5 Eylül 2017 Günlük Strateji Bülteni

Günlük Strateji Bülteni
05 Eylül 2017 Salı
Piyasalara Bakış
Piyasa Verileri
Endeksler
31 Ağustos
%Değ.
Ybb
BIST100

110.010,5
-0,4%
40,8%
BIST030

135.426,6
-0,4%
41,8%
VIOP030 Endeks

137,800
-0,3%
43,2%
S&P 500

2.476,6
0,2%
10,6%
DJI

21.987,6
0,2%
11,3%
DAX

12.102,2
-0,3%
5,4%

1.091,8
-0,8%
-5,3%
31 Ağustos
%Değ.
Ybb
RTS
Parite
USD/TRY

3,4265
-0,2%
-2,8%
EUR/TRY

4,0801
-0,1%
10,1%
($+€)/TRY

3,7530
-0,1%
3,7%

1,1905
0,1%
13,2%
31 Ağustos
%Değ.
Ybb
EUR/USD
Emtia
Brent Petrol(bbl)

52,1
-0,4%
-11,3%
Bakır ($/ton)

6.917,0
1,2%
25,0%
Altın ($/ons)

1.336,2
0,2%
15,9%
Gümüş ($/ons)

17,9
0,0%
12,3%
Cuma günü 180 bin olan beklentiye karşın 156 bin olarak açıklanan tarım dışı
istihdam verisine karşın ABD piyasaları haftayı pozitif tamamlamışlardı. Pazar
günü Kuzey Kore’nin yeni bir nükleer deneme yapması ardından ise jeopolitik
kaygıların piyasalarda yeniden fiyatlanması, Pazartesi günü Avrupa
piyasalarında satışları beraberinde getirirken, ABD piyasaları ise haftanın ilk
işlem gününde kapalıydı. Ayrıca, Pazartesi günü Güney Kore de bir nükleer
deneme yaptığını açıkladı.
Kurban Bayramı öncesindeki son işlem gününe yatay başlayan Borsa İstanbul,
kapanışını 110.010 seviyesinden gerçekleştirdi. Kurban Bayramı ardından BİST
bugüne Ağustos ayı enflasyon rakamları (TÜFE beklenti: %0,15) ile başlayacak.
Avro Bölgesi’nde bileşik PMI ve 2Ç17 büyüme verileri, ABD tarafında ise bileşik
PMI ve dayanıklı mal siparişleri verileri izlenecektir. Sabah Japonya
piyasalarında satış baskısı gözlenirken, Çin piyasaları alıcılı seyrediyor. Dün
satıcılı bir kapanış gerçekleştiren Avrupa piyasalarının ise bugüne toparlanarak
başlaması bekleniyor. ABD vadeli endeksleri satıcılı bir açılışa işaret
etmektedir. Jeopolitik risklerin yeniden ön plana gelmesine karşın BİST’in yeni
haftaya alımlarla başlamasını bekliyoruz.
Makroekonomi & Politika Haberleri

Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır
Sektör ve Şirket Haberleri

