Atina/ stanbul, 8 Mayıs, 2006 Eurobank EFG ve

Atina/İstanbul, 8 Mayıs, 2006
Eurobank EFG ve Tekfen Grubu, Tekfenbank’ta stratejik işbirliğine gitti.
Eurobank Tekfenbank’ın %70’ini satın almaya karar verdi.
EFG Eurobank Ergasias S.A. (Eurobank EFG) ve Tekfen Holding A.Ş (Tekfen Grubu)
Türkiye’de finansal hizmetler sektöründe işbirliğine karar verdiler. Anlaşmaya göre Eurobank
EFG Tekfen Grubu’nun Tekfenbank hisselerinin ve tamamına sahip olduğu Tekfen Finansal
Kiralama (birlikte “Banka”)’daki hisselerinin %70’ini satın alacak. Tekfen Grubu kalan tüm
hisseleri elinde tutarak Banka stratejik ortaklığını muhafaza edecek.
İşlem fiyatı, Tekfenbank’ın toplam değerini 260 mio $’a getirmektedir ki Tekfenbank’ın işlemin
tamamlandığı tarihte toplam Net Aktif Değerinin 80 mio $’a ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Anlaşmaya göre, Tekfenbank Eurobank EFG’nin iştiraki olan EFG İstanbul Menkul Kıymetleri
de satın alacaktır.
İşlemin yasal onayların alınmasına bağlı olarak bu yılın üçüncü çeyreğinde gerçekleşmesi
beklenmektedir.
Tekfenbank, tüm bankacılık ürün ve hizmetlerini sunan bir ticari bankadır. 30 şubesi ile ülke
ekonomisi için önem arz eden, özenle seçilmiş şehir ve bölgelerde faaliyet gösteren Tekfenbank,
özellikle orta ve küçük ölçekli işletmelere odaklanmış bir strateji izlemektedir. Bankanın orta ve
küçük işletmelerden oluşan müşteri portföyü hem yaygın, hem de bankaya uzun dönemli
ilişkilerle bağlıdır; bankanın ayrıca seçkin bir perakende müşteri tabanı da mevcuttur. Banka
yönetiminin muhafazakar kredi politikası ve risk anlayışının bir göstergesi olarak kredi portföyü
sorunsuzdur.
Tekfenbank’ın orta vadeli stratejisi küçük-orta ölçekli müşteri portföyünü; (1) mevcut şube ağıyla
daha fazla müşteri edinerek, (2) dağıtım kanallarını genişleterek, (3) müşteri başına işlem
hacimlerini artırarak, (4) özellikle seçkin müşteri tabanında çapraz satış oranını yükselterek
büyütmektir. Tekfenbank aynı zamanda “mortgage” ve varlık yönetimi gibi yeni alanlarda
büyümeyi de öngörmektedir. Ayrıca yakında bünyesine katacağı EFG İstanbul Menkul Kıymetler
ile birlikte sermaye piyasalarında da faaliyetlerini geliştirmeyi planlamaktadır.
Bu sene 50. kuruluş yılını kutlayan Tekfen Grubu müteahhitlik, tarımsal sanayi, gayrimenkul
geliştirme ve finansal hizmetler sektörlerinde faaliyet gösteren Türkiye’nin en saygın özel sektör
şirketler topluluklarından biridir.
1.6 Milyar dolar aktif toplamı olan Tekfen Grubu’nun 2005 yılı cirosu 936 Mio $ oldu.
Yunanistan’ın önde gelen bankalarından biri olan Eurobank EFG’nin Romanya, Bulgaristan,
Sırbistan, Polonya, Türkiye, Lüksemburg ve İngiltere’de de faaliyetleri vardır. Atina Borsası’nda
işlem gören Eurobank EFG 13 Milyar $’lık piyasa değeri ile Yunanistan’da 2. sıradadır.
Eurobank EFG, Türkiye’nin orta vadede gerek genel ekonomisi ile, gerek bankacılık sektörü hızlı
bir gelişme göstereceğine inanmaktadır. Eurobank EFG Türk piyasasına girmek için
Tekfenbank’ı; (1) büyümeye ve yeni ürünleri desteklemeye hazır gelişmiş ve modern altyapısı
ile, (2) Tekfen Grubu’nun ve mevcut yönetimin özellikle yarattıkları üstün özellikleri olan bir
banka olması nedeniyle, (3) Tekfen Grubu’nun stratejik ortak olarak kalmaya devam edecek
olmasından dolayı; çok uygun bir başlangıç noktası olarak görmektedir.
Bu hususlara ek olarak bu işlem, Eurobank EFG’nin yeni ülkelere özenle seçilmiş yatırımlarla
girip, organik büyüme sağlayarak ortaklarına değer yaratma stratejisiyle de uyumludur.
Bu ortaklık, Eurobank EFG’nin geleneksel ve çağdaş bankacılık konusundaki tecrübesi ile
Tekfen Grubu’nun Türkiye piyasasındaki 50 seneye dayanan bilgi ve tecrübesini birleştirerek
Türk finansal hizmetler sektöründe güçlü bir oyuncu olmalarını sağlayacaktır. Bütün bunların
yanı sıra, her iki ortağın mali güçleri, Tekfenbank’a olan taahhütleri, Banka’nın orta ve uzun
dönemli büyüme planının en büyük güvencesidir.
HSBC Grubu, Londra ve İstanbul’daki Yatırım Bankacılığı Bölümleriyle bu işlemde Tekfen
Grubu’na finansal danışmanlık hizmeti sunmuştur. EFG İstanbul Menkul Kıymetler de
Eurobank’a bu işlemlerde danışmanlık hizmeti vermiştir.