Günlük Bülten 11 Ocak 2017 Çarşamba Günlük Veriler Borsa İstanbul Kapanış Bugün yurt içinde Cari Açık verisi takip edilecek. Bugün Donald Trump'ın basın toplantısında vereceği mesajlar küresel piyasaların yakın takibinde olacak. BİST-100 endeksinin güne satıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Endeksteki toparlanma eğilimin devam edebilmesi açısından, yaklaşık 50 ve 200 haftalık basit hareketli ortalamaya karşılık gelen 77.600 direnci üzerinde artan hacimli kapanışlar görmemiz gerektiği konusundaki görüşümüzü korumaktayız. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda endeksin 78.250 direncine ve devamında 79.500 - 80.000 civarlarına kadar bir yükseliş göstermesi beklenebilir. Diğer taraftan, olası geri çekilmelerde 77.000 - 77.150 ve 76.500 - 76.800 aralıkları gün içi önemli destek bölgeleri olarak izlenmeye devam edilebilir. Tahvil ve Bono Piyasası Tahvil ve Bono Piyasası, dün hafif satıcılı bir görünüm sergiledi. Bir önceki günü %10.95 seviyesinden tamamlayan gösterge faiz dün %11.02 seviyesinden kapanış yaparken, önceki gün %11.50 seviyesinden kapanan 10 yıllık devlet tahvili faizi ise gün içinde en yüksek %11.57, en düşük %11.46 seviyelerini görerek günü %11.52 seviyesinden tamamladı. Dün TCMB 17 Ocak vadeli 5 milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı. İhaleye, 9.77 milyar TL tekli gelirken, ortalama basit faiz oranı %8.00, bileşik faiz oranı %8.32 olarak gerçekleşti. Hazine tarafından dün Tüfeye Endeksli Tahvil ihalesi düzenledi. İhalede 2.04 milyar TL satış yapılırken, ortalama fiyat 107.335 TL, reel bileşik faiz %2.80 oldu. VIOP Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 94.500 ve 95.450 arasında dalgalanarak günü 94.850 seviyesinden kapattı. Volatil hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 185.003 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 2.251 artarak 404.975 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 93.700 ve en kuvvetli direnç 95.600 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 93.700 ve 92.875 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 95.600 ve 96.575 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak yukarı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri altında yatay hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü eğilime sahip oldukları görülüyor. Günlük Bülten,11 Ocak 2017 Çarşamba Günlük Değ. Yılbaşı Değ. % % Hisse Senedi Piyasaları BIST-100 77,394 0.00% BIST-30 94,134 -0.12% BIST Banka 126,143 -1.18% BIST Sanayi 83,819 0.89% BIST 100 İşlem Hacmi (Mln TL) 4.322 BIST-30 Yakın Vade 94.850 -0.08% Sabit Getirili Menkul Kıymet Gösterge Faiz (2 yıllık) 11.02% 0.64% Bono Faizi (10 yıllık) 11.40% 0.88% Gecelik Faiz 7.66% 0.29% CDS TR (5 yıllık) 286.83 0.76% Emtia ve Pariteler Altın (Ons/$) 1,188 0.24% Brent Petrol 53.71 0.17% USD/TRY 3.8353 1.58% EUR/TRY 4.0461 1.37% Döviz Sepeti 3.8806 1.93% Yurtdışı Piyasalar Dow Jones 19,856 -0.16% S&P 500 2,269 0.00% Nasdaq 5,552 0.36% Çin 3,147 -0.48% Japonya 19,374 0.37% Hindistan 27,030 0.48% Hong Kong 22,898 0.67% Almanya 11,583 0.17% Fransa 4,888 0.01% İngiltere 7,275 0.52% Makroekonomik Veriler Cari 2016 Büyüme (%) -1.8% 2.38% Enflasyon (%) 8.53% 8.53% İşsizlik Oranı (%) 11.3% 11.9% Cari Denge/GSYH (%) -3.82% 4.0% * Tahminler Gedik Yatırım Danışmanlığı ve Araştırma