Kimya Sektörü Raporu

advertisement
T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJiSektörel
BAKANLIĞI
Raporlar ve Analizler Serisi
Belge Başlığı
KİMYA SEKTÖRÜ
RAPORU
(2014/2)
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sektörel Raporlar ve
Analizler Serisi
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Serisi
Sektörel Raporlar ve Analizler
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
İÇİNDEKİLER
Belge Başlığı
Şekiller Listesi ............................................................................................................................... 3
Tablolar Listesi .............................................................................................................................. 3
Kısaltmalar Listesi ......................................................................................................................... 4
YÖNETİCİ ÖZETİ ............................................................................................................................ 5
1. SEKTÖRÜN GENEL DURUMU .................................................................................................... 7
1.1. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu .............................................. 7
1.2. Sektörün Türkiye’deki Genel Durumu ............................................................................ 10
1.3. Sektördeki Üretim Eğilimleri ve Üretilen Başlıca Ürünler ............................................. 12
1.4. Sektörün Alt Sektörleri ve Etkileşim Halinde Olduğu Diğer Sektörler .......................... 13
1.5. Sektörün Bölgesel Yapısı ve Kümelenmeler .................................................................. 14
1.6. Sektörün Kapasite Kullanımı .......................................................................................... 14
1.7. Sektörün İşyeri Sayısı ve İstihdamı ................................................................................. 15
1.8. Sektörün Üretim Değeri .................................................................................................. 15
1.9. Sektörün Cirosu ............................................................................................................... 16
1.10. Sektörün Katma Değeri ................................................................................................. 16
1.11. Sektörün Ar-Ge Faaliyeti .............................................................................................. 16
1.12. Sektörün Elektrik Tüketimi ........................................................................................... 18
1.13. Sektörün Dış Ticareti .................................................................................................... 18
1.14. Sektörün Maliyet Bileşenleri (enerji, işgücü, hammadde vb. genel değerlendirmeler,
oransal veriler, tespitler vb.) ................................................................................................... 21
1.15. Sektörün 2014–2023 Projeksiyonu ............................................................................... 21
2. SEKTÖRÜN SON ALTI AYLIK DEĞERLENDİRMESİ .................................................................... 23
2.1. Son Dönemdeki Sektöre İlişkin Türkiye ve Dünyadaki Gelişmeler ............................... 23
2.2. Sektörün Üretim Endeksi Değerlendirmesi ..................................................................... 25
2.3. Sektörün Kapasite Kullanım Oranı Değerlendirmesi ...................................................... 25
2.4. Sektörün İhracat ve İthalat Değerlendirmesi ................................................................... 26
2.5. Sektörün Ciro Endeksi Değerlendirmesi ......................................................................... 27
KAYNAKÇA .................................................................................................................................. 28
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Belge Başlığı
Şekiller Listesi
Şekil 1. Dünyada Kimyasal Satışların Coğrafi Dağılımı (2012) .................................................. 7
Şekil 2. Dünyada Kimyasal Satışların Coğrafi Dağılım Karşılaştırması (2002-2012) ................ 8
Şekil 3. Dünyadaki Kimyasal Satışların İlk On Ülke Arasındaki Dağılımı (2012) ..................... 8
Şekil 4. AB 27’nin Son 20 Yıl Satışı ve Dünyada ki Payı ........................................................... 9
Şekil 5. 2012 Yılı Dünyada Kimya Sanayi İhracat ve İthalat Oranları (%) ................................. 9
Şekil 6. Kimya Sektörünün Girişimci Dağılımı ......................................................................... 11
Şekil 7. Kimya Sektörünün Ölçeksel Dağılımı .......................................................................... 12
Şekil 8. Kimya Sanayinin Diğer Sektörlerle İlişkisi .................................................................. 13
Şekil 9. Sanayi Üretim Endeksi (2010=100) .............................................................................. 25
Şekil 10. Kapasite Kullanım Oranları (%) ................................................................................. 26
Şekil 11. İthalat Miktar Endeksi(2010=100) .............................................................................. 26
Şekil 12. İhracat Miktar Endeksi(2010=100) ............................................................................. 27
Şekil 13. Kimya Sektörü Ciro Endeksi(2010=100) ................................................................... 27
Tablolar Listesi
Tablo 1. Yıllara Göre Kapasite Kullanım Oranı (Ağırlıklı Ortalama %) ................................... 14
Tablo 2. Kimya Sektöründe Çalışan Sayısı ................................................................................ 15
Tablo 3. Kimya Sektöründe Girişimci Sayısı............................................................................. 15
Tablo 4. Üretim Değeri (TL) ...................................................................................................... 15
Tablo 5. Kimya Sektörü Cirosu (TL) ......................................................................................... 16
Tablo 6. Kimya Sektörü Katma Değeri (TL) ............................................................................. 16
Tablo 7. Kimya Sektöründe Ar-Ge Harcaması (TL) (2012) ..................................................... 17
Tablo 8. Kimya Sektöründe Elektrik Tüketimi (MWh) ............................................................. 18
Tablo 9. Kimya Sektörü İthalatı (Bin ABD Doları) ................................................................... 18
Tablo 10. Kimya Sektörü İhracatı (Bin ABD Doları) ................................................................ 19
Tablo 11. Kimya Sektöründe Coğrafi Bölgelere Göre Dış Ticaret (ABD Doları) .................... 19
Tablo 12. Kimya Sektöründe Alt Sektörler İtibariyle Dış Ticaret (ABD Doları) ...................... 20
Tablo 13. AB’deki Ülkelerde ve Türkiye’de Kişi Başına Yapılan Kimyasal Madde Satışı ...... 23
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Belge Başlığı
Kısaltmalar Listesi
AB
Avrupa Birliği
ABD
Amerika Birleşik Devletleri
AEA
Avrupa Ekonomik Alanı
AKA
Avrupa Kimyasallar Ajansı
AR-GE
Araştırma Geliştirme
CEFIC
Avrupa Kimya Sanayi Konseyi
DPT
Devlet Planlama Teşkilatı
EUROSTAT Avrupa İstatistik Ofisi
GSYİH
Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla
ISIC
Tüm Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması
KOBİ
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
NACE
Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması
NAFTA
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması
REACH
Avrupa Birliği Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi ve İzni Tüzüğü
TCMB
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
TEDAŞ
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi
TÜİK
Türkiye İstatistik Kurumu
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Belge Başlığı
YÖNETİCİ ÖZETİ
Kimya sanayi tarafından üretilen (plastikten kozmetiğe, ilaçlardan boyalara ) ürünlerin %30’u
doğrudan tüketiciye ulaşırken %70’i ise diğer sektörlerde (tekstil, elektrikli eşya, metal,
madeni ürünler, inşaat, otomotiv, kâğıt, hizmet sektörü) ara mal veya hammadde olarak
kullanılmaktadır. Bu özelliği nedeniyle kimya sanayi hem yaşamımız hem de diğer sektörler
için vazgeçilmez öneme sahip bir sanayi dalıdır.
Kimya sektörü oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Sektör, temizlik ürünleri, boya,
kozmetik ürünleri, ilaçlar gibi tüketim mallarının yanı sıra, tarım sektörü için gübreler ve tarım
ilaçları, kimya sanayinin de dâhil olduğu imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu organik ve
inorganik kimyasallar, boyalar, laboratuvar kimyasalları, termoplastikler ve benzeri ürünleri
üretmektedir.
Kimya sektörü, sanayi sektörleri arasında en fazla ithalat yapan sektörlerdendir. Yurtiçi
üretimin yetersizliği, sanayiciyi ithalata yönlendiren en önemli faktördür. Kimya sektöründe
ithalatı yapılan ara mallara baktığımız zaman büyük bir bölümünü petrokimyasal ürünlerin
oluşturduğu görülmektedir. Petrokimyasal ürünlerin ithalatında son beş yılda miktar bazında
polimerlerde %35, elyaf hammaddelerinde %18, lastik hammaddelerinde %47 ve diğer
petrokimyasal ürünlerde %31 oranında artış olmuştur.
Türkiye Petrokimya Sektörünün en önemli sorunu, hızla artan yurtiçi talebe karşın, yatırımların
çok sınırlı yapılmasından dolayı yurtiçi üretim arzının son derece yetersiz kalmasıdır. Bu ise bir
yandan sektörün hem yurtiçindeki hem de dünyadaki rakipleri karşısında rekabet gücünü
olumsuz yönde etkilerken, diğer taraftan da çok yüksek olan petrokimya sektörü katma
değerinin yurtdışında kalmasına neden olmaktadır.
Sektörün önemli sorunlarından bir diğeri de yatırım yapılacak yer konusunda sıkıntı
yaşanmasıdır. Bilindiği gibi sektör tarafından üretilen birçok kimyasal madde çevre ve insan
sağlığı üzerinde olumsuz etki göstermekte ve bu tür kimyasallar tehlikeli kimyasallar olarak
kabul edilmektedir. Bu nedenle kimya sektöründe yapılacak yatırımlar çevre kirliliği ile özdeş
tutulduğu için yatırım konusunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Ancak organize sanayi
bölgelerinde, bilhassa ihtisas organize sanayi bölgelerinde bu tür sorunları en asgari seviyeye
indirgemek mümkün olmaktadır. Bu nedenle sektörün gelişmesi açısından ihtisas organize
sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar çok önemlidir.
Diğer önemli bir konu da organize sanayi bölgelerinin, hammadde kaynaklarına, pazarlara,
limanlara, demiryolu ve karayolu bağlantısı bulunan lojistiği uygun alanlarda kurulmasıdır.
