credıtwest factorıng tahvıl halka arzı nıhaı ek getırı oranı
advertisement
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. BONO VE TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR. Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 22-23-24 Eylül 2014 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 136 gün vadeli, 300.000.000 TL nominal değerli, 229 gün vadeli, 300.000.000 TL nominal değerli bonolar ve 374 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerli tahvillere (Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.050.000.000 TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 22.11.2013 tarihinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 17.09.2014 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur. Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az %20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir. Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz miktarları yeniden belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır. a) 291.117.736.-TL nominal değerdeki, 136 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar: 136 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 162.262.736.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 128.855.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 291.117.736.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %55,74, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %44,26, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir. b) 491.159.759.-TL nominal değerdeki, 229 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar: 229 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 464.347.759.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 26.812.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 491.159.759.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %94,54, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %5,46, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir. c) 92.278.409.-TL nominal değerdeki 374 gün vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar: 374 gün vadeli tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 91.778.409.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 500.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 92.278.409.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,46, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,54, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir. Halka arzda, 136 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %8,79 olarak belirlenmiş (%9,03 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,96829 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur. Halka arzda, 229 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %9,32 olarak belirlenmiş (%9,48 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,94476 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur Halka arzda, 374 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %9,63 olarak belirlenmiş (%9,62 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,91019 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur. Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır: 136 Gün Vadeli Bono Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal TL Talep Eden Kişi Sayısı Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı 162.262.736.- 3.047 162.262.736.- 3.047 128.855.000.- 10 128.855.000.- 10 - - - - 291.117.736.- 3.057 291.117.736.- 3.057 229 Gün Vadeli Bono Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal TL Talep Eden Kişi Sayısı Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı 464.347.759.- 6.704 464.347.759.- 6.704 26.812.000.- 6 26.812.000.- 6 - - - - 491.159.759.- 6.710 491.159.759.- 6.710 374 Gün Vadeli Tahvil Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal TL Talep Eden Kişi Sayısı Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı 91.778.409.- 1.278 91.778.409.- 1.278 500.000.- 1 500.000.- 1 - - - - 92.278.409.- 1.279 92.278.409.- 1.279 Halka arz edilen bono ve tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar ise aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır: 136 Günlük Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar: Satılan Satılan Bonoların Bonoların Nominal Değeri Tutarı Türkiye Vakıflar Bankası TAO B Tipi 1 15.000.000- 14.524.350,00Likit Fon Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Likit 2 25.000.000- 24.207.250,00Fonu TEB A.Ş. B Tipi Nakit Yönetimi Kısa 3 30.000.000- 29.048.700,00Vadeli Tahvil ve Bono Fonu 4 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş 30.000.000- 29.048.700,00TOPLAM 100.000.000- 96.829.000,00- Yüzde Kaçını Aldığı %5,15 %8,59 %10,31 %10,31 %34,35
