İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER 31 OCAK 2013 GÜNLÜK FOREX

31 OCAK 2013
İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER
www.integralmenkul.com.tr
GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ
TRY
GBP
CAD
FAİZ ORANI 5.75
FAİZ ORANI 0.50
FAİZ ORANI 1.00
USD
JPY
AUD
FAİZ ORANI 0.25
FAİZ ORANI < 0.10
FAİZ ORANI 3,50
En düşük
EUR
CHF
Kapanış
FAİZ ORANI 0.75
FAİZ ORANI 0.25
PARİTE
EUR/USD GBP/USD
USD/JPY
USD/TRY
ALTIN
WTI
Açılış
En yüksek
GÜNDEM
NZD
FAİZ ORANI 2.50
EKONOMİK GELİŞMELER
Federal Reserve kötü hava şartları da dahil olmak üzere bir kaç faktörden dolayı duraklayan
ekonomiye aylık 85 milyar dolarlık tahvil alımı yaparak destek olmaya devam kararı aldı. İki
günlük toplantısının bugün sonuna gelen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tarafından
yapılan açıklamada "Ekonomik aktivitedeki büyüme son bir kaç ayda genellikle kötü hava
şartları ve diğer geçici nedenlerden dolayı durakladı" ifadeleri kullanıldı.
Başkan Ben S. Bernanke yaklaşık dört yıldır yüzde 7.5'in üzerinde seyreden işsizliği düşürmek
ve geçtiğimiz çeyrekte yüzde 0.1 daralan ekonomiyi canlandırmak için daha önce otoritesini
kullanarak merkez bankasının sınırsız tahvil alma gücünü kullanmaya karar vermişti.FOMC
tarafından yapılan açıklamada "Küresel finansal piyasalardaki gerginliğin biraz azalmış
olmasına rağmen komite, ekonomik görünüme aşağı yönlü risklerin olduğunu görmeye
devam ediyor" denildi. Satın alımlar aylık 40 milyar dolarlık mortgage destekli tahvil alımı ve
45 milyar dolarlık hazine tahvili alımı olarak bölünmeye devam edecek. Fed, "İstihdam
piyasasındaki görünüm ciddi bir şekilde iyileşinceye kadar" tahvil alımını durdurmayacağını
bir kez daha yineledi.Fed aynı zamanda işsizliğin yüzde 6.5 üzerinde ve enflasyonun yüzde
2.5'in altında kaldığı süre boyunca faiz oranlarında bir değişiklik yapmama ifadesini de
değiştirmedi.
ABD ekonomisi savunma harcamalarında son 40 yılın en düşük seviyesine gerilenmesi
ve konut alımlarının artmasıyla stokların azalması üzerine 4. çeyrekte beklenmedik
bir daralma yaşadı.Gayrısafi yurtiçi hasıla (GSYH) yıllık bazda yüzde 0.1 oranında
daralırken, hem ekonomist anketlerindeki en kötümser tahminin bile gerisinde kaldı
hem de 2009'un ikinci çeyreğinden bu yana en kötü performansı gösterdi. Hükümet
giderlerinde yaşanan gerileme ve stoklardaki azalan artışın kombinasyonu, büyümeden
yüzde 2.6 puan eksiltti.
Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı rakamlara göre Euro Bölgesi'nde yönetici ve tüketici
güven endeksi Ocak'ta 87.8 puandan 89.2 puana yükselerek, borç krizindeki bölgenin
resesyondan toparlanıyor olabileceği sinyallerine bir yenisini daha ekledi.Ekonomistlerin
medyan tahmini ise ekonomik güvenin 88.2 puana çıkacağı yönündeydi.
ALTIN
Altın fiyatlarında, dün Asya saatlerinde 1662 seviyelerinin destek alınması sonrası görülen zayıf yükseliş hareketinin, öğleden sonra ABD’nin GSYH (büyüme)
verisinin oldukça olumsuz gelmesi ile kuvvetli alışlara dönüştüğünü ve 3 saatlik bir periyot içinde 1683 seviyelerine varan yükselişlerin gerçekleştiğini gördük.
