Girdi Tedarik Stratejisi

KİMYA SANAYİNDE
GİRDİ TEDARİK STRATEJİSİ
İHRACATA DÖNÜK ÜRETİM STRATEJİSİ DEĞERLENDİRME KURULU
V. TOPLANTI
26 Ağustos 2011
Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü
Sunum Planı
KAPSAM ve METODOLOJİ
GİRİŞ
KİMYA
TÜRKİYE ve DÜNYA’DA KİMYA SEKTÖRÜ
RAFİNASYON
PETROKİMYA
KULLANICI SEKTÖRLERDE DURUM (Plastik, Kauçuk, Boya)
ECZACILIK VE İLAÇ
SONUÇ VE ÖNERİLER
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2
Kapsam ve Metodoloji
Ekonomi Bakanlığı Ön Çalışma Raporları
Sektör Toplantıları
Firma Görüşmeleri
Kurul (26 Ağustos 2011)
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3
Giriş
Kimya Sektöründe Girdi Tedarik Stratejisi
Temel hedef:
• Sanayinin temel girdilerini sağlayan sektörde
hammaddelerin üretilmesi/üretiminin artırılması,
• Bu sayede, imalat sanayii tedarik zincirinde yurt
içinde yaratılan katma değerin artırılması.
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
4
Dünya Kimya İthalatı
Dünya Kimya İthalatı, 2010 Sıralaması
2000
2005
2010
2000-2010 Ort. Yıllık
Büyüme Oranı (%)
1 ABD
99.738
167.386
220.639
8,26
2 Çin
34.462
89.476
173.896
17,57
3 Almanya
55.517
109.494
159.342
11,12
4 Belçika
33.299
87.741
107.938
12,48
5 Fransa
45.171
76.057
101.554
8,44
6 İngiltere
39.842
65.491
79.650
7,17
7 İtalya
33.705
58.189
74.807
8,30
8 Japonya
31.124
45.130
71.912
8,74
9 Kanada
27.384
41.677
53.591
6,94
10 Meksika
23.410
34.127
45.471
6,86
11 İsviçre
15.246
30.099
41.661
10,57
12 Brezilya
11.471
16.893
37.735
12,65
13 Rusya
5.630
15.724
35.836
20,33
14 Türkiye
8.372
18.517
28.561
13,06
15 Hong Kong
18.407
22.584
27.043
3,92
724.804
1.342.238
1.700.680
8,90
Milyon Dolar
Toplam
Kaynak: UNComtrade, Kimya: HS-1996, 28-40
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5
Dünya Kimya İhracatı
Dünya Kimya İhracatı, 2010 Sıralaması
2000
2005
2010
2000-2010 Ort. Yıllık
Büyüme Oranı (%)
1 Almanya
82.529
159.108
218.820
10,24
2 ABD
101.685
144.099
215.056
7,78
3 Belçika
43.237
104.245
135.928
12,14
4 Çin
19.588
55.138
124.746
20,34
5 Fransa
53.454
87.088
104.610
6,94
6 Japonya
46.861
68.128
99.088
7,78
7 İngiltere
44.285
68.500
79.594
6,04
8 İsviçre
23.237
47.079
76.863
12,71
9 İrlanda
25.807
51.152
70.672
10,60
10 İtalya
28.458
49.206
61.688
8,04
11 Singapur
11.953
28.856
42.691
13,58
12 Kanada
20.365
33.805
40.350
7,08
13 Tayland
7.196
16.200
32.808
16,38
14 Malezya
6.768
13.466
23.768
13,38
15 Hong Kong
15.873
18.509
22.331
3,47
27 Türkiye
1.830
4.799
9.349
17,72
702.676
1.296.934
1.642.193
8,86
Milyon Dolar
Toplam
Kaynak: UNComtrade, Kimya: HS-1996 28-40
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
6
Türkiye’nin Kimya Dış Ticareti
40,0
30,0
Milyar dolar
20,0
10,0
0,0
-10,0
-20,0
2008
2009
(OcakHaziran)
(OcakHaziran)
2010
2011
2010
-30,0
Denge
İhracat
İthalat
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Kimya: HS-2007, 28-40
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
7
