türkiye iş bankası a.ş. bono ve tahvil halka arzı satış sonuçlarına
advertisement
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. BONO VE TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR. Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 9-10-11 Şubat 2015 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 123 gün vadeli, 200.000.000 TL nominal değerli, 234 gün vadeli, 400.000.000 TL nominal değerli bonolar ve 374 gün vadeli 100.000.000 TL nominal değerli tahvillere (Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.050.000.000 TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 04.11.2014 tarihinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 30.01.2015 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur. Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az %20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir. Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz miktarları yeniden belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır. a) 168.011.942.-TL nominal değerdeki, 123 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar: 123 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 166.911.942.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 1.100.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 168.011.942.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,35, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,65, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir. b) 215.437.526.-TL nominal değerdeki, 234 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar: 234 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 215.327.526.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 110.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 215.437.526.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,95, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,05, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir. c) 61.730.106.-TL nominal değerdeki 374 gün vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar: 374 gün vadeli tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 61.402.106.-TL nominal değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 328.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 61.730.106.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %99,47, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0,53, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir. Halka arzda, 123 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %8,96 olarak belirlenmiş (%9,23 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,97069 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur. Halka arzda, 234 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %9,03 olarak belirlenmiş (%9,18 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,94528 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur Halka arzda, 374 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %9,09 olarak belirlenmiş (%9,08 bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,91479 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur. Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır: 123 Gün Vadeli Bono Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal TL Talep Eden Kişi Sayısı Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı 166.911.942 3.397 166.911.942 3.397 1.100.000 2 1.100.000 2 0 0 0 0 168.011.942 3.399 168.011.942 3.399 234 Gün Vadeli Bono Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal TL Talep Eden Kişi Sayısı Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı 215.327.526 3.793 215.327.526 3.793 110.000 2 110.000 2 0 0 0 0 215.437.526 3.795 215.437.526 3.795 374 Gün Vadeli Tahvil Yatırımcı Grubu Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar TOPLAM Talep Edilen Nominal TL Talep Eden Kişi Sayısı Tahsis Edilen ve Dağıtılan Nominal TL Tahsis Edilen ve Dağıtılan Kişi Sayısı 61.402.106 1.081 61.402.106 1.081 328.000 1 328.000 1 0 0 0 0 61.730.106 1.082 61.730.106 1.082 Halka arz edilen bono ve tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan herhangi bir yatırımcı bulunmamaktadır.