Hammadde kaynaklarına, pazarlara ve limanlara yakın olan kimya organize sanayi bölgelerinin
çoğalması, kimya sanayinde yerli ve yabancı sermaye yatırımlarının artmasında önemli bir
unsur olarak görülmektedir.
İşletmelerin rekabet gücünün artırılmasında başarılı bir yöntem olarak kümelenme yaklaşımı
son yıllarda oldukça yaygınlaşmıştır. Teknolojinin hızla gelişmesi, coğrafyayı sınırlayıcı bir
unsur olmaktan çıkarmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin küresel ortamda rekabetçi konumlarını
sürdürebilmeleri, büyümelerini verimlilik artışlarına dayandırmalarına ve yeni mukayeseli
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
üstünlük alanları yaratabilmelerine bağlıdır. Bu nedenle ölçek ekonomisinin öne Belge
çıktığıBaşlığı
kimya
sektöründe kümelenme yaklaşımı son derecede önemlidir.
Endüstri bölgelerinin ve ihtisas organize sanayi bölgelerinin lojistiği uygun alanlarda,
kümelenme modeli ile desteklenerek yatırıma açılması durumunda, sektörün çevre sorununun
çözümlenmesi yanında, rekabetçi şartlarda yatırım yeri de sağlanmış olacaktır.
AB mevzuatında kimya sanayine ilişkin çevre konulu birçok düzenleme bulunmaktadır.
Bunlardan en önemlisi 17 Kasım 2005 tarihinde Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilen
REACH (Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi ve İzni) direktifidir. Avrupa Birliği
Kimyasallar Politikasını teşkil eden REACH Tüzüğü 1 Haziran 2007’de yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu tüzüğe göre, AB+AEA (İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn) ülkelerinde faaliyet
gösteren ve yılda 1 ton veya daha fazla miktarda kimyasal madde üreten veya ithal eden
firmaların söz konusu kimyasal maddeleri AB örgütlenmesi içerisinde yer alan Avrupa
Kimyasallar Ajansı (AKA) yönetimindeki merkezi bir veri tabanına kaydettirmesi zorunludur.
Tüzüğün tüm uygulamalarından AB’deki üreticiler veya ithalatçılar sorumlu olsalar da, bu
yükümlülüklerin AB dışından mal tedarik edilen firmalarla paylaşılmak zorunda olunması
nedeniyle AB dışındaki pazarlar da REACH’ten etkilenmektedir.
İnsan sağlığının ve çevrenin korunmasının yanı sıra piyasanın rekabetçi ve etkin yapısının
korunmasının da hedeflendiği direktif, hem kimyasallardan kaynaklanan risklerin yönetiminde,
hem üretilen kimyasallar hakkında sağlıklı bilgilerin sağlanması konusunda, sanayiye büyük
sorumluluklar yüklemektedir.
Söz konusu durumun, sektör firmalarımıza, AB mevzuatını ve geçiş sürecini takip edebilecek
yetkin personel istihdam etmeleri ve daha önemlisi, geçiş sürecinde yapılacak düzenlemelere
ilişkin maliyet unsurlarına katlanmaları yönüyle önemli zorluklar doğuracağı öngörülmektedir.
REACH’in getirdiği mali ve idari yükümlülükler bir takvime bağlanmıştır. Bu takvime göre 1
Haziran 2008 tarihinde başlayan ön kayıt süreci, 1 Aralık 2008’de son bulmuştur. Ön kayıt
işlemlerini tamamlayan şirketler, kayıt işlemlerini üretim/ithalat tonajına ve maddenin risk
sınıflandırmasına göre kademeli olarak belirlenen tarihlerde (2010, 2013, 2018)
yaptıracaklardır.
2013 yılında, kimya sektörü ithalatı 38,5 milyar ABD doları, ihracatı ise 14,7 milyar ABD
doları olarak gerçekleşmiştir. Kimya sektörü, ihracatının %33’ünü, ithalatının ise %45’ini
Avrupa Birliği ülkeleri ile yapmaktadır.
TÜİK verilerine göre kimya sektöründe 2011 yılında 280.039 kişi istihdam edilmektedir.
Kimya sektörü istihdamının imalat sanayi içindeki payı 2011 yılında %8,9 olmuştur.
2010 yılı itibariyle kimya sektöründe 19.904 girişimci bulunurken bu rakam 2011 yılında % 15
artarak 22.903 girişimciye ulaşmıştır. Kimya sektörü işyeri sayısının imalat sanayi içindeki
payı 2011 yılında %6,9 olmuştur.
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
1. SEKTÖRÜN GENEL DURUMU
Belge Başlığı
1.1. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu
Kimya sanayi; önümüzdeki yıllarda küresel üretim ve ticarette etkin olacak sektörlerden
otomotiv, bilgi ve iletişim teknolojileri, makine, yatırım ve tüketim malları sektörlerinin
tamamına girdi sağlamaktadır.
Dünyada kimya sektöründe bilimsel gelişmeler nanoteknoloji, biyokimya, katalizör, genetik,
organik kimya ve polimer kimyası alanlarında gözlenmektedir. Son yıllarda bu alanlarda
yapılan araştırmalar meyvelerini vermeye başlamıştır.
Dünya kimya sanayinde önceki yıllarda süren Avrupa Birliği hâkimiyeti, son yıllarda Uzak
Doğu ve Asya ülkelerine geçmiştir. Dünya kimyasal madde ticareti 2012 yılında 3.127 milyar
avro gerçekleşmiştir. Bu rakam, bir önceki yılla karşılaştırıldığında önemli bir artışa işaret
etmektedir. Global satışlar 2012 yılında bir önceki yıla göre %12,8’lik bir artış göstermiştir.
Geçen 10 yıl ile karşılaştırıldığında ise (2001-2011), %7’lik ortalama büyüme ile önemli bir
artış kaydetmiştir.
Dünya kimyasal madde satışları, 2011 yılına göre 2012 yılında 356 milyar avro artmıştır.
Dünya kimya sanayisinin iyileşmesindeki en önemli pay, satışlarını 2011 yılına göre %27,2
artıran Çin’e aittir. AB kimya sanayisi de iyi bir pozisyondadır. AB üyesi olan ve olmayan
ülkelerin toplamına bakıldığında bölgeye ait toplam satışlar 2012 yılında 673 milyar avro
olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam dünya ticaretinin %21,5’ine denk gelmektedir.
2012 yılında dünyadaki toplam kimyasal madde satışı 3,127 milyar avro olmuştur. 2012 yılı
satışların 1.724 milyar avroluk bölümünü Asya ülkeleri, 673 milyar avroluk bölümünü
Avrupa’daki ülkeler, 526 milyar avroluk bölümünü NAFTA ülkeleri gerçekleştirmiştir. Geri
kalan satışlar ise diğer ülkelerce yapılmıştır.
Şekil 1. Dünyada Kimyasal Satışların Coğrafi Dağılımı (milyar avro)(2012)
Kaynak: CEFIC
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
7
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Dünya kimya satışının %21,5’lik kısmı Avrupa’daki ülkeler, %55,1 Asya’daki ülkeler,
Belge %16,8’i
Başlığı
ise NAFTA ülkeleri tarafından yapılmıştır.
Şekil 2. Dünyada Kimyasal Satışların Coğrafi Dağılım Karşılaştırması (2002-2012)
Kaynak: CEFIC
Son 10 yılda kimyasal madde satışlarından AB ülkeleri 2002 yılında %30,5 pay alırken 2012
yılında aldığı pay %17,8’e düşmüştür. Buna karşılık Çin %8,7’den %30,5’e yükselmiştir.
Şekil 3. Dünyadaki Kimyasal Satışların İlk On Ülke Arasındaki Dağılımı (2012)
Kaynak: CEFIC
Kimyasal madde üreten ilk 30 ülkenin cirosu 2.784 milyar avro olarak gerçekleşmiştir.
Çin %30,5, Amerika Birleşik Devletleri %14,6 ve Japonya %5,6 ile ilk üç sırada yer
almaktadır.
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Şekil 4. AB 27’nin Son 20 Yıl Satışı ve Dünyadaki Payı
Belge Başlığı
Kaynak: CEFIC
AB 27 ülkelerinin kimyasal madde satışları, 1992 yılında 290 milyar avro, 2012 yılında 558
milyar avro olarak gerçekleşmiştir. Son 20 yılda satışları %92,4 artarken, dünya satışlarının
içerisindeki payı 1992 yılında %35,2’den, 2012 yılında %17,8’e düşmüştür. Son 20 yılda satışı
artmasına rağmen dünya satışı içerisindeki payı azalmaktadır. Bu azalışta Çin ve Asya
ülkelerinin payı oldukça büyüktür.
Şekil 5. 2012 Yılı Dünyada Kimya Sanayi İhracat ve İthalat Oranları (%)
Kaynak: CEFIC
Dünyadaki kimyasal madde dış ticaretinin coğrafi dağılımına bakıldığı zaman halen AB’nin en
büyük dış ticaret hacmine sahip olduğu görülmektedir.
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
9
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Avrupa Birliği ihracatta %41,6, ithalatta %34,8 pay alarak birinci sırada yer almıştır.
Asya
Belge Başlığı
ihracatta %35,2, ithalatta %38,6 oranında pay alarak ikinci sırada yer almıştır.
1.2. Sektörün Türkiye’deki Genel Durumu
Plastikten kozmetiğe, ilaçlardan boyalara kadar birçok alanda sağladığı nihai ürünlerin yanı
sıra, pek çok sektöre de ara mal ve hammadde temin eden bir sanayi dalı olan kimya
sektöründe üretim değeri 2011 yılında bir önceki yıla göre %2,5 oranında düşmüştür.