Türkiye’nin Kimya Dış Ticaret Dengesi
Milyon dolar
2010
2011
(Ocak-Haziran) (Ocak-Haziran)
2008
2009
2010
Ara Mallar
-16.722
-12.076
-15.874
-7.620
-10.919
Tüketim Malları
-3.065
-2.771
-3.015
-1.522
-1.731
Kimya Dış Ticaret
Dengesi
-19.787
-14.847
-18.889
-9.142
-12.650
28,3
38,3
26,4
31,9
23,4
Kimya Dengesinin
Genel Denge
İçerisindeki Payı, %
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Kimya: HS 28-40
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8
Kimya Dış Ticaretinin Teknolojik Yapısı
İHRACAT
İTHALAT
0%
0%
7%
18%
12%
DÜŞÜK TEKNOLOJİ
49%
44%
ORTA-DÜŞÜK TEKNOLOJİ
ORTA-İLERİ TEKNOLOJİ
YÜKSEK TEKNOLOJİ
70%
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı Bilgi Sistemi
Sınıflandırma: OECD, İmalat Sanayinin Teknoloji Sınıflandırması
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
9
Rafineri - Petrokimya
Bakü
Karadeniz
İstanbul
Marmara
İzmit
11,0 mt 11,0 mt
İzmir
Ankara
Kırıkkale
5,0 mt
1,9 mt
Batman
1,1 mt
Ceyhan
Kerkük
Kaynak: Sektör Bilgileri
Rafinaj Kapasitesi: 28,1 Milyon Ton
Petrokimyasal Hammadde Üretimi: 1,9 Milyon Ton
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
10
Rafineri-Petrokimya
BENZİN
Kükürt Giderme
Oktan Yükseltme
Polipropilen
NAFTA
Polietilen
(-863 milyon dolar)
PVC
Motorin
(-6,8 milyar dolar)
ETİLEN
ACN, MEG,PTA
(Nafta Parçalama)
PETRO-KİMYA
(-8,8 milyar dolar)
RAFİNAJ
Kaynak: Sektör Bilgileri ve Ekonomi Bakanlığı
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
11
Rafineri Ürünleri
DIŞ TİCARET DENGESİ
3,0
1,7
2,0
0,8
1,0
1,1 1,1
0,9 1,0
0,1
Milyar Dolar
0,0
-0,1
-1,0
-2,0
-3,0
-1,7
-0,3
-0,5
-0,8 -0,9 -0,9
-1,5
-2,2
-2,2
-4,0
-5,0
-5,2
-6,0
-5,9
-7,0
-6,8
-8,0
LPG
Benzin
2007
Motorin
2008
2009
Fuel oil
Aramalı nafta
2010
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
12
Dünya Monomer Tüketimi
200
200
Etilen
Propilen
180
160
Milyon Ton
140
130
120
120
100
78
80
60
40
20
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2020
2025
Kaynak: Nexant
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
13
Naftada İthalat Bağımlılığı
94%
71%
66%
39%
3%
2000
79%
54%
50%
32%
38%
42%
9%
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011 (6
AY)
Kaynak: Sektör Bilgileri
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
14
Rafineri ve Petrokimya Ürünleri
2.500
POLİ-ETİLEN
POLİ-PROPİLEN
POLİ-STİREN
Kurşunsuz Benzin
NAFTA
Dolar / Ton
2.000
%95
1.500
1.000
500
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
15
Temel Petrokimya Ürünleri
AROMATİKLER
ETİLEN
STİREN
Termoplastikler,
mantolama
AYPE
Torba, sera örtüsü, film,
kablo, oyuncak, boru, şişe,
hortum, ambalaj
BENZEN
Deterjanlar,
Beyaz eşya parçaları
YYPE
Ambalaj filmi, boru, şişe,
Meşrubat kasası, oyuncak,
Benzin deposu, bidon
TOLUEN
Çözücü, patlayıcı madde,
İlaç sanayi, kozmetik
MEG
Polyester iplik,
polyester film, antifriz
PROPİLEN
BUTADİEN
VCM - PVC
Boru, kapı – pencere
doğrama,
panjur, kablo, şişe,
Yapı malzemeleri, ambalaj