Birimine aittir. -0.95% -1.43% -2.63% 0.28% -0.63% 3.67% 0.26% -7.89% 5.13% 3.25% -5.27% 8.75% 8.97% 7.24% 0.46% 1.47% 3.19% 1.38% 1.36% 1.52% 4.08% 0.89% 0.54% 1.85% 2017 (T) 3.6% 7.9% 12.1% 4.3% FX Piyasaları Dolar/TL gün içinde 3.7078 ve 3.7987 arasında dalgalanarak günü 3.7980 seviyesinden kapattı. Dün kurda volatile yukarı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 3.8570 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.8230 ve en kuvvetli direnç 3.8960 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.8445 ve 3.8230 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.8630 ve 3.8960 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde aşırı alım seviyesinde bulunmaktadır. MACD pozitif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü eğilime sahip olduğu görülüyor. Bugün yurt içinde cari hesap ve ABD tarafında ham petrol stokları takip edilecek. Gedik Yatırım Araştırma PİYASALAR ve BIST-100 Borsa İstanbul Endeks güne %0,26’lık bir düşüş ile 77.195 seviyesinden başladı. Endeks dolardaki hızlı yükseliş nedeniyle gerileme gösterse de bu düşüşün kalıcı olmadığı ve endeksin gün içerisinde kurdaki dalgalanmalara paralel olarak zaman zaman artıya geçtiği görüldü. Gün içerisinde en düşük 77.141 seviyesi ile en yüksek 77.733 seviyeleri arasında yaklaşık 600 puanlık dar bir bantta hareket eden endeks günü yatay bir kapanış ile 77.393 seviyesinden tamamladı. Endekste 4,32 milyar TL işlem hacmi gerçekleşti. Güne 3,7103 seviyesinden başlayan Dolar/TL kuru mecliste devam eden Anayasa Değişikliğine yönelik görüşmelerin etkisi ile yukarı yönlü hareketini sürdürdü. Seans esnasında 3,7873 seviyesini test eden kur tarihi zirvesini yenilemiş oldu. Kur tarafındaki sert hareketler nedeniyle TCMB zorunlu karşılık oranları ile bankaların borç limitleri üzerinde düzenlemeye gitti ve fiyat istikrarının korunması için gerekli adımların atılacağı mesajını verdi. Merkez bankası kararı sonrasında kur tarafında bir miktar gevşeme yaşansa da yönünü tekrar yukarı çevirdi ve endeks kapanışından sonra en yüksek 3,7987 seviyesini test ederek aynı gün içerisinde ikinci kez tarihi zirvesini yenilemiş oldu. Kur günü 3,7981 seviyesinden tamamladı. Bugün yurt içinde Cari Açık verisi takip edilecek. Yurt dışında İngiltere'de Dış Ticaret Dengesi ile Sanayi Üretimi ile ABD'de Ham Petrol Stokları izlenecek. Seçilmiş Başkan Donald Trump'ın New York'ta düzenleyeceği basın toplantısı ve toplantıda vereceği mesajlar küresel piyasaların yakın takibinde olacak. Küresel piyasalar 20 Ocak'ta resmen başkanlık görevine başlayacak olan Trump'ın bugün gerçekleştireceği basın toplantısına odaklanmış durumda. Bu sabah Asya piyasalarına ağırlıklı olarak yeşil renk hâkimken; ABD endeks vadelileri ve Avrupa Bölgesi CFD'leri bölgelerde sınırlı satıcılı bir açılışa işaret etmekte. Hafta başından bu yana sürekli rekor tazeleyen ve dünkü TCMB hamlesine karşın piyasalar kapanırken 3.77 TL civarında olan dolar/TL bu sabah itibariyle rekor tazeleyerek 3.85 TL civarında seyretmekte. Bu görünüm altında BİST-100 endeksinin güne satıcılı bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Kur tarafındaki yüksek tansiyona karşın endeksin güçlü görünümünü sürdürmesi bir anomali oluşturmakta olup bu durumun uzun süre devam etmesi beklenmemelidir. Dolayısıyla, bir yerden sonra kur tarafında gözlenebilecek düzeltme hareketiyle endeksteki yukarı yönlü hareketin desteklendiği ya da kurdaki yüksek seyir nedeniyle endeksin önemli bir düzeltme hareketine girdiği görülebilir. Endeksteki toparlanma eğilimin devam edebilmesi açısından, yaklaşık 50 ve 200 haftalık basit hareketli ortalamaya karşılık gelen 77.600 direnci üzerinde artan hacimle birlikte üst üste 2 gün kapanış yapılması oldukça kritik bir önem arz ettiği yönündeki görüşümüzü korumaktayız. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda endeksin öncelikle 78.250 direncine ve devamında 79.500 80.000 civarlarına kadar bir yükseliş göstermesi beklenebilir. Diğer taraftan, olası geri çekilmelerde öncelikle 77.000 - 77.150 devamında 76.500 - 76.800 aralıkları gün içi önemli destek bölgeleri olarak izlenmeye devam edilebilir. BİST-30 Yakın Vade Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 94.500 ve 95.450 arasında dalgalanarak günü 94.850 seviyesinden kapattı. Volatil hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 185.003 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 2.251 artarak 404.975 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 93.700 ve en kuvvetli direnç 95.600 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 93.700 ve 92.875 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 95.600 ve 96.575 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak yukarı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üzerinde pozitif bölgede bulunan MACD triggeri altında yatay hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü eğilime sahip oldukları görülüyor. Günlük Bülten,11 Ocak 2017 Çarşamba Erol Gürcan - Onurcan Bal - Ali Erkan Tanacıoğlu Gedik Yatırım Araştırma FX PİYASALARI Dolar /TL Dolar/TL gün içinde 3.7078 ve 3.7987 arasında dalgalanarak günü 3.7980 seviyesinden kapattı. Dün kurda volatile yukarı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 3.8570 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.8230 ve en kuvvetli direnç 3.8960 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.8445 ve 3.8230 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.8630 ve 3.8960 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde aşırı alım seviyesinde bulunmaktadır. MACD pozitif bölgede ve triggeri üzerinde yukarı yönlü seyrini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü eğilime sahip olduğu görülüyor. Bugün ABD tarafında veri akışı sakin. Euro/Dolar Günü 1.0560 seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük 1.0551 seviyesini görürken, en yüksek 1.0627 seviyesini test etti. Dün volatile aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü parite bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde 1.0550 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede destek 1.0525 direnç 1.0670 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde 1.0525 ve 1.0430 destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde 1.0610 ve devamında 1.0670 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında dalgalanarak aşağı yönlü hareket etmektedir. CCI kendi ortalaması ve alt referansı etrafında dalgalanarak yatay bir seyir izlemektedir. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesini yavaşlayarak korudukları görülüyor. Bugün Euro bölgesinde veri akışı sakin.. Altın (ons) Günü 1187 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1180 ve 1190 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1181 ve en kuvvetli direnç 1197 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü altın bu sabah 1189 seviyelerinden işlem görüyor. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden sarı metalde gün içinde kuvvetli destek olarak 1181 ve devamında 1169 seviyeleri önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak 1197 ve 1212 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte MACD pozitif bölgede triggeri altında yatay hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması etrafında dalgalanarak yatay hareketini sürdürmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş eğilimlerinin korudukları görülüyor. Bugün ABD tarafında veri akışı sakin. Ali ErkanTanacıoğlu Günlük Bülten,11 Ocak 2017 Çarşamba Gedik Yatırım Araştırma . HABERİ KAP TÜRK HAVA YOLLARI / THYAO 10.01.2017 16:28:58: Şirket, değişen ekonomik ve teknolojik faktörler dikkate alınarak, sektördeki farklı havayollarının uygulamış olduğu amortisman süreleri, piyasa oyuncularının uygulamaları ve uzman görüşleri incelemeleri sonucunda 2017 yılından itibaren geçerli olacak şekilde bünyesindeki uçak gövde ve motorlarının ekonomik ömrünü 20 yıl olarak kabul eden muhasebe tahminlerinin 25 yıl olarak değiştirilmesine karar vermiştir. 10.01.2017 16:22:32: Şirket, 2017 yılı bütçesi çerçevesinde 2017 yılında iç hatlarda 32 milyon; dış hatlarda 37 milyon olmak üzere toplam 69 milyon yolcu taşınmasını ve yaklaşık 10,1 Milyar USD gelir elde edilmesini hedeflemektedir. ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI / ALBRK 10.01.2017 13:01:23: Banka, 10 yıl vadeli 200 milyon ABD Doları tutarındaki ikincil sermaye benzeri kredi için yatırımcılarla görüşülmesi ve yatırımcılardan izin alınmasına yönelik süreç başlatmıştır. BİMEKS / BMEKS10.01.2017 10:54:02: Şirketin, bankalar ve leasing şirketleri nezdindeki finansal borçlarını, 1 yılı ödemesiz 6 yıl vadeli olarak yapılandıran bu refinansman paketine ilişkin Mutabakat Zaptı, banka ve finansal kuruluşlar tarafından imzalanmıştır. GÖLTAŞ / GOLTS 10.01.2017 15:37:07: Şirket, sermayesinin %16,41 oranında ortağı olduğu Orma Orman Mahsulleri’nin çıkarılmış sermayesinin 21.900.000 TL'sından tamamı nakden karşılanmak suretiyle 27.900.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin yapılan bedelli sermaye artırımına ,yeni pay alma haklarının kullanım süresi içinde iştirak edilmesine ve 984.794,52 TL.karşılığı yeni pay alma haklarının tamamının kullanılmasına karar vermiştir. EGE ENDÜSTRİ / EGEEN 10.01.2017 18:16:13: Şirketin Pınarbaşı Merkez üretim tesislerindeki modernizasyon çalışmaları devam etmektedir. Serbest Bölge Şubesi yatırımı ile ilgili olarak; toplam yatırım tutarının 8.900.000.-Euro'ya ulaşacağı tahmin edilmekte olup tamamı için satın alma sözleşmeleri yapılmış ve siparişe bağlanmıştır. Makine parkı teknolojisinin yenilenmesi ve verimliliğin artırılması ile ilgili olarak toplam yatırımın tavanı 1.750.000 Euro olacaktır. Bunun 300.000 Euro luk kısmı devreye alınmış, 1.000.000 Euro luk kısmı siparişe bağlanmıştır. AKDENİZ GÜVENLİK / AKGUV 10.01.2017 14:09:25: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açmış olduğu İstanbul Adalet Sarayı Hizmet Binasının 385 Personel İle 12 Ay