
52.178
53.616
1.438
Avusturya
İrlanda
6
TradeMap tarafından yayınlanan 87 GTİP kapsamındaki dış ticaret verileri baz alınarak hazırlanmıştır.
8