film,
Yer karoso, serum torbaları
CA-KOSTİK SODA
Tekstil, deterjan,
alüminyum
Kauçuk ve
Otomobil lastiği
PP
Örtü Çuval, halı ipliği,
ip-halat,
Masa örtüleri, peçete,
paspas, keçe, hortum,
kalorifer borusu, balık
ağı, fırça, battaniye
ACN
Kumaş yapımında
kullanılan elyaf, yapay
yün, ABS (akrilo
bütadien) reçineleri
o-x - PA
Boya ham maddesi,
plastikleştiriciler,
sentetik kimyasallar,
polyester
p-x - PTA
Polyester elyafı,
polyester reçine,
polyester film
Kaynak: Sektör Bilgileri
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
16
Rafineri, Petrokimya Katma Değer Zinciri
En fazla katma değer hammaddeden
monomere geçişte elde ediliyor…
NAFTA
930 $/ton
POLİMER
MONOMER
POLİPROPİLEN
PROPİLEN
1.861 $/ton
1.624 $/ton
% 15
HAM PETROL
ETİLEN
% 16
POLİETİLEN
1.303 $/ton
1.708 $/ton
% 31
STİREN
PVC
VCM
1.240 $/ton
971 $/ton
1.492 $/ton
POLİSTİREN
1.994 $/ton
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
17
Katma Değer Zincirinde İthalat Bağımlılığı
Monomer üretimi yetersiz,
polimerlerde ise dışa bağımlıyız…
NAFTA (% 80)
930 $/ton
POLİMER
MONOMER
POLİPROPİLEN (% 91)
PROPİLEN
1.861 $/ton
1.624 $/ton
% 15
HAM PETROL
ETİLEN
% 16
POLİETİLEN (% 70)
1.303 $/ton
1.708 $/ton
% 31
PVC (% 84)
STİREN (% 100)
VCM
1.240 $/ton
971 $/ton
1.492 $/ton
POLİSTİREN (% 100)
1.994 $/ton
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
18
Temel Hammadde: Polipropilen
Dünya Propilen İthalatı, 2010 Sıralaması
Bin Ton
2000
2005
2010
2010-2000 Ort. Yıllık
Büyüme Oranı (%)
1
Çin
1.727,4
3.413,3
4.925,4
11,05
2
İtalya
1.295,4
1.382,9
1.542,6
1,76
3
Almanya
1.009,7
1.303,5
1.443,4
3,64
4
Türkiye
488,2
961,6
1.379,6
10,95
5
Belçika
852,1
1.110,2
1.075,5
2,36
6
Fransa
687,2
784,5
869,4
2,38
7
Hong Kong
590,3
1.007,8
799,4
3,08
8
Meksika
443,3
752,1
763,9
5,59
9
Singapur
99,6
63,4
669,2
20,99
10 Endonezya
286,0
247,4
600,8
7,70
11 İngiltere
588,4
583,8
557,6
-0,54
12 Kanada
437,7
560,8
555,2
2,41
13 Tayland
116,3
165,5
298,0
9,87
14 Pakistan
0,0
229,9
291,9
+
15 Çek Cumhuriyeti
96,3
207,2
271,1
10,90
12.593
18.534
20.361
4,92
Toplam
Kaynak: UNComtrade, Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde): HS 3902
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
19
Temel Hammadde: Polietilen
Dünya Polietilen İthalatı, 2010 Sıralaması
Bin Ton
2000
2005
2010
2010-2000 Ort. Yıllık
Büyüme Oranı (%)
1
Çin
3.216,6
5.711,6
8.042,1
9,60
2
ABD
2.005,4
2.732,9
2.531,7
2,36
3
Almanya
1.614,4
2.042,0
2.372,0
3,92
4
Belçika
1.528,5
1.949,1
2.131,7
3,38
5
İtalya
1.625,0
1.885,4
1.868,4
1,41
6
Fransa
1.170,9
1.318,0
1.348,6
1,42
7
İngiltere
1.207,1
1.276,3
1.207,5
0,00
8
Singapur
112,3
122,4
1.188,1
26,61
9
Meksika
862,9
1.133,2
1.151,8
2,93
10 Türkiye
301,1
686,5
1.092,9
13,76
11 Kanada
659,9
810,1
772,7
1,59
12 Brezilya
208,7
312,7
698,6
12,84
13 Malezya
245,4
481,6
636,9
10,01
14 Hong Kong
748,5
843,4
572,8
-2,64
15 Endonezya
265,8
330,4
548,0
7,50
22.477
33.026
34.954
4,51
Toplam