Kimyasal madde ve ürünleri imalatı sektöründe üretim endeksi 2012 yılında 108,8 olarak
gerçekleşmiştir. 2012 yılına göre 2013 yılında %3,2 oranında artarak 112,4 değerine ulaşmıştır.
Kimya sektöründe kapasite kullanımı, diğer sektörlere verdiği girdileri de göz önünde
bulundurursak, ülkenin genel eğilimine bağlı olarak gelişme göstermiştir. Son dört yılda
ağırlıklı kapasite kullanım oranı %75,3 olmuştur.
Kimya sektörü sermaye-teknoloji yoğun bir sektör olduğu için işgücü yoğunluğu düşüktür. Bu
nedenle sektörün imalat sektörü istihdamı içindeki payı son beş yıldır ortalama %8 düzeyinde
seyretmiştir.
2013 yılında 189 ülkeye 14,7 milyar dolarlık ihracat yapan sektör, 139 ülkeden 38,5 milyar
dolarlık ithalat yapmıştır.
Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı sektöründe Irak (441,2 milyon dolar), İran (430,5
milyon dolar) ve Çin (415,1 milyon dolar), Temel Eczacılık Ürünlerinin ve Eczacılığa Ait
Malzemelerin İmalatı sektöründe İran (87,1 milyon dolar), Irak (73,9 milyon dolar) ve
Almanya (63,9 milyon dolar) ve Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı sektöründe ise Almanya
(723,8 milyon dolar), Irak (689,4 milyon dolar) ve İtalya (318,1 milyon dolar) ile ihracat
yapılan ülkeler arasında ilk üç sırayı almıştır.
Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı sektöründe Almanya (3,3 milyar dolar), Çin (2,2
milyar dolar) ve Suudi Arabistan (1,9 milyar dolar), Temel Eczacılık Ürünlerinin ve Eczacılığa
Ait Malzemelerin İmalatı sektöründe Almanya (863,3 milyon dolar), A.B.D (495,7 milyon
dolar) ve Fransa (443,1 milyon dolar) ve Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı sektöründe ise
Almanya (857,4 milyon dolar), Çin (723,4 milyon dolar) ve İtalya (460,6 milyon dolar) ile
ithalat yapılan ülkeler arasında ilk üç sırayı almıştır.
ISIC Rev. 4. göre 23 alt sektör ihracat içindeki payları açısından değerlendirildiğinde; 2013
yılında Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sektörü %5’lik payla 9’uncu sırada, Kimyasal Madde ve
Ürünleri Sektörü %4,8’lik payla 10’uncu sırada, yer almaktadır.
ISIC Rev. 4. göre 23 alt sektör ithalat içindeki payları açısından değerlendirildiğinde; 2013
yılında Kimyasal Madde ve Ürünleri Sektörü %14,7’lik payla 2’nci sırada, Plastik ve Kauçuk
Ürünleri Sektörü %2,5’lik payla 11’inci sırada yer almaktadır.
İmalat sanayinde yaratılan toplam katma değer içerisinde Plastik ve Kauçuk Sektörü 9’uncu
sırada, Kimyasal Madde ve Ürünleri Sektörü 11’inci sırada, yer almıştır.
2000 yılında 2,2 milyar dolar olan ihracatımız her yıl kademeli bir şekilde artarak 2013 yılında
14,7 milyar dolar olmuştur. Kimya sektörü 23 bin firması, 280 bin çalışanı olan ve 2.600
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
10
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
madde ve müstahzarın üretildiği dev bir sektör haline gelmiştir. Kimya sektöründeBelge
son Başlığı
yıllarda
ihracatta gösterilen başarıda küresel ekonomik kriz nedeniyle kaybedilen pazarların, yeni
pazarlarla telafi etme yoluna gidilmesi önem arz etmiştir.
2012 yılında dış ticaretimizin %54,4’ü Avrupa’daki ülkeler ile yapılırken, bu rakam 2013
yılında %50 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ve Diğer Asya
ülkeleri ile yapılan ticaretimiz %33,6’dan 2013 yılında %29,3’e gerilemiştir.
Kimya sektörü içerisinde plastik ve kauçuk ürünleri sektörü önemli bir yere sahiptir. Kimya
sektöründe çalışanların %64,6’sı ve girişimcilerin %53,5’i plastik ve kauçuk ürünleri imalatı
sektöründe faaliyet göstermektedir. TÜİK’in verilerine göre, 2013 yılında sektörün yarattığı
yeni pazarlar etkisini göstermiş ve kimya sektörü ihracatının %48,3’ü plastik ve kauçuk
ürünleri sektörü tarafından gerçekleştirilmiştir.
Mevcut TÜİK kayıtlarına göre, kimya sektörü girişimcilerinin %38,6’sı İstanbul, %6,6’sı
İzmir, %6,5’i Ankara, %5,4’ü Bursa’da yer almaktadır. Türkiye genelinde ilk on il %72’sini
oluşturmaktadır. İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa’daki girişimci %57’dir.
Şekil 6. Kimya Sektörünün Girişimci Dağılımı
Kimya Sektörünün İllere Göre Girişimci Dağılımı
38,6
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
6,6
6,5
5,4
3,3
2,8
2,7
2,4
2,4
1,6
%
Kaynak: TÜİK
Kimya sektöründe bulunan girişimcilerin %83’ü Mikro Ölçekli, %14’ü Küçük Ölçekli, %2,5’i
Orta Ölçekli, %0,5’i Büyük Ölçekli işletmelerdir.
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
11
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Şekil 7. Kimya Sektörünün Ölçeksel Dağılımı
Belge Başlığı
Kaynak: TÜİK
1.3. Sektördeki Üretim Eğilimleri ve Üretilen Başlıca Ürünler
Kimya sektörü oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Sektör, temizlik ürünleri, boya,
kozmetik ürünleri, ilaçlar gibi tüketim mallarının yanı sıra, tarım sektörü için gübreler ve tarım
ilaçları, kimya sanayinin de dahil olduğu imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu organik ve
inorganik kimyasallar, boyalar, laboratuvar kimyasalları, termoplastikler ve benzeri ürünleri
üretmektedir. Bu ürünlerin %83’ü mikro ölçekli firmalar tarafından üretilmektedir. Geriye
kalan firmalar Türkiye standartlarına göre büyük firmalar olarak kabul edilebilir. Kimya
sektöründe yaklaşık 2600 kimyasal madde ve müstahzar üretilmektedir. Bu üretimlerde
kullanılan yöntem ve teknolojilerin bir kısmı küresel rekabete ayak uydurabilecek seviyededir.
Plastik sektörünün birinci öncelikli sorunu plastik hammaddede yerli üretiminin yetersiz
oluşudur. Ülkemizde petrokimya sektörünün kurulu kapasitesi sektörün ihtiyacının ancak
%31,2’sini karşılayacak düzeydedir. Planlanan kapasite artışları gerçekleşse dahi ihtiyacın
ancak %45,2’si karşılanabilecektir. Bu nedenle sektör hammadde temininde büyük oranda dışa
bağımlı hale gelmiştir. Hammaddede ithal bağımlılığı firmaların hem iç hem de dış pazarlarda
rekabetçi üretim olanaklarını azaltmaktadır. Bunun sonucu olarak plastik mamullerinde iç
pazarda ithalatın payı artmakta ve yerli üretim potansiyelinin kullanımı yerine ithal mamullere
döviz ödenerek dış ticaret açığının artmasına neden olunmaktadır.
Deterjan ve temizlik maddeleri sektörünün hammadde açısından dışa bağımlı olduğunu
söylemek mümkündür. Önemli girdilerden LAB, STPP, enzim, optik ağartıcı ve parfüm
ithalata dayalıdır. Bunların dışında ambalaj olarak yerli üretim kullanılmakla beraber bunun
hammaddesi de önemli ölçüde ithal edilmektedir.
Sabun sektörünün önemli girdileri donyağı ve tropik bitkisel yağlar, ambalaj sanayi ürünleri,
kostik soda ve tuz olarak tanımlanabilir. Bunlardan en önemli ithal kalemini teşkil eden
donyağı genellikle ABD’den, tropik yağlar ise Malezya veya Endonezya’dan ithal
edilmektedir. Üretimin yaklaşık olarak %40 kadarı ülke içinde tüketilmekte, %60’ı ise ihraç
edilmektedir. Sektörün ülke ekonomisi içindeki yeri miktar ve değer olarak çok önemli
olmamakla birlikte üretiminin yarıdan fazlasını ihraç eden ender sanayi kollarımızdan biridir.
İlaç sektöründe yaklaşık 300 ilaç şirketi faaliyet göstermektedir. Sağlık Bakanlığı verilerine
göre, ülkemizde 68 ilaç üretim tesisi (15’i yabancı sermayeli) ve 64 üretici firma (13’ü
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
12
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
yabancı) ile 12 hammadde üretim tesisi (6’sı yabancı) ve 10 hammadde üreten
firma
(4‘ü
Belge
Başlığı
yabancı) bulunmaktadır.
Lastik sektörünün en önemli girdileri, tabii ve sentetik kauçuk ve karbon karasıdır. Özellikle
tabii kauçukta %100 ithalat bağımlılığı bulunmaktadır. 2007 ve 2008 yıllarında ekonomik
nedenlerle Stiren Bütadien Kauçuğu (SBR), Cis Polibütadien Kauçuğu (CBR), Karbon Siyahı
(KS), Bütandien 1,3 (BDX) ve polistiren (PS) fabrikaları kapanmış ve kauçuk sektörü
tamamen dışa bağımlı hale gelmiştir. Lastik sektörünün çıktısını talep eden kullanıcı sektör ise
otomotiv endüstrisidir. Otomotiv endüstrisinin krizde olduğu dönemlerde, lastik sektörü de
dolaylı olarak olumsuz yönde etkilenmektedir. Lastik sektörünün rekabet gücü, iç piyasadaki
çok düşük fiyatlarla Uzakdoğu ülkelerinden ithal edilen lastikler sebebi ile azalmaktadır.
