Abdi İpekçi Cad. Milli Reasürans Han E Blok Kat:6 Harbiye-İstanbul www.turkishyatirim.com.tr www.turkborsa.net www.turkishfx.com Haftalık Teknik Portföy Önerileri ve Piyasa Takvimi 05.01.2015-09.01.2015 PORTFÖY ÖNERİLERİMİZİN HAFTALIK GETİRİLERİ TRADE PORTFÖY SABİT PORTFÖY 19 Aralık 14 Satış Fiyatı Getiri (%) Relatif Getiri (%) AKBNK 8,49 8,66 2,00 -0,55 ALARK 4,39 4,46 1,59 -0,95 BIMAS 48,75 50,00 2,56 -0,01 EREGL 4,40 4,46 1,36 GARAN 9,25 9,42 SISE 3,43 TCELL 19 Aralık 14 Satış Fiyatı AKBNK 8,49 8,77 3,30 0,71 ALARK 4,39 4,50 2,51 -0,06 BIMAS 48,75 50,00 2,56 -0,01 -1,18 EREGL 4,40 4,48 1,82 -0,73 1,84 -0,71 GARAN 9,25 9,46 2,27 -0,29 3,64 6,12 3,46 SISE 3,43 3,70 7,87 5,17 13,90 14,30 2,88 0,30 TCELL 13,90 14,30 2,88 0,30 THYAO 9,46 9,63 1,80 -0,75 THYAO 9,46 9,70 2,54 -0,03 TOASO 15,45 15,95 3,24 0,65 TOASO 15,45 15,95 3,24 0,65 TUPRS 53,95 55,30 2,50 -0,07 TUPRS 53,95 55,70 3,24 0,66 83.573,55 85.721,13 2,57 83.573,55 85.721,13 2,57 XU100 XU100 Getiri (%) Relatif Getiri (%) Ortalama Portföy Getirisi 2,59 0,02 Ortalama Portföy Getirisi 3,22 STOP-LOSS: Cuma kapanış itibariyle alınan hisselerin %2 değer kaybetmesi durumunda zararın yeterli görülüp, kapatılmasını ifade etmektedir. 0,64 pozisyonun 27/12/2013’den başlayan Haftalık Teknik Portföy Önerilerimiz (Sabit Portföy) 2014 yılını %90,99’luk getiri ile tamamlamıştır. Haftalık Teknik Önerilerimizin (Sabit Portföy) Relatif Getirisi ise %66,12 olmuştur. YIL BIST GETİRİ SABİT PORTFÖY ÖNERİLERİ GETİRİMİZ 2009 96,64% 152% 2010 24,95% 46,25% 2011 -22,33% 51,45% 2012 52,55% 145,33% 2013 -13,30% 75,07% 2014* 33,52% 90,99% *Başlangıç tarihi 27 Aralık 2013'dür. LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ. Abdi İpekçi Cad. Milli Reasürans Han E Blok Kat:6 Harbiye-İstanbul www.turkishyatirim.com.tr www.turkborsa.net www.turkishfx.com Haftalık Teknik Portföy Önerileri ve Piyasa Takvimi 05.01.2015-09.01.2015 05.01.2015 – 09.01.2015 HAFTALIK TEKNİK PORTFÖY ÖNERİLERİ ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ Piyasa Değeri (mln $) KISA VADELİ SATIŞ ARALIĞI* Kapanış Fiyatı BETA Ortalama İşlem Hacmi 3 Ay (mln $) STOP-LOSS** AKBNK 8,69 1,50 67,59 14.738 8,86 9,12 8,52 ASELS 12,00 0,50 4,55 2.559 12,24 12,60 11,76 OTKAR 89,50 0,76 13,18 918 91,29 93,98 87,71 PGSUS 33,50 1,10 32,39 1.448 34,17 35,18 32,83 THYAO 9,72 0,95 134,32 5.691 9,91 10,21 9,53 TKFEN 5,88 0,87 16,93 925 6,00 6,17 5,76 TOASO 16,10 0,95 6,92 3.412 16,42 16,91 15,78 TRKCM 3,49 0,74 3,84 1.100 3,56 3,66 3,42 TUPRS 55,90 0,76 25,79 5.916 57,02 58,70 54,78 VAKBN 5,00 1,54 107,59 5.256 5,10 5,25 4,90 ** ARCLK 15,05 0,78 8,89 4.337 15,35 15,80 14,75 ** AYGAZ 9,93 0,40 1,01 1.260 10,13 10,43 9,73 ** BIZIM 19,15 0,66 3,35 328 19,53 20,11 