plastik - pagder

plastik sanayi
2013
TÜRKİYE
PLASTİK
AMBALAJ
MAMULLERİ
SEKTÖR İZLEME
RAPORU
Plastik Sanayicileri Derneği
Barbaros DEMİRCİ
PLASFED Genel Sekreteri
Barbaros DEMİRCİ
PLASFED
Genel Sekreteri
YÖNETİCİ ÖZETİ :
Plastik ambalaj mamülleri üretimi, Dünyada bu sektörde söz sahibi ülkelerin toplam plastik mamul üretimleri içindn % 40 ile % 53 arasındaki oranlarda pay almaktadır. Türkiye’de bu oran % 40, dünyada ise ortalama % 46 düzeyindedir.
2013 yılında dünya plastik ambalaj mamülleri toplam üretimi 124 milyon ton olarak gerçekleşmiş olup, Türkiye, 3,2 milyon ton üretimle dünya toplam üretiminden % 2,6 pay alarak dünya sıralamasında 9.ncu, AB ülkeleri içinde de Almanya
ve İtalya’dan sonra üçüncü sıraya yerleşmiştir.
Dünya plastik ambalaj mamulleri dış ticaret hacmi 2012 yılı itibariyle 286 milyar
dolar olup, Türkiye toplam ihracattan % 1,1 pay alabilmiştir. Türkiye, üretimde
dünya 9.ncusu ve AB’de 3.ncü sırada olmasına rağmen, katma değeri daha düşük
mamullerin üretilmesi nedeniyle ihracat sıralamasında 21.nci sırada yer almaktadır.
Önümüzdeki yıllarda dünya plastik ambalaj sektöründe artan küreselleşme
;, özellikle küçük ve orta boyutlu plastik işlemcileri başta olmak üzere, giderek
daha fazla işbirliğine gidilmesini ve hatta şirketlerin birleşmesini gerektirmektedir. Yeni ürünler geliştiren ve imal eden ve müşterilerine daha fazla katma değer
sunan şirketler için gelecekte fırsatlar doğacaktır.
2013 yılında Türkiye plastik ambalaj mamulleri sektöründe 2012 yılına kıyasla;
üretim miktar bazında % 13 değer bazında % 17 , ithalat miktar bazında % 9
değer bazında % 12, ihracat miktar bazında % 13 değer bazında % 16, yurtiçi
tüketim miktar bazında % 13, değer bazında % 16 artmıştır. Dış ticaret fazlasının
ise miktar bazında % 19 değer bazında % 34 yükseldiği görülmektedir.
2013 yılında Almanya, Irak, İngiltere, Fransa ve İran plastik ambalaj mamulleri ihraç ettiğimiz ilk 5 büyük pazarımızı oluşturmuştur.
2
DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ :
ülkelerin ekonomileri içinde önemli bir yere sahiptir. Plastik sanayinin hızlı gelişmine paralel olarak plastik ambalajlar günlük hayatımızın temel bir parçası haline gelmiştir. Bu başarının temel anahtarı, plastiklerin değerli
kaynakları en iyi biçimde muhafaza etme kabiliyetleri ve düşük ağırlıklarının bir sonucu olarak maliyet tasarrufu
sağlamalarından kaynaklanmaktadır.
Plastikler yenilikçi teknolojiler sayesinde giderek daha sofistike, hafif ve çok yönlü bir hale gelmiş ve pek çok
alanda cam ve kağıt gibi geleneksel ambalajların yerini almıştır. Daha önceleri, kağıt, cam ve ahşap gibi klasik
ambalaj malzemelerine ilaveten, selolüz asetat ve selofan saydam selüloz film gibi dönüştürülmüş doğal malzeme filmleri kullanılmakta iken, plastik ambalajlar, 1950’li yıllarda polietilenin piyasaya sürülmesi ile yaygın
olarak kullanılmaya başlanmıştır. Polistiren, polipropilen, PVC, polyester ve polietilen kopolimerlerin geliştirilmesi ile plastik kullanımındaki hızlı artış başlamıştır.
2012 yılı itibariyle hemen hemen tüm ülkelerde plastik ambalaj tüketiminin toplam plastik mamul üretim ve
tüketimi içindeki payı % 40’ın üzerindedir. Gelişmiş ülkelerde tüm ürünlerin üçte birinden fazlası plastik ile ambalajlanmakta ve böylece bu malzemeler, kağıt ve mukavvadan sonra, en büyük pazar payına sahip olmaktadır.
Hacim bakımından, bu ambalajların % 55’i esnek, % 45’i serttir. Ancak değer bakımından bu konum tersine
dönmektedir. Sert ambalajların Avrupa’daki yıllık tüketim değeri 30 milyar Euro’nun üzerinde, esnek ambalajın
değeri ise 10 milyar Euro civarındadır.
Sanayinin boyutuna ve ekonomik önemine rağmen, ( KOBİ’ler başta olmak üzere ) plastik ambalaj imalatçılarının şu anda 2 önemli baskı altındadır. Bir yanda hammadde tedarikçileri plastik fiyatlarını belirlemekte, diğer
yanda özellikle gıda sanayi başta olmak üzere, müşteriler tarafından fiyatların düşürülmesi için büyük baskı
uygulanmaktadır. Buna ilaveten, Doğu Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede, özellikle imalatçıların daha düşük maliyetlerle kaliteli ekstrüzyon ve baskı imkanına sahip oldukları ve bu nedenle bu ülkelerde rekabetin hızla
arttığı bilinmektedir. Diğer taraftan özellikle bariyer malzemeler ve baskı teknolojisi alanlarında Uzak Doğu rekabeti artmaktadır.
Ürün alanları bakımından toplam pazarın % 54’ünü oluşturan ve tüm ambalaj sanayinin en büyük alanı olan
gıda ambalajlarının, plastik ambalajlar için en önemli büyüme pazarı olacağı bilinmektedir. Piyasanın büyümesine, tek ve iki kişinin yaşadığı evlerin ve yaşlıların sayısındaki artış gibi demografik gelişmeler katkı vermektedir.
Yenilik bu sektörde de başarının önemli bir faktörüdür. Plastik ambalaj sanayinde piyasa için kullanımı kolay
yeni ürünler geliştirmek amacıyla AR – GE’yi yoğun kullanan şirketler rakiplerine göre stratejik bir avantaja sahip olacaktır. Gelişmiş ülkelerde plastik ambalaj sanayi, hem ambalaj sektöründe ve hem de benzer alanlarda
yeni piyasalar açmak için AR–GE’den yararlanmaktadır.
Son yıllarda ambalaj amacıyla kullanılan plastiklerin hacminde ortalama % 30’a yakın oranda bir azalma olmuş
ve aynı dönemde paletizasyon amacıyla kullanılan filmler % 78 ve sarı yağ ürünlerinin konteynerleri % 27 oranlarında düşmüştür. Geleceğe bakıldığında, çoklu-malzemeli proseslerin veriminin plastiklerin yiyeceklerin ambalajlanması için nefes alabilen paketler gibi alanlarda yeni çığırlar açmaya devam edeceği tahmn edilmektedir.
Plastik ambalaj sanayi hammadde ve makine tedarikçileri ile daha yakın küresel işbirliğine girmektedir. E-posta
ve bilgisayarlı tasarım yoluyla hızlı iletişim yöntemleri sayesinde bu işbirliğinin daha da etkili olması beklenmektedir.
Plastik ambalaj sektörü için sonuç olarak ;
Artan küreselleşme, özellikle küçük ve orta boyutlu plastik işlemcileri başta olmak üzere, giderek daha
fazla işbirliğine gidilmesini ve hatta şirketlerin birleşmesini gerektirmektedir,
3
Yeni ürünler geliştiren ve imal eden ve müşterilerine daha fazla katma değer sunan şirketler için gelecekte fırsatlar doğacaktır,
Plastik ambalaj sektörü, uluslararası hizmet, zamanında teslim ve e-ticaret ile giderek bir hizmet sanayi
haline gelmektedir. Müşteriler açısından dış kaynak kullanımı (outsourcing) ve tam hizmet paketleri önem
kazanmaktadır.
DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ ÜRETİMİ :
Plastik ambalaj mamülleri üretimi, Dünyada bu sektörde söz sahibi ülkelerin toplam plastik mamul üretimleri
içinden % 40 ile % 53 arasındaki oranlarda pay almaktadır. Dünya ortalaması ise % 46 düzeyindedir.
Plastik Ambalaj Sektörünün Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payı
Plastik Ambalaj Sektörünün Toplam Plastik Sektörü(İçindeki
Payı ( % )
%)
Ülkeler
% Pay
Ülkeler
% Pay
Romanya
53
Iran
48
ABD
53
Rusya
47
Bulgaristan
52
Avrupa
47
G. Afrika
51
Orta ve Doğu Avrupa
46
İsrail
51
Hindistan
45
İtalya
50
Almanya
45
Endonezya
50
Irak
45
S.Arabistan
49
Polonya
45
Orta Doğu
49
Macaristan
44
Kanada
49
Çek Cumh.
43
Fransa
49
Çin
40
B. Avrupa
48
Türkiye
40
2013 yılında dünya plastik ambalaj mamulleri üretiminin 124 milyon ton olarak gerçekleştiği
toplam
plastik
mamuller
içinden %üretiminin
46 pay aldığı
görülmektedir.
2013ve
yılında
dünya
plastik
ambalaj mamulleri
124 milyon
ton olarak gerçekleştiği ve toplam plastik
mamuller içinden % 46 pay aldığı görülmektedir.
Dünya toplam plastik ambalaj mamulleri üretiminin % 79’u, yıllık üretim kapasitesi 1 milyon
Dünya
toplam
plastik15
ambalaj
üretiminin
% 79’u, yıllık üretim
1 milyonplastik
tonu geçen
15 ülke
tonu
geçen
ülke mamulleri
tarafından
gerçekleştirilmiş
olup, kapasitesi
dünya toplam
ambalaj
tarafından
gerçekleştirilmiş
olup,
dünya
toplam
plastik
ambalaj
üretiminin
%
46’sı
Çin,
ABD
ve
Almanya
taraüretiminin % 46’sı Çin, ABD ve Almanya tarafından gerçekleştirilmektedir.
fından gerçekleştirilmektedir.
Türkiye, 2013 yılında 8,1 milyon ton üretimle dünya toplam plastik mamul üretiminde
Türkiye,
20137.ncisi
yılındave
8,1AB
milyon
ton üretimle
dünyaambalaj
toplam plastik
mamul üretiminde
dünya 7.ncisi
ve AB ikincidünya
ikincisi
iken, plastik
mamullerinde
2013 yılında
3,2 milyon
ton
si iken, plastik ambalaj mamullerinde 2013 yılında 3,2 milyon ton üretimle dünya toplam üretiminden % 2,6 pay
üretimle dünya toplam üretiminden % 2,6 pay alarak dünya sıralamasında 9.ncu, AB ülkeleri
alarak dünya sıralamasında 9.ncu, AB ülkeleri içinde de Almanya ve İtalya’dan sonra üçüncü sıraya yerleşmiştir.
içinde de Almanya ve İtalya’dan sonra üçüncü sıraya yerleşmiştir.
Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi
( 1000 Ton )
40
Plastik Ambalaj
Malzemeleri
Üretimi
1000 Ton
28.800
ABD
53
22.260
17,9
Almanya
45
6.750
5,4
Ülkeler
4 Çin
Toplam Plastik Sektörü İçinde
Ambalaj Sektörünün Payı - %
Dünya Plastik Ambalaj
Üretimi İçindeki Payı
%
23,2
Türkiye, 2013 yılında 8,1 milyon ton üretimle dünya toplam plastik mamul üretiminde
dünya 7.ncisi ve AB ikincisi iken, plastik ambalaj mamullerinde 2013 yılında 3,2 milyon ton
üretimle dünya toplam üretiminden % 2,6 pay alarak dünya sıralamasında 9.ncu, AB ülkeleri
içinde de Almanya ve İtalya’dan sonra üçüncü sıraya yerleşmiştir.
Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi
( 1000 Ton )
Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi ( 1000 Ton )
Çin
40
Plastik Ambalaj
Malzemeleri
Üretimi
1000 Ton
28.800
ABD
53
22.260
17,9
Almanya
45
6.750
5,4
S. Arabistan
49
6.125
4,9
Hindistan
45
5.175
4,2
İtalya
47
4.000
3,2
Tayland
40
3.995
3,2
Brezilya
50
3.360
2,7
Türkiye
40
3.240
2,6
Fransa
49
3.185
2,6
10 Ülke Toplamı
45
86.890
69,9
Diğerleri
44
37.338
30,1
TOPLAM
46
124.228
100,0
Toplam Plastik Sektörü İçinde
Ambalaj Sektörünün Payı - %
Ülkeler
Dünya Plastik Ambalaj
Üretimi İçindeki Payı
%
23,2
DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ DIŞ TİCARET HACMİ :
DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ DIŞ TİCARET HACMİ :
2012 yılında dünya plastik ambalaj mamülleri dış ticaret hacmi 2011 yılına kıyasla miktar
% 27,plastik
değer ambalaj
bazındamamülleri
da % 2 gerileyerek
244 milyon
ton ve
286 milyar
olarak
2012bazında
yılında dünya
dış ticaret hacmi
2011 yılına
kıyasla
miktar dolar
bazında
% 27, değer
gerçekleşmiştir.
Türkiye
2012
yılında
3,3
milyar
dolarlık
dış
ticaret
hacmi
ile
dünya
toplam
bazında da % 2 gerileyerek 244 milyon ton ve 286 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Türkiye 2012 yılında 3,3
dış ticaret hacminden % 1,1 pay almıştır.
milyar dolarlık dış ticaret hacmi ile dünya toplam dış ticaret hacminden % 1,1 pay almıştır.
Dünya Plastik Ambalaj Mamülleri Dış Ticaret Hacmi
DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ İTHALATI :
DÜNYA
PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ İTHALATI :
2012 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ithalatı 2011 yılına kıyasla miktar
% 19,toplam
değer plastik
bazındaambalaj
da % 2mamulleri
azalarak ithalatı
21,5 milyon
ton ve
143 milyar
dolar olarak
2012bazında
yılında dünya
2011 yılına
kıyasla
miktar bazında
% 19, değer
gerçekleşmiştir.
2012
dünya
toplam
ambalaj
mamulleri ithalatının
bazında
da % 2 azalarak
21,5yılında
milyon ton
ve 143
milyarplastik
dolar olarak
gerçekleşmiştir.
2012 yılındamiktar
dünya toplam
bazında
48’i değer
bazındamiktar
da %bazında
51’i 10%ülke
gerçekleştirilmiş
olup
Türkiye gerçekplastik
ambalaj%mamulleri
ithalatının
48’itarafından
değer bazında
da % 51’i 10 ülke
tarafından
toplam
ithalattan
miktarithalattan
bazında %miktar
1,6, değer
bazında
% 1,1
pay almıştır.
leştirilmiş
olup
Türkiye toplam
bazında
% 1,6,da
değer
bazında
da % 1,1 pay almıştır.
Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatı
( Milyon Ton )
Ülkeler
ABD
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
% Pay - 2012
2,3
2,4
2,7
1,4
1,5
7,1
5
bazında % 19, değer bazında da % 2 azalarak 21,5 milyon ton ve 143 milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir. 2012 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ithalatının miktar
bazında % 48’i değer bazında da % 51’i 10 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup Türkiye
toplam ithalattan miktar bazında % 1,6, değer bazında da % 1,1 pay almıştır.
Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatı
Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatı ( Milyon
Ton
) )
( Milyon
Ton
Ülkeler
2.008
2.009
2.010
2.011
2.012
% Pay - 2012
ABD
2,3
2,4
2,7
1,4
1,5
7,1
Çin
1,1
1,1
1,4
1,4
1,3
6,3
Almanya
1,9
1,8
2,1
2,3
1,3
6,2
Japonya
1,0
1,0
1,2
1,3
1,3
5,8
Fransa
1,8
1,7
1,9
1,1
1,1
5,1
Hollanda
1,0
0,8
1,7
1,6
0,9
4,1
İngiltere
1,7
1,7
1,7
1,5
0,8
3,9
Meksika
1,5
2,2
2,2
2,6
0,8
3,9
Rusya Fed.
0,6
0,5
0,6
0,7
0,6
3,0
İtalya
0,6
0,7
0,9
0,9
0,6
3,0
10 Ülke Toplamı
13,4
14,0
16,2
14,7
10,4
48,4
Diğer Ülkeler
14,7
15,7
17,2
15,4
11,1
51,6
TOPLAM
28,0
29,7
33,4
30,1
21,5
100,0
Türkiye
0,2
0,2
0,3
0,3
0,4
1,6
Kaynak : ITC
Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatı
( MilyarDolar
Dolar) )
Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatı ( Milyar
2008
2009
2010
2011
2012
% Pay - 2012
ABD
11,5
9,4
11,3
12,6
13,3
9,3
Çin
7,7
7,6
11,6
13,0
12,9
9,0
Almanya
8,8
7,2
8,4
10,3
9,3
6,5
Fransa
7,6
6,4
6,8
7,7
7,2
5,1
Meksika
4,9
4,0
5,1
5,6
6,2
4,3
İngiltere
6,1
4,9
5,6
6,2
5,8
4,0
G. Kore
3,6
3,9
5,4
5,6
5,4
3,8
Kanada
4,0
3,5
4,0
4,4
4,6
3,2
Japonya
3,6
3,1
3,9
4,6
4,6
3,2
Belçika
4,3
3,5
3,8
4,3
4,0
2,8
10 Ülke Toplamı
62,2
53,4
65,8
74,3
73,3
51,3
Diğer Ülkeler
60,5
51,1
61,4
71,7
69,6
48,7
TOPLAM
122,7
104,5
127,2
146,0
142,8
100,0
Türkiye
1,1
0,9
1,2
1,5
1,5
1,1
Kaynak : ITC
DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ İHRACATI :
DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ İHRACATI :
2012 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ihracatı 2011 yılına kıyasla miktar
bazında % 10, değer bazında da % 2 azalarak 29 milyon ton ve 143 milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir.
2012
yılında
dünya
toplam ihracatı
plastik 2011
ambalaj
mamulleri
ithalatının
miktar
2012 yılında
dünya toplam
plastik
ambalaj
mamulleri
yılına
kıyasla miktar
bazında
% 10, değer
% 58’i değer
bazında
% 63’ü
10 dolar
ülke olarak
tarafından
gerçekleştirilmiş
olup Türkiye
bazında bazında
da % 2 azalarak
29 milyon
ton da
ve 143
milyar
gerçekleşmiştir.
2012 yılında
dünya toplam
toplammamulleri
ithalattanithalatının
miktar bazında
2 değer%
bazında
da %
1,3 paydaalmıştır.
plastik ambalaj
miktar%bazında
58’i değer
bazında
% 63’ü 10 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup Türkiye toplam ithalattan miktar bazında % 2 değer bazında da % 1,3 pay almıştır.
Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İhracatı
( Milyon Ton )
Ülkeler
6
2008
2009
2010
2011
2012
% Pay - 2012
Çin
3,6
3,3
3,9
4,4
4,7
16,1
Almanya
3,6
2,8
3,2
3,4
3,3
11,4
İtalya
1,5
1,4
1,8
1,8
1,8
6,1
Meksika
0,7
0,6
0,8
0,9
1,2
4,2
2012 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ihracatı 2011 yılına kıyasla miktar
bazında % 10, değer bazında da % 2 azalarak 29 milyon ton ve 143 milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir. 2012 yılında dünya toplam plastik ambalaj mamulleri ithalatının miktar
bazında % 58’i değer bazında da % 63’ü 10 ülke tarafından gerçekleştirilmiş olup Türkiye
toplam ithalattan miktar bazında % 2 değer bazında da % 1,3 pay almıştır.
Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İhracatı
Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İhracatı ( Milyon
Ton
( Milyon
Ton) )
Ülkeler
2008
2009
2010
2011
2012
% Pay - 2012
Çin
3,6
3,3
3,9
4,4
4,7
16,1
Almanya
3,6
2,8
3,2
3,4
3,3
11,4
İtalya
1,5
1,4
1,8
1,8
1,8
6,1
Meksika
0,7
0,6
0,8
0,9
1,2
4,2
Hollanda
1,2
0,4
1,0
1,0
1,1
3,8
G. Kore
0,8
0,8
1,0
1,0
1,1
3,7
Tayvan
1,0
0,9
1,0
1,0
1,0
3,4
Malezya
0,8
0,8
0,9
0,8
0,9
3,2
ABD
2,3
2,0
2,4
2,6
0,8
2,9
Belçika
1,0
1,0
1,1
1,1
0,8
2,8
10 Ülke Toplamı
16,7
13,9
17,1
17,9
16,6
57,6
Diğer Ülkeler
12,5
11,5
13,8
14,2
12,2
42,4
TOPLAM
29,1
25,4
30,9
32,1
28,9
100,0
Türkiye
0,4
0,4
0,5
0,5
0,6
2,0
Kaynak : ITC
Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İhracatı
MilyarDolar
Dolar) )
Dünya Plastik Ambalaj Malzemeleri İhracatı ( (Milyar
2008
2009
2010
2011
2012
% Pay - 2012
Almanya
17,9
13,3
15,0
17,6
16,4
11,5
Çin
8,6
7,4
10,1
13,0
15,0
10,5
ABD
11,9
10,5
12,7
13,7
14,1
9,9
Japonya
9,7
9,6
13,2
13,6
12,7
8,8
İtalya
8,0
6,3
6,9
7,9
7,1
5,0
G.Kore
3,6
3,4
4,8
5,7
6,0
4,2
Fransa
5,5
4,5
4,7
5,3
5,0
3,5
Belçika
5,5
4,3
4,7
5,2
4,7
3,3
Tayvan
3,4
2,9
4,0
4,4
4,4
3,1
Hollanda
4,0
3,2
3,4
4,5
4,2
3,0
10 Ülke Toplamı
78,0
65,6
79,7
90,8
89,6
62,7
Diğer Ülkeler
46,4
38,9
46,7
54,5
53,4
37,3
TOPLAM
124,3
104,5
126,4
145,2
143,0
100,0
Türkiye
1,3
1,1
1,4
1,8
1,8
1,3
Kaynak : ITC
TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ :
TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ :
ÜRETİM KAPASİTESİ:
ÜRETİM KAPASİTESİ:
Plastik ambalaj sektöründe çok sayıda firma çok değişik mamuller üretmekte ve firmaların
mamuller bazına üretim kapasiteleri belirli bir birim üzerinden tarif edilememektedir. TOBB
Plastik ambalaj sektöründe çok sayıda firma çok değişik mamuller üretmekte ve firmaların mamuller bazına
veri tabanına göre kayıtlı 1854 firmanın toplam üretim kapasitesi : ( 1.188.2008 ton +
üretim kapasiteleri
belirli
birim üzerinden
tarif+ edilememektedir.
TOBB tarif
veri tabanına
göre kayıtlı 1854 fir2.626.400.207
m2bir
+ 421.630.400
metre
4.497.991 adet ) olarak
edilmektedir.
manın toplam üretim kapasitesi : ( 1.188.2008 ton + 2.626.400.207 m2 + 421.630.400 metre + 4.497.991
adet ) olarak
tarif
edilmektedir.
Plastik
ambalaj
sektörünün % 67’si flexible plastik, % 18’i tekstil plastik ve % 15’i sert plastik
ambalaj mamullerinden oluşmaktadır.
Plastik ambalaj sektörünün % 67’si flexible plastik, % 18’i tekstil plastik ve % 15’i sert plastik ambalaj mamulSektörün Üretim Kapasitesi
lerinden oluşmaktadır.
