1 Barbaros Demirci Genel Sekreter PAGEV / PAGDER

1
PLASTİK VE KAUÇUK İŞLEME MAKİNALARI ve AKSAM VE PARÇALARI
SEKTÖRÜNÜN 2008 YILI İLK 6 AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU
Barbaros Demirci
Genel Sekreter
PAGEV / PAGDER
FİRMA SAYISI :
PAGEV bilgi bankası kayıtlarına göre, Türk plastik ve kauçuk işleme makinaları sektöründe 808 firma
faaliyet göstermektedir. Bu firmaların 209’u birden çok mamul üretmektedir. Firmaların % 29’u kalıp, %
16’sı plastik işleme makinaları imal ederken, yardımcı ekipman ve ambalaj makinaları imal eden
firmaların oranı % 12 dir. Firmaların % 69’u ise plastik ön işleme ve geri dönüşüm, son işlem, ölçme,
finisaj, kaynak makinaları ile aksam ve parçalar imal etmektedir.
Makine ve Ekipman Bazında Firma Sayısı
Üretilen Makine Adı
Firma Sayısı
% Dağılım
Kalıplar
298
29
Plastik İşleme
159
16
Yardımcı Ekipmanlar
127
12
Ambalaj makinaları
125
12
Plastik ön işleme ve geri dönüşüm
65
6
Son İşlem
65
6
Ölçme
57
6
Finisaj
51
5
Parça ve komponentler
51
5
Kaynak
19
2
Kaynak : PAGEV Bilgi Bankası
İTHALAT :
2008 yılının ilk 6 ayında 16.417 ton plastik ve kauçuk işleme makinaları ve aksam ve parçaları ithal
edilmiş olup, ithalata 278 milyon ABD $ döviz ödenmiştir.
Plastik İşleme Makinaları Aksam ve Parçaları İthalatı
( KG )
GTİP
2007
2008 / 6 Ay
%
Dağılım
2008 ( T )
847710
Enjeksiyon Mak.
24.645.827
9.317.461
22.361.906
56,8
847720
Ekstrüzyon Mak.
5.062.791
1.754.962
4.211.909
10,7
847730
Püskürtme Mak.
565.858
374.651
899.162
2,3
847740
Dış lastiğin dökümüne mahsus mak
1.467.460
659.252
1.582.205
4,0
847751
Sırt kaplama ve şekil verme mak
1.566.059
0
0
0,0
847759
Presler
3.904.832
851.219
2.042.926
5,2
847780
Kesme, yarma, biçim verme mak.
5.633.486
3.081.264
7.395.034
18,8
847790
Aksam ve Parçalar
8477
Toplam
964.072
378.300
907.920
43.810.385
16.417.109
39.401.062
2,3
100,0
Kaynak : OAİB - TUİK
İthalatın miktar bazında % 86’sı, döviz bazında da % 72’si Enjeksiyon,ektruzyon ve kesme, yarma,
biçim verme makinelarından oluşmuştur.
2
Yılın ikinci yarısında da aynı trendin sürmesi halinde ithalat miktar bazında % 10 azalacak ancak döviz
bazında % 16 artacaktır. Bu durum, Türkiye’nin giderek daha ileri teknolojik, sofistike ve katma değeri
büyük makinalar ithal ettiğini göstermektedir. 2008 yılı sonunda plastik işleme makinaları ithalatının
39.400 ton ve 564 milyon ABD $ olarak gerçekleşmesi beklenmektedir.
Plastik İşleme Makinaları Aksam ve Parçaları İthalatı ( ABD $ )
847710
Enjeksiyon Mak.
140.392.865
76.350.948
152.701.896
%
Dağılım
27,1
847720
Ekstrüzyon Mak.
97.223.819
60.973.641
121.947.282
21,6
847730
Püskürtme Mak.
72.218.737
15.139.737
30.279.474
5,4
847740
Dış lastiğin dökümüne mahsus mak
62.810.569
19.299.996
38.599.992
6,8
847751
Sırt kaplama ve şekil verme mak
52.932.936
4.724.297
9.448.594
1,7
847759
Presler
24.051.103
14.061.458
28.122.916
5,0
23,1
GTİP
2007
847780
Kesme, yarma, biçim verme mak.
847790
Aksam ve Parçalar
8477
Toplam
2008 / 6 Ay
2008 ( T )
34.439.785
65.036.848
130.073.696
2.426.260
22.709.048
52.487.472
9,3
563.661.322
100,0
486.496.074
278.295.973
Kaynak : OAİB - TUİK
2008 yılının ilk 6 ayında 150 ülkeden ithalat yapılmış olmasına rağmen ilk 10 ülke toplam ithalattan %
95 pay almıştır. Almanya, İtalya ve Çin, plastik ve kauçuk işleme makinaları ithal ettiğimiz ilk 3 ülkeyi
oluştururken bu ülkelerden yaptığımız ithalat, toplam ithalatın % 60’ını oluşturmaktadır.