Türkiye, bugün sektörel yapısı ve gücü itibarı ile Avrupa’nın 6’ncı boya üreticisi
konumundadır. Sektörün toplam üretim kapasitesi yaklaşık 850 bin ton/yıldır. Boya üretiminin
% 83’ünü dekoratif boyalar (inşaat boya ve cilaları, ahşap mobilya boyaları, metal boya ve
vernikleri), %12’sini toz boyalar, deniz boyaları ve %5’ini araç yenileme boyaları
oluşturmaktadır. Kapasite kullanım oranı %65 düzeyindedir. Türk boya sanayisinin bu ölçek
içinde dünya pazarlarından aldığı pay ise %2 dolaylarındadır.
Türkiye’de boya tüketiminin, kullanım alanlarına göre dağılımı şu şekilde gerçekleşmektedir:
İnşaat boya ve vernikleri %55, ahşap mobilya boyaları %15, deniz boyaları %3, otomotiv
boyaları %9, metal boya ve vernikler %9, toz boya %7 ve diğer boyalar yaklaşık %2 oranında
pay almaktadır. Dünya boya üretiminin yaklaşık %40’ı ilk üç firma tarafından
gerçekleştirilmektedir. Birleşmeler ve satın almalar giderek artmakta, küreselleşme hız
kazanmaktadır.
1.4. Sektörün Alt Sektörleri ve Etkileşim Halinde Olduğu Diğer Sektörler
Kimya sanayi, plastikten kozmetiğe, ilaçlardan boyalara kadar birçok alanda sağladığı nihai
ürünlerin yanı sıra, pek çok sektöre de ara mal ve hammadde temin eden bir sanayi dalı olarak,
ekonomide önemli bir role sahiptir. Sektör hayat standardımızı arttıran, hastalıklara karşı
korunmayı ve tedaviyi sağlayan, temizlik ve hijyen konularında katkıda bulunan, giyinme ve
beslenmede insanlığın ihtiyacını karşılayan bir sanayi dalıdır.
Şekil 8. Kimya Sanayinin Diğer Sektörlerle İlişkisi
Kimyasalların Diğer Sektörlerde Kullanımı
15 13,9
10
11,2
7,9 7,4
7
5
5,4 5,1 4,9 4,6 4,3
4,3 3,2 3,1 3,1 2,8 2,6 2,6
2,3 2,2 2,1
0
%
Kaynak: CEFIC
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
13
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Kimya sanayi; tarım ilaçları, sentetik gübreler, veteriner ilaçları, sentetik elyaflar,
sabun,
Belge Başlığı
deterjan, temizleyiciler, plastik hammaddeleri, beşeri ilaç sanayi, kozmetik sanayi, boya,
yardımcı maddeler, deri, tekstil, inşaat (boru, levha, kapı, pencere vb.), yapıştırıcı, derz, dolgu
maddeleri, izolasyon malzemeleri, fotoğraf malzemeleri, barut ve patlayıcılar gibi birçok
sanayi alanına nihai ve ara ürün sağlamaktadır.
1.5. Sektörün Bölgesel Yapısı ve Kümelenmeler
Kimya sanayi, lojistik önemi açısından çoğunlukla ülkenin kıyı bölgelerinde lokalize olmuştur.
Petrol ve petrol ürünleri, deterjan, sabun, ilaç kimyasalları, boya gibi ürünleri üreten kimya
firmalarının çoğu Marmara Bölgesinin üç büyük sanayi ili olan İstanbul, Kocaeli ve
Sakarya’da, Ege Bölgesinde İzmir’de yerleşim gösterirken, gübre ve petrol ürünleri
firmalarının çoğu Akdeniz Bölgesinde toplanmıştır. Ayrıca Akdeniz bölgesinde ana ham
maddelerden olan soda, bikromat gibi önemli üretim merkezleri de bulunmaktadır. Karadeniz
Bölgesinde ise yine gübre fabrikaları göze çarpmaktadır.
İşletmelerin rekabet gücünün artırılmasında başarılı bir yöntem olarak kümelenme yaklaşımı
son yıllarda oldukça yaygınlaşmıştır. Teknolojinin hızla gelişmesi, coğrafyayı sınırlayıcı bir
unsur olmaktan çıkarmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin küresel ortamda rekabetçi konumlarını
sürdürebilmeleri, büyümelerini verimlilik artışlarına dayandırmalarına ve yeni mukayeseli
üstünlük alanları yaratabilmelerine bağlıdır. Bu nedenle ölçek ekonomisinin öne çıktığı kimya
sektöründe kümelenme yaklaşımı son derecede önemlidir.
Endüstri bölgelerinin ve İhtisas organize sanayi bölgelerinin lojistiği uygun alanlarda,
kümelenme modeli ile desteklenerek yatırıma açılması durumunda, sektörün çevre sorununun
çözümlenmesi yanında, rekabetçi şartlarda yatırım yeri de sağlanmış olacaktır. Bu nedenle 20
yatırımcı sanayici ile harekete geçen Chemport Kümelenme teşebbüsü kimya sektörünün
geleceğini yönlendirme açısından son derecede önemlidir. Chemport arazisinin yer aldığı il için
1/100.000 İl Çevre Düzeni Planı çalışmaları tamamlanmıştır. Chemport Projesinin uluslararası
pazarda kabul gören bir kümelenme olabilmesi için bu konuda tecrübe sahibi uluslararası
firmalarla görüşmeler başlatılmış ve bu firmaların çalışmalarına ait bilgi ve sunumlar Chemport
üyeleri ile paylaşılmıştır.
1.6. Sektörün Kapasite Kullanımı
Kimya sektöründe kapasite kullanımı, diğer sektörlere verdiği girdileri de göz önünde
bulundurursak, ülkenin genel eğilimine bağlı olarak gelişme göstermiştir. Son dört yılda
ağırlıklı kapasite kullanım oranı %75,3 olmuştur.
Tablo 1. Yıllara Göre Kapasite Kullanım Oranı (Ağırlıklı Ortalama %)
2010
2011
2012
2013
Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı
80,37
82,6
80,5
77,8
Temel Eczacılık Ürünlerinin ve Eczacılığa Ait Malzemelerin İmalatı
72,27
74,7
70,6
71,3
Kauçuk ve Plastik Ürünleri İmalatı
73,05
76,2
72,1
72,6
KİMYA SEKTÖRÜ ORTALAMASI
75,24
77,8
74,4
73,9
Kaynak: TCMB (NACE
REV.2 Kod:20-21-22)
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
14
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Belge Başlığı
1.7. Sektörün İşyeri Sayısı ve İstihdamı
TÜİK verilerine göre 2006 yılında kimya sektöründe 212.513 kişi istihdam edilirken bu rakam
beş yılda %31.77 artarak 2011 yılında 280.039’a ulaşmıştır. Kimya sektörü istihdamının imalat
sanayi içindeki payı 2006 yılında %7,91 iken, 2011 yılında %8,88 olmuştur.
Tablo 2. Kimya Sektöründe Çalışan Sayısı
2006
2007
2008
2009
2010
2011
GENEL TOPLAM
9.419.476
9.829.061
10.087.751
9.526.769
10.197.331
11.519.036
İmalat Sanayi
2.684.240
2.776.303
2.858.485
2.584.773
2.852.352
3.151.019
7,91
7,62
8,03
8,88
8,83
8,88
212.513
211.675
229.759
229.465
251.964
280.039
İmalat Sanayi İçerisindeki
Payı (%)
KİMYA SEKTÖRÜ
Kaynak: TÜİK
2011 yılı itibarıyla kimya sektöründe 22.903 girişimci bulunmaktadır. İmalat sanayindeki
firmaların %6,87’si kimya sektöründe yer almaktadır.
Tablo 3. Kimya Sektöründe Girişimci Sayısı
2006
2007
2008
2009
2010
2011
GENEL TOPLAM
2.473.841
2.567.704
2.583.099
2.483.300
2.321.979
2.591.082
İMALAT SANAYİ
309.841
316.596
321.652
320.815
299.928
333.288
5,48
5,83
5,86
6,81
6,64
6,87
16.987
18.475
18.858
21.836
19.904
22.903
İmalat Sanayi İçerisindeki
Payı (%)
KİMYA SEKTÖRÜ
Kaynak: TÜİK
1.8. Sektörün Üretim Değeri
TÜİK verilerine göre kimya sektörünün 2011 yılındaki üretim değeri 83 milyar TL olmuştur.
Bu değerin %43,8’i Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin, %11,3’ü Temel Eczacılık
Ürünlerinin ve Eczacılığa Ait Malzemelerin ve %44,9’u ise Kauçuk ve Plastik Ürünlerinin
İmalatı sektörü tarafından gerçekleştirilmiştir.