ABD verisindeki zayıflığın bir kısmının kötü hava şartlarından, seçim ve mali uçurum etkeninden kaynaklandığı yorumları ile alışların hız keserek FED’in FOMC
toplantısının beklendiğini gördük. FED toplantısının piyasa beklentilerini karşılaması ve ABD’de büyümenin devam ettiğine işaret edilmesi ile bir kısım kar satışları
gören altın fiyatlarında, bu sabah itibari ile işlemlerin 1680$ dolaylarından devam ettiğini görmekteyiz. Yatırımcılarımızın bu aşamada, olası yükselişlerde 1683,5
/1685,5 seviyelerinden satış pozisyonu açmalarını; bu pozisyonlar için 1687,5 seviyesinin üstünü stop loss seviyesi olarak belirlemelerinin ve aşağıda 1678,5
/1680,5 dolaylarını hedeflemelerinin uygun olabileceğini öngörmekteyiz. Bugün açıklanacak olan Almanya perakande satış, işsizlik ve TÜFE verileri ile ABD’de
açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları ve Chicago PMI verileri yakından takip edilmelidir.
TEKNİK ANALİZ
Direnç 3
Direnç 2
1 690,5
1685,5
Direnç 1
1682,5
Pivot
Destek 1
Destek 2
1675,5
1672,5
Destek 3
1667,5
WTI ( Petrol )
Petrol kotasyonlarında, Salı günü görülen sınırlı kar realizasyonları sonrası dün Asya saatlerinde 97,30 seviyelerinden kademeli olarak hızlanan alışların öğlen
saatlerinde Euro Bölgesi’nde tüketici güveninin bir öncekine göre olumlu gelmesi ile ivme kazandığını ve 98,25 seviyelerine varan yükselişlerin gerçekleştiğini
gördük. Öğleden sonra açıklanan ABD’nin büyüme verisinin oldukça olumsuz gelmesi ile bir kısım satış görerek 97,40 seviyelerine çekilmeler gösteren petrolde,
altındaki yükselişlerin etkili olduğunu ve tekrar 98,10 seviyelerinin test edildiğini gözlemledik. Bu sabah iribari ile işlemlerin 97,90 seviyesinden hafif satıcılı bir
seyirde devam ettiğini gördüğümüz petrol kotasyonlarında, yatırımcılarımızın bu aşamada; olası düşüşlerde 97,25/ 97,10 seviyelerinden alış pozisyonu açmalarını;
bu pozisyonlar için 96,70 seviyesinin altını stop seviyesi olarak belirlemelerinin ve yukarıda 97,60/ 97,80 seviyelerini hedeflemelerinin uygun olabileceğini
düşünmekteyiz.Bugün açıklanacak olan Almanya perakende satış, işsizlik ve TÜFE verileri ile ABD’de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları ve Chicago PMI
verileri yakından takip edilmelidir.
TEKNİK ANALİZ
İNTEGRAL MENKUL ARAŞTIRMA VE ANALİZ DEPARTMANI
Direnç 3
99,40
Direnç 2
98,90
Direnç 1
98,30
Pivot
97,84
Destek 1
Destek 2
97,30
96,90
Destek 3
96,55
31 OCAK 2013
İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER
www.integralmenkul.com.tr
GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ
EUR/USD
EUR/USD paritesinde, dün Asya saatlerinde 1,3480-1,3500 arası görülen sıkışık yatay hareketin sabah Avrupa açılışı öncesi Euro/Yen paritesinde görülen
yükselişlerin etkisi ile yukarı yönlü ivme kazandığını ve öğlen açıklanan Euro Bölgesi tüketici/ekonomik güveni verilerinin gösterdiği olumluklar ile yükseliş
hareketinin devam ederek 1,3560 seviyelerine yükselişler sergilediğini gördük. Öğleden sonra açıklanan ABD’nin büyüme verisinin oldukça zayıf gelmesi ile
önce alışların durakladığı paritede, altın fiyatlarındaki yükselişlerin etkisi ile hareketlerin tekrar yukarı yöne döndüğünü ve 1,3587 seviyelerinin test edildiğini
gördük. FED’in FOMC kararları sonrası yatay bir seyirde devam eden paritede bu sabah itibariyle işlemler 1,3563 seviyesinden hafif satıcılı bir seyirde devam
etmektedir. Yatırımcılarımızın, bu aşamada, olası düşüşlerde 1,3510 /1,3515 seviyelerinden alış yapmalarının; 1,3475 seviyesinin altını stop seviyesi olarak;
1,3560-1,3565 seviyelerini ise hedef noktalar olabileceğini düşünmekteyiz. Bugün açıklanacak olan Almanya perakende satış, işsizlik ve TÜFE verileri ile ABD’de
açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları ve Chicago PMI verileri yakından takip edilmelidir.