Eylül ayında taraf bilgisi yayımlanacak olan hisseler Borsa İstanbul
tarafından belirlendi
Performans ve işlem hacmi verileri
Yükselenler
GSRAY
YGYO
UZERB
DMSAS
GYHOL
(%)
13%
11%
11%
7%
6%
Düşenler
ISBTR
HALKS
ETILR
DGZTE
MRGYO
(%)
-5%
-4%
-4%
-4%
-4%
Hacim (TL)
GSRAY
216
TCELL
147
THYAO
113
TUPRS
111
GARAN
105
BIST 100 ve Gösterge Endeksler
İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn)
BIST-100 (Sol)
111.000
6.000
110.340
110.500
110.423
5.000
110.010
110.000
4.000
109.755
Takvim
Ülke
TSİ
Dönem
Veri
Türkiye
10:00
Ağu.
TÜFE- Aylık %
0,15%
Türkiye
10:00
Ağu.
TÜFE- Yıllık %
9,79%
Almanya
10:55
Ağu.
M arkit PM I İmalat Dışı
53,40
Avro Bölgesi 11:00
Ağu.
M arkit PM I İmalat Dışı
54,90
Avro Bölgesi 11:00
Ağu.
M arkit PM I Bileşik
55,80
Avro Bölgesi 12:00
2Ç17
GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)- Final
0,60%
Beklenti
Önceki
ABD
14:30
ABD
16:45
Ağu.
M arkit PM I Bileşik
56,00
ABD
17:00
Tem.
Fabrika Siparişleri
3,00%
ABD
17:00
Tem.
ABD
20:10
Fed Brainard konuşması
Dayanıklı M al Siparişleri
Fed Kashkari konuşması
3.000
3.460,0
4.189,9
2.007,0
2.000
3.798,3
109.000
109.154
5.225,1
109.500
24/08
25/08
28/08
29/08
31/08
108.500
1.000
0
MSCI TR
MSCI GOP
MSCI GOP BANKALAR
BIST BANKALAR
150
140
130
120
110
100
90
80
05.09.2016
04.12.2016
04.03.2017
02.06.2017
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır
31.08.2017
Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür.
Sayfa 1 / 5
Makro Ekonomi & Politika
05 Eylül 2017 Salı
Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır
Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür
Sayfa 2 / 5
Sektör & Şirket Haberleri
05 Eylül 2017 Salı
Eylül ayında taraf bilgisi yayımlanacak olan hisseler Borsa İstanbul tarafından belirlendi