Mamuller
Firma Sayısı
TON
M2
METRE
1000
ADET
7
mamuller bazına üretim kapasiteleri belirli bir birim üzerinden tarif edilememektedir. TOBB
veri tabanına göre kayıtlı 1854 firmanın toplam üretim kapasitesi : ( 1.188.2008 ton +
2.626.400.207 m2 + 421.630.400 metre + 4.497.991 adet ) olarak tarif edilmektedir.
Plastik ambalaj sektörünün % 67’si flexible plastik, % 18’i tekstil plastik ve % 15’i sert plastik
ambalaj mamullerinden oluşmaktadır.
Sektörün Üretim Kapasitesi
Sektörün Üretim Kapasitesi
Mamuller
Firma Sayısı
TON
M2
METRE
Plastik Film
205
200.639
1.036.345.507
421.630.400
Levha
137
128.243
342.572.240
Şişe ve Kapları
235
86.589
Muhafaza Kapları
543
279.737
Ambalajlık Torbalar
734
493.000
1.247.482.460
1.854
1.188.208
2.626.400.207
TOPLAM
1000
ADET
2.008.991
1.648.000
841.000
421.630.400
4.497.991
Kaynak: TOBB Bilgi Bankası
PAGDER kayıtlarına göre plastik ambalaj malzemeleri sektöründe 1423 firma faaliyet
PAGDER kayıtlarına göre plastik ambalaj malzemeleri sektöründe 1423 firma faaliyet göstermekte olup, firgöstermekte
olup, dadır.
firmaların
61’i firmanın
İstanbul’faaliyet
dadır.gösterdiği
10’dan fazla
firmanın
gösterdiği
maların
% 61’i İstanbul’
10’dan%fazla
14 ildeki
firma faaliyet
sayısı toplam
firmaların
14
ildeki
firma
sayısı
toplam
firmaların
%
83’ünü
oluştururken
PLASFED
üyesi
derneklerin
% 83’ünü oluştururken PLASFED üyesi derneklerin faaliet gösterdiği illerdeki toplam firma sayısı, sektörün %
faaliet
illerdeki toplam firma sayısı, sektörün % 75’ini temsil etmektedir.
75’ini
temsilgösterdiği
etmektedir.
İller Bazında Plastik Ambalaj Malzemeleri Üreticileri
İller Bazında Plastik Ambalaj
Malzemeleri
Üreticileri
İller Bazında
Plastik
Ambalaj Malzemeleri Üreticileri
Şehir
Şehir
İstanbul
İstanbul
İzmir
İzmir
Konya
Konya
Ankara
Ankara
Bursa
Bursa
Gazıantep
Gazıantep
Kocaeli
Kocaeli
Adana
Adana
Denızlı
Denızlı
Mersin
Mersin
Kayseri
Kayseri
Manısa
Manısa
Samsun
Samsun
Antalya
Antalya
Diğer İller
Diğer İller
Sektör Toplamı
Sektör Toplamı
PLASFED Payı
PLASFED Payı
Firma Sayısı
Firma Sayısı
871
871
84
84
57
57
51
51
51
51
42
42
40
40
27
27
23
23
17
17
16
16
15
15
13
13
11
11
105
105
1423
1423
1073
1073
% Dağılım
% Dağılım
61
61
6
6
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
7
100
100
75
75
ÜRETİM:
ÜRETİM:
ÜRETİM:
2012 yılında 2,9 milyon ton ve 10,9 milyar dolar olan plastik ambalaj malzemeleri toplam
2012
yılında
2,9 milyon
ton milyar
ve 10,9
milyar
dolar ambalaj
olan plastik
ambalaj
malzemeleri
toplam
2012
yılında
2,92013
milyon
ton vemiktar
10,9
dolar
olan
malzemeleri
toplam
üretiminin
2013ve
yılınüretiminin
yılında
bazında
%
13,plastik
değer bazında
% 17 artarak
3,25
milyon ton
üretiminin
2013
yılında
miktar
bazında
%
13,
değer
bazında
%
17
artarak
3,25
milyon
ton
ve
da miktar
bazında
% 13, çıktığı
değer bazında
% 17 artarak 3,25 milyon ton ve 12,7 milyar dolara çıktığı görülmektedir.
12,7 milyar
dolara
görülmektedir.
12,7 milyar dolara çıktığı görülmektedir.
Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi
Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi
Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi
8
Miktar Bazında ( 1000 Ton )
Miktar Bazında ( 1000 Ton )
2012
2013
% Artış
2012
2013
% Artış
2.864
3.250
13
2.864
3.250
13
Değer Bazında ( Milyon $ )
Değer Bazında ( Milyon $ )
2012
2013
% Artış
2012
2013
% Artış
10.895
12.704
17
10.895
12.704
17
Miktar Bazında ( 1000 Ton )
2012
2013
% Artış
2.864
3.250
13
Değer Bazında ( Milyon $ )
2012
2013
% Artış
10.895
12.704
17
Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi - Milyon Ton
ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; plastik ambalaj sektör üretiminin
– Ambalaj
Sanayicileri
Derneğigöre;
kayıtlarına
göre;sektör
plastik
ambalaj
sektör
üretiminin
ASD –ASD
Ambalaj
Sanayicileri
Derneğiiçinde
kayıtlarına
ambalaj
üretiminin
toplam
ambalaj
sanayinin
toplam
ambalaj
sanayinin
% 34 payaplastik
sahiptir.
toplam
ambalaj
sanayinin
içinde
%
34
paya
sahiptir.
içinde % 34 paya sahiptir.
Türkiye Ambalaj Üretiminin Malzemeler Bazında Dağılımı (%)
Kaynak: ASD
Kaynak: ASD
DIŞ TİCARET:
DIŞ TİCARET:
DIŞ TİCARET:
Plastik
ambalaj
dış 39.19,
ticareti,
39.19,
39,20,
39.21
ve nolarında
39.23 GİTİP
nolarında
belirtilen
Plastik
ambalaj
mamul mamul
dış ticareti,
39,20,
39.21
ve 39.23
GİTİP
belirtilen
aşağıdaki
5 mamul
Plastik
ambalaj
mamul
dış ticareti,
39.19,
39,20,
39.21
ve 39.23 GİTİP
nolarında
belirtilen
aşağıdaki
5 mamul grubu bazında incelenebilmektedir.
grubu
bazında incelenebilmektedir.
aşağıdaki 5 mamul grubu bazında incelenebilmektedir.
Plastik Dış Ticaretinin Analizinde Kullanılan Mamul Grupları ve GİTİP Noları
Noları
Plastik Dış Ticaretinin
Analizinde
Kullanılan
Mamul
GruplarıMamul
ve GİTİPGrupları
Noları ve GİTİP
Plastik Dış
Ticaretinin
Analizinde
Kullanılan
GTİP NO
GTİP NO
3919
3919
3920
3920
3921
3921
3923
3923
Kaynak: TUİK
Kaynak: TUİK
İTHALAT:
İTHALAT:
Plastik Ambalaj Mamul Grubu
Plastik Ambalaj Mamul Grubu
PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE
PLASTİKTEN, YAPIŞKAN LEVHA, YAPRAK, ŞERİT, LAM VB. DÜZ ŞEKİLDE
PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR
PLASTİKTEN DİĞER LEVHA, YAPRAK, PELİKÜL VE LAMLAR
PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR
PLASTİKTEN DİĞER LEVHALAR, YAPRAK, PELİKÜL, VARAK VE LAMLAR
EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL
EŞYA TAŞIMA AMBALAJI İÇİN PLASTİK MAMULLERİ, TIPA, KAPAK, KAPSÜL
9
İTHALAT:
2012 yılında 350 bin ton ve 1,5 milyar dolar olan plastik ambalaj mamulleri ithalatı 2013 yılında miktar bazında
% 9 ve değer bazında % 12 artarak 382 bin ton ve 1,7 milyar dolara çıkmıştır.
Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı
Plastik Ambalaj
İthalatı
( 1000Mamulleri
TON )
Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı ( 1000 TON () 1000 TON )
GTİP NO
GTİP NO
3919
3919
3920
3920
3921
3921
3923
3923
TOPLAM
TOPLAM
Kaynak:
TUİK
Kaynak: TUİK
2011
2011
46
46
187
187
57
57
36
36
327
327
2012
2012
50
50
212
212
56
56
33
33
350
350
2013
2013
54
54
233
233
58
58
38
38
382
382
Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı
Plastik Ambalaj
Mamulleri
İthalatı
( Milyon
$)
Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı ( Milyon $ ) ( Milyon $ )
3919
3919
3920
3920
3921
3921
3923
3923
TOPLAM
TOPLAMTUİK
Kaynak:
Kaynak: TUİK
2011
2011
260
260
790
790
237
237
217
217
1.504
1.504
2012
2012
267
267
835
835
234
234
197
197
1.534
1.534
2013
2013
323
323
937
937
237
237
225
225
1.721
1.721
% Artış
2013
/2012
% Artış
2013 8/2012
8
10
10
4
4
15
15
9
9
% Artış
2013
/2012
% Artış
201321
/2012
21
12
12
1
1
15
15
12
12
2008 yılında plastik ambalaj mamulleri ithalatı, toplam plastik mamulleri ithalatı içinden
2008
yılında
mamulleri
toplam
plastik
mamulleri
ithalatı
içinden
miktar
bazında
% 65 ambalaj
değer
bazında
da toplam
%ithalatı,
55 pay
alırken
2013
yılında
payı miktar
bazında
% 65
2008
yılında
plastikplastik
ambalaj
mamulleri
ithalatı,
plastik
mamulleri
ithalatı
içinden
miktar
bazında
%
miktar
bazında
%
65
değer
bazında
da
%
55
pay
alırken
2013
yılında
payı
miktar
bazında
%
71’e,
değer
% 58’a
çıkmıştır.
değer
bazında
dabazında
% 55 payise
alırken
2013
yılında payı miktar bazında % 71’e, değer bazında ise % 58’a çıkmıştır.
71’e, değer bazında ise % 58’a çıkmıştır.
Plastik Ambalaj Malzemeleri İthalatının Toplam Plastik Mamul İthalatı İçindeki Payı
Plastik
ambalaj
mamulleri
80’in üzerinde
ülkeden ithal
edilmektedir.
En çok ithalat yapılan
10 ülkenin
toplam
Plastik
ambalaj
mamulleri
80’in üzerinde
ülkeden
ithal edilmektedir.
En çokilkithalat
yapılan
ithalattan
bazında
aldığı
pay80’in
2012değer
yılındabazında
% 72,
2013
yılında
da
% 71yılında
olarak gerçekleşmiştir.
Plastik
ambalaj
mamulleri
üzerinde
ülkeden
ithal
En
çok2013
ithalat
yapılan
ilk 10 değer
ülkenin
toplam
ithalattan
aldığı
payedilmektedir.
2012
% 72,
yılında
da
ilk71
10 olarak
ülkeningerçekleşmiştir.
toplam ithalattan değer bazında aldığı pay 2012 yılında % 72, 2013 yılında da
%
Son%
2 yılda
toplamgerçekleşmiştir.
ithalatta ilk 10’a giren ülkeler değişmemiş olup, Almanya, Çin, İtalya, G. Kore ve Fransa plastik
71 olarak
ambalaj mamulleri ithal ettiğimiz ilk 5 ülke olarak görülmektedir.
Son 2 yılda toplam ithalatta ilk 10’a giren ülkeler değişmemiş olup, Almanya, Çin, İtalya, G.
Son 2veyılda
toplam
ithalatta
ilkmamulleri
10’a girenithal
ülkeler
değişmemiş
olup,
Almanya,
Çin, İtalya, G.
Kore
Fransa
plastik
ambalaj
ettiğimiz
ilk 5 ülke
olarak
görülmektedir.
Kore ve Fransa plastik ambalaj mamulleri ithal ettiğimiz ilk 5 ülke olarak görülmektedir.
10
Plastik Ambalaj Mamulleri Plastik
İthalatımızda
İlk Mamulleri
10
Ülke
PlastikAmbalaj
Ambalaj
Mamulleri
İthalatımızda
İthalatımızdaİlk
İlk10
10Ülke
Ülke
2012
2012
ULKE
1000
Ton Milyon
Milyon$$
ULKE
1000
Ton
Almanya
66,40
340,74
Almanya
66,40
340,74
Çin
83,53
249,72
Çin
83,53
249,72
İtalya
29,39
138,87
İtalya
29,39
138,87
G. Kore
23,48
130,20
G. Kore
23,48
130,20
Fransa
12,79
72,40
Fransa
12,79
72,40
İngiltere
7,55
61,90
İngiltere
7,55
61,90
Belçika
10,23
53,85
Belçika
10,23
53,85
A.B.D.
6,68
51,38
A.B.D.
6,68
51,38
Hollanda
4,87
25,66
Hollanda
4,87
25,66
İspanya
5,47
24,70
İspanya
5,47
24,70
10 Ülke
250,39
1.149,43
10Diğer
Ülke
250,39
98,54 1.149,43
367,50
Diğer
98,54
367,50
Toplam
326,56
1.504,18
Toplam Kaynak:
326,56
1.504,18
TUİK
Kaynak: TUİK
2013
2013
Pay
%%Pay
1000
Ton
Milyon $$
1000 Ton Milyon
19
23
19
23
24
17
24
17
8
8
99
7
9
7
9
4
5
4
5
2
4
2
4
3
4
3
4
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
72
76
72
76
28
24
28
24
100
100
100
100
ULKE
ULKE
Almanya
Almanya
Çin
Çin
İtalya
İtalya
G.Kore
G.Kore
Fransa
Fransa
İngiltere
İngiltere
Belçika
Belçika
ABD
ABD
Hollanda
Hollanda
İspanya
İspanya
10 Ülke
10
Ülke
Diğer
Diğer
Toplam
Toplam
1000
1000Ton
Ton
66,5
66,5
93,9
93,9
31,4
31,4
27,3
27,3
14,2
14,2
8,9
8,9
11,0
11,0
6,3
6,3
5,2
5,2
6,2
6,2
271,0
271,0
111,2
111,2
382,2
382,2
%%
Pay
Pay
Milyon
$
1000
Ton
$ $
Milyon $ 1000 Ton Milyon
Milyon
367,8
17
21
367,8
17
21
294,9
2525
1717
294,9
153,5
88
9 9
153,5
150,6
7
9
150,6
7
9
84,1
4
5
84,1
4
5
72,2
2
4
72,2
2
4
61,0
3
4
61,0
3
4
59,0
2
3
59,0
2
3
28,6
1
2
28,6
1
2
28,1
2
2
28,1
2
2
1.299,8
71
76
1.299,8
71
76
421,3
29
24
421,3
29
1.721,2
100
10024
1.721,2
100
100
İHRACAT:
İHRACAT:
İHRACAT:
2013 yılında 646 bin ton ve 2,14 milyar dolarlık plastik ambalaj mamulü ihraç edilmiş ve
2013 2013
yılında
646
bin
tonbin
ve
2,14
milyar
ambalaj
mamulü
ve ihracat
2012
yılında
646
ton ve
2,14dolarlık
milyarplastik
plastik
ambalaj
ihraç
edilmiş
veyılına
ihracat
2012
yılına
kıyasla
miktar
bazında
%dolarlık
13, değer
bazında
iseihraç
% mamulü
16edilmiş
artmıştır.
kıyasla
miktar
bazında
%
13,
değer
bazında
ise
%
16
artmıştır.
ihracat 2012 yılına kıyasla miktar bazında % 13, değer bazında ise % 16 artmıştır.
Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı
( 1000
TON )
Plastik Ambalaj
Mamulleri
İhracatı
Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı ( 1000 TON )
( 1000 TON )
3919
3920
3919
3921
3920
3923
3921
TOPLAM
3923
Kaynak: TUİK
TOPLAM
Kaynak: TUİK
2011
2012
2013
2011
16
216
16
76
216
213
76
520
213
520
2012
16
234
16
93
234
228
93
572
228
572
2013
20
272
20
101
272
252
101
646
252
646
Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı
( Milyon $ )
Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı
Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı ( Milyon $ )( Milyon $ )
3919
3920
3919
3921
3920
3923
3921
TOPLAM
3923
Kaynak: TUİK
TOPLAM
2011
2012
2013
98
2011
734
98
268
734
651
268
1.751
651
1.751
107
2012
756
107
320
756
662
320
1.846
662
1.846
138
2013
888
138
350
888
763
350
2.140
763
2.140
% Artış
2013
% /2012
Artış
25/2012
2013
1625
816
118
13
11
13
% Artış
2013 /2012
%30Artış
2013
17/2012
930
1517
169
15
16
ASD – Ambalaj
Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; Plastik ambalaj ihracatı, tüm ambalaj
Kaynak: TUİK
sektörünün toplam ihracatı içinde % 68 paya sahiptir.
ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; Plastik ambalaj ihracatı, tüm ambalaj
ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; Plastik ambalaj ihracatı, tüm ambalaj sektörünün toplam
sektörünün toplam ihracatı içinde % 68 paya sahiptir.
ihracatı içinde % 68 paya sahiptir.
11
Ambalaj İhracatının Malzeme Grupları Bazında Dağılımı
Kaynak: ASD
Kaynak: ASD
2013 yılında plastik ambalaj mamulleri ihracatı, toplam plastik mamulleri ihracatı içinden
2013 yılında
plastik
ambalaj
ihracatı,
plastik Plastik
mamulleri
ihracatı
içinden
miktar
bazında
% 43
değer mamulleri
bazında da
% 47 toplam
pay almıştır.
ambalaj
mamulleri
miktar
% plastik
43 mamulleri
değer
bazında
daiçindeki
% plastik
47 pay
almıştır.
ambalaj
2013
yılındabazında
plastik
ambalaj
ihracatı,
toplam
mamulleri
içinden
miktarmamulleri
bazında
% 43
ihracatının
toplam
sektör
ihracatı
payında
sonihracatı
3Plastik
yıl içinde
miktar
ve değer
değer
bazında
da
%
47
pay
almıştır.
Plastik
ambalaj
mamulleri
ihracatının
toplam
plastik
sektör
ihracatı
içindeki
ihracatının
toplam
plastik
sektör
ihracatı
içindeki
payında
son
3
yıl
içinde
miktar
ve
değer
bazında gerileme görülmektedir.
payında
son gerileme
3 yıl içindegörülmektedir.
miktar ve değer bazında gerileme görülmektedir.
bazında
Plastik Ambalaj Mammulleri İhracatının Toplam Plastik Mamul İhracatı İçindeki Payı
Türkiye 150’nin üzerinde ülkeye plastik ambalaj mamulleri ihraç etmekte olup, ihracatta en
Türkiye
150’nin
üzerinde
ülkeye
plastikplastik
ambalajdeğer
mamulleri
ihraç2012
etmekte
olup,
enyılında
büyük ise
10 en
pazar,
Türkiye
150’nin
üzerinde
ülkeye
ambalaj
mamulleri
ihraç
etmekte
olup,
ihracatta
büyük
10
pazar,
toplam
ihracatımızdan
bazında
yılında
%ihracatta
50, 2013
%
toplam
ihracatımızdan
değer
bazında
2012
yılında
%
50,
2013
yılında
ise
%
48
pay
almıştır.
büyük
pazar, toplam ihracatımızdan değer bazında 2012 yılında % 50, 2013 yılında ise %
48
pay 10
almıştır.
48 pay almıştır.
2013
yılında
Almanya,
Irak, İngiltere,
Fransa ve
İran plastik
ettiğimiz
ilk 5ettiğimiz
büyük pazar
2013
yılında
Almanya,
Irak, İngiltere,
Fransa
ve İranambalaj
plastikmamulleri
ambalaj ihraç
mamulleri
ihraç
2013
yılındapazar
Almanya,
Irak, İngiltere, Fransa ve İran plastik ambalaj mamulleri ihraç ettiğimiz
olmuştur.
ilk 5 büyük
olmuştur.
ilk 5 büyük pazar olmuştur.
12
Plastik
Plastik Ambalaj
Ambalaj Mamulleri
Mamulleri İhraç
İhraç Edilen
Edilen İlk
İlk 10
10 Ülke
Ülke
Plastik Ambalaj Mamulleri
İhraç
Edilen
İlk 10Mamulleri
Ülke
Plastik
Ambalaj
İhraç Edilen İlk 10 Ülke
2012
1000
1000
ULKE
ULKE
Ton
Ton
1000
İngiltere
47,98
ULKE
İngiltere
47,98
Ton
Irak
58,59
Irak
58,59
İngiltere
47,98
Almanya
42,00
Almanya
42,00
Irak
58,59
Fransa
26,24
Fransa
26,24
Almanya
42,00
İran
21,37
İran
21,37
Fransa
26,24
Rusya
Fed.
17,21
Rusya
17,21
İran Fed.
21,37
Hollanda
Hollanda
16,14
Rusya Fed. 16,14
17,21
Azerbeycn
18,63
Azerbeycn
18,63
Hollanda
16,14
Romanya
Azerbeycn 18,10
18,63
Romanya
18,10
Bulgaristan
17,25
Romanya
18,10
Bulgaristan
17,25
Bulgaristan
17,25
10
Ülke
283,51
10 Ülke
283,51
Diğerleri
288,49
10
Ülke
283,51
Diğerleri
288,49
Toplam
572,00
Diğerleri
288,49
Toplam
572,00
Toplam
572,00
Kaynak:
TUİK
Kaynak: TUİK
Kaynak: TUİK
2012
%
% Pay
Pay
Milyon
$
Milyon2012
$
Miktar
Miktar
%8,4
Pay
147,35
Milyon $
147,35
8,4
Miktar
142,71
10,2
142,71
10,2
147,35
8,4
138,98
7,3
138,98
7,3
142,71
10,2
99,00
4,6
99,00
4,6
138,98
7,3
88,85
3,7
88,85
3,7
99,00
4,6
73,06
3,0
73,06
3,0
88,85
3,7
62,81
2,8
62,81
2,8
73,06
3,0
60,88
3,3
60,88
3,3
62,81
2,8
60,68
3,2
60,88
3,3
60,68
3,2
53,07
3,0
60,68
3,2
53,07
3,0
53,07
3,0
927,38
49,6
927,38
49,6
918,31
50,4
927,38
49,6
918,31
50,4
1.845,69
100,0
918,31
50,4
1.845,69
100,0
1.845,69
100,0
%
% Pay
Pay
Değer
Değer
%8,0
Pay
8,0
Değer
7,7
7,7
8,0
7,5
7,5
7,7
5,4
5,4
7,5
4,8
4,8
5,4
4,0
4,0
4,8
3,4
3,4
4,0
3,3
3,3
3,4
3,3
3,3
3,3
2,9
3,3
2,9
2,9
50,2
50,2
49,8
50,2
49,8
100,0
49,8
100,0
100,0
ULKE
ULKE
Almanya
ULKE
Almanya
Irak
Irak
Almanya
İngiltere
İngiltere
Irak
Fransa
Fransa
İngiltere
İran
İran
Fransa
Rusya
Rusya Fed.
Fed.
İran
Azerbaycan
Azerbaycan
Rusya
Fed.
