Günlük Strateji Bülteni

Günlük Strateji Bülteni
04 Ekim 2016 Salı
Piyasalara Bakış
Piyasa Verileri
Endeksler
3 Ekim
%Değ.
Ybb
BIST100

77.225,4
1,0%
7,7%
BIST030

94.477,5
0,9%
8,1%
VIOP030 Endeks

94,875
0,7%
8,5%
S&P 500

2.161,2
-0,3%
5,7%
DJI

18.253,9
-0,3%
4,8%
DAX

10.511,0
1,0%
-2,2%

1.004,7
1,4%
32,7%
3 Ekim
%Değ.
Ybb
RTS
Parite
USD/TRY

3,0245
0,1%
3,7%
EUR/TRY

3,3875
0,0%
6,8%
($+€)/TRY

3,2062
0,1%
5,3%

1,1197
-0,2%
3,0%
3 Ekim
%Değ.
Ybb
EUR/USD
Emtia
Brent Petrol(bbl)

50,7
-0,4%
14,2%
Bakır ($/ton)

4.819,0
-0,9%
2,4%
Altın ($/ons)

1.310,2
-0,1%
23,4%
Gümüş ($/ons)

18,8
-0,3%
35,7%
Performans ve işlem hacmi verileri
Yükselenler
AFYON
GSRAY
IZMDC
BAKAN
AYCES
(%)
19%
10%
10%
8%
8%
Düşenler
RODRG
GEDIZ
IHYAY
FFKRL
YAYLA
(%)
-20%
-9%
-8%
-7%
-5%
Hacim (TL)
AFYON
554
GARAN
548
HALKB
257
AKBNK
148
THYAO
126
Güne alımlarla 77.000 seviyelerine doğru yükselerek başlayan BİST, Eylül
enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasıyla birlikte yukarı hareketini
sürdürdü. 77.500 seviyelerine doğru hareketlenen BİST, 77.000 desteği
üzerinde günün geçirirken, kapanışını 77.225 seviyesinden gerçekleşti.
ABD'de beklentinin üzerinde gelen imalat aktivitesi verisine karşın Deutsche
Bank'ın mali durumuna yönelik endişelerin devam etmesinin yanı sıra Brexit
sürecine ilişkin açıklamalar haftanın ilk işlem gününde borsalarda hareketliliği
arttırdı. Hafta sonu İngiltere Başbakanı yaptığı açıklamada, ülkenin Avrupa
Birliği'nden çıkış sürecinin 2017 yılının ilk çeyreğinde başlayacağını söyledi.
Avrupa'da ise dün Almanya'da tatil nedeniyle kapalı olması nedeniyle
gerçekleşen düşük işlem hacmi ile birlikte gösterge endeks günü yatay bir
görünümle tamamladı.
Bugün Avro Bölgesinden ÜFE verileri izlenirken, yurt içinde ise reel efektif döviz
kuru açıklanacak. Bugün Almanya’da piyasalar işlem açılırken, Çin piyasaları
kapalı olacak. Sabah Asya tarafında Japonya’da piyasalarda yukarı hareketlilik
devam ederken, Avrupa’da güne yatay başlangıçlar beklenmekte. BİST’in de
güne yatay başlamasını bekliyoruz. Günün devamında ise 77.000 seviyeleri
korunmaya devam edecektir.
Makro Ekonomi&Politika Haberleri

TÜFE Eylül’de beklentilerin altında aylık bazda %0,18 arttı
Takvim
Tarih
Ülke
TSİ
Dönem
Veri
4 Eki.
Avro Bölgesi
12:00
Ağu.
ÜFE - Aylık %
52,27
-0,10%
0,10%
4 Eki.
Avro Bölgesi
12:00
Ağu.
ÜFE - Yıllık %
47,73
-2,20%
-2,80%
4 Eki.
Türkiye
14:30
Eyl.
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru
0,00
99,82
4 Eki.
ABD
15:05
4 Eki.
ABD
16:45
17,60
47,50
4 Eki.
Çin
Önem
Beklenti
Önceki
Fed Lacker konuşması
Eyl.
New York ISM Endeksi
Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak
BIST 100 ve Gösterge Endeksler
İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn)
BIST-100 (Sol)
77.678
77.800
4.000
77.600
77.400
3.500
77.225
77.161
77.077
77.200
2.500
77.000
76.800
2.000
76.488
76.600
1.500
76.400
3.518,1
3.779,7
2.996,2
3.274,4
76.000
1.000
3.756,6
76.200
3.000
27/09
28/09
29/09
30/09
3/10
75.800
500
0
MSCI TR
MSCI GOP
MSCI GOP BANKALAR
BIST BANKALAR
120
110
100
90
80
70
60
05.10.2015
05.12.2015
05.02.2016
05.04.2016
05.06.2016
05.08.2016
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır
Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür.
Sayfa 1 / 4
Makro Ekonomi & Politika
04 Ekim 2016 Salı
TÜFE Eylül’de beklentilerin altında aylık bazda %0,18 arttı




Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Eylül ayında beklentilerin altında aylık bazda %0,18 arttı. Yıllık
bazda ise Ağustos ayındaki %8,05 seviyesinden, Eylül ayında %7,28’e geriledi. Eylül ayında
enflasyonun beklentilerden sapmasında giyim ve ayakkabı grubu ile gıda ve alkolsüz içecekler
grubu fiyatlarında tahminlerden daha yüksek bir düşüş yaşanması etkili oldu.
Eylül ayında en yüksek artışı gösteren grup ulaştırma grubu oldu. Akaryakıt fiyatlarına yapılan
zamlar sonucu bir önceki aya göre %2,7 artan ulaştırma grubu fiyatları enflasyonu 0,39 puan
artış yönlü etkiledi. Bir önceki aya göre %1,98 artan eğitim grubu fiyatlarının enflasyona artış
yönlü katkısı ise 0,05 puan oldu.
Giyim ve ayakkabı grubunda yapılan indirimler etkisiyle fiyatlar bir önceki aya göre %3,49
azalırken, enflasyonu 0,26 puan düşüş yönlü etkiledi. Gıda ve alkolsüz içecekler grubu bir
önceki aya göre %0,7 düştü ve enflasyonu 0,17 puan düşüş yönlü etkiledi.
Gıda ve enerji gibi kontrol edilemeyen kalemleri içermeyen çekirdek enflasyon (I endeksi) Eylül
ayında yıllık bazda Ağustos ayındaki %8,41’den Eylül ayında %7,69’a düşerek Ağustos 2015’ten
sonraki en düşük seviyeye geriledi.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır
Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür
Sayfa 2 / 4
Haftalık Ajanda
04 Ekim 2016 Salı
Tarih
Ülke
TSİ
Dönem
Veri
4 Eki.
Japonya
08:00
Eyl.
Tüketici Güven Endeksi
Önem
17,20
Beklenti
41,80
Önceki
42,00
4 Eki.
Hindistan
08:30
Eki.
Hindistan M B Faiz Kararı
95,00
6,50%
6,50%
4 Eki.
Avro Bölgesi
12:00
Ağu.
ÜFE - Aylık %
52,27
-0,10%
0,10%
4 Eki.
Avro Bölgesi
12:00
Ağu.
ÜFE - Yıllık %
47,73
-2,20%
-2,80%
4 Eki.
Türkiye
14:30
Eyl.
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru
0,00
99,82
4 Eki.
ABD
15:05
4 Eki.
ABD
16:45
17,60
47,50
4 Eki.
Çin
54,10
Fed Lacker konuşması
Eyl.
New York ISM Endeksi
Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak
5 Eki.
ABD
02:50
5 Eki.
Fransa
10:50
Eyl.
M arkit PM I İmalat Dışı
Fed Evans konuşması
70,00
5 Eki.
Fransa
10:50
Eyl.
M arkit PM I Bileşik
70,00
5 Eki.
Almanya
10:55
Eyl.
M arkit PM I İmalat Dışı
70,00
50,60
50,60
5 Eki.
Almanya
10:55
Eyl.
M arkit/BM E PM I Bileşik
70,00
52,70
52,70
5 Eki.
Avro Bölgesi
11:00
Eyl.
M arkit PM I İmalat Dışı
70,00
52,10
52,10
5 Eki.
Avro Bölgesi
11:00
Eyl.
M arkit PM I Bileşik
77,27
52,60
52,60
5 Eki.
İngiltere
11:30
Eyl.
M arkit PM I İmalat Dışı
70,00
52,00
52,90
5 Eki.
İngiltere
11:30
Eyl.
M arkit PM I Bileşik
70,00
5 Eki.
Avro Bölgesi
12:00
Ağu.
Perakende Satışlar- Aylık %
59,09
-0,20%
1,10%
5 Eki.
Avro Bölgesi
12:00
Ağu.
Perakende Satışlar- Yıllık %
56,82
1,50%
5 Eki.
ABD
14:00
30 Eyl.
M BA M ortgage Başvuruları(Haftalık)
92,31
5 Eki.
Türkiye
14:00
Ağu.
BDDK: Bankacılık Sektörü Net Kar/Zarar Durumu
5 Eki.
ABD
15:15
Eyl.
ADP İstihdam Raporu
84,00
160 Bin
177 Bin
5 Eki.
ABD
15:30
Ağu.
Dış Ticaret Dengesi
84,80
-41,5 M lr $
-39,5 M lr $
5 Eki.
ABD
16:30
5 Eki.
ABD
16:45
Eyl.
M arkit PM I İmalat Dışı
70,00
5 Eki.
ABD
16:45
Eyl.
M arkit PM I Bileşik
70,00
5 Eki.
ABD
17:00
Eyl.
ISM Hizmet Endeksi
76,80
53,00
51,40
5 Eki.
ABD
17:00
Ağu.
Fabrika Siparişleri
87,20
-0,50%
1,90%
5 Eki.
ABD
17:00
Ağu.
Dayanıklı M al Siparişleri- Final
92,80
5 Eki.
ABD
20:00
53,30
53,60
2,90%
-0,70%
Fed Kashkari konuşması
51,90
52,00