18,77 ** HALKB 13,95 1,50 156,91 7.410 14,23 14,65 13,67 ** KRDMD 2,06 1,03 42,52 679 2,10 2,16 2,02 UYARI VE AÇIKLAMALAR (**) STOP-LOSS ÇALIŞTIRILAN SENETLERLE YER DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN EKLENMİŞTİR. (*) KISA VADELİ SATIŞ ARALIĞI KAPANIŞ DEĞERİNİN %2 - %5 ÜSTÜNÜ KAPSAMAKTADIR. STOP-LOSS: Cuma kapanış itibariyle alınan hisselerin %2 değer kaybetmesi durumunda zararın yeterli görülüp, kapatılmasını ifade etmektedir. LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ. pozisyonun Abdi İpekçi Cad. Milli Reasürans Han E Blok Kat:6 Harbiye-İstanbul www.turkishyatirim.com.tr www.turkborsa.net www.turkishfx.com Haftalık Teknik Portföy Önerileri ve Piyasa Takvimi 05.01.2015-09.01.2015 HAFTALIK PİYASA TAKVİMİ 05-09 OCAK 2015 2015-01-05 Saat Ülke Dönem Ekonomik Gösterge Önceki 03:35 Japonya Aralık Markit/JMMA İmalat Sektörü PMI 52,0 10:00 Türkiye Aralıık Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) %0,18 10:00 Türkiye Aralıık Yurt İçi ÜFE(Aylık) -%0,97 11:30 İngiltere Aralık Markit/CIPS İnşaat Sektörü PMI 59,4 11:30 Euro Bölg. Ocak Sentix Yatırımcı Güven Endeksi -2,5 15:00 Almanya Aralık Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) -%0,3 15:45 ABD Kasım Günlük Ortalama Tüketici Harcaması($) 95 17:30 Türkiye Aralık BİST'te Yabancıların Pay İşlemleri($) 14,2MLR 18:00 Türkiye Ocak-Aralı Hava Meydanları Yolcu Sayısı(DHMİ) %14,6 18:00 Türkiye Aralık Otomotiv Satışları(ODD) 80.621 Hazine 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi düzenleyecek. 2015-01-06 Saat Ülke Dönem Ekonomik Gösterge Önceki 03:35 Japonya Aralık Markit Hizmet Sektörü PMI 51,2 03:35 Japonya Aralık Markit Bileşik PMI 50,6 03:45 Çin Aralık HSBC Hizmet Sektörü PMI 53,0 03:45 Çin Aralık HSBC Bileşik PMI 51,1 07:00 Hindistan Aralık HSBC Hizmet Sektörü PMI 52,6 07:00 Hindistan Aralık HSBC Bileşik PMI 53,6 09:45 Fransa Aralık Tüketici Güven Endeksi 87 10:15 İspanya Aralık Markit Hizmet Sektörü PMI 52,7 10:15 İspanya Aralık Bileşik PMI 10:45 İtalya Aralık Markit/ADACI Hizmet Sektörü PMI 51,8 10:45 İtalya Aralık Markit/ADACI Bileşik PMI 51,2 10:50 Fransa Aralık Markit Hizmet Sektörü PMI 47,9 10:50 Fransa Aralık Markit Bileşik PMI 47,9 10:55 Almanya Aralık Markit Hizmet Sektörü PMI 52,1 10:55 Almanya Aralık Markit Bileşik PMI 51,7 11:00 Euro Bölg. Aralık Markit Hizmet Sektörü PMI 51,1 11:00 Euro Bölg. Aralık Markit Bileşik PMI 51,1 11:30 İngiltere Aralık Markit/CIPS Hizmet Sektörü PMI 58,6 11:30 İngiltere Aralık Markit/CIPS Bileşik PMI 57,8 14:30 Türkiye Aralık TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru 14:45 ABD Haftalık ICSC/Goldman Mağaza Satışları 15:55 ABD Haftalık REDBOOK Perakende Satışları 16:45 ABD Aralık Markit Hizmet Sektörü