CREDITWEST FACTORING TAHVIL HALKA ARZI NIHAI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
BONO VE TAHVİL HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 16-17-18 Haziran 2015 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan
edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 150 gün vadeli, 200.000.000 TL nominal değerli, 248 gün vadeli,
400.000.000 TL nominal değerli bonolar ve 388 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerli tahvillere
(Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.050.000.000
TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 04.11.2014 tarihinde, İhraççı
Bilgi Dokümanı Tadil Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 12.06.2015 tarihinde
ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin
www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”)
(http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık
tutulmuştur.
Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen
tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere
gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az
%20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz
miktarları yeniden belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.
a) 246.625.879.-TL nominal değerdeki, 150 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
150 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 245.625.879.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 1.000.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 246.625.879.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,59, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,41, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
b) 407.177.242.-TL nominal değerdeki, 248 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
248 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 381.577.242.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 25.600.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 407.177.242.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %93,71, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %6,29, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
c) 73.187.203.-TL nominal değerdeki 388 gün vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar:
388 gün vadeli tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 57.737.203.-TL nominal değerde,
yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 15.450.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar
grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 73.187.203.-TL nominal değer
olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi
bireysel yatırımcılar için %78,89, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %21,11, yurtdışı kurumsal yatırımcılar
için ise %0 olarak belirlenmiştir.
Halka arzda, 150 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %9,78 olarak belirlenmiş (%10,06 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,96136 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 248 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %10,36 olarak belirlenmiş (%10,53 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,93424 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur
Halka arzda, 388 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %10,77 olarak belirlenmiş (%10,73
bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,89727 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı
grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
150 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
245.625.879
4.657
245.625.879
4.657
1.000.000
3
1.000.000
3
0
0
0
0
246.625.879
4.660
246.625.879
4.660
248 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
381.577.242
6.066
381.577.242
6.066
25.600.000
3
25.600.000
3
0
0
0
0
407.177.242
6.069
407.177.242
6.069
388 Gün Vadeli Tahvil
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
57.737.203
1.196
57.737.203
1.196
15.450.000
4
15.450.000
4
0
0
0
0
73.187.203
1.200
73.187.203
1.200
Halka arz edilen bono ve tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar
ise aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
248 Gün Vadeli Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
Satılan Tahvillerin
Satılan
Nominal Değeri Tahvillerin Tutarı
T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli
Tahvil ve Bono Fonu
TOPLAM
1
25.000.000
23.356.000
25.000.000
23.356.000
Yüzde Kaçını Aldığı
%6,14
388 Gün Vadeli Tahvil Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
1
Anadolu Anonim Sigorta Şirketi
2
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
TOPLAM
Satılan Tahvillerin
Nominal Değeri
Satılan Tahvillerin
Tutarı
Yüzde Kaçını Aldığı
10.000.000
8.972.700
%13,66
4.500.000
4.037.715
%6,15
14.500.000
13.010.415