credıtwest factorıng tahvıl halka arzı nıhaı ek getırı oranı tespitine

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
BONO VE TAHVİL HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 3-4-5 Ekim 2016 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen
Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 151 gün vadeli 600.000.000.-TL nominal değerli ve 249 gün vadeli
600.000.000.-TL nominal değerli bonolar ile 382 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal değerli tahvillere
(Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.950.000.000.TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 30.10.2015 tarihinde, İhraççı
Bilgi Dokümanı Tadil Metni 22.01.2016, 19.02.2016, 11.03.2016, 08.04.2016, 06.05.2016, 03.06.2016,
30.06.2016, 12.08.2016, 02.09.2016 ve 29.09.2016 tarihlerinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise
29.09.2016 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler
A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”)
(http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık
tutulmuştur.
Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen
tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere
gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az
%20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz
miktarları yeniden belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.
a) 600.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 482.622.726.-TL olarak gerçekleşen, 151 gün
vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
151 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 482.472.726.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 150.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 482.622.726.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,97, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,03, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
b) 600.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 289.521.558.-TL olarak gerçekleşen 249 gün
vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
249 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 269.471.558.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 20.050.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 289.521.558.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %93,07, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %6,93, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
c) 100.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 66.207.192.-TL olarak gerçekleşen 382 gün
vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar:
382 gün vadeli tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 66.157.192.-TL nominal değerde,
yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 50.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna
ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 66.207.192.-TL nominal değer olarak
gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel
yatırımcılar için %99,92, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,08, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise
%0 olarak belirlenmiştir.
Halka arzda, 151 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %8,32 olarak belirlenmiş (%8,52 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,96673 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 249 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %8,53 olarak belirlenmiş (%8,64 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,94501 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 382 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %8,75 olarak belirlenmiş (%8,73
bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,91611 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı
grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
151 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
482.472.726
8.229
482.472.726
8.229
150.000
2
150.000
2
0
0
0
0
482.622.726
8.231
482.622.726
8.231
249 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
269.471.558
3.938
269.471.558
3.938
20.050.000
2
20.050.000
2
0
0
0
0
289.521.558
3.940
289.521.558
3.940
382 Gün Vadeli Tahvil
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
66.157.192
1.094
66.157.192
1.094
50.000
1
50.000
1
0
0
0
0
66.207.192
1.095
66.207.192
1.095
Halka arz edilen tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar ise
aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
249 Gün Vadeli Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
Satılan Tahvillerin Satılan Tahvillerin
Yüzde Kaçını Aldığı
Nominal Değeri TL
Tutarı TL
Garanti Portföy Kısa Vadeli Borçlanma
1
20.000.000
18.900.200
%6,91
Araçları Fonu
TOPLAM
20.000.000
18.900.200