0,20%
Fed Lacker konuşması
5 Eki.
Çin
6 Eki.
Almanya
09:00
Ağu.
Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak
Fabrika Siparişleri- Aylık %
91,53
0,30%
0,20%
6 Eki.
Almanya
09:00
Ağu.
Fabrika Siparişleri- (çalışma günü düzelt.-Yıllık %)
62,71
1,60%
-0,70%
6 Eki.
Avro Bölgesi
14:30
Eyl.
ECB Toplantı Tutanakları
6 Eki.
ABD
15:30
1 Eki.
Haftalık İşsizlik M aaşı Başvuruları
6 Eki.
Çin
7 Eki.
Almanya
09:00
Ağu.
Sanayi Üretimi - Aylık %(mevs. düzelt.)
93,22
0,90%
7 Eki.
Almanya
09:00
Ağu.
Sanayi Üretimi - (çalışma günü düzelt.-Yıllık %)
67,80
0,20%
7 Eki.
Fransa
09:45
Ağu.
Dış Ticaret Dengesi
61,11
-4,5 M lr €
7 Eki.
Fransa
09:45
Ağu.
Sanayi Üretimi- Aylık %
97,22
-0,60%
7 Eki.
Fransa
09:45
Ağu.
Sanayi Üretimi- Yıllık %
91,67
-0,10%
7 Eki.
Türkiye
10:00
Ağu.
Perakende Satış Hacmi- Aylık %
50,00
7 Eki.
İngiltere
11:30
Ağu.
Sanayi Üretimi- Aylık %
91,67
0,10%
7 Eki.
İngiltere
11:30
Ağu.
Sanayi Üretimi- Yıllık %
67,86
1,10%
2,10%
7 Eki.
İngiltere
11:30
Ağu.
Dış Ticaret Dengesi
69,05
-4,6 M lr £
-4,5 M lr £
7 Eki.
ABD
15:30
Eyl.
Tarım Dışı İstihdam
99,20
175 Bin
151 Bin
7 Eki.
ABD
15:30
Eyl.
İşsizlik Oranı
89,28
4,90%
7 Eki.
ABD
17:00
Ağu.
Toptan Stoklar- Aylık %
80,80
-0,10%
7 Eki.
ABD
17:00
7 Eki.
Türkiye
17:30
7 Eki.
ABD
17:30
Fed Fischer konuşması
7 Eki.
ABD
19:45
Fed M ester konuşması
7 Eki.
ABD
22:00
Fed George konuşması
7 Eki.
ABD
23:00
Fed Brainard konuşması
98,40
254 Bin
Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak
-1,50%
-1,20%
-3,10%
0,10%
4,90%
IM F ve Dünya Bankası Yıllık Toplantısı (9 Ekim'e kadar)
Eyl.
Hazine Nakit Dengesi
7 Eki.
Çin
10 Eki.
Almanya
09:00
Ağu.
Çin'de piyasalar tatil nedeniyle kapalı olacak
Dış Ticaret Dengesi
61,02
19,5 M lr €
10 Eki.
Almanya
09:00
Ağu.
İthalat-Aylık %
59,32
-2,60%
10 Eki.
Almanya
09:00
Ağu.
İhracat-Aylık %
50,85
-0,70%
10 Eki.
Türkiye
10:00
Ağu.
Sanayi Üretimi- Aylık %
56,00
-7,00%
10 Eki.
Türkiye
10:00
Ağu.
Sanayi Üretimi- Yıllık %
40,00
-4,90%
10 Eki.
Avro Bölgesi
11:30
Eki.
Sentix Yatırımcı Güven Endeksi
15,91
5,62
10 Eki.
Avro Bölgesi
16:00
Avro Bölgesi M aliye Bakanları Toplantısı
Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks
Rapora ulaşmak için tıklayınız…
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır
Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür
Sayfa 3 / 4
04 Ekim 2016 Salı
www.vakifyatirim.com.tr
Genel Müdürlük
Akatlar Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok
Beşiktaş 34335 İstanbul
(0212) 352 35 77
Araştırma ve Strateji Müdürlüğü
[email protected]
Sezai ŞAKLAROĞLU
Selahattin AYDIN
Tuğba SAYGIN
Serap KAYA
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı
hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate
alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum
ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan
bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki,
gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda
yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan,
manevi
zararlardan
her
ne şekil
ve surette olursaBuolsun
üçüncü
uğrayabileceği
her türlü zararlardan
Vakıf Yatırım
Menkul Değerlerve
A.Ş.
tarafından
hazırlanmıştır
çalışma arka
sayfadakişilerin
yer alan çekince
bildirimi ile bir bütündür
Sayfadolayı
4/4
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.