Plastik ve Kauçuk İşleme Makinaları İthalatında İlk 10 Ülke
ÜLKELER
ALMANYA
2007
2008/6
% Pay
144.887.762
74.460.040
26,8
İTALYA
90.040.291
49.239.408
17,7
ÇİN HALK CUMHUR.
75.833.074
39.936.268
14,4
JAPONYA
13.220.518
23.075.806
8,3
AVUSTURYA
31.932.037
18.176.252
6,5
İSVİÇRE
13.137.931
17.320.870
6,2
TAYVAN
32.045.926
16.819.144
6,1
9.261.181
10.606.340
3,8
14.191.343
7.996.532
2,9
6.949.843
5.971.750
2,2
A.B.D.
FRANSA
GÜNEY KORE CUM.
Kaynak : OAİB - TUİK
İHRACAT :
2008 yılının ilk 6 ayında 3.897 ton plastik ve kauçuk işleme makinaları ihraç edilerek ihracattan 54
milyon ABD $ döviz kazanılmıştır.
Plastik İşleme Makinaları Aksam ve Parçaları İhracatı ( Ton )
GTİP
2008 / 6
Ay
2007
2008 ( T )
%
Dağılım
847710
Enjeksiyon Mak.
1.057.457
616.838
1.480.411
15,8
847720
Ekstrüzyon Mak.
1.657.244
668.221
1.603.730
17,1
847730
Püskürtme Mak.
1.640
0
0
0,0
847740
Dış lastiğin dökümüne mahsus mak
314.686
176.749
424.198
4,5
847751
Sırt kaplama ve şekil verme mak
0,0
847759
Presler
847780
0
0
0
506.967
148.902
357.365
3,8
Kesme, yarma, biçim verme mak.
2.883.596
1.537.044
3.688.906
39,4
847790
Aksam ve Parçalar
1.469.608
749.503
1.798.807
19,2
8477
Toplam
7.891.198
3.897.257
9.353.417
100,0
Kaynak : OAİB - TUİK
3
İhracatın ton bazında % 58’ini kesme, yarma, biçim verme makinaları ile bunların aksam ve parçaları
oluşturmuştur. Döviz bazında ise bu makinalarla aksam ve parçaları ihracatı toplam ihracattan % 61
pay almıştır. Enjeksiyon ve ektrüzyon makine ihracatının payı miktar bazında % 33 iken döviz bazında
% 26 dır. Bu durum, Türkiye’nin ithal ettiği makinelardan daha az katmöa değerli makinaları ihraç
ettiğini göstermektedir
Plastik İşleme Makinaları Aksam ve Parçaları İhracatı
( ABD $ )
GTİP
2007
2008 / 6 Ay
2008 ( T )
%
Dağılım
847710
Enjeksiyon Mak.
4.361.265
4.986.704
9.973.408
9,2
847720
Ekstrüzyon Mak.
18.733.229
9.170.318
18.340.636
16,9
847730
Püskürtme Mak.
14.885
106.052
212.104
0,2
847740
Dış lastiğin dökümüne mahsus mak
3.494.018
3.069.028
6.138.056
5,6
847751
Sırt kaplama ve şekil verme mak
0
1.697.399
3.394.798
3,1
847759
Presler
4.899.322
2.231.437
4.462.874
4,1
847780
Kesme, yarma, biçim verme mak.
31.535.399
26.286.249
52.572.498
48,4
847790
Aksam ve Parçalar
8.590.313
6.810.701
13.621.402
12,5
8477
Toplam
71.628.431
54.357.888
108.715.776
100,0
Kaynak : OAİB - TUİK
Yılın ikinci yarısında da aynı trendin sürmesi halinde yıl sonunda ihracatın 9.353 ton ve 109 milyon
dolar olarak gerçekleşmesi ve ihracatın 2007 yılına kıyasla miktar bazında % 19, döviz bazında da %
52 artması beklenmektedir.
2008 yılının ilk 6 ayında 93 ülkeye ihracat yapılmış olmasına rağmen ilk 10 ülke toplam ihracattan %
54 pay almıştır. Rusya Federasyonu ve İran ihracatımızın % 25’ini geçekleştirdiğimiz ilk 2 önemli dış
pazarımız durumundadır.
Plastik ve Kauçuk İşleme Makinaları İhracatında İlk 10 Ülke
ÜLKE ADI
2008 / 6 Ay
% Pay
RUSYA FEDERASYONU
7.113.124
13,1
İRAN
6.526.566
12,0
ROMANYA
3.129.521
5,8
MOROCCO
2.124.465
3,9
ALMANYA
2.100.744
3,9
UKRAYNA
1.805.332
3,3
YUNANİSTAN
1.794.996
3,3
BULGARİSTAN
1.723.087
3,2
ARUBA
1.639.762
3,0
MISIR
1.380.797
2,5
Kaynak : OAİB - TUİK
ORTALAMA BİRİM FİYATLAR :
2007 yılında 11,10 $ / kg olan ortalama birim ithal fiyatı 2008 yılının ilk yarısında 16,95 $ / Kg’ma
çıkmıştır. Buna karşılık 2007 yılında 9,08 $ / Kg olan ortalama birim ihraç fiyatı 2008 yılının ilk 6 ayında
13,95 $ / Kg olarak gerçekleşmiştir.
