credıtwest factorıng tahvıl halka arzı nıhaı ek getırı oranı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
BONO VE TAHVİL HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 16-17-18 Kasım 2015 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan
edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 115 gün vadeli, 400.000.000.-TL nominal değerli ve 171 gün
vadeli, 400.000.000.-TL nominal değerli bonolar ile 388 gün vadeli 200.000.000.-TL nominal değerli
tahvillere (Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı
1.500.000.000.-TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye
Piyasası Aracı Notu ve Özet 30.10.2015 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli internet sitesi,
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma
Platformu’nda (“KAP”) (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan İzahname ayrıca İş
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin tüm
şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.
Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. maddesinde ilan edilen
tahsisat oranları, Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesine göre ihraç edilen ürünlere
gelen talebe bağlı olarak, yurtiçi bireysel yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az
%20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere, yeniden belirlenmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz
miktarları yeniden belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.
a) 400.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 541.845.273.-TL olarak gerçekleşen, 115
gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
115 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 465.500.273.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 76.345.000.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal
yatırımcılar grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 541.845.273.-TL
nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat
oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %85,91, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %14,09, yurtdışı
kurumsal yatırımcılar için ise %0 olarak belirlenmiştir.
b) 400.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 468.341.134.-TL olarak gerçekleşen 171 gün
vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
171 gün vadeli bono halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 468.341.134.-TL nominal
değerde, yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 0.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar
grubuna ise 0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 468.341.134.-TL nominal değer
olarak gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi
bireysel yatırımcılar için %100, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için
ise %0 olarak belirlenmiştir.
c) 200.000.000.-TL nominal değer olarak ilan edilen ve 70.267.978.-TL olarak gerçekleşen 388 gün
vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar:
388 gün vadeli tahvil halka arzında yurtiçi bireysel yatırımcılar grubuna 70.267.978.-TL nominal değerde,
yurtiçi kurumsal yatırımcılar grubuna 0.-TL nominal değerde, yurtdışı kurumsal yatırımcılar grubuna ise
0.-TL nominal değerde talep gelmiştir. Halka arz miktarı 70.267.978.-TL nominal değer olarak
gerçekleşmiş ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel
yatırımcılar için %100, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için %0, yurtdışı kurumsal yatırımcılar için ise %0
olarak belirlenmiştir.
Halka arzda, 115 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %10,10 olarak belirlenmiş (%10,45 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,96916 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 171 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %10,18 olarak belirlenmiş (%10,46 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,95448 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur
Halka arzda, 388 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %10,57 olarak belirlenmiş (%10,54
bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,89899 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı
grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
115 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
465.500.273
8.352
465.500.273
8.352
76.345.000
8
76.345.000
8
0
0
0
0
541.845.273
8.360
541.845.273
8.360
171 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
468.341.134
7.785
468.341.134
7.785
0
0
0
0
0
0
0
0
468.341.134
7.785
468.341.134
7.785
388 Gün Vadeli Tahvil
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Yurtiçi Kurumsal
Yatırımcılar
Yurtdışı Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Nominal
TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
70.267.978
1.412
70.267.978
1.412
0
0
0
0
0
0
0
0
70.267.978
1.412
70.267.978
1.412
Halka arz edilen bono ve tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar
ise aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
115 Gün Vadeli Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
Satılan Tahvillerin
Satılan
Nominal Değeri Tahvillerin Tutarı
1
Halk Portföy Para Piyasası Fonu
TOPLAM
50.000.000
50.000.000
48.458.000
48.458.000
Yüzde Kaçını Aldığı
%9,23