CREDITWEST FACTORING TAHVIL HALKA ARZI NIHAI EK GETIRI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
BONO VE TAHVİL HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 24-25-26 Mart 2015 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan
edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 101 gün vadeli, 300.000.000 TL nominal değerli, 234 gün vadeli,
400.000.000 TL nominal değerli bonolar ve 381 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerli tahvillere
(Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.200.000.000
TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 04.11.2014 tarihinde,
Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 19.03.2015 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli
internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve
Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan
İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş
Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.
Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen
tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere
gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az
%20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz
miktarları yeniden belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.
a) 344.546.230.-TL nominal değerdeki, 101 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
101 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 324.546.230.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 20.000.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 344.546.230.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %94,20, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %5,80, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
b) 302.567.346.-TL nominal değerdeki, 234 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
234 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 301.537.346.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 1.030.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 302.567.346.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,66, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,34, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
c) 59.174.315.-TL nominal değerdeki 381 gün vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar:
381 gün vadeli tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 59.174.315.-TL nominal değerde,
yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 0.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise
0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 59.174.315.-TL nominal değer olarak
gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel
yatırımcılar için %100,00, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,00, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise
%0 olarak belirlenmiştir.
Halka arzda, 101 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %9,09 olarak belirlenmiş (%9,39 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,97546 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 234 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %9,13 olarak belirlenmiş (%9,28 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,94470 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur
Halka arzda, 381 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %9,19 olarak belirlenmiş (%9,17
bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,91247 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı
grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
101 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
324.546.230
5.697
324.546.230
5.697
20.000.000
4
20.000.000
4
0
0
0
0
344.546.230
5.701
344.546.230
5.701
234 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
301.537.346
5.314
301.537.346
5.314
1.030.000
2
1.030.000
2
0
0
0
0
302.567.346
5.316
302.567.346
5.316
381 Gün Vadeli Tahvil
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
59.174.315
1.107
59.174.315
1.107
0
0
0
0
0
0
0
0
59.174.315
1.107
59.174.315
1.107
Halka arz edilen bono ve tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar
ise aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
381 Günlük Tahvil Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
Satılan
Satılan
Tahvillerin
Tahvillerin
Nominal Değeri
Tutarı
1 VEDAT ÇOBANOĞLU
4.164.520,00
3.799.999,56
TOPLAM
4.164.520,00
3.799.999,56
Yüzde Kaçını Aldığı
%7,04
%7,04