Kaynak: UNComtrade, Etilen Polimerleri (ilk şekilde) : HS 3901
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
20
Temel Hammadde: PVC
Dünya PVC İthalatı, 2010 Sıralaması
Bin Ton
2000
2005
2010
2010-2000 Ort. Yıllık
Büyüme Oranı (%)
1.962,5
1.717,4
1.591,4
-2,07
1
Çin
2
İtalya
681,2
697,4
847,7
2,21
3
Türkiye
268,9
558,2
768,6
11,07
4
Almanya
668,4
726,0
719,9
0,74
5
Kanada
385,5
471,5
529,1
3,22
6
Rusya
19,5
105,1
513,3
38,72
7
Belçika
364,7
421,9
431,0
1,68
8
Brezilya
128,6
129,1
403,4
12,11
9
Fransa
319,6
341,5
341,5
0,67
10 ABD
388,8
544,0
331,9
-1,57
11 İngiltere
444,9
354,2
310,8
-3,52
12 Meksika
91,9
132,3
291,6
12,24
13 Ukrayna
0,0
88,1
187,7
+
14 Peru
45,1
70,7
141,8
12,13
15 Hong Kong
472,8
236,0
140,0
-11,46
8.754
10.305
9.894
1,23
Toplam
Kaynak: UNComtrade, Vinil klorür/halojenli diğer olefin polimerleri (ilk şekilde): HS 3904
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
21
Temel Hammadde: Polistiren
Dünya Polistiren İthalatı, 2010 Sıralaması
Bin Ton
2000
2005
2010
2010-2000 Ort. Yıllık
Büyüme Oranı (%)
1
Çin
3.215,8
3.671,1
3.700,6
1,41
2
Hong Kong
1.813,1
1.934,7
1.398,2
-2,56
3
Almanya
668,6
628,1
706,9
0,56
4
İtalya
728,6
718,2
644,1
-1,22
5
Türkiye
164,8
369,8
448,2
10,52
6
ABD
474,7
732,9
434,0
-0,89
7
Fransa
392,9
343,9
378,6
-0,37
8
Meksika
439,9
422,0
365,2
-1,84
9
Kanada
263,8
311,1
238,9
-0,99
10 Rusya
77,5
108,2
211,6
10,56
11 Malezya
251,2
213,0
205,6
-1,98
12 İngiltere
268,7
218,4
205,1
-2,66
13 Tayland
146,7
162,0
186,8
2,45
14 Belçika
276,2
230,0
156,6
-5,51
15 Avusturya
133,9
138,5
156,4
1,57
11.430
13.093
11.816
0,33
Toplam
Kaynak: UNComtrade, Stiren polimerleri (ilk şekillerde): HS 3903
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
22
Temel Hammadde: Polietilen Tereftalat
(PET)
Dünya Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında İlk 15 Ülke (2010 Yılı)
Bin Ton
2000
2005
2010
2010-2000 Ort.
Yıllık Büyüme
Oranı (%)
1
Japonya
208,1
441,4
677,3
12,52
2
ABD
308,7
805,1
537,9
5,71
3
Fransa
339,3
355,7
410,7
1,93
4
Almanya
89,9
199,2
398,3
16,05
5
İtalya
232,1
321,0
340,8
3,92
6
Belçika
166,6
255,7
302,5
6,14
7
Çin
507,0
175,5
273,7
-5,98
8
Rusya
40,6
362,5
236,3
19,28
9
Türkiye
48,6
112,0
218,7
16,24
10
Ukrayna
0,0
184,4
168,0
+
11
Nijerya
6,0
0,0
157,9
38,59
12
Romanya
57,3
82,6
134,8
8,93
13
Çek Cumhuriyeti
50,5
115,5
132,9
10,16
14
Kanada
109,7
127,5
128,1
1,57
15
Brezilya
133,0
178,4
115,1
-1,43
3.696
6.199
6.173
5,26
Toplam
Kaynak: UNComtrade, Polietilen tereftalat (ilk şekilde): HS 390760
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
23
Önemli Hammaddeler
EN ÇOK TÜKETİLEN BU 5 HAMMADDEDE
2010 YILI İTHALATI
5,7 MİLYAR DOLAR
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
24
Türk Plastik Sektörü
Plastik sektörünün mevcut durumu:
• Sektörün dış ticaret
oluşturmaktadır. (2010)
açığı,
kimya
sektörü
açığının
%32’sini
• Maliyetlerin %50-85’ini hammaddeler oluşturmaktadır.