Süreli Özel Güvenlik Hizmet Alınması İşi "19.186.255,93 TL+ KDV" bedelle şirket uhdesinde kalmıştır. ALTINYAĞ / ALYAG 10.01.2017 15:17:01: Şirket ortaklarından Enver Çevik, sahibi bulunduğu 4.058.422,87 adet A grubu paylarını, şirket ortaklarından %3,50 oranında pay sahibi olan Esra Çevik'e devri için protokol imzalamıştır. AVRUPA YATIRIM HOLDİNG / AVHOL 10.01.2017 17:07:56: Şirket, trafo radyatör üretimi için aktifinde bulunan tesisat ve makinelerin satışı için çeşitli firmalar ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL / KUYAS 11.01.2017 08:34:56: Enver Çevik, 10.01.2017’de şirket payları ile ilgili olarak 3.40-3.54 TL fiyat aralığından 628.590 adet alış ve 22.331 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir. Ceren Bakçay Günlük Bülten,11 Ocak 2017 Çarşamba Gedik Yatırım Araştırma HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Haftanın Öne Çıkan Verileri Dönem Beklenti Önceki 10:00/Türkiye/Sanayi Üretimi (Aylık/Yıllık) 10:00/Türkiye/Perakende Satış Hacmi (Aylık) 10:00/Almanya/Sanayi Üretimi (Aylık/Yıllık) 10:00/Almanya/Dış Ticaret Dengesi 10:00/Almanya/İthalat (Aylık) 10:00/Almanya/İhracat (Aylık) 12:30/Euro Bölgesi/Sentix Yatırımcı Güven Endeksi 13:00/Euro Bölgesi/İşsizlik Oranı 17:00/ABD/Fed Rosengren Konuşması 20:45/ABD/Fed Lockhart Konuşması ABD'de Alcoa ile 2016'nın 4. Çeyrek Bilanço Açıklama Dönemi Başlıyor. Japonya'da Piyasalar Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak. Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım Kasım Ocak Kasım -/3,60% 3,73%/2,02% -0.80% 0,30%/1,20% 19,4 Mlr € 0.50% 1.20% 10.00 9.80% 10.01.2017 Salı 04:30/Çin/TÜFE (Yıllık) 04:30/Çin/ÜFE (Yıllık) 08:00/Japonya/Tüketici Güven Endeksi 10:45/Fransa/Sanayi Üretimi (Aylık/Yıllık) 18:00/ABD/Toptan Stoklar (Aylık) Aralık Aralık Aralık Kasım Kasım 11.01.2017 Çarşamba 10:00/Türkiye/Cari Denge 12:30/İngiltere/Dış Ticaret Dengesi 12:30/İngiltere/Sanayi Üretimi (Aylık/Yıllık) 15:00/ABD/MBA Mortgage Başvuruları (Haftalık) 23:30/Brezilya/Merkez Bankası Faiz Kararı ABD'de Seçilmiş Başkan Donald Trump New York'ta Basın Toplantısı Düzenleyecek. Kasım Kasım Kasım 06.Oca Ocak -2,50 Mlr $ -3,75 Mlr $ 0,50%/0,30% 13.25% -1,68 Mlr $ -1,97 Mlr $ -1,30%/ -1,10% 0.10% 13.75% Kasım Kasım Aralık Kasım Aralık Aralık 07.Oca 1,500 Mlr Yen 587,6 Mlr Yen 0,30%/0,80% 0,50%/1,30% 1,720 Mlr Yen 587,6 Mlr Yen 0,30%/0,60% -0,10%/0,60% 12.01.2017 Perşembe 02:50/Japonya/Cari Denge (BoP Bazlı) 02:50/Japonya/Dış Ticaret Dengesi (BoP Bazlı) 10:45/Fransa/TÜFE (Aylık/Yıllık) 13:00/Euro Bölgesi/Sanayi Üretimi (Aylık/Yıllık) 15:30/Euro Bölgesi/ECB Toplantı Tutanakları 16:30/ABD/İthal Ürünler Fiyat Endeksi (Aylık/Yıllık) 16:30/ABD/İşsizlik Maaşı Başvuruları (Haftalık) 16:30/ABD/Fed Harker Konuşması 16:30/ABD/Fed Evans ve Lockhart Konuşması 16:30/ABD/Fed Bullard Konuşması 0,70%/1,70% -0,30%/ -0,10% 235 Bin 13.01.2017 Cuma 03:00/ABD/Fed Başkanı Janet Yellen'ın Konuşması 05:00/Çin/Dış Ticaret Dengesi 05:00/Çin/İhracat (Yıllık) 05:00/Çin/İthalat (Yıllık) 16:30/ABD/ÜFE (Aylık/Yıllık) 16:30/ABD/Perakende Satışlar (Aylık) 16:30/ABD/Perakende Satışlar (Otomotiv Hariç) (Aylık) 17:30/ABD/Fed Harker Konuşması 18:00/ABD/İşletme Stokları 18:00/ABD/Michigan Tüketici Güven Endeksi -öncü22:00/ABD/Hazine Bütçe Dengesi Bank of America, JP Morgan Chase ve Wells Fargo Finansal