credıtwest factorıng tahvıl halka arzı nıhaı ek getırı oranı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
BONO VE TAHVİL HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 14-15-16 Mart 2016 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan
edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 151 gün vadeli 150.000.000.-TL nominal değerli ve 242 gün
vadeli 300.000.000.-TL nominal değerli bonolar ile 396 gün vadeli 100.000.000.-TL nominal değerli
tahvillere (Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı
825.000.000.-TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 30.10.2015
tarihinde, İhraççı Bilgi Dokümanı Tadil Metni 22.01.2016, 19.02.2016 ve 11.03.2016 tarihlerinde,
Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 11.03.2016 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli
internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve
Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (“KAP”) (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan
İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş
Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.
Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen
tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere
gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az
%20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz
miktarları yeniden belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.
a) 150.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 294.455.069.-TL olarak gerçekleşen, 151 gün
vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
151 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 294.155.069.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 300.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 294.455.069.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,90, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,10, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
b) 300.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 163.804.050.-TL olarak gerçekleşen 242 gün
vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
242 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 163.804.050.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 0.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar
grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 163.804.050.-TL nominal değer
olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi
bireysel yatırımcılar için %100,00, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0, yurtdışı kurumsal yatırımcılar
için ise %0 olarak belirlenmiştir.
c) 100.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 32.350.595.-TL olarak gerçekleşen 396 gün
vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar:
396 gün vadeli tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 32.300.595.-TL nominal değerde,
yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 50.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna
ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 32.350.595.-TL nominal değer olarak
gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel
yatırımcılar için %99,85, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,15, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise
%0 olarak belirlenmiştir.
Halka arzda, 151 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %10,25 olarak belirlenmiş (%10,56 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,95932 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 242 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %10,59 olarak belirlenmiş (%10,78 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,93439 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur
Halka arzda, 396 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %10,91 olarak belirlenmiş (%10,86
bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,89416 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı
grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
151 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
294.155.069
5.657
294.155.069
5.657
300.000
3
300.000
3
0
0
0
0
294.455.069
5.660
294.455.069
5.660
242 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
163.804.050
2.938
163.804.050
2.938
0
0
0
0
0
0
0
0
163.804.050
2.938
163.804.050
2.938
396 Gün Vadeli Tahvil
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
32.300.595
856
32.300.595
856
50.000
1
50.000
1
0
0
0
0
32.350.595
857
32.350.595
857
Halka arz edilen bono ve tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar
bulunmamaktadır.