credıtwest factorıng tahvıl halka arzı nıhaı ek getırı oranı
advertisement
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. BONO VE TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR. Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 11-12-13 Temmuz 2016 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 179 gün vadeli 200.000.000.-TL nominal değerli ve 277 gün vadeli 200.000.000.-TL nominal değerli bonolar ile 368 gün vadeli 150.000.000.-TL nominal değerli tahvillere (Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 825.000.000.-TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 30.10.2015 tarihinde, İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni 22.01.2016, 19.02.2016, 11.03.2016, 08.04.2016, 06.05.2016, 03.06.2016 ve 30.06.2016 tarihlerinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 30.06.2016 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur. Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az %20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir. Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz miktarları yeniden belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır. a) 200.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 232.727.741.-TL olarak gerçekleşen, 179 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar: 179 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna. 232.677.741.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 50.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 232.727.741.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,98, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,02, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir. b) 200.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 90.409.621.-TL olarak gerçekleşen 277 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar: 277 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 90.409.621.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 0.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 90.409.621.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %100,00, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir. c) 150.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 62.727.003.-TL olarak gerçekleşen 368 gün vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar: 368 gün vadeli tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 62.727.003.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 0.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 62.727.003.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %100,00, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir. Halka arzda, 179 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %8,48 olarak belirlenmiş (%8,66 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,96007 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur. Halka arzda, 277 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %8,74 olarak belirlenmiş (%8,83 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,93780 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur. Halka arzda, 368 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %9,10 olarak belirlenmiş (%9,10bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,91596 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur. Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır: 179 Gün Vadeli Bono Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal TL Talep Eden Kişi Sayısı Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı 232.677.741 5.012 232.677.741 5.012 50.000 1 50.000 1 0 0 0 0 232.727.741 5.013 232.727.741 5.013 277 Gün Vadeli Bono Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal TL Talep Eden Kişi Sayısı Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı 90.409.621 1.895 90.409.621 1.895 0 0 0 0 0 0 0 0 90.409.621 1.895 90.409.621 1.895 368 Gün Vadeli Tahvil Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal TL Talep Eden Kişi Sayısı Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı 62.727.003 1.131 62.727.003 1.131 0 0 0 0 0 0 0 0 62.727.003 1.131 62.727.003 1.131 Halka arz edilen bonolar ve tahvilin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar bulunmamaktadır.
