credıtwest factorıng tahvıl halka arzı nıhaı ek getırı oranı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
BONO VE TAHVİL HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 12-13-14 Mayıs 2015 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan
edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 143 gün vadeli, 200.000.000 TL nominal değerli, 257 gün vadeli,
400.000.000 TL nominal değerli bonolar ve 388 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerli tahvillere
(Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.050.000.000
TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 04.11.2014 tarihinde, İhraççı
Bilgi Dokümanı Tadil Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 08.05.2015 tarihinde
ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin
www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda
(http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık
tutulmuştur.
Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen
tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere
gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az
%20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz
miktarları yeniden belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.
a) 199.989.962.-TL nominal değerdeki, 143 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
143 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 199.989.962.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 0.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar
grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 199.989.962.-TL nominal değer
olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi
bireysel yatırımcılar için %100,00, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0, yurtdışı kurumsal yatırımcılar
için ise %0 olarak belirlenmiştir.
b) 463.560.063.-TL nominal değerdeki, 257 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
257 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 423.770.063.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 39.790.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 463.560.063.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %91,42, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %8,58, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
c) 80.593.646.-TL nominal değerdeki 388 gün vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar:
388 gün vadeli tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 72.493.646.-TL nominal değerde,
yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 8.100.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar
grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 80.593.646.-TL nominal değer
olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi
bireysel yatırımcılar için %89,95, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %10,05, yurtdışı kurumsal yatırımcılar
için ise %0 olarak belirlenmiştir.
Halka arzda, 143 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %9,42 olarak belirlenmiş (%9,69 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,96441 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 257 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %10,15 olarak belirlenmiş (%10,30 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,93330 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur
Halka arzda, 388 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %10,34 olarak belirlenmiş (%10,31
bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,90097 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı
grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
143 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
199.989.962
3.311
199.989.962
3.311
0
0
0
0
0
0
0
0
199.989.962
3.311
199.989.962
3.311
257 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
423.770.063
5.685
423.770.063
5.685
39.790.000
3
39.790.000
3
0
0
0
0
463.560.063
5.688
463.560.063
5.688
388 Gün Vadeli Tahvil
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
72.493.646
1.132
72.493.646
1.132
8.100.000
2
8.100.000
2
0
0
0
0
80.593.646
1.134
80.593.646
1.134
Halka arz edilen bono ve tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar
ise aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
257 Gün Vadeli Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
Satılan
Satılan
Tahvillerin
Tahvillerin
Nominal Değeri
Tutarı
T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Kısa
1
25.000.000,00
23.332.500,00
Vadeli Tahvil ve Bono Fonu
TOPLAM
25.000.000,00
23.332.500,00
Yüzde Kaçını Aldığı
%5,39
%5,39
388 Gün Vadeli Tahvil Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
Satılan
Satılan
Tahvillerin
Yüzde Kaçını Aldığı
Tahvillerin Tutarı
Nominal Değeri
1 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
7.500.000,00
6.757.275,00
%9,31
TOPLAM
7.500.000,00
6.757.275,00
%9,31