credıtwest factorıng tahvıl halka arzı nıhaı ek getırı oranı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
BONO VE TAHVİL HALKA ARZI
SATIŞ SONUÇLARINA İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 4-5-6 Mart 2014 tarihlerinde halka arz edilen ve halka arza ilişkin ilan edilen
Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda 96 gün vadeli, 200.000.000 TL nominal değerli, 257 gün vadeli,
500.000.000 TL nominal değerli bonolar ve 383 gün vadeli 200.000.000 TL nominal değerli tahvillere
(Halka arz edilecek bonolara ve tahvillere fazla talep gelmesi durumunda halka arz tutarı 1.350.000.000
TL’ye kadar artırılabilecektir.) ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 22.11.2013 tarihinde,
Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 03.03.2014 tarihinde ortaklığımızın www.isbank.com.tr adresli
internet sitesi, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ve
Kamuyu Aydınlatma Platformu (“KAP”)’nda (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Üç parçadan oluşan
İzahname ayrıca İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Türkiye İş
Bankası A.Ş.’nin tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.
Halka arz edilen bono ve tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.2.2 ve 5.3.2. maddesinde
ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak ihraç edilecek bono ve tahvil miktarlarının yeniden
belirlenebileceği ve yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılar arasındaki dağılımlarına, yurtiçi bireysel
yatırımcılara en az %10, yurtiçi kurumsal yatırımcılara en az %20 ayrılması koşulu saklı kalmak üzere,
gelen talebe göre karar verileceği belirtilmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve sermaye piyasası aracı notunda belirtilen koşullara göre halka arz
miktarları yeniden belirlenen bono ve tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.
a) 348.900.232.-TL nominal değerdeki, 96 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
96 gün vadeli bono halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 127.300.232-TL, kurumsal ve yurt dışı
nitelikli yatırımcılar grubuna ise 221.600.000-TL olmak üzere, toplam 348.900.232-TL nominal değerde
talep gelmiştir. Halka arz edilen bono miktarı 348.900.232-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve
Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.3.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için
%36,49, kurumsal ve yurt dışı nitelikli yatırımcılar için ise %63,51 olarak belirlenmiştir.
b) 507.762.182.-TL nominal değerdeki, 257 gün vadeli bonolara ilişkin sonuçlar:
257 gün vadeli bono halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 482.270.050.-TL, kurumsal ve yurt dışı
nitelikli yatırımcılar grubuna ise 25.492.132.-TL olmak üzere toplam 507.762.182.-TL nominal değerde
talep gelmiştir. Halka arz edilen bono miktarı 507.762.182.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve
Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.3.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için
%94,98, kurumsal ve yurt dışı nitelikli yatırımcılar için ise %5,02 olarak belirlenmiştir.
c) 62.583.292.-TL nominal değerdeki 383 gün vadeli tahvillere ilişkin sonuçlar:
Tahvil halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 53.583.292.-TL, kurumsal ve yurt dışı nitelikli
yatırımcılar grubuna ise 9.000.000.-TL olmak üzere toplam 62.583.292.-TL nominal değerde talep
gelmiştir. Halka arz edilen tahvil miktarı 62.583.292.-TL nominal değer olarak gerçekleşmiş ve Sermaye
Piyasası Aracı Notu’nun 5.3.2. Maddesine göre tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için %85,62,
kurumsal ve yurt dışı nitelikli yatırımcılar için ise %14,38 olarak belirlenmiştir.
Halka arzda, 96 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %10,41 olarak belirlenmiş (%10,82 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,97335 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arzda, 257 gün vadeli bonolara ilişkin Basit Faiz Oranı %10,88 olarak belirlenmiş (%11,05 bileşik),
buna göre 1.-TL nominal değerli bono 0,92884 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur
Halka arzda, 383 gün vadeli tahvillere ilişkin Basit Faiz Oranı ise %11,36 olarak belirlenmiş (%11,33
bileşik), buna göre 1.-TL nominal değerli tahvil 0,89349 TL satış fiyatı ile halka arz olunmuştur.
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile bono ve tahvil almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı
grubu bazında aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
96 Gün Vadeli Bono
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan
Nominal TL
Tahsis Edilen ve
Dağıtılan Kişi
Sayısı
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
127.300.232
2.468
127.300.232
2.468
Kurumsal ve
Yurtdışı Nitelikli
Yatırımcılar
221.600.000
10
221.600.000
10
TOPLAM
348.900.232
2.478
348.900.232
2.478
Yatırımcı Grubu
257 Gün Vadeli Bono
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Kurumsal ve
Yurtdışı Nitelikli
Yatırımcılar
TOPLAM
Tahsis Edilen ve Tahsis Edilen ve
Dağıtılan
Dağıtılan Kişi
Nominal TL
Sayısı
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
482.270.050
8.751
482.270.050
8.751
25.492.132
7
25.492.132
7
507.762.182
8.758
507.762.182
8.758
383 Gün Vadeli Tahvil
Yatırımcı Grubu
Yurtiçi Bireysel
Yatırımcılar
Kurumsal ve
Yurtdışı Nitelikli
Yatırımcılar
TOPLAM
Tahsis Edilen ve Tahsis Edilen ve
Dağıtılan
Dağıtılan Kişi
Nominal TL
Sayısı
Talep Edilen
Nominal TL
Talep Eden Kişi
Sayısı
53.583.292
884
53.583.292
884
9.000.000
2
9.000.000
2
62.583.292
886
62.583.292
886
Halka arz edilen bono ve tahvillerin nominal değerlerinin yüzde beşinden fazlasını satın alan yatırımcılar
ise aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
96 Günlük Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
1
2
3
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. B Tipi
Şemsiye Fonu’na Bağlı Kısa Vadeli
Tahvil ve Bono Alt Fonu (9. Alt Fon)
Türkiye İş Bankası A.Ş. B Tipi Likit
Fonu
T. Garanti Bankası A.Ş. B Tipi Kısa
Vadeli Tahvil ve Bono Fonu
Satılan Bonoların
Nominal Değeri
Satılan Bonoların
Tutarı
Yüzde
Kaçını
Aldığı
30.000.000
29.200.500,00
%8,60
75.000.000
73.001.250,00
%21,50
80.000.000
77.868.000,00
%22,93
257 Günlük Bono Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar: YOKTUR.
383 Günlük Tahvil Halka Arzının %5’ten fazlasını satın alan yatırımcılar:
Satılan Tahvillerin
Nominal Değeri
Satılan Tahvillerin
Tutarı
Yüzde
Kaçını
Aldığı
1
Ali Kemal Zencirci
4.919.779
4.395.773,34
%7,86
2
Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları
Munzam Sosyal Güvenlik Yardımlaşma
Sandığı Vakfı
7.000.000
6.254.430,00
%11,19