credıtwest factorıng tahvıl halka arzı nıhaı ek getırı oranı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
BONO VE TAHVİL HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 17-18-19 Ağustos 2015 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan
edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 159 gün vadeli, 200.000.000.-TL nominal değerli ve 262 gün
vadeli, 300.000.000.-TL nominal değerli bonolar ile 402 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal değerli
tahvillere (Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı
900.000.000.-TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 04.11.2014
tarihinde, İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 14.08.2015
tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin
www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”)
(http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık
tutulmuştur.
Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen
tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere
gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az
%20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz
miktarları yeniden belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.
a) 200.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 375.062.384.-TL olarak gerçekleşen, 159
gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
159 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 338.808.607.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 36.253.777.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 375.062.384.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %90,33, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %9,67, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
b) 300.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 151.804.355.-TL olarak gerçekleşen 262 gün
vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
262 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 151.774.355.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 30.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 151.804.355.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,98, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,02, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
c) 100.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 80.783.584.-TL olarak gerçekleşen 402 gün
vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar:
402 gün vadeli tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 80.753.584.-TL nominal değerde,
yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 30.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna
ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 80.783.584.-TL nominal değer olarak
gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel
yatırımcılar için %99,96, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,04, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise
%0 olarak belirlenmiştir.
Halka arzda, 159 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %10,56 olarak belirlenmiş (%10,88 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,95602 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 262 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %10,38 olarak belirlenmiş (%10,53 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,93066 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur
Halka arzda, 402 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %11,09 olarak belirlenmiş (%11,03
bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,89115 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı
grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
159 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
338.808.607
5.847
338.808.607
5.847
36.253.777
8
36.253.777
8
0
0
0
0
375.062.384
5.855
375.062.384
5.855
262 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
151.774.355
2.749
151.774.355
2.749
30.000
1
30.000
1
0
0
0
0
151.804.355
2.750
151.804.355
2.750
402 Gün Vadeli Tahvil
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
80.753.584
1.069
80.753.584
1.069
30.000
1
30.000
1
0
0
0
0
80.783.584
1.070
80.783.584
1.070
Halka arz edilen bono ve tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar
ise aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
159 Gün Vadeli Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
Satılan Tahvillerin
Satılan
Nominal Değeri Tahvillerin Tutarı
1
Denizbank A.Ş. B Tipi Likit Fon
TOPLAM
20.000.000
20.000.000
19.120.400,00
19.120.400,00
Yüzde Kaçını Aldığı
%5,33