Tablo 4. Üretim Değeri (TL)
2011
Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı
Temel Eczacılık Ürünlerinin ve Eczacılığa Ait Malzemelerin İmalatı
Kauçuk ve Plastik Ürünlerinin İmalatı
KİMYA SANAYİ TOPLAMI
İmalat Sanayi İçindeki Payı (%)
İMALAT SANAYİ TOPLAMI
Genel Toplam İçindeki Payı (%)
GENEL TOPLAM
Kaynak: TÜİK
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
36.382.495.720
9.386.585.819
37.316.966.260
83.086.047.779
11,93
696.363.747.424
5,67
1.466.606.202.078
15
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Belge Başlığı
1.9. Sektörün Cirosu
TÜİK verilerine göre kimya sektörünün 2011 yılındaki cirosunun %44,5’i Kimyasalların ve
Kimyasal Ürünlerin, %11,6’sı Temel Eczacılık Ürünlerinin ve Eczacılığa Ait Malzemelerin ve
%43,9’u ise Kauçuk ve Plastik Ürünlerinin İmalatı sektörü tarafından gerçekleştirilmiştir.
Tablo 5. Kimya Sektörü Cirosu (TL)
2011
Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı
Temel Eczacılık Ürünlerinin ve Eczacılığa Ait Malzemelerin İmalatı
Kauçuk ve Plastik Ürünlerinin İmalatı
KİMYA SANAYİ TOPLAMI
İmalat Sanayi İçindeki Payı (%)
İMALAT SANAYİ TOPLAMI
Genel Toplam İçindeki Payı (%)
GENEL TOPLAM
Kaynak: TÜİK
39.226.745.336
10.260.238.120
38.695.294.901
88.182.278.357
12,03
732.943.360.329
3,67
2.402.184.734.230
1.10. Sektörün Katma Değeri
Kimya sektörünün 2011 yılı faktör maliyeti ile katma değerinin imalat sanayi içindeki payı
%12,84 olmuştur. Burada dikkati çeken Kauçuk ve Plastik Ürünlerinin İmalatı sektörünün
katma değerinin Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerinin İmalatı sektörünün üzerinde olmasıdır.
Tablo 6. Kimya Sektörü Katma Değeri (TL)
2011
Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı
Temel Eczacılık Ürünlerinin ve Eczacılığa Ait Malzemelerin İmalatı
Kauçuk ve Plastik Ürünlerinin İmalatı
KİMYA SANAYİ TOPLAMI
İmalat Sanayi İçindeki Payı (%)
İMALAT SANAYİ TOPLAMI
Genel Toplam İçindeki Payı (%)
GENEL TOPLAM
Kaynak: TÜİK
6.450.695.946
2.705.728.510
7.405.353.630
16.561.778.086
12,84
128.950.258.765
4,62
358.152.831.685
1.11. Sektörün Ar-Ge Faaliyeti
2012 yılı Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması kapsamında, kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve
ticari sektördeki anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve personel dökümlerine
dayalı olarak yapılan hesaplamalara göre; Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge Harcaması
2012 yılında bir önceki yıla göre %17,1 artarak 13.062 milyon TL olarak hesaplanmıştır.
Türkiye’de Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH) içindeki
payı%0,92’dir. Bu oran 2011 yılında %0,86’dır.
2012 yılında Gayri Safi Yurtiçi Ar-Ge harcamalarının %45,1’i ticari kesim, %43,9’u
yükseköğretim kesimi ve %11’i kamu kesimi tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir önceki yıl
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
16
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
yükseköğretim %45,5 ile ilk sırada yer alırken, bunu %43,2 ile ticari kesim, %11,3
kamu
Belgeile
Başlığı
kesimi takip etmekteydi.
Kimya sektöründe Ar-Ge harcaması 2012 yılında bir önceki yıla göre %14,1 artarak 534
milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında Türkiye’de ticari kesimde 52.233 Tam Zaman
Eşdeğeri (TZE) cinsinden Ar-Ge personeli çalışmaktadır. Ticari kesimde çalışan Ar-Ge
personelinin %6,95’i kimya sektöründe çalışmaktadır. Kimya sektörü Gayri Safi Yurtiçi ArGe harcamasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payı 2011 yılındaki oranını
koruyarak %0,04 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 7. Kimya Sektöründe Ar-Ge Harcaması (TL) (2012)
NACE Rev.2
Cari Harcamalar
Personel
Diğer Cari
Kok Kömürü ve Rafine Edilmiş
106.049.069
Petrol Ürünleri, Kimyasalların ve
Kimyasal Ürünlerin İmalatı
Temel Eczacılık Ürünlerinin ve
54.661.335
Eczacılığa İlişkin Malzemelerin
İmalatı
Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı
41.356.064
Kaynak: TÜİK (NACE REV.2 Kod:(19-20)1-21-22)
1
98.604.476
Yatırım Harcamaları
Makine
Sabit Tesis
Teçhizat
30.043.671
7.531.116
Toplam
242.228.332
96.893.476
35.881.526
4.062.447
191.498.784
37.524.090
16.573.072
4.706.963
100.160.189
5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nun gizlilik ilkesine göre veriler toplu olarak verilmiştir.)
Bakanlığımız Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğünün destek programları aşağıda
belirtilmiştir.
1- San-Tez Programı: 2006-2013 yılları arasında 880 proje desteklenmiştir. Bu projelerden
95’i kimya sektörüne yönelik projelerdir.
2- Teknogirişim Sermayesi Desteği: 2009-2013 yılları arasında 1.034 işletme desteklenmiştir.
Bugüne kadar kimya sektörü ile ilgili iş fikri sunan 93 girişimci Teknogirişim Desteği almaya
hak kazanmıştır.
3- Ar-Ge Merkezleri: 2013 yılsonu itibarıyla ülkemizde 152 adet Ar-Ge Merkezi faaliyet
göstermektedir. Bu Ar-Ge merkezlerinden 11’ i kimya sektöründe faaliyet göstermektedir.
4- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri: Ocak 2014 tarihi itibariyle 52 adet Teknoloji Geliştirme
Bölgesi kurulmuş olup, 39’u faaliyete geçmiştir. Faaliyet gösteren 2.508 firmanın % 2’si kimya
sektöründe faaliyet göstermektedir.
5- Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri: 2010 yılı sonuna kadar 3 adet işletme tarafından
müracaat yapılmış olup, başvuruların Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri nitelikleri taşımaması
nedeniyle projeler değerlendirmeye alınmamıştır. 2012-2013 yıllarında ise herhangi bir başvuru
alınmamıştır.
6-Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı: 2013 yılında 95 işletme
desteklenmiş olup, bunlardan 7 tanesi kimya sektörüne aittir.
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
17
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
1.12. Sektörün Elektrik Tüketimi
Belge Başlığı
Kimya sektörünün elektrik tüketimi 2008 yılında 8.161.877 MWh olmuştur. Bu tüketim
küresel ekonomik krizin etkileri ile 2009 yılında bir önceki yıla göre %14,9 oranında azalarak
6.942.327 MWh olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında ise 2011 yılına göre %5,1 artarak
10.255.502 MWh’lik tüketim gerçekleşmiştir.
Tablo 8. Kimya Sektöründe Elektrik Tüketimi (MWh)
2008
2009
Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı
2.540.123
2.461.983
Kimyasal madde ve ürünlerin
imalatı
İmalat sanayi içerisindeki payı (%)
KİMYA SANAYİ TOPLAMI
SANAYİ TOPLAMI
TÜRKİYE NET TÜKETİMİ
Kaynak: TEDAŞ
2010
2011
2012
3.134.332
4.247.727
4.557.538
5.621.754
4.480.344
5.621.518
5.507.292
5.697.964
11,4
8.161.877
74.850.263
161.947.528
10,3
6.942.327
70.470.076
156.894.070
11,6
8.755.850
79.330.651
172.050.628
11,7
9.755.019
87.980.191
186.099.551
11,7
10.255.502
92.301.731
194.923.349
1.13. Sektörün Dış Ticareti
Kimya sektörü günümüzde sanayileşmiş ülkelerde enerji, tarım, sağlık, ulaştırma, gıda, inşaat,
elektronik, tekstil ve çevre koruma gibi alanlara sağladığı yüksek katma değer içeren ürünler ve
bu sektörlere sağladığı teknolojik yenilikler nedeniyle lokomotif sektör konumundadır.
Kimya sektörü ithalatı 2009 yılından itibaren her yıl artarak 2013 yılında 38,5 milyar ABD
dolarına ulaşmıştır. 2010 yılından itibaren ekonomik krizin etkilerini atlatan sektörün ithalatı
2011 yılında 37,7 milyar ABD dolarına yükselmiştir. 2012 yılında bir önceki yıla göre %4
oranında azalmıştır. 2013 yılında ise 2012 yılına göre %6,3 artarak 38,5 milyar ABD dolarına
ulaşmıştır.
Tablo 9. Kimya Sektörü İthalatı (Bin ABD Doları)
2009
Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin
İmalatı
Temel Eczacılık Ürünlerinin ve
Eczacılığa Ait Malzemelerin İmalatı
Kauçuk ve Plastik Ürünlerinin
İmalatı
KİMYA SANAYİ TOPLAMI
İmalat Sanayi İçindeki Payı (%)
İMALAT SANAYİ TOPLAMI
Genel İthalat İçindeki Payı (%)
GENEL ÜLKE İTHALATI
2010
2011
2012
2013
16.992.636
22.309.364
28.204.899
27.405.787
29.057.726
4.419.350
4.770.114
5.065.194
4.326.149
4.469.440
2.709.151
3.493.202
4.483.930
4.476.646
4.983.866
24.121.137
30.572.680
37.754.023
36.208.582
38.511.033
21,66
20,98
20,49
20,48
19,50
111.342.174
145.714.811
184.272.373
176.809.838
197.514.451
17,12
16,48
15,68
15,31
15,30
140.928.421
185.544.332
240.841.676
236.545.141
251.650.560
Kaynak: TÜİK (ISIC Rev 4 Kod:20,21,22)
Kimya sektörü ihracatı 2009 yılından itibaren her yıl artarak 2013 yılında 14,7 milyar ABD
dolarına ulaşmıştır. Ekonomik krizin etkilerini atlatan sektörün ihracatı 2010 yılında, 2009
yılına göre %27,4 oranında artarak 10,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. 2013
18
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
yılında ise ihracatımız bir önceki yıla göre %7 oranında artarak 14,7 milyar Belge
ABDBaşlığı
doları
olmuştur.