İtalya
İtalya
Azerbaycan
Hollanda
İtalya
Hollanda
Romanya
Hollanda
Romanya
Romanya
10
10 Ülke
Ülke
Diğerleri
10
Ülke
Diğerleri
Toplam
Diğerleri
Toplam
Toplam
1000
1000
Ton
Ton
1000
47,5
47,5
Ton
66,1
66,1
47,5
50,9
50,9
66,1
24,2
24,2
50,9
17,8
17,8
24,2
18,3
18,3
17,8
22,4
22,4
18,3
23,4
23,4
22,4
18,3
23,4
18,3
20,0
18,3
20,0
20,0
308,9
308,9
336,7
308,9
336,7
645,6
336,7
645,6
645,6
2013
2013
Milyon
$
2013
Milyon
$
166,1
Milyon
166,1$
166,0
166,0
166,1
156,9
156,9
166,0
101,5
101,5
156,9
77,8
77,8
101,5
76,5
76,5
77,8
76,2
76,2
76,5
73,4
73,4
76,2
71,7
73,4
71,7
68,1
71,7
68,1
68,1
1.034,1
1.034,1
1.105,7
1.034,1
1.105,7
2.139,8
1.105,7
2.139,8
2.139,8
%
% Pay
Pay
Miktar
Miktar
% Pay
7
7
Miktar
10
7 10
8
10 8
4
84
3
43
3
33
3
33
4
34
43
3
33
3
3 48
48
4852
52
52100
100
100
%
% Pay
Pay
Değer
Değer
% Pay8
8
Değer
8
8 8
7
8 7
5
7 5
4
5 4
4
4 4
4
4 4
3
4 3
3 3
3
3 3
3
3 48
48
48 52
52
52100
100
100
PLASTİK
PLASTİK MAMULLERDE
MAMULLERDE DIŞ
DIŞ TİCARET
TİCARET DENGESİ:
DENGESİ:
PLASTİK
MAMULLERDE
DIŞ
TİCARETDENGESİ:
DENGESİ:
PLASTİK MAMULLERDE DIŞ TİCARET
Türkiye,
Türkiye, toplam
toplam plastik
plastik ambalaj
ambalaj mamulleri
mamulleri dış
dış ticaretinde
ticaretinde miktar
miktar ve
ve değer
değer bazında
bazında dış
dış ticaret
ticaret
Türkiye,
toplam
plastik ambalaj
mamulleri
dışambalaj
ticaretinde
miktar ve
değer
bazında35dış
ticaret
fazlası
veren
bir
ülkedir.
2013
yılında
plastik
mamulleri
dış
ticaretinde
bin
ton
ve
Türkiye,
toplam
plastik
ambalaj
mamulleri
dış plastik
ticaretinde
miktar
ve değer dış
bazında
dış ticaret
fazlası
veren
fazlası
veren
bir
ülkedir.
2013
yılında
ambalaj
mamulleri
ticaretinde
35
bin
ton
ve bir
fazlası
veren
bir
ülkedir.
2013
yılında
plastik
ambalaj
mamulleri
dış
ticaretinde
35
bin
ton
ve
419
milyon
dolar
olan
dış
ticaret
fazlası
verilmiş
ve
dış
ticaret
fazlası
2012
yılına
kıyasla
ülkedir.
2013
yılındadolar
plastik
ambalaj
mamulleri
dış ticaretinde
bin
ton vefazlası
419 milyon
olan
dış ticaret
419
olan
dış
fazlası
verilmiş
ve35
dış
ticaret
fazlası
2012dolar
yılına
kıyasla
419milyon
milyon
dolar
olan
dış ticaret
ticaret
fazlası
verilmiş ve
dış
ticaret
2012
yılına
kıyasla
bazında
%
161,
değer
bazında
da
%
34
artmıştır.
fazlasımiktar
verilmiş
ve
dış
ticaret
fazlası
2012
yılına
kıyasla
miktar
bazında
%
161,
değer
bazında
da
%
34
artmıştır.
miktar
bazında
%
161,
değer
bazında
da
%
34
artmıştır.
miktar bazında % 161, değer bazında da % 34 artmıştır.
Plastik
Ambalaj Mamullerinde
Dış
Ticaret
Dengesi
Plastik
Dış Ticaret
TicaretDengesi
Dengesi
PlastikAmbalaj
Ambalaj Mamullerinde
Mamullerinde Dış
(
1000
Ton
)
Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi
(
1000
Ton
)
(( 1000
Ton
)
1000 Ton )
3919
3919
3919
3920
3920
3920
3921
3921
3921
3923
3923
3923
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
2011
2011
2011
-31
-31
-31
29
29
29
19
19
19
-19
-19
-19
-2
-2-2
2012
2012
-33
-33
23
23
37
37
-13
-13
13
13
13
2013
2013
2013
-33
-33
-33
39
39
39
43
43
43
-14
-14
-14
35
35
35
% Artış
Artış
%%Artış
2013
/2012
2013/2012
/2012
2013
0
0
0
7474
74
1515
15
88
8
161
161
161
Plastik
Dış
Ticaret
Dengesi
PlastikAmbalaj
Ambalaj Mamullerinde
Mamullerinde Dış
Plastik
Ambalaj
Mamullerinde
Dış Ticaret
TicaretDengesi
Dengesi
Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi
( Milyon
(( Milyon
$$
Milyon
$ ))) $ )
3919
3919
3919
3920
3920
3920
3921
3921
3921
3923
3923
3923
TOPLAM
TOPLAM
TOPLAM
2011
2011
2011
-162
-162
-162
-56
-56
-56
31
31
31
434
434
434
247
247
247
2012
2012
-160
-160
-160
-79
-79
-79
86
86
86
466
466
466
312
312
312
2013
2013
2013
-184
-184
-184
-49
-49
-49
113
113
113
538
538
538
419
419
419
%%Artış
% Artış
Artış
2013
/2012
2013
2013 /2012
/2012
1515
15
-38
-38
-38
3232
32
1616
16
3434
34
PLASTİKAMBALAJ
AMBALAJMAMULLERİNDE
MAMULLERİNDE DIŞ
DIŞ TİCARET
TİCARET FİYATLARI:
PLASTİK
FİYATLARI:
PLASTİK
AMBALAJ
MAMULLERİNDE
DIŞTİCARET
TİCARET FİYATLARI:
FİYATLARI:
PLASTİK
AMBALAJ
MAMULLERİNDE
DIŞ
2013 yılında plastik ambalaj mamullerinde ortalama ithal birim fiyatı 4,503 $ / Ton,
2013 yılında plastik ambalaj mamullerinde ortalama ithal birim fiyatı 4,503 $ / Ton,
2013
yılında
plastik
ambalaj
ortalama
ithal
birim
fiyatı
4,503
$kıyasla
/ birim
Ton, fiyatı
2013 yılında
plastik
ambalaj
ortalama
ithal
birim gerçekleşmiş
fiyatı
4,503
$ olup,
/ Ton,
ortalama
ortalama
ihraç
birimmamullerinde
fiyatı ise mamullerinde
3,315
$ / Ton
olarak
2012
yılınaihraç
ortalama
ihraç
birim
fiyatı
ise
3,315
$
// Ton
olarak
gerçekleşmiş
olup,
2012
yılına
kıyasla
ortalama
ihraç
birim
fiyatı
ise
3,315
$
Ton
olarak
gerçekleşmiş
olup,
2012
yılına
kıyasla
ise 3,315ithal
$ / Ton
olarakbirim
gerçekleşmiş
2012 yılına
kıyasla ithal ve ihraç birim fiyatları % 3 oranında artmıştır.
ve ihraç
fiyatları %olup,
3 oranında
artmıştır.
ithal
ithal ve
ve ihraç
ihraç birim
birim fiyatları
fiyatları %
%3
3 oranında
oranında artmıştır.
artmıştır.