PMI 56,2 16:45 ABD Aralık Markit Bileşik PMI 56,1 17:00 ABD Kasım Fabrika Siparişleri(Aylık) -%0,7 17:00 ABD Aralık ISM İmalat Dışı Endeks 59,3 Hazine 2 ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu, 6 yıl vadeli değişken faizli tahvil ihalesi düzenleyecek. TCMB 'Aylık Fiyat Gelişmeleri' değerlendirmesini yayınlayacak. / TSİ 10.00 Yunanistan Atina Borsası 'Epiphahy Yortusu' nedeniyle kapalı olacak. LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ. Abdi İpekçi Cad. Milli Reasürans Han E Blok Kat:6 Harbiye-İstanbul www.turkishyatirim.com.tr www.turkborsa.net www.turkishfx.com Haftalık Teknik Portföy Önerileri ve Piyasa Takvimi 05.01.2015-09.01.2015 HAFTALIK PİYASA TAKVİMİ 05-09 OCAK 2015 2015-01-07 Saat Ülke Dönem Ekonomik Gösterge 09:00 Almanya Kasım Mevsimsel Düzeltilmiş İstihdam 11:00 İtalya Aralık Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) 11:00 İtalya Kasım Dış Ticaret Dengesi(Euro) 11:10 Euro Bölg. Aralık Markit Euro Bölgesi Perakende PMI 12:00 Euro Bölg. Kasım İşsizlik Oranı 12:00 Euro Bölg. Ocak Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık Tahmin) 12:00 Euro Bölg. Ocak Çekirdek TÜFE(Yıllık Tahmin) 12:00 Euro Bölg. Aralık Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık Tahmin) 12:00 Euro Bölg. Aralık Çekirdek TÜFE(Yıllık Tahmin) 15:15 ABD Aralık ADP Özel Sektör İstihdamı 15:30 ABD Haftalık Chicago FED Finansal Koşullar Endeksi 15:30 ABD Kasım Dış Ticaret Dengesi($) 17:30 ABD Haftalık DOE Petrol Stokları FED FOMC toplantı tutanakları açıklanacak. / TSİ 21.00 Dünya Bankası "Küresel Ekonomik Görünüm Raporu" açıklanacak. Rusya'da Moskova Borsası 'Ortadoks Yılbaşısı' nedeniyle kapalı olacak. 2015-01-08 Saat Ülke Dönem Ekonomik Gösterge 09:00 Almanya Kasım Perakende Satışlar(Aylık) 09:00 Almanya Kasım Fabrika Siparişleri(Aylık) 10:00 Türkiye Kasım Sanayi Üretimi(Arındırılmamış Yıllık) 10:00 Türkiye Kasım İmalat Sanayi(Arındırılmış Yıllık) 11:00 Global Aralık FAO Gıda Fiyatları Endeksi 12:00 Euro Bölg. Kasım Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) 12:00 Euro Bölg. Kasım Perakende Satışlar(Aylık) 12:00 Euro Bölg. Aralık Ekonomik Görünüm Endeksi 12:00 Euro Bölg. Aralık Sanayi Kesimi Güven Endeksi 12:00 Euro Bölg. Aralık Hizmet Sektörü Güven Endeksi 12:00 Euro Bölg. Aralık Tüketici Güven Endeksi 12:00 Euro Bölg. Aralık İş Dünyası Güven Endeksi 13:00 OECD Kasım Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) 14:00 İngiltere Ocak BOE Faiz Kararı 14:00 İngiltere Ocak BOE Varlık Alım Programı(GBP) 14:30 Türkiye Haftalık Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) 14:30 Türkiye Haftalık Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 17:30 Türkiye Aralık Hazine Nakit Dengesi IMF Heyeti Ukrayna'da çalışmaya başlayacak. LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ. Önceki 33.000 -%0,2 5,4MLR 48,9 %11,5 -%0,2 %0,3 %0,3 %0,7 208.000 -43,4MLR Önceki %1,9 %2,5 %4,5 %2,0 192,6 -%0,4 %0,4 100,8 -4,3 4,4 -11,6 0,18 %0,0 %0,50 375MLR Abdi İpekçi Cad. Milli Reasürans Han E Blok Kat:6 Harbiye-İstanbul www.turkishyatirim.com.tr www.turkborsa.net www.turkishfx.com Haftalık Teknik Portföy Önerileri ve Piyasa Takvimi 05.01.2015-09.01.2015 HAFTALIK PİYASA TAKVİMİ 05-09 OCAK 2015 2015-01-09 Saat Ülke Dönem Ekonomik Gösterge 03:00 Japonya Kasım CB Öncü Göstergeler Endeksi 03:30 Çin Aralık Tüketici Fiyat Endeksi 09:00 Almanya Kasım Sanayi Üretimi(Aylık) 09:00 Almanya Kasım İmalat Sanayi Üretimi 09:00 Almanya Kasım Cari İşlemler Dengesi(Euro) 09:00 Almanya Kasım Düzeltilmiş Dış Ticaret Dengesi(Euro) 09:45 Fransa Aralık Sanayi Üretimi(Aylık) 09:45 Fransa Kasım Dış Ticaret Dengesi(Euro) 10:00 İspanya Aralık MD Sanayi Üretimi(Yıllık) 11:30 İngiltere Kasım Sanayi Üretimi(Aylık) 11:30 İngiltere Kasım İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) 11:30 İngiltere Kasım Mal ve Hizmet Ticareti Dengesi(GBP) 15:30 ABD Aralık Tarım Dışı İstihdam 15:30 ABD Aralık İşsizlik Oranı 17:00 ABD Kasım Toptan Stoklar(Aylık) S&P, Almanya için ülke görünüm raporunu açıklayacak. Fitch Ratings, Rusya için ülke görünüm raporunu açıklayacak. LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ. Önceki 99,1 %0,2 %0,2 23,1MLR 20,6MLR -%0,8 -4,6MLR %1,2 -%0,1 -%0,7 321.000 %5,8 %0,4 Abdi İpekçi Cad. Milli Reasürans Han E Blok Kat:6 Harbiye-İstanbul www.turkishyatirim.com.tr www.turkborsa.net www.turkishfx.com GRAFİKLERLE 22 – 31 ARALIK 2014 Tüm göstergelerde kapanış seviyeleri esas alınmıştır. LÜTFEN SON SAYFADAKİ ÇEKİNCEYİ OKUYUNUZ. Turkish Yatırım A.Ş.’nin diğer raporlarına; www.turkishyatirim.com www.turkborsa.net https://twitter.com/turkishyatirim https://twitter.com/turkborsanet https://tr-tr.facebook.com/turkborsa https://twitter.com/turkishfx http://www.turkishfx.com/ adreslerinden ulaşabilirsiniz. ÇEKİNCE : Bu rapordaki bilgi ve fikirler, Turkish Yatırım tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır. Turkish Yatırım, bu bilgilerin doğruluğu veya bütünlüğü konusunda bir garanti veremez. Raporda yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bu rapordaki görüşler, tahmin ve projeksiyonlar, raporu hazırlayan analistlerin fikirlerini yansıtmaktadır. Analistler, görüş ve tahminlerini haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptirler. Bu rapor sadece bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Turkish Yatırım ve personeli, bu rapordaki bilgilerin eksikliğinden veya yanlışlığından dolayı hiçbir şart altında sorumlu tutulamaz.