Tablo 10. Kimya Sektörü İhracatı (Bin ABD Doları)
2009
Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin
İmalatı
Temel Eczacılık Ürünlerinin ve
Eczacılığa Ait Malzemelerin İmalatı
2010
2011
2012
2013
3.831.254
5.123.778
6.153.780
6.621.984
6.813.587
468.698
606.099
615.477
714.776
811.827
4.049.187
4.908.302
6.261.334
6.450.420
7.121.653
8.349.139
8,7
10.638.179
10
13.030.561
10,3
13.787.180
9,6
14.747.167
10,3
96.143.485
Genel İhracat İçindeki Payı (%)
8,2
GENEL İHRACAT
102.142.613
Kaynak: TÜİK (ISIC Rev 4 Kod:20,21,22)
106.347.366
9,3
113.883.219
127.005.051
9,6
134.906.869
144.305.936
9,0
152.461.737
142.530.657
9,7
151.868.551
Kauçuk ve Plastik Ürünlerinin
İmalatı
KİMYA SANAYİ TOPLAMI
İmalat Sanayi İçindeki Payı (%)
İMALAT SANAYİ TOPLAMI
2013 yılında kimya sektöründe en fazla ihracat yaptığımız ülke grubu 4,9 milyar dolar ile AB27 ülkeleri olmuştur. AB-27’yi 3,6 milyar dolarla Yakın ve Ortadoğu ülkeleri, 1,6 milyar
dolarla Diğer Avrupa ülkeleri izlemiştir.
2013 yılında kimya sektöründe en fazla ithalat yaptığımız ülke grubu 17 milyar dolarla AB-27
olmuştur. AB-27’yi 6,9 milyar dolarla Diğer Asya ülkeleri izlemiştir.
Tablo 11. Kimya Sektöründe Coğrafi Bölgelere Göre Dış Ticaret (ABD Doları)
2012
ÜLKE GRUBU
ISIC Rev 4
İhracat
İthalat
İhracat
2013
İthalat
Avrupa Birliği 27
20-21-22
4.648.974.010
16.350.075.808
4.880.604.046
17.356.466.503
Diğer
Avrupa
(A.B Hariç)
20-21-22
1.589.542.364
2.486.837.299
1.642.012.264
2.727.605.314
Kuzey Afrika
Diğer Afrika
20-21-22
20-21-22
947.291.927
104.247.547
835.123.979
153.153
1.074.324.107
133.673.501
1.129.573.849
576.286
Kuzey Amerika
20-21-22
442.344.827
2.130.516.214
478.965.127
2.250.838.703
Orta Amerika ve
Karayipler
20-21-22
23.629.411
5.730.301
20.076.949
16.369.516
Güney Amerika
Yakın ve Orta
Doğu
Diğer Asya
20-21-22
20-21-22
175.831.684
3.354.280.114
273.760.433
4.020.334.668
191.596.224
3.663.761.439
213.026.496
4.079.744.493
20-21-22
971.119.816
6.266.628.527
945.131.944
6.916.087.264
Avustralya
ve
Yeni Zelanda
Diğer Okyanusya
ve Kutup Böl.
Ülkeleri
Kesinleşmemiş
Ülke ve Askeri
Bölgeler
Serbest Bölgeler
20-21-22
62.245.880
55.072.893
60.166.218
49.438.697
20-21-22
1.258.802
34.413
2.131.983
128.136
20-21-22
500.049
2.047.090
427.289
2.211.720
20-21-22
213.267.232
288.640.690
265.002.561
293.579.476
Diğer
20-21-22
1.252.646.681
3.493.626.416
1.389.293.250
3.475.386.167
TOPLAM
13.787.180.344
Kaynak: TÜİK (NACE Rev 4 Kod:20-21-22)
36.208.581.884
14.747.166.902
38.511.032.620
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
19
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Belge Başlığı
Kimya sektörü 2013 yılında en fazla ihracatı 4,7 milyar dolar ile Plastik Ürünlerin İmalatı
sektöründe yapmıştır. Bu sektörü 2,1 milyar dolar ile Temel Kimyasal Maddelerin İmalatı, 1,5
milyar dolar ile Sabun ve Deterjan, Temizlik ve Parlatıcı Maddeleri; Parfüm; Kozmetik ve
Tuvalet Malzemeleri İmalatı sektörü izlemiştir.
2013 yılında en fazla ithalat yaptığımız alt sektör 11,6 milyar dolar ile Birincil Formda Plastik
ve Sentetik Kauçuk İmalatı sektörü olmuştur. Bu sektörü 7,6 milyar dolar ile Temel Kimyasal
Maddelerin İmalatı, 4,5 milyar dolar ile Eczacılıkla İlgili Ürünlerin, Tıbbi Kimyasal ve Bitkisel
Ürünlerin İmalatı sektörü izlemiştir.
Tablo 12. Kimya Sektöründe Alt Sektörler İtibariyle Dış Ticaret (ABD Doları)
2012
ISIC
Rev.4
2011
ISIC adı
2012
Temel Kimyasal Maddelerin
İmalatı
İhracat
2013
İthalat
İhracat
İthalat
2.115.794.368
7.315.800.840
2.098.839.270
7.629.737.411
Kimyasal Gübre ve Azotlu
Bileşiklerin İmalatı
229.263.145
1.732.178.275
131.590.776
1.864.760.732
2013
Birincil Formda Plastik ve
Sentetik Kauçuk İmalatı
1.007.827.265
10.678.334.002
1.053.647.195
11.639.087.686
2021
Haşere İlaçları ve Diğer
Zirai-Kimyasal Ürünlerin
İmalatı
75.946.101
331.557.106
82.141.292
324.263.704
2022
Boya, Vernik ve Benzeri
Kaplayıcı Maddeler İle
Matbaa Mürekkebi ve
Macun İmalatı
556.674.112
824.752.791
592.028.387
907.029.972
2023
Sabun ve Deterjan, Temizlik
ve Parlatıcı Maddeleri;
Parfüm; Kozmetik ve
Tuvalet Malzemeleri İmalatı
1.396.561.607
1.241.794.362
1.515.674.208
1.367.147.768
2029
Başka Yerde
Sınıflandırılmamış Diğer
Kimyasal Ürünlerin İmalatı
600.419.485
2.567.217.817
668.218.970
2.738.255.776
2030
Suni veya Sentetik Elyaf
İmalatı
639.498.131
2.714.151.888
671.446.936
2.587.443.243
2100
Eczacılıkla İlgili Ürünlerin,
Tıbbi Kimyasal ve Bitkisel
Ürünlerin İmalatı
714.776.463
4.326.148.934
811.927.118
4.469.439.907
2211
İç ve Dış Lastik İmalatı
1.239.299.257
994.203.375
1.182.518.027
1.084.787.751
2219
Diğer Kauçuk Ürünleri
İmalatı
1.140.352.866
812.936.078
1.255.585.796
903.503.863
2220
Plastik Ürünlerin İmalatı
4.070.767.544
2.669.506.416
4.683.548.927
2.995.574.807
Yıl Toplamı
13.787.180.344
Kaynak: TÜİK (NACE Rev 4 Kod:20-21-22)
36.208.581.884
14.747.166.902
38.511.032.620
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
20
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
1.14. Sektörün Maliyet Bileşenleri (enerji, işgücü, hammadde vb. genel değerlendirmeler,
Belge Başlığı
oransal veriler, tespitler vb.)
Bilindiği gibi kimya sektörü tarafından üretilen birçok kimyasal madde çevre ve insan sağlığı
üzerinde olumsuz etki göstermekte ve bu tür kimyasallar tehlikeli kimyasallar olarak kabul
edilmektedir. Bu nedenle kimya sektöründe yapılacak yatırımlar çevre kirliliği ile özdeş
tutulduğu için yatırım konusunda ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Fabrika yeri bulmak ve
yatırımı bütün bürokrasiyi tamamlayarak gerçekleştirmek daha yatırım aşamasında maliyetleri
etkilemektedir.
Kimya sektörü gerek hammadde gerek teknoloji olarak ithalata bağımlıdır. Üretimde
hammadde ithalatı önemli bir maliyet unsurudur. Gümrük vergi oranları sıfır dahi olsa
hammadde ithalatı yüzde on maliyet yaratmaktadır.
Kimya sektörü çok fazla düzenlemeye tabi olan bir sektördür. Bütün bunların sektördeki
firmalara büyük maliyetler yaratması kaçınılmazdır. Özellikle AB regülasyonları nedeniyle
uyulması gereken mevzuatın ülkemiz mevzuatına uyarlanması ve Avrupa Birliği
standartlarında bir çevre kalitesine ulaşmamız için yapılması gereken yatırımlara, KOBİ’ler
ancak %30 seviyesinde uyum sağlayabilmektedir.