13
Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar
( $ / TON )
Plastik
Plastik Mamul
Mamul Dış
Dış Ticaretinde
Ticaretinde Ortalama
Ortalama Birim
Birim Fiyatlar
Fiyatlar
Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar
(
$
/
TON
)
$ // TON
TON ))
(( $
GTİP NO
Birim İthalat Fiyatı
2012 Birim İthalat
2013
GTİP
GTİP NO
NO
Birim İthalat Fiyatı
Fiyatı
3919
5.372
6.005
2012
2013
2012
2013
3920
3.949
4.027
3919
5.372
6.005
3919
5.372
6.005
3921
4.190
4.075
3920
3.949
4.027
3920
3.949
4.027
3923
5.997
5.954
3921
4.190
4.075
3921
4.190
4.075
Ortalama
4.382
4.503
3923
5.997
5.954
3923
5.997
5.954
Kaynak: TUİK 4.382
Ortalama
4.503
Ortalama
4.382
4.503
Kaynak: TUİK
TUİK
Kaynak:
% Artış
% 12
Artış
%
Artış
2
12
12
-3
2
2
-1
-3
-3
3
-1
-1
3
3
2012
6.536
2012
2012
3.231
6.536
6.536
3.437
3.231
3.231
2.900
3.437
3.437
3.227
2.900
2.900
3.227
3.227
Birim İhracat Fiyatı
2013
% Artış
Birim
Birim İhracat
İhracat Fiyatı
Fiyatı
6.759
3
2013
% Artış
Artış
2013
%
3.267
1
6.759
3
6.759
3
3.467
1
3.267
1
3.267
1
3.025
4
3.467
1
3.467
1
3.315
3
3.025
4
3.025
4
3.315
3
3.315
3
Türkiye plastik ambalaj mamullerinde 2000 yılından bu yana ortalama ithal birim fiyatları,
ortalama
birim ihracat
fiyatlarının
üstünde
durum,
Türkiye’nin
katma
değeri
Türkiye
plastik
ambalaj
mamullerinde
2000seyretmiştir.
yılından
buBu
yana
ortalama
ithal ortalama
birim
fiyatları,
Türkiye
plastik
ambalaj
mamullerinde
2000
yılından
bu
yana
ortalama
ithal
birim
fiyatları,
Türkiye
plastik
ambalaj
mamullerinde
2000 yılından
bu
yana ortalama
ithal
birim fiyatları,
birim ihrayüksek
plastik
ambalaj
mamullerini
ithal Türkiye’nin
ederken,
katma
değeri
daha
düşük
mamulleri
ihraç
ihracat
fiyatlarının
üstünde
seyretmiştir.
durum,
Türkiye’nin
katma
değeri
ortalama
birim
ihracat
fiyatlarının
üstünde
seyretmiştir.
Bu
durum,
Türkiye’nin
katmamamullerini
değeri
cat ortalama
fiyatlarınınbirim
üstünde
seyretmiştir.
Bu durum,
katmaBu
değeri
yüksek
plastik ambalaj
ettiğini
göstermektedir.
plastik
mamullerini
ithal
katma
değeri
yüksek
plastik
ambalaj
mamullerini
ithal ederken,
ederken,
katma
değeri daha
daha düşük
düşük mamulleri
mamulleri ihraç
ihraç
ithalyüksek
ederken,
katmaambalaj
değeri daha
düşük mamulleri
ihraç ettiğini
göstermektedir.
ettiğini göstermektedir.
göstermektedir.
ettiğini
Plastik Ambalaj Mammullerinde Ortalama Dış Ticaret Fiyatları $/Ton
2013
YILI
ARZ
VETALEP
TALEPDENGESİ
DENGESİ ::
2013
YILI
ARZ
VE
2013
YILI
ARZ
VE
DENGESİ
::
2013
YILI
ARZplastik
VE TALEP
TALEP
DENGESİ
2013
yılında
ambalaj
mamullerinde
2012 yılına kıyasla;
2013 yılında plastik ambalaj mamullerinde 2012 yılına kıyasla;
2013
yılında plastik
ambalaj
mamullerinde
2012
kıyasla;
2013
plastik
ambalaj
mamullerinde
2012 yılına
yılına
yılında
Üretim
miktar
bazında
% 13 değer bazında
% 17kıyasla;
artmış,
Üretim miktar bazında % 13 değer bazında % 17 artmış,

miktar
%
bazında
%%1217artmış,
Üretim
miktar
bazında
%913
değer
bazında
artmış,
 İthalat
Üretim
miktarbazında
bazında
13değer
değer
bazında
İthalat
miktar bazında
%
9 değer%bazında
% 12
artmış,% 17 artmış,

miktar bazında
bazında %
%9
değerbazında
bazında%
artmış,
İthalat
miktar
değer
 İhracat
İthalat
%
913
değer
bazında
%%12
1216artmış,
artmış,
İhracat
miktar miktar
bazındabazında
% 13 değer
bazında
% 16 artmış,

Yurtiçi
tüketim
miktar
bazında
%
13,
değer
bazında
% 16 artmıştır.
İhracat
miktar
bazında%%
%13,
13değer
değerbazında
bazında
%
16
artmış,
 İhracat
bazında
13
değer
bazında
artmış,
Yurtiçi
tüketimmiktar
miktar bazında
%%
1616
artmıştır.
Dış ticaret
fazlası
da miktar
bazında
19 değer
bazında
34 yükselmiştir.
Yurtiçi
tüketim
miktar
bazında
13,
bazında
%
ticaret
Yurtiçi
tüketim
miktar
bazında
%değer
13,%değer
değer
bazında
% 16
16%artmıştır.
artmıştır.
Dış
fazlası
da miktar
bazında
% 19%
bazında
% 34 yükselmiştir.

da miktar
bazında
değer
bazında
%
yükselmiştir.
 Dış
Dış ticaret
ticaret fazlası
fazlası
miktarMamullerinde
bazında %
% 19
19Genel
değerArz
bazında
% 34
34
yükselmiştir.
Plastikda
Ambalaj
ve Talep
Dengesi
Plastik Ambalaj
Ambalaj
Mamullerinde
Genel Arz
Arz ve
ve Talep
Talep Dengesi
Dengesi
Plastik Ambalaj Mamullerinde
Genel Arz
ve Talep Dengesi
Plastik
Mamullerinde
Genel
Üretim
İthalat
Üretim
Üretim
İhracat
İthalat
İthalat
Yurtiçi
İhracat
İhracatTüketim
Dış
Ticaret
Açığı / Fazlası
Yurtiçi
Tüketim
Yurtiçi
Tüketim
İhracat
/ Üretim
%)
Dış
Açığı
Dış Ticaret
Ticaret
Açığı //( Fazlası
Fazlası
İthalat
/
Yurtiçi
Tüketim
İhracat
İhracat // Üretim
Üretim (( %
% )) ( % )
İhracat
İthalatTüketim
(%)
İthalat /// Yurtiçi
Yurtiçi
Tüketim
% ))
İthalat
(( %
İhracat
İhracat // İthalat
İthalat (( %
% ))
14
1000 Ton Bazında
2012 1000 Ton
2013
Bazında% Artış
1000 Ton Bazında
2.864
3.250
13
2012
2013
%
2012
2013
% Artış
Artış
350
382
9
2.864
3.250
13
2.864
3.250
13
572
646
13
350
382
9
350
382
9
2.642
2.987
13
572
646
13
572
646
13
222
263
19
2.642
2.987
13
2.642
2.987
13
20
20
222
263
19
222
263
19
13
13
20
20
20
20
163
169
13
13
13
13
163
169
163
169
Milyon $ Bazında
2012
2013
Milyon $
$ Bazında
Bazında
Milyon
10.895
12.704
2012
2013
2012
2013
1.534
1.721
10.895
12.704
10.895
12.704
1.846
2.140
1.534
1.721
1.534
1.721
10.583
12.285
1.846
2.140
1.846
2.140
312
419
10.583
12.285
10.583
12.285
17
17
312
419
312
419
14
14
17
17
17
17
120
124
14
14
14
14
120
120
124
124
% Artış
17
%
% Artış
Artış
12
17
17
16
12
12
16
16
16
34
16
16
34
34
Bu durumda;
2013 yılında toplam üretimin miktar bazında % 20, değer bazında % 17’si ihraç edilmiş,
Yurt içi tüketimin miktar bazında % 13 değer bazında % 14’ü ithalatla karşılanmış,
İhracatın ithalatı karşılama oranı miktar bazında % 169 değer bazında da % 124 olarak gerçekleşmiştir.
15
www.plasfed.org.tr
16