ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. BORÇLANMA

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
BORÇLANMA ARACI HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA
İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin (Şeker Leasing) 12-13 Haziran 2014 tarihlerinde Şeker
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilen 140 gün vadeli 10.000.000 TL
nominal tutardaki iskontolu bono ve 728 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli 30.000.000
TL nominal tutarlı tahvil olmak üzere toplam 40.000.000 TL nominal tutarlı (talep gelmesi
halinde 60.000.000 TL’ye artırılacak) borçlanma aracı halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri
içeren izahname dosyaları (İhraççı Bilgi Dökümanı,Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet)
06.06.2014 tarihinde Şeker Finansal Kiralama’nın www.sekerleasing.com.tr adresli internet
sitesi, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.sekeryatirim.com.tr adresli internet
sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (www.kap.gov.tr) yayımlanmıştır.
İzahname dosyaları ayrıca Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi
konumundaki Şekerbank T.A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.
Halka arz borçlanma araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2.
maddesinde ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak ihraç edilecek bono ve tahvil
miktarlarının yeniden belirlenebileceği, talep toplama süresi sonunda her bir yatırımcı
grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, tahsisat oranları
arasında; herhangi bir yatırımcı grubu için %20’den fazla azaltılmamak üzere Şeker
Leasing’in onayı ile kaydırma yapılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, ihraç edilecek 140 gün
vadeli iskontolu bono, ve 728 gün vadeli kuponlu tahvillerden herhangi birine planlanan ihraç
tutarından daha az miktarda ve diğerlerine planlanandan daha fazla miktarda talep gelmesi
durumunda az talep gelen borçlanma aracı için kullanılmayan bakiye nominal tutar diğer
borçlanma araçlarının ihraç tutarına Şeker Leasing’in onayı ile eklenebileceği belirtilmiştir.
Ayrıca, fazla talep gelmesi halinde toplam 40.000.000 TL nominal tutarın 60.000.000 TL
nominale kadar artırılabileceği belirtilmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda belirtilen koşullara
göre halka arz miktarları yeniden belirlenen borçlanma araçlarına ilişkin satış sonuçları
aşağıdadır.
a) 40,289,800-TL nominal değerdeki 140 gün vadeli iskontolu bonolara ilişkin sonuçlar:
140 gün vadeli iskontolu bono halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 19,510,412-TL
nominal, kurumsal yatırımcı grubuna ise 41,250,937-TL nominal talep gelmiştir. Bu nedenle,
halka arz miktarı 40,289,800-TL nominal değere yükseltilmiş ve Sermaye Piyasası Aracı
Notu’nun 5.1.2 ve 5.2.2 maddesine istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları
%18 ve %82 olarak belirlenmiştir.
140 gün vadeli, 100. –TL nominal tutarlı, TRFSKFKK1410 ISIN kodlu, iskontolu bono
ihracına ilişkin nihai Yıllık Basit Faiz Oranı %10.75 (bileşik %11.11) olarak belirlenmiştir.
Buna göre 100. TL nominal değerli tahvilin satış fiyatı 96.040 TL olarak kesinleşmiştir.
b) 11,710,200-TL nominal değerdeki 728 gün vadeli kuponlu tahvillere ilişkin sonuçlar:
728 gün vadeli kuponlu tahvil halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 1,410,200.TL
nominal, kurumsal yatırımcı grubuna ise 10,300,000-TL nominal talep gelmiştir. Bu nedenle,
halka arz miktarı 11.710.200-TL nominal değere azaltılmış ve Sermaye Piyasası Aracı
Notu’nun 5.1.2 ve 5.2.2 istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları %12 ve
%88 olarak belirlenmiştir.
728 gün vadeli, 100. –TL nominal tutarlı, TRSSKFK61612 ISIN kodlu, 91 günde bir kupon
ödemeli tahvil ihracına ilişkin ilk kupon faiz oranı % 2.68 (ilk kupon faizi üzerinden yıllık
basit faiz oranı %10.75, yıllık bileşik faiz oranı %11.19) ve 100. –TL nominal tutarlı tahvilin
fiyatı 100.-TL olarak belirlenmiştir.
Halka arz edilen tahvilleri almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında
aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
Yatırımcı
Grubu
Bireysel
Yatırımcılar
Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Yatırımcı
Grubu
Bireysel
Yatırımcılar
Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
140 Gün Vadeli İskontolu Bono
Talep Edilen
Talepte
Tahsis Edilen
Nominal
Bulunan Kişi
Nominal
Sayısı
Dağıtılan
Nominal
Dağıtılan Kişi
Sayısı
19.510.412
442
7.439.800
7.439.800
442
41.250.937
18
32.850.000
32.850.000
18
60.761.349
460
40.289.800
40.289.800
460
Dağıtılan
Nominal
Dağıtılan Kişi
Sayısı
Talep Edilen
Nominal
728 Gün Vadeli Kuponlu Tahvil
Talepte
Tahsis Edilen
Bulunan Kişi
Nominal
Sayısı
1.410.200
14
1.410.200
1.410.200
14
10.300.000
8
10.300.000
10.300.000
8
11.710.200
22
11.710.200
11.710.200
22
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin borçlanma aracı ihracında %5’ten fazla alan yatırımcılara
ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
140 gün vadeli iskontolu bono halka arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar
Talep Sahibi
Toplam Arz
Tutarı
İçindeki Payı
(%)
Faaliyet
Konusu
Faaliyet
Gösterdiği
Ülke
Bonoların
Alım Amacı
Dağıtılan
Tahvil
Nominal
ŞEKER YATIRIM
MENKUL
DEĞERLER A.Ş.
%20.72
Aracı Kurum
Türkiye
Kendi Nam ve
Hesabına
8.350.000
VAKIF EMEKLİLİK
A.Ş.PARA
PİYASASI LİKİT
ESNEK E.Y. FONU
%8.7
Yat. Fon.
Türkiye
Kendi Nam ve
Hesabına
3.500.000
YAPI VE KREDİ
BANKASI AŞ B TİPİ
ŞEMSİYE FONUNA
BAĞLI ÖZEL
SEKTÖR ODAKLI
DEĞİŞKEN ALT
FONU
%8.1
Yat. Fon.
Türkiye
Kendi Nam ve
Hesabına
TC ZİRAAT
BANKASI AŞ B TİPİ
ŞEMSİYE FONUNA
BAĞLI LİKİT ALT
FONU
%7.4
Yat. Fon.
Türkiye
Kendi Nam ve
Hesabına
ZİRAAT YATIRIM
MEN.DEĞ.AŞ.B TİPİ
KISA VADELİ
TAH.VE BONO
FONU
%7.4
Yat. Fon.
Türkiye
Kendi Nam ve
Hesabına
3.000.000
ALLIANZ YAŞAM
VE EMEKLİLİK AŞ
ALTERNATİF
ESNEK EMEKLİLİK
YATIRIM FONU
%5.6
Yat. Fon.
Türkiye
Kendi Nam ve
Hesabına
2.250.000
3.250.000
3.000.000
728 gün vadeli tahvil halka arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar
Talep Sahibi
Toplam Arz
Tutarı
İçindeki
Payı (%)
Faaliyet
Konusu
Faaliyet
Gösterdiği
Ülke
Bonoların
Alım Amacı
Dağıtılan
Tahvil
Nominal
ŞEKER YATIRIM
MEN.DEĞ.A.Ş.
%32.5
Aracı. Kur.
Türkiye
Kendi Nam ve
Hesabına
3.800.000
VAKIF EMEKLİLİK
A.Ş.ESNEK
EMEKLİLİK
YATIRIM FONU
%17.1
Yat. Fon
Türkiye
Kendi Nam ve
Hesabına
2.000.000
T.C.ZİRAAT
BANKASI A.Ş.B TİPİ
ŞEM.FON.BAĞ.KISA
VAD.TAHVİL VE
BONO ALT FONU
%10.2
Yat. Fon
Türkiye
Kendi Nam ve
Hesabına
1.200.000
VAKIF EMEKLİLİK
AŞ GELİR AMAÇLI
GRUP ESNEK
E.Y.FONU
8.5%
Yat. Fon
Türkiye
Kendi Nam ve
Hesabına
1.000.000
ZİRAAT HAYAT VE
EMEKLİLİK
A.Ş.STANDART
EMEKLİLİK
YATIRIM FONU
%8.5
Yat. Fon
Türkiye
Kendi Nam ve
Hesabına
1.000.000