• Hammaddelerde büyük ölçüde dışa bağımlıdır.
• Sektör hammadde kullanımı bakımından Avrupa’da ilk 5 arasında yer
almaktadır.
• Sektörün büyüme hızı yıllık %10-12 civarında olup, çift haneli olarak
büyümeye devam etmesi beklenmektedir.
• Ağırlıklı olarak Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde
yerleşik durumdadır.
• Hammadde Ortadoğu ve Avrupa ülkelerinden alınmakta olup, kara ve
deniz yolu kullanılmaktadır.
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
25
Türk Kauçuk Sektörü
Kauçuk sektörünün mevcut durumu:
• Sektörün dış ticaret açığı, kimya sektörü açığının %2’sini
oluşturmaktadır. (2010)
• Doğal kauçukta %100 ithalata bağımlıdır.
• Sentetik kauçukta %99 ithalata bağımlıdır.
• Yıllık kauçuk tüketimi 400 bin ton olup dünya tüketiminin
%3’ünü oluşturmaktadır.
• Artan otomotiv üretimine paralel olarak kauçuk talebinin
katlanarak artması beklenmektedir.
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
26
Türk Boya Sektörü
Boya sektörünün mevcut durumu:
• Sektörün dış ticaret açığı, kimya sektörü açığının %5’ini oluşturmaktadır.
(2010)
• Sektörün önemli hammaddeleri olan solvent ve petrokimya ürünlerinde
ithalat bağımlılığı yüksektir.
• Boya sektörünün %60’ını inşaat boyası ve %40’ını sanayi boyası
oluşturmaktadır.
• Boya sektörü iç piyasa büyüklüğü ile Avrupa’nın 6. büyük pazarıdır.
• Küresel eğilim solventten su bazlı boya üretimine kaymaktadır.
• Solventin kullanımının
artmaktadır.
azalmasıyla
monomer
kullanım
oranları
• İşgücü verimliliği, pazara yakınlık, üretim teknolojisi ve rekabet gücü
bakımından potansiyeli olan Türk boya sektörü hızla büyümektedir.
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
27
Türk Eczacılık ve İlaç Sektörü
İlaç ve eczacılık sektörünün mevcut durumu-I:
• Sektörün dış ticaret açığı, kimya sektörü açığının %20’sini
oluşturmaktadır. (2010)
• Mevzuat, patent ve veri koruma faktörleri sektör gelişimi
açısından önemlidir.
• Jenerik ilaç kullanım oranı, ABD’de %90 ve gelişmiş ülkelerde
%50 iken, Türkiye’de %40 civarındadır.
• Piyasada jenerik ilaçların çıkmasını müteakiben, ürün fiyatı,
orijinal fiyatın %66’sına gerilemektedir.
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
28
Türk Eczacılık ve İlaç Sektörü
İlaç ve eczacılık sektörünün mevcut durumu-II:
• Satılan ilaçların %87’sinin devlet tarafından (SGK) alınması,
Türkiye’yi önemli bir pazar haline getirmektedir.
• ABD ve AB ülkelerinde veri koruma süresi 10 yıl iken,
Türkiye’de 6 yıldır. Bu durum, jenerik ilaç üretimi için önemli
bir avantaj sağlamaktadır.
• Sektörün en önemli girdileri Ar-Ge ve klinik araştırmalardır.