DIŞ TİCARET AÇIĞI :
Türkiye plastik ve kauçuk işleme makineları ile bunların aksam ve parçaları dış ticaretinde net ithalatçı
ülke konumundadır. 2007 yılında 415 milyon dolar olan net dış ticaret açığı, 2008 yılının ilk 6 ayında
224 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, dış ticaret açığının 2008 yılında 455 milyon ABD dolarına
çıkacağı tahmin edilmektedir.
4
Plastik ve Kauçuk İşleme Makinaları Dış Ticaret Açığı
( ABD $ )
GTİP
2007
2008 / 6 Ay
2008 ( T )
847710
Enjeksiyon Mak.
-136.031.600
-71.364.244
- 142.728.488
847720
Ekstrüzyon Mak.
-78.490.590
-51.803.323
- 103.606.646
847730
Püskürtme Mak.
-72.203.852
-15.033.685
-30.067.370
847740
Dış lastiğin dökümüne mahsus mak
-59.316.551
-16.230.968
-32.461.936
847751
Sırt kaplama ve şekil verme mak
-52.932.936
-3.026.898
-6.053.796
847759
Presler
-19.151.781
-11.830.021
-23.660.042
847780
Kesme, yarma, biçim verme mak.
-2.904.386
-38.750.599
-77.501.198
847790
Aksam ve Parçalar
-6.164.053
-15.898.347
-38.866.070
8477
Toplam
-414.867.643
- 223.938.085
- 454.945.546
Kaynak : OAİB - TUİK
PLASTİK SEKTÖRÜNÜN MAKİNE – TEÇHİZAT YATIRIMI :
Plastik sektörü, işleme kapasitesindeki artışa paralel olarak her yıl artan ölçüde makine ve teçhizat
yatırımı yapmaktadır. 2007 yılında 550 milyon dolarlık yatırım yapan sektörün, 2008 yılında 672 milyon
ABD $ makine teçhizat yatırımı yaparak proses kapasitesini 5,6 milyon tona yükseltmesi
beklenmektedir.
Plastik Sektörünün Makine ve Teçhizat Yatırımı ve Proses Kapasitesi
2005
2006
2007
2008 ( T )
Sektörün Proses Kapasitesi
Milyon Ton
3,7
4,3
4,9
5,6
Sektörün Makine Yatırımı
Milyon $
478
525
550
672
Kaynak : OAİB - TUİK
2008 YILI BEKLENTİLERİ :
2008 yılının ilk 6 aylık verileri ve sektörde üretimin ortalama % 50’sinin ihraç edildiği varsayımı dikkate
alınarak yapılan tahminler, 2008 yılında plastik ve kauçuk işleme makinaları ve aksam ve parçalarında
üretimin 217 milyon ABD $, ithalatın 564 milyon ABD $, ihracatın 109 milyon ABD $, iç satışların da
672 milyon ABD $ olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2008 yılında 672 milyon ABD $ makine
yatırımı yapacağı beklenen plastik sektöründe makineların % 84’ünün ithalatla karşılanacağı tahmin
edilmektedir. 2008 yılında tüm makinalarda dış ticaret açığı verileceği ve toplam dış ticaret açığının
455 milyon ABD $ na erişeceği tahmin edilmektedir.
2008 Yılı Arz ve Talep Dengesi Tahmini
( ABD $ )
Üretim
İthalat
İhracat
İç Satış
Dış Ticaret
Açığı
İthalat / İç
Satış
847710
Enjeksiyon Mak.
19.946.816
152.701.896
9.973.408
162.675.304
-142.728.488
94
847720
Ekstrüzyon Mak.
36.681.272
121.947.282
18.340.636
140.287.918
-103.606.646
87
847730
424.208
30.279.474
212.104
30.491.578
-30.067.370
99
12.276.112
38.599.992
6.138.056
44.738.048
-32.461.936
86
6.789.596
9.448.594
3.394.798
12.843.392
-6.053.796
74
8.925.748
28.122.916
4.462.874
32.585.790
-23.660.042
86
105.144.996
130.073.696
52.572.498
182.646.194
-77.501.198
71
847790
Püskürtme Mak.
Dış lastiğin dökümüne
mahsus mak
Sırt kaplama ve şekil verme
mak
Presler
Kesme, yarma, biçim verme
mak.
Aksam ve Parçalar
8477
Toplam
847740
847751
847759
847780
Kaynak : OAİB - TUİK
27.242.804
52.487.472
13.621.402
66.108.874
-38.866.070
79
217.431.552
563.661.322
108.715.776
672.377.098
-454.945.546
84