Borsa İstanbul’dan yapılan açıklamaya göre, 2017 yılının Eylül ayında taraf bilgisi yayımlanacak
olan hisseler ARCLK, KOZAL, SODA, TCELL, TKFEN, TTKOM olarak belirlendi. 05 Eylül tarihinden
itibaren bu hisselerde taraf bilgisi yayını başlayacak olup, TUPRS, ENKAI, OTKAR, SAHOL ve
GARAN paylarında taraf bilgisi yayını kapatılacak.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır
Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür
Sayfa 3 / 5
Haftalık Ajanda
05 Eylül 2017 Salı
Tarih
Ülke
TSİ
Dönem
Veri
Önem
5 Eyl.
Çin
04:45
Ağu.
Caixin PM I Bileşik
70,00
Beklenti
Önceki
5 Eyl.
Çin
04:45
Ağu.
Caixin PM I İmalat Dışı
70,00
51,50
5 Eyl.
Türkiye
10:00
Ağu.
TÜFE- Aylık %
81,08
0,15%
5 Eyl.
Türkiye
10:00
Ağu.
TÜFE- Yıllık %
94,59
9,79%
5 Eyl.
Türkiye
10:00
Ağu.
Yurt İçi ÜFE - Aylık %
43,24
0,72%
5 Eyl.
Türkiye
10:00
Ağu.
Yurt İçi ÜFE - Yıllık %
54,05
15,45%
5 Eyl.
Almanya
10:55
Ağu.
M arkit PM I İmalat Dışı
70,00
53,40
5 Eyl.
Avro Bölgesi
11:00
Ağu.
M arkit PM I İmalat Dışı
70,00
54,90
5 Eyl.
Avro Bölgesi
11:00
Ağu.
M arkit PM I Bileşik
72,73
55,80
5 Eyl.
Avro Bölgesi
12:00
Tem.
Perakende Satışlar- Aylık %
59,09
0,50%
5 Eyl.
Avro Bölgesi
12:00
2Ç17
GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)- Final
93,18
0,60%
5 Eyl.
ABD
14:30
5 Eyl.
ABD
16:45
Ağu.
M arkit PM I Bileşik
70,00
56,00
5 Eyl.
ABD
17:00
Tem.
Fabrika Siparişleri
87,88
3,00%
5 Eyl.
ABD
17:00
Tem.
Dayanıklı M al Siparişleri
93,18
5 Eyl.
ABD
20:10
6 Eyl.
ABD
02:00
6 Eyl.
Almanya
09:00
Tem.
Fabrika Siparişleri- Aylık %
91,53
1,00%
6 Eyl.
Almanya
09:00
Tem.
Fabrika Siparişleri- (çalışma günü düzelt.-Yıllık %)
62,71
5,10%
6 Eyl.
ABD
14:00
1 Eyl.
M BA M ortgage Başvuruları(Haftalık)
92,31
6 Eyl.
Türkiye
14:30
Ağu.
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru
27,03
6 Eyl.
ABD
15:30
Tem.
Dış Ticaret Dengesi
84,85
6 Eyl.
ABD
16:45
Ağu.
M arkit PM I İmalat Dışı
70,00
6 Eyl.
ABD
17:00
Ağu.
ISM İmalat Dışı PM I
78,79
6 Eyl.
ABD
21:00
7 Eyl.
Brezilya
00:30
Eyl.
Brezilya M B Faiz Kararı
98,36
9,25%
7 Eyl.
Almanya
09:00
Tem.
Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)
93,22
-1,10%
7 Eyl.
Almanya
09:00
Tem.
Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-Yıllık %)
66,10
2,40%
7 Eyl.
Avro Bölgesi
14:45
Eyl.
Avrupa M erkez Bankası (AM B) Faiz kararı
97,73
0,00%
7 Eyl.
Avro Bölgesi
14:45
Eyl.
AM B-M arjinal Borç Verme Faiz Oranı
77,27
0,25%
7 Eyl.
Avro Bölgesi
14:45
Eyl.
AM B-M evduat Faiz Oranı
86,36
-0,40%
7 Eyl.
Avro Bölgesi
15:30
7 Eyl.
ABD
15:30
7 Eyl.
ABD
19:15
8 Eyl.
Japonya
02:50
Tem.
Cari Denge (BoP Bazlı)
95,74
935 mlr ¥
8 Eyl.
Japonya
02:50
2Ç17
GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)- Final
96,81
1,00%
8 Eyl.
Japonya
02:50
2Ç17
GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%-Final
94,68
4,00%
8 Eyl.
Çin
05:00
Ağu.
Dış Ticaret Dengesi
76,47
46,7 mlr $
8 Eyl.
Çin
05:00
Ağu.
İhracat- Yıllık %
73,53
7,20%
8 Eyl.
Çin
05:00
Ağu.
İthalat- Yıllık %
67,65
11,00%
8 Eyl.
Almanya
09:00
Tem.
Dış Ticaret Dengesi
59,32
22,3 mlr €
8 Eyl.
Fransa
09:45
Tem.
Sanayi Üretimi- Aylık %
97,30
-1,10%
8 Eyl.
Türkiye
10:00
Tem.
Sanayi Üretimi- Aylık %
72,97
-0,44%
8 Eyl.
Türkiye
10:00
Tem.
Sanayi Üretimi- Yıllık %
62,16
3,41%
8 Eyl.
İngiltere
11:30
Tem.
Sanayi Üretimi- Aylık %
91,76
0,50%
8 Eyl.
ABD
15:45
51,90
Fed Brainard konuşması
Fed Kashkari konuşması
Fed Kaplan konuşması
89,39
-44,0 mlr $
-43,6 mlr $
56,90
55,00
53,90
FED’in Bej Kitabı
AM B Başkanı Draghi'nin basın toplantısı
2 Eyl.
Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları
98,48
Fed M ester konuşması
Fed Harker konuşması
8 Eyl.
ABD
17:00
Tem.
Toptan Stoklar- Aylık %
81,82
11 Eyl.
Japonya
02:50
Tem.
M akine Siparişleri- Aylık %
93,62
-1,90%
11 Eyl.
Türkiye
10:00
2Ç17
GSYH Yıllık %
60,00
4,96%
11 Eyl.
Türkiye
10:00
2Ç17
GSYH- Yıllık %
60,00
4,68%
11 Eyl.
Türkiye
14:30
Eyl.
TCM B Beklenti Anketi- Yıl Sonu TÜFE %
50,00
8,37%
Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks
Rapora ulaşmak için tıklayınız…
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır
Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür
Sayfa 4 / 5
05 Eylül 2017 Salı
www.vakifyatirim.com.tr
Genel Müdürlük
Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok
Beşiktaş 34335 İstanbul
(0212) 352 35 77
Araştırma ve Strateji Müdürlüğü
[email protected]
Sezai ŞAKLAROĞLU
Selahattin AYDIN
Tuğba SAYGIN
Serap KAYA
Esra SARI
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki,
gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda
yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan,
manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır
Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür
Sayfa 5 / 5