REACH Tüzüğü 2007 yılında uygulamaya girmiştir. Söz konusu tüzüğe göre, AB+AEA
(İzlanda, Norveç ve Lihtenştayn) ülkelerinde faaliyet gösteren ve yılda 1 ton veya daha fazla
miktarda kimyasal madde üreten veya ithal eden firmaların söz konusu kimyasal maddeleri AB
örgütlenmesi içerisinde yer alan Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) yönetimindeki merkezi bir
veri tabanına kaydettirmesi zorunludur. Bu durum ihracatının yarısına yakın bir kısmını AB
ülkelerine yapan kimya sektörünü yakından ilgilendirmektedir. Her bir kimyasal maddenin
kaydı için, maddenin niteliği ve madde sayısına göre, tahmini harcama tutarı 15 ila 30 bin avro
arasında değişmektedir. Bu tutarın ürün sayısı artıkça firmalar üzerinde ciddi bir maliyeti
olacaktır.
Kimya sektöründe birçok ürünün depolama ve taşıma maliyetleri diğer sektörlere göre daha
yüksektir. Tehlikeli maddelerin insan sağlığına, diğer canlı varlıklara ve çevreye zarar
vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde taşınmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe konulan her
mevzuat, sektörün üretim maliyetlerini artırmaktadır.
Kimya sektöründe çalışanların saat başına ücreti imalat sanayi ortalamasının üzerindedir.
Sektörün, birçok alt sektöründe yüksek ve teknik öğretim görmüş personel kullanılmaktadır.
İstihdam edilen personel okullarda aldıkları eğitimlere ek olarak çalıştığı birime göre ayrıca
eğitim almaktadır. Bu durum kimya sektöründeki ücretleri dolayısı ile üretim maliyetlerini
etkilemektedir.
1.15. Sektörün 2014–2023 Projeksiyonu
Kimya sektörünü temsil eden özel sektör kuruluşları, kamu kuruluşları ve üniversite
temsilcilerinin katkıları ile hazırlanan Türkiye Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı,
15 Eylül 2012 tarihinde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısındaki görüş
ve değerlendirmeler doğrultusunda nihai hale getirilerek Yüksek Planlama Kurulu’nun
22.10.2012 tarih ve 2012/26 sayılı kararı ile onaylanmış ve 20 Kasım 2012 tarihli Resmi
Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
21
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Türkiye Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı; dünyada ve ülkemizde
değişen
Belge Başlığı
ekonomik ve sosyal koşullar, Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisi (2007–2013), Orta Vadeli
Program (2010–2012), 2010 yılı programı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2010–2014
Stratejik Planı ve Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi’nde (2011-2014) yer alan temel ilkeler,
vizyonlar, amaçlar ve hedefler dikkate alınarak hazırlanmıştır.
2012–2016 yıllarını kapsayan Türkiye Kimya Sektörü Stratejisi Belgesinin genel amacı
“Yüksek katma değerli, çevreye ve insan sağlığına duyarlı süreç ve ürünlerle, kimya sektöründe
sürdürülebilir ve rekabetçi bir şekilde dış ticaret dengesini ülke lehine geliştirerek dünyada söz
sahibi bir konuma gelmek ” şeklinde belirlenmiştir.
Bu genel amacı gerçekleştirmek üzere, kimya sektörünün öncelikli sorun alanlarından da yola
çıkılarak, altı hedef tespit edilmiştir. Tespit edilen altı hedefe ulaşmak için 34 eylemin hayata
geçirilmesi planlanmaktadır. Kimya sektörünün önümüzdeki dört yıl içerisinde hedefi, 34
eylemi gerçekleştirerek genel amaca ulaşmak olacaktır.
Türkiye’nin İhracat Stratejisi İçin Küresel ve Sektörel Öngörüler 2023 çalışması yapılmıştır.
Yapılan bu çalışma ile dünya ekonomisi, dünya ticareti, dünya ihracat pazarları ve sektörleri
için 2023 yılına kadar olan döneme ilişkin sayısal öngörüler hazırlanmıştır.
2023 yılında; 2012 yılında 4 milyon ton olan polimer talebinin, %175 artışla 11 milyon ton,
690 bin ton olan elyaf hammadde talebinin, %8 artışla 742 bin ton, 216 bin ton olan lastik
hammadde talebinin %179 artışla 603 bin ton olması beklenmektedir.
2013 yılında Türkiye ekonomisi %4 oranında büyürken, imalat sanayinin büyüme oranı
%3,8’de kalmıştır. Kimyasal ürünlerin imalatı sektörü ve plastik ve kauçuk ürünleri imalatı
sektörlerindeki büyüme ise imalat sanayinin altında gerçekleşmiştir. Temel eczalık ürünlerin
imalatı sektörü ise küçülmüştür.
Kimya sanayisi, 1997–2007 yılları arasında küresel ölçekte yıllık ortalama yüzde 5 büyümüştür
(büyüme toplam satışlar itibariyle). Bu dönemde yıllık ortalama büyüme AB ve NAFTA
bölgesinde yüzde 4, Asya’da yüzde 6 ve Ortadoğu’da yüzde 9 olmuştur.
2020 yılına kadar olan dönemde (2006–2020 dönemi için) kimya sanayinde küresel ölçekte
büyüme oranı yıllık ortalama yüzde 4,4 olarak öngörülmektedir. Büyümeler AB’de yüzde 3,7,
NAFTA bölgesinde yüzde 3,2, Asya’da yüzde 5,9, Ortadoğu’da yüzde 7,5 olacaktır.
Bu büyüme öngörülerine bağlı olarak 2007 yılında 3,6 trilyon dolar olan satış hacmi 2015
yılında 5,1 trilyon dolara, 2020 yılında 6,3 trilyon dolara ulaşacaktır.
Kimyevi maddeler ve mamullerine olan talep özellikle Asya-Pasifik merkezli gelişen ülkeler
başta olmak üzere artacaktır. Kimyevi maddeler ve mamulleri, petrol türevi ve sentetik şeklinde
daha çok sanayi girdisi olarak kullanılmaktadır. Bu girdileri kullanan sanayilerin Asya-Pasifik
bölgesinde yoğunlaşması ile talep bu bölgede daha hızlı genişlemektedir. Nihai tüketim
ürünlerine yönelik talep de kişi başı gelir ve refah artışı yaşanan gelişen ülkelerde daha hızlı
artmaktadır.
Kimyevi madde ve mamullere yönelik kuvvetli talep artışı, ilave kapasite ihtiyacını da
tetiklemektedir. 2020 yılına kadar olan dönemde ilave kapasitelerin önemli bir bölümü Çin
başta olmak üzere Asya’da ve Ortadoğu’da kurulacaktır. Çin hızla genişleyen iç talebi
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
22
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
karşılamak için büyük kapasiteli yatırımları sürdürecektir. Japonya ve G.Kore’nin
çevre
Belge Başlığı
kısıtları ile ilave yatırımları sınırlandırması yeni kapasitelerin Çin ve diğer bölge ülkelerinde
toplulaşmasına yol açacaktır. Körfez ülkeleri de ham petrol ürünleri ile birlikte işlenmiş
ürünlerin üretimi ve ihracatını da hedeflemektedir. Bu nedenle Ortadoğu’da işleme kapasitesi
genişleyecektir.
Kimya sanayinde teknolojik yenilikler alt sektörlerde ve ürünlerde gelişmeleri önemli ölçüde
şekillendirecektir. İmalat sanayi içinde teknolojik ilerlemelerin en çok etkili olacağı sektörlerin
başında kimya sanayi gelmektedir. Teknolojik gelişmeler ilaç ve eczacılık ürünlerinin
çeşitlenmesi ve çok sayıda yeni ürün üretimi, yeni organik ve inorganik kompozit ürünler
yaratılması, polimer-monomer, etilen tabanlı yeni malzemeler yaratılması ve üretilmesi,
polimer tabanlı malzeme üretimi ve tüketiminin genişlemesi, fonksiyonel ve sentetik yeni
ürünlerin yaratılması ve üretilmesi alanlarında yoğunlaşacaktır.
Teknolojik gelişmeler ile birlikte temel kimyevi maddelerin yerine sentetik ürünlerin ve yeni
malzemelerin kullanılması ve özellikle bunların sürdürülebilir büyüme, enerji verimliliği, çevre
koruma hassasiyetlerine bağlı taleplerin artması ile birlikte temel ürünlerin tüketim ve üretim
artışları sınırlanacaktır. Yine bu hassasiyetlere bağlı olarak geri kazanma ve yeniden kullanım
eğilimlerinin de kuvvetlenmesi üretim artışını sınırlandıracaktır.
Tüm bu öngörüler doğrultusunda kimya sektörünün, Türkiye’nin dünyadaki petrol ve doğal
gazın % 70’inin bulunduğu bölge ile en büyük enerji tüketen bölge arasında, adeta bir enerji
koridoru üzerinde bulunma özelliklerini de kullanarak, yüksek katma değerli üretim yapısına
geçerek ve ara girdi ithalatını azaltarak, ihracatın ithalatı karşılama oranını 2023 yılı itibariyle
% 71’e çıkarması beklenmektedir.
2. SEKTÖRÜN SON ALTI AYLIK DEĞERLENDİRMESİ
2.1. Son Dönemdeki Sektöre İlişkin Türkiye ve Dünyadaki Gelişmeler
Dünya kimya sanayinde önceki yıllarda süren Avrupa Birliği hâkimiyeti, son yıllarda Uzak
Doğu ve Asya’ya geçmiş bulunmaktadır. 2012 yılında dünyadaki toplam kimyasal madde satışı
3.127 milyar avro olmuştur. 2012 yılı satışların 1.724 milyar avroluk bölümünü Asya ülkeleri,
673 milyar avroluk bölümünü Avrupa’daki ülkeler, 526 milyar avroluk bölümünü NAFTA
ülkeleri gerçekleştirmiştir. Geri kalan satışlar ise diğer ülkelerce yapılmıştır.