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
29
Sorunlar ve Öneriler
Petrokimya Sektörü
Sorunlar:
• Hammaddede dışa bağımlılık
• Rafineri-petrokimya entegrasyonunun eksikliği ve
naftada ithalat bağımlılığı
• Naftada olan aramalı ve yakıt ayrımının LPG’de
olmaması
• Doğal gazdan elde edilen etan gazı bazlı düşük
maliyetli etilen üretiminin, Nafta tabanlı petrokimya
sektörü için risk oluşturması
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
31
Petrokimya Sektörü
Çözüm Önerileri:
• Rafineri ve petrokimya entegre yatırımları
•Marmara Havzası (Rafineri, PVC ve
Polietilen)
•Ege Bölgesi (Özel Endüstri Bölgesi)
•Yumurtalık Bölgesi (Rafineri, Polipropilen
ve PET)
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
32
Plastik Sektörü
Sorunlar:
• Sektör hammaddede dışa bağımlıdır. Bu durum, stok ve
navlun maliyetlerinin
artmasına rekabet gücünün
olumsuz etkilenmesine yol açmaktadır.
• KKDF uygulaması yurtiçinde üretimi olmayan stratejik
hammaddelerin ithalatında maliyeti gereksiz yere
artırmaktadır.
• Lojistik altyapı
artırmaktadır.
yetersizliği
lojistik
maliyetlerini
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
33
Plastik Sektörü
Çözüm Önerileri:
• Entegre rafineri ve petrokimya (PE, PP, PS, PVC, …) yatırımları
• Sektör içi işbirliği yaklaşımıyla oluşturulacak Dış Ticaret Şirketleri
vasıtasıyla yüksek hacimli alımlarla maliyette etkinlik ve tedarikte
güvenliğin sağlanması. (Çin örneği)
• Ülkemizde bol miktarda bulunan ve plastik hammadde tüketimini
azaltan kalsiyum karbonatların kullanımı için standart
geliştirilmesi.
• Ulaşım giderlerini azaltacak etkin demiryolu ağı (Örneğin
İskenderun-Gaziantep) yapılması.
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
34
Kauçuk Sektörü
Sorunlar:
• Sektör hammaddede dışa bağımlıdır. Bu bağımlılık
üretimi engelleyebilmektedir.
• Kauçuk üretiminin temel girdisi olan ve plastik
üretiminde ortaya çıkan C3,C4 gibi kimyasal
hammaddeler, üretim tesisi olmadığı için yok pahasına
yurtdışına satılmaktadır.
• Türkiye’de kauçuk ile ilgili geri dönüşüm tesisinin
olmaması
sebebiyle,
atık
kauçuklar
çimento
fabrikalarında kullanılmaktadır.
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
35
Kauçuk Sektörü
Çözüm Önerileri:
• Kauçuk fiyatlarında yaşanan spekülasyonlara karşı toplu
alım yoluyla pazarlık imkanlarının artırılması.
• Türkiye’de kauçuk üretim tesisi kurulması (İç ve dış talep
yeterli görülmektedir) halinde plastik üretiminde ortaya
çıkan C3,C4 gibi kimyasallar kullanılarak ucuz kauçuk
üretimi.
• Kauçuk ile ilgili olarak geri dönüşüm tesisleri yatırımlarının
yapılması
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
36
Boya Sektörü
Sorunlar:
• Sektörün hammaddede dışa bağımlı olması ve bu
bağımlılığın navlun bedelleri ile stok maliyetlerini
yükseltmesi.
• Yatırımlara yönelik üretim izinlerinde ruhsat
problemleri yaşanması. (ÇED)
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
37
Boya Sektörü
Çözüm Önerileri:
Titanyum dioksit hammaddesinin ülkemizde üretimine
dönük Rutil ve ilmenit rezervlerinin tespit edilerek
fizibilite çalışmalarının yapılması
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
38
Eczacılık ve İlaç Sektörü
Sorunlar:
• Türk yerli ilaç sanayi gerek sayı gerekse kapasite
açısından gelişmiş ülkelerin gerisindedir.
• Türkiye, ilaç ve eczacılık sanayinde ihraç ettiğinin
yaklaşık 8 katı ithalat yapmasından dolayı ithalata
bağımlı konumdadır.
• Türkiye’de bu alanda sağlanan Ar-Ge desteklerinin
yetersiz olması.
• Bu alanda “Biyoteknoloji Politikası” eksikliği.
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
39
Eczacılık ve İlaç Sektörü
Çözüm Önerileri:
• