Günlük Bülten 6 Aralık 2016 Salı Günlük Veriler Kapanış Borsa İstanbul Bugün yurt içinde TCMB'nin 2017 yılı Para ve Kur Politikası metni takip edilecek. Avrupa'da GSYH ile ABD'de Dış Ticaret Dengesi verileri izlenecek. Endeksin güne yataya yakın hafif alıcılı bir başlangıç yapacağını düşünüyoruz. Endekste kısa vadede yukarı yönlü eğilimin devam edebilmesi açısından 74.000 - 74.200 aralığındaki direnç bölgesinin kırılması önem arz etmekte. Bu direnç bölgesinin kırılması durumunda 74.700 ve 75.350 seviyeleri kısa vadede takip edilecek önemli dirençler olarak ifade edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 73.250 seviyesi gün içi kritik destek konumunda. Bu desteğin kırılması durumunda 72.500 ve 71.800 destek seviyelerinin yeniden test edilme ihtimali kuvvetlenecektir. Bugün TCMB'nin yapacağı basın toplantısında endeksteki oynaklığın artabileceğini ve endekste çok kuvvetli olmasa da yukarı yönlü denemelerin görülebileceğini düşünüyoruz. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası, dün yatay bir görünüm sergiledi. Bir önceki haftayı %10.83 seviyesinden tamamlayan gösterge faiz dün %11.00 seviyesinden kapanış yaparken, önceki hafta %11.46 seviyesinden kapanan 10 yıllık devlet tahvili faizi ise gün içinde en yüksek %11.46, en düşük %11.36 seviyelerini görerek günü %11.37 seviyesinden tamamladı. Dün, TCMB 12 Aralık vadeli 9 Milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı. İhaleye, 17,5 Milyar TL teklif gelirken, ortalama basit faiz %8.00, bileşik faiz ise %8.32 olarak gerçekleşti. VIOP Aralık vadeli endeks kontratı gün içinde 86.650 ve 91.125 arasında dalgalanarak günü 90.350 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 156.790 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 3.345 azalarak 388.197 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 87.800 ve en kuvvetli direnç 91.425 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 89.400 ve 87.800 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 91.425 ve 93.750 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte kendi ortalaması altına düşen RSI, yukarı yönde toparlanma çabasındadır. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD’de ise yukarı yönlü seyrin devam ettiği görülüyor. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. Günlük Bülten,6 Aralık 2016 Salı Hisse Senedi Piyasaları BIST-100 BIST-30 BIST Banka BIST Sanayi BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL) BIST-30 Yakın Vade Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 yıllık) Bono Faizi (10 yıllık) Gecelik Faiz CDS TR (5 yıllık) Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) Brent Petrol USD/TRY EUR/TRY Döviz Sepeti Yurtdışı Piyasalar Dow Jones S&P 500 Nasdaq Çin Japonya Hindistan Hong Kong Almanya Fransa İngiltere Makroekonomik Veriler Büyüme (%) Enflasyon (%) İşsizlik Oranı (%) Cari Denge/GSYH (%) Günlük Değ. Yılbaşı Değ. % % 73,600 89,980 122,415 79,129 3.287 90.350 0.28% 0.19% -0.19% 0.93% 2.61% 2.92% 2.08% 9.03% 0.03% - 11.00% 11.36% 7.99% 299.66 0.64% 0.35% 0.00% -2.18% 1.29% 5.77% -22.28% 9.54% 1,173 54.49 3.5240 3.7899 3.6528 -0.11% 0.59% -0.44% -0.20% 0.66% 10.63% 44.54% 20.71% 19.65% 19.97% 19,217 2,205 5,309 3,202 18,346 26,477 22,656 10,685 4,574 6,747 Cari 3.9% 7.00% 11.3% -4.16% 0.24% 0.58% 1.01% -0.07% 0.39% 0.48% 0.67% 1.63% 1.00% 0.24% 2015 4.00% 8.81% 10.30% -4.46% 10.29% 7.92% 15.59% -9.52% -3.61% 1.38% 3.38% -0.54% -1.35% 8.09% 2016 (T) 3.1% 7.9% 11.0% -4.4% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. FX Piyasaları Dolar/TL gün içinde 3.5150 ve 3.5621 arasında dalgalanarak günü 3.5203 seviyesinden kapattı. Dün yukarı yönlü volatile hareketlerin görüldüğü kur bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde 3.5236 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.5160 ve en kuvvetli direnç 3.5490 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.5160 ve 3.5060 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.5360 ve 3.5490 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak aşağı yönlü eğilimini korumaktadır. MACD negatif bölgede, triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinde bir miktar ivme kaybı olduğu görülüyor. Bugün yurt içinde TCMB 2017 para ve kur politikası metni ve ABD tarafında tarım dışı üretkenlik, ticaret dengesi, fabrika siparişleri takip edilecek. Gedik Yatırım Araştırma 1 PİYASALAR ve BIST-100 Borsa İstanbul Endeks İtalya'da gerçekleştirilen Anayasa Referandum ‘undan "Hayır" sonucu çıkması ve İtalya Başbakanının istifa edeceğini açıklaması nedeniyle güne düşüşle başlayarak 73.068 seviyesinden açıldı. Ancak referandum sonucuna dair risklerin bir miktar fiyatlara yansıtılmış olması ile Avrupa'dan gelen güven mesajları sonrasında Avrupa borsaları ile birlikte endeksinde alıcılı bir seyir izlediği görüldü. Gün içerisinde en düşük 73.014 seviyesi ile 74.169 seviyeleri arasında hareket eden endeks günün ikinci yarısında Dolar/TL'deki yukarı yönlü hareketler nedeniyle kazançlarının bir kısmını geri vererek günü %0,28'lik bir yükseliş ve 208 puan kazançla 73.599 seviyesinden tamamladı. Güne 3,5180 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru en düşük 3,5150 seviyesini görse de gün içerisinde yukarı yönlü bir seyir izledi. En yüksek 3,5621 seviyesini test eden kur günü 3,5203 seviyesinden tamamladı. Avrupa borsaları güne kayıpla başlarken AB üyesi ülkelerden gelen mesajlar ile kayıplarını geri alarak günü yükselişlerle kapattıkları görülürken, ABD borsaları da günü kazançla tamamladı. Emtia tarafında brent petrol güne 54,12 dolar seviyesinden başladı. OPEC'in arz kısıntısı konusunda anlaşması sonrasında kazançlarını korumaya devam eden brent petrol günü 54,28 seviyesinden tamaladı. Ons altın ise güçlü dolar ve yukarı yönlü hareket eden tahvil faizleri nedeniyle satıcılı bir seyir izledi ve 1177 seviyesinden başladığı günü 1169 seviyesinden tamamladı. Bugün yurt içinde TCMB'nin 2017 yılı Para ve Kur Politikası metni takip edilecek. Avrupa'da GSYH ile ABD'de Dış Ticaret Dengesi verileri izlenecek. Bu sabah itibariyle Asya piyasalarında alıcılı bir görünüm hâkim. ABD endeks vadeliler ve Avrupa CFD'leri bölgelerde yataya yakın hafif satıcılı bir açılışa işaret etmekte. ABD 10 yıllıklarında sınırlı düşüş görülürken, petrol ve altın fiyatları dengelenme eğiliminde. Dün piyasalar kapanırken 3.54 TL civarında olan dolar/TL bu sabah itibariyle 3.52 TL'li seviyelere gerilemiş durumda. Bu görünüm altında endeksin güne yataya yakın hafif alıcılı bir başlangıç yapacağını düşünüyoruz. Endekste kısa vadede yukarı yönlü eğilimin devam edebilmesi açısından 74.000 - 74.200 aralığındaki direnç bölgesinin kırılması önem arz etmekte. Bu direnç bölgesinin kırılması durumunda 74.700 ve 75.350 seviyeleri kısa vadede takip edilecek önemli dirençler olarak ifade edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 73.250 seviyesi gün içi kritik destek konumunda. Bu desteğin kırılması durumunda 72.500 ve 71.800 destek seviyelerinin yeniden test edilme ihtimali kuvvetlenecektir. Bugün TCMB'nin yapacağı basın toplantısında açıklayacağı 2017 yılı Para ve Kur Politikası metni gün içerisinde önemle takip edilecek. TCMB’nin gelecek dönemde nasıl bir politika izleyeceğine, sadeleşme sürecinin ne şekilde devam edeceğine ve özellikle kur tarafındaki gelişmelere karşı nasıl bir pozisyon alınacağına dair verilecek olan mesajlar endeksteki oynaklığın artabileceğini ve endekste çok kuvvetli olmasa da yukarı yönlü denemelerin görülebileceğini düşünüyoruz. BİST-30 Yakın Vade Aralık vadeli endeks kontratı gün içinde 86.650 ve 91.125 arasında dalgalanarak günü 90.350 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 156.790 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 3.345 azalarak 388.197 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 87.800 ve en kuvvetli direnç 91.425 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 89.400 ve 87.800 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 91.425 ve 93.750 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte kendi ortalaması altına düşen RSI, yukarı yönde toparlanma çabasındadır. Sıfır seviyesi üzerinde bulunan MACD ise yukarı yönlü seyrin devam ettiği görülüyor. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. Günlük Bülten,6 Aralık 2016 Salı Erol Gürcan - Onurcan Bal - Ali Erkan Tanacıoğlu Gedik Yatırım Araştırma 2 FX PİYASALARI Dolar /TL Dolar/TL gün içinde 3.5150 ve 3.5621 arasında dalgalanarak günü 3.5203 seviyesinden kapattı. Dün yukarı yönlü volatile hareketlerin görüldüğü kur bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde 3.5236 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.5160 ve en kuvvetli direnç 3.5490 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.5160 ve 3.5060 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.5360 ve 3.5490 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak aşağı yönlü eğilimini korumaktadır. MACD negatif bölgede, triggeri altında aşağı yönlü hareket etmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinde bir miktar ivme kaybı olduğu görülüyor. Bugün yurt içinde TCMB 2017 para ve kur politikası metni ve ABD tarafında tarım dışı üretkenlik, ticaret dengesi, fabrika siparişleri takip edilecek. Euro/Dolar Günü 1.0764 seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük 1.0506 seviyesini görürken, en yüksek 1.0797 seviyesini test etti. Paritede yukarı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden paritenin 1.0757 seviyelerinden işlem gördüğü görülüyor. Teknik olarak kısa vadede destek 1.0690 direnç 1.0800 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde 1.0690 ve 1.0620 destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde 1.0800 ve devamında 1.0865 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI üst referansı ve kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareketini sürdürmektedir. CCI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareketini devam ettirmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yükseliş ivmesinde yavaşlama olduğu görülüyor. Bugün Euro bölgesinde Almanya fabrika siparişleri, GSYİH, perakende satın alma müdürleri endeksi izlenecek veriler arasında. Altın (ons) Günü 1169 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1157 ve 1188 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1160 ve en kuvvetli direnç 1181 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün volatile hareketlerin görüldüğü altın bu sabah 1171 seviyelerinden işlem görüyor. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden sarı metalde gün içinde kuvvetli destek olarak 1170 ve devamında 1160 seviyeleri önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak 1181 ve 1197 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte MACD pozitif bölgede triggeri üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde dalgalanarak yukarı yönlü seyrini korumaktadır. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yatay hareket ettikleri görülüyor. Bugün ABD tarafında tarım dışı üretkenlik, ticaret dengesi, fabrika siparişleri takip edilecek. Ali ErkanTanacıoğlu Günlük Bülten,6 Aralık 2016 Salı Gedik Yatırım Araştırma 3 . HABERİ KAP TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 05.12.2016 10:27:20: Şirket Yönetim Kurulu, VIP hizmetlerde kullanılmak üzere 1 adet A340-542 tipi uçağın satın alınmasına karar vermiştir. NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON / NETAS 06.12.2016 03:20:17: Şirket pay sahiplerinden OEP Turkey Tech B.V.'nin ("OEP") ile ZTE Cooperatief U.A. ("Alıcı") arasında 6 Aralık 2016 tarihinde şirketin toplam sermayesinin %48,04'ünü temsil eden halka açık olmayan payların tamamının devrine ilişkin olarak bir hisse alım sözleşmesi akdedilmiştir. Payların devir bedeli taraflar arasında pazarlık usulü ile belirlenmiş ve mutabık kalınmıştır. Payların toplam alım bedeli 358.614.132,49 TL'dir. Beher pay alım bedeli yaklaşık 11,5078 TL’dir. Satış bedeli Rekabet Kurumu'nun iznine tabi olarak Pay devrinin tamamlanacağı tarihte ödenecektir. PETKİM PETROKİMYA / PETKM 05.12.2016 09:48:32: Şirketin bağlı ortaklığı olan Petlim Limancılık Ticaret şirketinin 1.5 milyon TEU kapasiteli konteyner terminalinin 800.000 TEU'luk ilk fazı tamamlanmış ve faaliyete başlaması konusunda liman işletmecisi firma APM Terminalleri Liman İşletmeciliği ile anlaşmaya varılmıştır. Liman bu hafta operasyonlarına başlayacaktır. ENKA İNŞAAT / ENKAI 05.12.2016 09:05:36: Tara Holding şirket payları ile ilgili olarak 4,82 – 4,89 TL fiyat aralığından 300.000 adet pay alım işlemi gerçekleştirmiştir. İZOCAM TİCARET VE SANAYİ / IZOCM 05.12.2016 08:41:34: Şirketin 03.12.2016 tarihinde İzocam Gebkim/Dilovası Fabrikasının inşaatı devam eden yeni mamul ambar binasında oluşan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile aynı gün tamamıyla söndürülmüş olup herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmamıştır. Yangın ile ilgili hasar tespit çalışmaları halen devam etmekte olup üretimde bir aksama olmayacağı bildirilmiştir. KOMBASSAN HOLDİNG / KOMHL 05.12.2016 15:02:09: Grup şirketlerinden Adaçal Endüstriyel Mineraller A.Ş. Ayfon Emirdağ tesislerinde günlük üretimi 400 ton olan 2.kireç fırını yatırımına karar vermiştir. Yatırım ile birlikte günlük mevcut kireç üretim kapasitesi 250 tondan 650 tona çıkarılacaktır. Yatırım yerli firma ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Yatırımının ortalama maliyet tutarı 7.000.000 € dur, 2017 yılı Mart ayında başlanacak yatırım 2018 yılı Ekim ayında tamamlanması planlanmaktadır. TÜRK TRAKTÖR / TTRAK 05.12.2016 17:49:11: Şirket kasım ayı aylık üretim ve satış rakamlarını yayınlamıştır. Şirketin kasım ayı üretimi 4.007 adet gerçekleşirken, kasım ayı satış adedi toplam 3.917 adet olmuştur. KARTONSAN KARTON SANAYİ / KARTN 05.12.2016 16:49:11: Şirketin istihdam ettiği sendikalı personel ile ilgili Türkiye Selüloz Kağıt, Ağaç ve Mamulleri İşçileri Sendikası ile (Selüloz İş) yeniden 2 yıllık dönem için sözleşme yapmak üzere 29.09.2016 tarihinde başladığı görüşmelerde anlaşma sağlanamamış olup, görüşmelerde resmi arabuluculuk safhasına geçilmiştir. Resmi arabuluculuk safhasındaki görüşmelere 06.12.2016 tarihinde başlanacaktır. FLAP KONGRE TOPLANTI HİZMETLERİ / FLAP 05.12.2016 12:54:47: Türkiye Organ Nakli Vakfı ile içerisinde workshop, sempozyum, kongre, toplantı ve ziyaretlerin bulunduğu toplam 37 organizasyonun yerine getirilmesinin şirket tarafından üstlenilmesine yönelik 02.12.2016 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. BORSA İSTANBUL / BIST 05.12.2016 17:37:16: Birko Mensucat (BRKO) payları, 06.12.2016 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem göreceğinden, söz konusu tarihten itibaren kapsamında bulunduğu BIST Ana, BIST Sınai, BIST Tekstil Deri, BIST Tüm, BIST Tüm-100 Endeksleri'nden çıkarılacaktır. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI / ALBRK 05.12.2016 18:18:45: Banka Türkiye dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara murabaha sukuk formatında 200 milyon ABD Doları tutarında ilk 5 yıl anapara geri ödemesiz toplam 10 yıl vadeli, kupon kar oranı %7,75 olarak belirlenen ikincil sermaye benzeri kredi çalışmasını tamamlayarak BDDK’ya onay için başvuruda bulunmuştur. BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT / BRKO 05.12.2016 18:17:13: Şirketin pamuk ipliği üreten fabrikalarından Penye Fabrikasında 5 Aralık 2016 tarihinde başlaması planlanan üretim faaliyetleri 31 Aralık 2016 tarihine kadar uzatılmış olup, ayrıca OpenEnd Fabrikasının da 9 Aralık 2016 tarihine kadar yetecek olan hammaddenin temin edilemeyeceği göz önüne alınarak, Open-End Farikasında da üretimine 31 Aralık 2016 tarihine kadar ara verilmesine ve ilgili fabrikaların çalışanlarının yıllık izinlerinin kullandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. VANET GIDA SANAYİ / VANGD 05.12.2016 18:05:14: Şirket yönetim kurulu, şirketin %48 oranında sahibi olduğu Bostan Tarım Ürünleri Seracılık ve Gıda Sanayi’nin paylarından Avrasya Terminal İşletmeleri'nin sahibi olduğu %37,82 oranındaki pay ile Sampi Gıda Üretim Pazarlama şirketinin paylarının tamamının satın alınmasına ve satın alma işlemi sonucunda ortaya çıkan borcun şirket sermayesinin halka arz edilmeksizin yapılacak tahsisli sermaye artırımı ile Avrasya Terminal İşletmeleri A.Ş.'ye pay satışı ile ödenmesine ve ayrılma hakkının tebliğe göre hesaplanacak pay fiyatından kullandırılmasına karar vermiştir. MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ / MAKTK 05.12.2016 18:13:17: Şirket 93.081.000 TL’ye ihale edilmiş maddi duran varlıklarının satışının onaya sunularak gerçekleştirilmesi amacıyla 28.12.2016 tarihinde toplanmak üzere olağanüstü genel kurul çağrısında bulunmuştur. 05.12.2016 18:20:50: 2016 yılı olağanüstü genel kurul ayrılma hakkı kullanım fiyatı 0,882 TL olarak belirlenmiştir. NET HOLDİNG / NTHOL 05.12.2016 18:52:23: Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayladığı 600.000.000 TL'lik tahvil ihraç limitinin ilk dilimi olan 100.000.000 TL tutarındaki tahvilin ihracını nitelikli yatırımcılardan ve portföy yönetim şirketlerinden gelen katılım sonucu tamamlanmış olup, takas işlemleri 06.12.2016 tarihinde gerçekleştirilecektir. Ceren Bakçay Günlük Bülten,6 Aralık 2016 Salı Gedik Yatırım Araştırma 4 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Haftanın Öne Çıkan Verileri Dönem Beklenti Önceki 04:45/Çin/Caixin Hizmet PMI 08:00/Japonya/Hanehalkı Güven Endeksi 10:00/Türkiye/TÜFE (Aylık/Yıllık) 10:00/Türkiye/ÜFE (Aylık/Yıllık) 11:55/Almanya/Bileşik PMI 11:55/Almanya/Markit Hizmet PMI 12:00/Euro Bölgesi/Markit Bileşik PMI 12:00/Euro Bölgesi/Markit Hizmet PMI 12:30/İngiltere/Markit Hizmet PMI 13:00/Euro Bölgesi/Perakende Satışlar (Aylık/Yıllık) 16:30/ABD/Fed Üyesi Dudley Konuşması 17:00/Euro Bölgesi/Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi'nin Konuşması 17:25/ABD/Fed Üyesi Evans Konuşması 17:45/ABD/Markit Bileşik PMI 17:45/ABD/Markit Hizmet PMI 18:00/ABD/ISM Hizmet PMI 20:00/İngiltere/İngiltere Merkez Başkanı (BoE) Başkanı Carney Konuşması 22:05/ABD/Fed Üyesi Bullard Konuşması Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım Ekim 52.70 43.80 0.80% / 7.40% 54.90 55.00 54.10 54.10 54.00 0.8% / 1.7% 52.40 42.30 1.44% / 7.16% 0.84% / 2.84% 54.90 55.00 54.10 54.10 54.50 -0.2% / 1.1% Kasım Kasım Kasım 54.90 55.40 54.90 54.70 54.80 Ekim 0.6% -0.6% 06.12.2016 Salı 10:00/Almanya/Fabrika Siparişleri (Aylık) 10:30/TCMB/2017 Yılı Para ve Kur Politikası Metni 12:10/Euro Bölgesi/Perakende PMI 13:00/Euro Bölgesi/Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) (Çeyreklik/Yıllık) 16:30/ABD/Dış Ticaret Dengesi 18:00/ABD/Fabrika Siparişleri Kasım 3.Çeyrek Ekim Ekim 0.3% / 1.6% -41.60 mlr $ 2.5% 48.60 0.3% / 1.6% -36.04 mlr $ 0.3% 07.12.2016 Çarşamba 10:00/Almanya/Sanayi Üretimi (Aylık) 11:30/İngiltere/Halifax Konut Fiyat Endeksi (Aylık/Yıllık) 12:30/İngiltere/Sanayi Üretimi (Aylık/Yıllık) 12:30/İngiltere/İmalat Üretimi (Aylık/Yıllık) 15:00/ABD/MBA Mortgage Başvuruları (Haftalık) 17:30/Türkiye/Hazine Nakit Dengesi 18:00/ABD/İş İmkanları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) 18:30/ABD/Ham Petrol Stokları 18:30/ABD/Benzin Stokları Tarih 05.12.2016 Pazartesi 08.12.2016 Perşembe 09.12.2016 Cuma 02:50/Japonya/GYSİH (Çeyreklik/Yıllık) 02:50/Japonya/Cari Denge 05:40/Çin/Dış Ticaret Dengesi 05:40/Çin/İhracatlar (Yıllık) 05:40/Çin/İthalatlar (Yıllık) 10:00/Türkiye/Sanayi Üretimi (Aylık/Yıllık) 15:45/Euro Bölgesi/Avrupa Merkez Bankası (ECB) Faiz kararı 16:30/Euro Bölgesi/Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi Konuşması 16:30/ABD/Haftalık İşsizlik Başvuruları 04:30/Çin/TÜFE (Aylık/Yıllık) 04:30/Çin/ÜFE (Yıllık) 10:00/Almanya/Dış Ticaret Dengesi 10:00/Almanya/İhracatlar (Aylık) 10:00/Almanya/İthalatlar (Aylık) 12:30/İngiltere/Dış Ticaret Dengesi 18:00/ABD/Michigan Tüketici Güven Endeksi - Öncü Ekim Kasım Ekim Ekim 02.Ara Kasım Ekim 07.Ara 07.Ara 0.80% 0.2% / 5.9% 0.2% / 0.5% 0.2% / 0.8% 3.Çeyrek Ekim Kasım Kasım Kasım Ekim Aralık 0.6% / 2.4% 1,577 mlr ¥ 0.5% / 2.2% 1,821 mlr ¥ 49.06 mlr $ -7.3% -1.4% -3.76% / -3.10% 03.Ara 272 bin 268 bin Kasım Kasım Ekim Ekim Ekim Ekim Aralık 2.20% 21.5 mlr € 1.00% 0.80% -11.8 mlr £ 94.20 -0.1% / 2.1% 1.20% 21.3 mlr € -0.70% -0.50% -12.70 mlr £ 93.80 5,500 bin -1.80% 1.4% / 5.2% -0.4% / 0.3% 0.6% / 0.2% -9.40% -1.90 mlr TL 5,486 bin -0,884 bin varil 2,097 bin varil Ta kvi m a çıkl a na ca k tüm veri l eri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır. Günlük Bülten,6 Aralık 2016 Salı Gedik Yatırım Araştırma 5 Araştırma Ekibi Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Araştırma Ceren Bakçay Ali Erkan Tanacıoğlu Erol Gürcan Onurcan Bal Ozan Akbal Murat Demirtas Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento Banka, Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj, Perakende Gıda-Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 80040 Tophane/Karaköy/ : 0 212 356 16 52 *3055 0 212 356 16 52 *3057 0 212 356 16 52 *3054 0 212 356 16 52 *3053 0 212 356 16 52 *3056 0 212 356 16 52 *3052 İSTANBUL (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : E-mail : (90) 0212 356 16 52 [email protected] YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Günlük Bülten,6 Aralık 2016 Salı Gedik Yatırım Araştırma 6 Genel Müdürlük Kızılay Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 29 34876 Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) 453 00 00 pbx Faks: (216) 377 11 36 Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) 232 09 49 Faks: (312) 231 46 27 Bakırköy Çankaya Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) 660 85 25 Faks: (212) 570 03 03 Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 438 27 00 Faks: (312) 438 27 47 Batı Ataşehir Ulus Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: 12-13 Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) 560 37 00 Faks: (216) 688 67 86 Ulus Şehir Çarşısı 4. Kat No: 170 Ulus/ANKARA Tel: (312) 311 49 59 Faks: (312) 311 35 34 Bodrum Şubesi Antalya Cevat Şakir Mah. Sadi Irmak Caddesi No : 10 / C-2 Bodrum / Muğla Tel:(252) 319 08 38 Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) 248 35 20 (pbx) Faks: (242) 244 29 10 Erenköy Bursa Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Sarıca Apt. No: 3 Kat: 1 Daire: 4 Erenköy/ Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) 360 46 66 Faks: (216) 360 63 83 Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) 220 5150 Faks: (224) 220 50 99 Etiler Bursa Nilüfer Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) 270 41 00 Faks: (212) 270 61 10 Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (224) 453 22 30 Faks: (224) 451 79 66 Düzce Kapalıçarşı Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) 524 08 00 Faks: (380) 524 08 07 Denizli Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) 513 40 01 Faks: (212) 527 16 86 Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) 281 78 84 Faks: (212) 283 92 80 Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) 263 80 15 Faks: (258) 241 91 01 Edirne Ümraniye Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) 212 25 30 Faks: (284) 213 37 78 Elazığ Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) 461 33 90 Faks: (216) 461 33 92 Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) 233 28 01/237 09 98 Faks: (424) 233 27 35 Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Eskişehir Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) 360 59 60 (pbx) Faks: (216) 368 66 10 Sitesi D: 6 34726 Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) 230 09 08 Faks: (222) 220 37 02 Gebze Gedik Private Zorlu Center Levazım mah. Koru sok. No:2 Zorlu Center Teras Evler Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) 318 45 50 Faks: (212) 808 26 81 K:2 D:207 Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) 642 34 00 Faks: (262) 641 82 01 İzmir Tophane Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) 465 10 20 Faks: (232) 220 37 02 Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) 251 60 06 Faks: (212) 293 49 03 Konya Maltepe Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) 238 59 60 Faks: (332) 238 59 75 Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) 399 00 42 Faks: (216) 399 18 17 Malatya Gedik Private Bağdat Caddesi Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: 9-10-11 Battalgazi / MALATYA Tel: (422) 325 62 67 Faks: (422) 322 23 72 Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) 560 34 00 Faks: (216) 411 23 54 Manisa Levent Loft Şubesi Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) 239 42 98 Faks: (236) 239 43 02 Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) 268 32 68 Fax: (0212) 264 44 95 Mersin İzmit Şubesi Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) 238 18 18 Faks: (324) 231 22 52 / 238 18 24 Nazilli Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/C Daire:201 İZMİT Tel:(262) 311 36 79 Kuşadası Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) 314 15 98 Faks: (0256) 315 88 52 Uşak Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) 618 44 77 Faks: (256) 618 44 91 İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) 227 27 44 Faks: (276) 227 27 37 Adana Trabzon Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) 355 03 50 Faks: (322) 290 35 18 Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) 326 09 97 Fax:(0462) 326 38 67 Günlük Bülten,6 Aralık 2016 Salı Şubelerimiz Gedik Yatırım Araştırma 7