Kimya sanayinin yapmış olduğu satışlara ülkelerde kişi başına düşen satış açısından bakılacak
olursa, Türkiye’nin AB ülkelerinin çok gerisinde olduğu görülür. AB ülkeleri içinde en çarpıcı
örnek İrlanda’dır.
Tablo 13. AB’deki Ülkelerde ve Türkiye’de Kişi Başına Yapılan Kimyasal Madde Satışı
Ülke
Milyar Avro
Toplam AB içindeki payı (%)
Nüfus
Kişi Başı Avro
Almanya
147
0,240
82.500.849
1.783,25
Fransa
92
0,150
62.518.571
1.470,76
İtalya
77
0,125
58.462.375
1.310,67
İngiltere
58
0,094
60.059.900
959,41
İspanya
44
0,071
43.038.035
1.011,27
Hollanda
37
0,060
16.305.526
2.255,68
Belçika
39
0,064
10.445.852
3.755,75
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
23
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
İrlanda
34
0,056
4.109.173
Polonya
10
0,017
38.173.835
8.353,99
Belge Başlığı
272,99
Avusturya
8
0,013
8.206.524
971,06
Danimarka
8
0,013
5.411.405
1.472,63
Finlandiya
7
0,011
5.236.611
1.287,66
Macaristan
6
0,010
10.097.549
607,08
Çek Cum.
6
0,009
10.220.577
539,79
71.611.001
195,50
Türkiye
Kaynak: CEFIC ve Eurostat
14
Küresel ölçekte devam eden ekonomik durgunluk ve buna bağlı Türkiye ekonomisindeki
büyümenin beklentilerin gerisinde kalması, kimya sektörünün hedeflerini de etkilemiştir. Buna
birde kimya sektörü ihracatının yoğun olarak yapıldığı, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde
devam eden siyasal çatışmalar eklenince sektörün hem iç hem de dış pazarda büyümesi 2013
yılında öngörülen rakamlarını gerisinde kalmıştır.. Özellikle bölgenin en büyük pazarı konumunda
bulunan Mısır’a yapılan ihracatta 2013 yılının son çeyreğinde yüzde 50 oranında düşüş yaşanmıştır.
Sektörün büyümesini etkileyen en önemli faktör dış ticarette yaşanmıştır. 2013 yılında Avrupa
ülkelerine yaptığımız dış ticaret bir önceki yıla göre %4,4, Yakın ve Orta Doğu ülkeleri ve Diğer
Asya ülkeleri ile yapılan ticaret ise bir önceki yıla göre %4,3 oranında azalmıştır.
Kimya sektörünün 2013 yılı gerçekleşmeleri üzerinden yapılan yorum ve analizler, 2014 yılının
daha zorlu geçeceğine işaret etmektedir. Sektör genelinde üretim, satış, yatırım planları ve küresel
ekonomide kayda değer bir iyileşme olmayacağına yönelik değerlendirmeler, Ortadoğu ve Kuzey
Afrika ülkelerindeki siyasal belirsizliğin devam edeceği endişesi üzerine yapılmaktadır.
PETKİM’in hammadde tedarikinde çok yüksek oranda dışa bağımlı olma durumuna bütünüyle son
verecek rafineri projesinin konsept tasarımı, fizibilite etüdü, teknoloji ve lisansör seçimleri ile temel
mühendislik çalışmaları 2012 yılında sonlandı. Böylece STAR Rafinerisinin hafriyat çalışmalarına
2013 yılında başlanabildi. Tüm hızıyla devam eden rafineri yatırımı kapsamında 2013 yılsonu
itibarıyla toplam altyapı çalışmalarının %45’i, hafriyat çalışmalarının ise %85’i tamamlanmış
durumdadır. Türkiye’nin ilk stratejik yatırım teşvik belgesi STAR Rafinerisine verildi. Teşvik
belgesine bağlanan yatırım tutarı 6,6 milyar TL’dir. STAR Rafinerisinin 2017 yılı ilk çeyreğinde
devreye alınması ve yıllık 10 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine ulaşması öngörülmektedir.
STAR Rafinerisi, Türkiye'nin bugün net ithalatçı olduğu Nafta, Jet Yakıtı, (Ultra Düşük Kükürtlü)
Motorin, LPG, Petrokok ve Ksilen gibi mamullerde yıllık 10 milyon ton üretim gerçekleştirerek,
Türkiye’nin cari açığının milyarlarca dolar azalmasını sağlayacak ve tek noktada gerçekleşen en
büyük yerlileştirme projelerinden biri olacaktır.
Kimya sektörü ara malı ithalatında enerji kaynakları ve madenlerden sonra ikinci sırada yer
almaktadır. Ülkemizdeki cari açığın kimya sektörüne düşen payının azaltılması düşüncesiyle
Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği (TKSD), TOBB Türkiye Kimya Sanayi Meclisi ve Kimya
Sektör Platformu (KSP) tarafından, Türkiye’de üretilmesi düşünülen katma değeri yüksek
kimyasalların tespiti için bir çalışma yapılmıştır. Yaklaşık iki yıl süren bu çalışma 5 Aralık 2012
tarihli TOBB Türkiye Kimya Sanayi Meclisi toplantısında tartışılarak 10 kimyasala düşürülmüştür.
2013 yılında yapılan çalışmalar neticesinde bu 10 kimyasaldan ilk beş ve ikinci beş kimyasal
olmak üzere önceliklendirme çalışması yapılmıştır. İlk beşe giren Stiren Bütadien Kauçuk,
Poliamid 6.6, Metil Selüloz, Selüloz Asetad ve Poliakrilik Asit ile ilgili hazırlanan ön fizibilite
raporları yerli ve yabancı yatırımcılara sunulmak üzere ilgili Bakanlıklara gönderilmiştir.
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
24
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
2013 yılının ikinci yarısında en önemli gelişme kimya sanayicileri tarafından
Güney
Belge Başlığı
Marmara’da başlatılan kümelenme çalışmasıdır. Yenilikçiliği teşvik ederek işletmelerin rekabet
edebilirliğini arttıran bir model olan kümelenme konusundaki çalışmalar Nisan 2013’te
başlamış ve Aralık 2013 tarihi itibariyle master planını tamamlamıştır. Chemport en az 10.000
dönüm alan üzerinde ve liman alt yapısı ile beraber planlanmıştır. Tahmin edilen alt yapı ve
liman yatırımları toplamı 2,3 milyar Avro civarındadır. Chemport’un 2023 yılına kadar özel
yatırımlarda piyasa liderlerinden 5-8 milyar Euro çekmesi hedeflenmektedir. 2014 yılının ilk
yarısında İstanbul’da ilgili Bakanların katılımı ile gerçekleştirilen ve kimya sektörünün Türkiye
ekonomisindeki stratejik konumu ile küresel kimya sektörü içindeki konumunun görüşüldüğü
toplantıda Chemport projesinin geleceğini şekillendirecek önemli kararlar alınmıştır.
2.2. Sektörün Üretim Endeksi Değerlendirmesi
Kimya sektöründe aylık sanayi üretim endeksi 2014 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre %12,8, Mart ayında %7,6 ve Haziran ayında ise %5,4 artarak 129,4 seviyesine
ulaşmıştır.
Şekil 9. Kimya Sanayi Üretim Endeksi (2010=100)
Kaynak: TÜİK (NACE –Rev.2 Kod 20, 21, 22).
2.3. Sektörün Kapasite Kullanım Oranı Değerlendirmesi
Merkez Bankası verilerine göre kimya sektöründe ağırlıklı kapasite kullanım oranı 2013
yılında %73,9 olmuştur. Son dört yılın ortalaması ise %75,3’tür.
2014 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1,1 puan, Mart ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre 2,0 puan, Haziran ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre 1,4 puan artış
olmuştur.
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
25
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Şekil 10. Kapasite Kullanım Oranları (%)
Belge Başlığı
Kaynak: T.C. Merkez Bankası (NACE –Rev.2 Kod 20, 21, 22).
2.4. Sektörün İhracat ve İthalat Değerlendirmesi
İthalat: Geçici dış ticaret verilerinden hesaplanan 2010=100 temel yıllı dış ticaret endekslerine
göre; 2014 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, ithalat miktar değer endeksi
%8,4, Mart ayında %1,7, Haziran ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre %6,8 artarak
129,5 olarak gerçekleşmiştir.
Şekil 11. İthalat Miktar Endeksi (2010=100)
Kaynak: TÜİK (ISIC.REV.4 Kod 20,21,22)
İhracat: Geçici dış ticaret verilerinden hesaplanan 2010=100 temel yıllı dış ticaret
endekslerine göre; 2014 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, ihracat miktar değer
endeksi %23,5, Mart ve Haziran aylarında %16,3 artarak 126,0 olmuştur.
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
26
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Şekil 12. İhracat Miktar Endeksi (2010=100)
Belge Başlığı
Kaynak: TÜİK (ISIC.REV.4 Kod 20,21,22)
2.5. Sektörün Ciro Endeksi Değerlendirmesi
Kimya sektöründe aylık ciro endeksi 2014 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre
%27,4, Mart ayında %16,6 ve Haziran ayında %15,8 artarak 165 seviyesine ulaşmıştır.
Şekil 13. Kimya Sektörü Ciro Endeksi (2010=100)
Kaynak: TÜİK (NACE Rev.2 Kod 20, 21, 22).
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
27
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
KAYNAKÇA
1.
2.
3.
4.
Belge Başlığı
DPT Dokuzuncu Kalkınma Planı Kimya Sanayi Özel İhtisas Komisyonu Raporu
CEFİC Avrupa Kimya Endüstrisi Raporu (2013)
Türkiye Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2012–2016)
TÜİK
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
28
Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi
Download