Sonuçlar Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık Aralık 48,0 Mlr $ -3.50% 3.00% 0,30%/1,50% 0.50% 0.50% 44,2 Mlr $ -1.60% 4.70% 0,40%/1,30% 0.10% 0.20% Kasım Ocak Aralık 4Ç16 0.30% 98.6 -21,0 Mlr $ -0.20% 98.2 -136,7 Mlr $ Tarih 09.01.2017 Pazartesi 0,70%/1,90% 20,5 Mlr € 0.30% 0.30% 12.00 9.80% 4Ç16 2.20% 4.60% 0,50%/-0,10% 0.90% 2.30% 3.30% 40.9 -0,2%/ -1,8% 0.90% Ta kvi m a çıkl a na ca k tüm veri l eri kapsamamaktadır. Tahminler Bloomberg, Tradingeconomics.com, Investing.com, Econoday.com kaynaklarından alınmıştır. Günlük Bülten,11 Ocak 2017 Çarşamba Gedik Yatırım Araştırma Araştırma Ekibi Gedik Yatırım Menkul Değerler Murat Tanrıöver Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan Araştırma Müdürü Araştırma Ceren Bakçay Ali Erkan Tanacıoğlu Erol Gürcan Onurcan Bal Murat Demirtas Gıda&İçecek, Kimyasallar, Cam, Holdingler FX Piyasaları, Lastik, Boya, Çimento Banka, Teknoloji, İletişim, Turizm, Ambalaj, Perakende Gıda-Teknoloji Perakendeciliği, Otomotiv, Holdingler [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] Ünvan : Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Adres Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 80040 Tophane/Karaköy/ : 0 212 356 16 52 *3055 0 212 356 16 52 *3057 0 212 356 16 52 *3054 0 212 356 16 52 *3053 0 212 356 16 52 *3052 İSTANBUL (Yatırım Danışmanlığı Araştırma Birimi) Tel : E-mail : (90) 0212 356 16 52 [email protected] YASAL UYARI Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Günlük Bülten,11 Ocak 2017 Çarşamba Gedik Yatırım Araştırma Genel Müdürlük Kızılay Cumhuriyet Mah. E-5 Yanyol No: 29 34876 Yakacık/Kartal/İSTANBUL Tel: (216) 453 00 00 pbx Faks: (216) 377 11 36 Sümer Birinci Sok. No: 13/3 Demirtepe/ANKARA Tel: (312) 232 09 49 Faks: (312) 231 46 27 Çankaya Bakırköy Simon Bolivar Cad. No: 8/6 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 438 27 00 Faks: (312) 438 27 47 Ulus Cevizlik Mah. Muhasebeci Sok. Neşe Han No: 1 Kat:3 Bakırköy/İSTANBUL Tel:(212) 660 85 25 Faks: (212) 570 03 03 Ulus Şehir Çarşısı 4. Kat No: 170 Ulus/ANKARA Tel: (312) 311 49 59 Faks: (312) 311 35 34 Batı Ataşehir Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı Sarkaç Sok. Ağaoğlu My Prestige No:1 D: 12-13 Ataşehir/İSTANBUL Tel:( (216) 560 37 00 Faks: (216) 688 67 86 Antalya Tahıl Pazarı Mah.404 Sok. Hafız Ahmet Bedesteni No: 5/29-30 ANTALYA Tel: (242) 248 35 20 (pbx) Faks: (242) 244 29 10 Bodrum Şubesi Cevat Şakir Mah. Sadi Irmak Caddesi No : 10 / C-2 Bodrum / Muğla Tel:(252) 319 08 38 Erenköy Bağdat Cad. Kantarcı Rıza Sok. Sarıca Apt. No: 3 Kat: 1 Daire: 4 Erenköy/ Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) 360 46 66 Faks: (216) 360 63 83 Antalya Muratpaşa Şubesi Yenigün Mah. Mevlana Cad. No: 54 Özpınarlar Midtown Plaza 2 A Blok Kat:4 Ofis:23 Muratpaşa / ANTALYA Tel: (242) 329 31 00 (pbx) Faks: (242) 502 17 71 Bursa Fethiye Mah. Sanayi Cad., Corner Plus İş Merkezi No:263 Kat:2 D:22/26 Nilüfer/BURSA Tel: (224) 220 5150 Faks: (224) 220 50 99 Bursa Nilüfer Etiler Aytar Cad. Metro İşhanı No: 10, D: 6, K: 2 Levent /Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) 270 41 00 Faks: (212) 270 61 10 Odunluk Mah. Liman Cad. No:7 Nilüfer / BURSA Tel: (224) 453 22 30 Faks: (224) 451 79 66 Düzce Kapalıçarşı Kürkçüler Sk. No: 25 Eminönü/Kapalıçarşı/İSTANBUL Tel: (212) 513 40 01 Faks: (212) 527 16 86 Cedidiye Mah. Hafız Hasan Efendi Cad. No: 17/1 Merkez/DÜZCE Tel: (380) 524 08 00 Faks: (380) 524 08 07 Denizli Şişli Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence A BLOK No: 201 K: 6 D: 106 Şişli/İSTANBUL Tel: (212) 281 78 84 Faks: (212) 283 92 80 Saraylar Mah. İkinci Ticari Yol Sok. No: 32 Kat: 4 DENİZLİ Tel: (258) 263 80 15 Faks: (258) 241 91 01 Edirne Ümraniye Atatürk Mah. Alemdağ Cad. No: 122/1 Ümraniye/İSTANBUL Tel: (216) 461 33 90 Faks: (216) 461 33 92 Sabuni Mah. Banka Aralığı Sok. Kardeşler İş Merkezi No:10/19 Merkez/EDİRNE Tel: (284) 212 25 30 Faks: (284) 213 37 78 Elazığ Altıyol (Fenerbahçe Şubesi) Yeni Mah. Gazi Cd. No: 28/3 ELAZIĞ Tel: (424) 233 28 01/237 09 98 Faks: (424) 233 27 35 Hacı Mehmet Sok. 24 E Dalyan Konut Fenerbahçe/Kadıköy/İSTANBUL Tel: (216) 360 59 60 (pbx) Faks: (216) 368 66 10 Sitesi D: 6 34726 Sakarya Cad. Köprübaşı Şen Sok. Onur İşhanı No: 1 Kat: 4 ESKİŞEHİR Tel: (222) 230 09 08 Faks: (222) 220 37 02 Gedik Private Zorlu Center Levazım mah. Koru sok. No:2 Zorlu Center Teras Evler Beşiktaş/İSTANBUL Tel: (212) 318 45 50 Faks: (212) 808 26 81 Eskişehir K:2 D:207 Gebze Hacı Halil Mah. Hükümet Cad. No: 95 Gebze/KOCAELİ Tel: (262) 642 34 00 Faks: (262) 641 82 01 Tophane İzmir Necatibey Cad. Alipaşa Degirmen Sok. No: 24 34425 Tophane/Karaköy/ İSTANBUL Tel: (212) 251 60 06 Faks: (212) 293 49 03 Cumhuriyet Bulvarı No:131 Cevher Apt. Kat: 2 D: 3/4 Alsancak/İZMİR Tel: (232) 465 10 20 Faks: (232) 220 37 02 Maltepe Konya Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi. Gedik İş Merkezi A Blok No: 414 Kat: 2 Daire: 22 İSTANBUL Tel: (216) 399 00 42 Faks: (216) 399 18 17 Beyazıt Mahallesi, Hüsnü Aşk Sok. Bezirci İş Merkezi Kat:4 D:403 Selçuklu / KONYA Tel: (332) 238 59 60 Faks: (332) 238 59 75 Malatya Gedik Private Bağdat Caddesi Bağdat Cad. Esen Apt. No: 351/5 Şaşkınbakkal/İSTANBUL Tel: (216) 560 34 00 Faks: (216) 411 23 54 Levent Loft Şubesi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Loft Residence No:201 D: 18 ve 116 Şişli/İSTANBUL Tel: 0212) 268 32 68 Fax: (0212) 264 44 95 İzmit Şubesi Yenişehir mah. Demokrasi cad. no:54/C Daire:201 İZMİT Tel:(262) 311 36 79 Kuşadası Türkmen Mah. Hülya Koçyiğit Bulvarı Tümen Sokak Yalı Evleri A Blok Daire No:6 Kuşadası/AYDIN Tel: (256) 618 44 77 Faks: (256) 618 44 91 Büyük Hüseyin Bey Mah. Atatürk Cad. Anadolu İş Merkezi K: 3 No: 23 D: 9-10-11 Battalgazi / MALATYA Tel: (422) 325 62 67 Faks: (422) 322 23 72 Manisa Anafartalar Mah. Mustafa Kemal Paşa Cad. Kamil Menteş Apt. No: 34/1 MANİSA Tel: (236) 239 42 98 Faks: (236) 239 43 02 Mersin Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Adil Kanun İş Hanı Kat: 2 Akdeniz / MERSİN Tel: (324) 238 18 18 Faks: (324) 231 22 52 / 238 18 24 Nazilli Şubesi Altıntaş Mah. İstasyon Bulvarı No:19 Kat:4 Daire:12 Nazilli / AYDIN Tel: (0256) 314 15 98 Faks: (0256) 315 88 52 Uşak Adana İsmetpaşa Cad. No: 63 K: 2 Mavi Plaza UŞAK Tel: (276) 227 27 44 Faks: (276) 227 27 37 Trabzon Çınarlı Mah. Ziyapaşa Bulvarı No: 78 Günep Ziyapaşa İş Merkezi Kat :5 No :504 Seyhan/ADANA Tel: (322) 355 03 50 Faks: (322) 290 35 18 Kemerkaya Mah. K.Maraş Cad. Ticaret Mektep Sk. Ustaömeroğlu İş Merkezi No: 9/9 Ortahisar/TRABZON Tel:(0462) 326 09 97 Fax:(0462) 326 38 67 Günlük Bülten,11 Ocak 2017 Çarşamba Şubelerimiz Gedik Yatırım Araştırma