TEKNİK ANALİZ
Direnç 3
1,3650
Direnç 2
1,3620
Direnç 1
1,3585
Pivot
1,3545
Destek 1
Destek 2
1,3550
1,3515
Destek 3
1,3480
GBP/USD
GBP/USD paritesinde, Ocak başında görülen 1,6360 seviyelerinden bu yana etkin olan düşüş trendinde son 3 gündür görülen durgunluklar ve Euro/Dolar
paritesindeki yükselişlerin etkisi ile görülen alım yönündeki tepkime hareketlerinin etkin olmaya başladığını ve paritede ayın 28’inde görülen 1,5674 seviyelerinden
bu yana kademeli ve düşük ivmeli bir toparlanma eforunun gerçekleştiğini görüyoruz. Dün Asya saatlerinde 1,5765 seviyelerinden teknik satış görülmesine rağmen
sabah saatlerinde açıklanan İngiltere verilerinin olumlu gelmesi ile 1,5725 seviyelerinden destek alan paritede, günün geri kalanında kademeli alışların devam
ettiğini ve 1,5825 seviyelerine varan yükselişlerin gerçekleştiğini gördük. Bu sabah itibariyle işlemlerin 1,5806 seviyesinde satıcılı bir seyirde devam ettiği GBP/USD
paritesinde, yatırımcılarımızın bu aşamada; olası düşüşlerde 1,5765 - 1,5770 seviyelerinden alış pozisyonu açmalarının, bu pozisyonlar için 1,5730 seviyesinin
üstünü stop noktası belirlemelerinin ve aşağıda 1,5815 / 1,5820 seviyelerini hedeflemelerinin uygun olabileceğini öngörmekteyiz.Bugün açıklanacak olan İngiltere
konut verileri ile Almanya perakende satış, işsizlik ve TÜFE verileri ile ABD’de açıklanacak haftalık işsizlik başvuruları verileri yakından takip edilmelidir.
TEKNİK ANALİZ
Direnç 3
1,5890
Direnç 2
1.5855
Direnç 1
1.5820
Pivot
1,5779
Destek 1
Destek 2
1.5785
1,5715
Destek 3
1,5685
USD/TRY
UUSD/TRY paritesinde geçtiğimiz günlerde TCMB Başkanı Başçı’nın finansal istikrarı dengelemek için faizi düşük tutarak makro tedbirlerin devam edeceğini
ve hızla artış sergileyen kredi hacminin dikkatle takip edilmesi gerektiğini belirtmesi sonrası haftalık periyotta 1,7650 dolaylarının önemli bir destek seviyesi olarak
görev aldığını görmekteyiz. Geçtiğimiz gün İMKB'de %4'e yaklaşan sert satışlara rağmen ABD çeyreklik GYSİH verisinin beklentilerin aksine daralma sergilemesi
paritede 1,7700 dolaylarının aşılamamasına neden oldu.Bu sabah itibariyle işlemlerin 1,7693 seviyesinden yatay bir seyirde devam ettiğini gördüğümüz paritede,
yatırımcılarımızın bu aşamada olası yükselişlerde, 1,7735 - 1,7745$ seviyelerinden satış pozisyonuna girmelerini, 1,7780 $ seviyesinin üstünü stop seviyesi
olarak belirlenmesinin ve aşağıda 1,7695-1,7670 seviyelerinin hedeflenebileceğini öngörmekteyiz. Bugün açıklanacak olan ABD İşsizlik Başvuruları, Chicago
PMI ve Türkiye Dış Ticaret verileri yakından takip edilmelidir.
TEKNİK ANALİZ
İNTEGRAL MENKUL ARAŞTIRMA VE ANALİZ DEPARTMANI
Direnç 3
1,7795
Direnç 2
1,7745
Direnç 1
1,7710
Pivot
1,7673
Destek 1
1,7645
Destek 2
1,7600
Destek 3
1,7535
31 OCAK 2013
İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER
www.integralmenkul.com.tr
GÜNLÜK FOREX BÜLTENİ
USD/JPY
USD/JPY paritesinde, geçtiğimiz gün açıklanan ABD çeyreklik GYSİH verisinin beklentilerin aksine daralma sergilemesi sonrası 91,40 dolaylarından sert satışlar
etkili olsa da, 90,85 destek seviyesi dolaylarında tutunma sergilediğini görmekteyiz.Bugün Asya saatlerinde açıklanan Japonya Endüstriyel Üretim verisinin aylık
bazda beklentilerin altında kalması pariteye 90,75 dolaylarından kısmi destek sağlamakta. Kısa vadeli yükselen trendini koruyan paritede bu sabah itibariyle
işlemlerin 90,83 seviyesinden yatay bir seyirde devam ettiğini görmekteyiz. Yatırımcılarımızın bu aşamada olası düşüşlerde 90,40 /90,25 seviyelerinden alış
yapmalarını, 89,95 seviyesinin altını stop seviyesi olarak belirlemelerini ve yukarıda 90,80 /90,95 seviyelerinin hedeflenebileceğini düşünmekteyiz.Bugün
açıklanacak olan ABD İşsizlik Başvuruları ve Chicago PMI verileri yakından takip edilmelidir.
TEKNİK ANALİZ
Direnç 3
91,75
Direnç 2
91,50
Direnç 1
91,10
Pivot
91,05
Destek 1
90,50
Destek 2
90,05
Destek 3
89,80
EKONOMİK TAKVİM
TARİH
31 Ocak
31 Ocak
31 Ocak
31 Ocak
31 Ocak
31 Ocak
31 Ocak
31 Ocak
31 Ocak
31 Ocak
31 Ocak
31 Ocak
31 Ocak
31 Ocak
TARİH
30 Ocak
30 Ocak
30 Ocak
30 Ocak
30 Ocak
30 Ocak
30 Ocak
SAAT
09:00
09:00
09:00
09:00
10:00
10:55
10:55
12:00
15:00
15:00
15:30
15:30
15:30
16:45
PARA
EUR
EUR
GBP
GBP
TRY
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
CAD
USD
USD
USD
SAAT PARA
11:30 GBP
11:30 GBP
12:00 EUR
15:15 USD
15:30 USD
17:30 USD
21:15 USD
ÜLKE
Euro Bölgesi
Euro Bölgesi
İngiltere
İngiltere
Türkiye
Euro Bölgesi
Euro Bölgesi
Euro Bölgesi
Euro Bölgesi
Euro Bölgesi
Kanada
ABD
ABD
ABD
EKONOMİK GÖSTERGE
Almanya Perakende Satışlar (Yıllık)
Almanya Perakende Satışlar (Aylık)
Ulusal Konut Fiyatları (Yıllık)
Ulusal Konut Fiyatları (Aylık)
Dış Ticaret Dengesi (Aylık)
Almanya İşsizlik Değişimi
Almanya İşsizlik Oranı
TÜFE (Yıllık)
Almanya TÜFE (Yıllık)
Almanya TÜFE (Aylık)
GSYH (Aylık)
İşsizlik Başvuruları
Kisişel Gider
Chicago PMI
ÖNEM SEVİYESİ
BEKLENEN
-0,7%
0,5%
0%
0,2%
-9,45B
8K
6,9%
EKONOMİK GÖSTERGE
ÜLKE
İngiltere
Net Birey Borçlanması (Aylık)
İngiltere
Tüketici Kredileri (Ara)
Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Oca)
ABD
ADP İstihdam Değişimi (Oca)
ABD
Yıllık GYSİH
ABD
EIA Ham Petrol Stok Değişimi
ABD
FED Faiz Oranı Kararı
2,0%
-0,4%
0,2%
351K
0,3%
50,5
ÖNCEKİ
-0,2B
0,1B
-23,9
215K
3,1%
2813K
0,25%
GERÇEKLEŞEN
ÖNCEKİ
-0,9%
1,2%
-1%
-0,1%
-7,16B
3K
6,9%
2,2%
2,1%
0,9%
0,1%
330K
0,4%
51,6
AÇIKLANAN
1,7B
0,649B
-23,9
192K
-0,1%
5,947M
0,25%
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatrım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul
etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır ve yalnızca bilgilendirme amaçlı ve kişisel kullanım içindir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Menkul Değerler bilgilerin ve ifade
edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda
bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır.
Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Menkul Değerler herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dahil olmak üzere her türlü
kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.
İntegral Menkul Araştırma ve Analiz Departmanı
Adres
: Büyükdere Caddesi Spring Giz Plaza K:19 D:57 Maslak/İstanbul
Telefon
: 444 1 858 (ULU)
Faks
: +90 (212) 328 30 81
Mail
: [email protected]
Web
: www.integralmenkul.com.tr
İNTEGRAL MENKUL ARAŞTIRMA VE ANALİZ DEPARTMANI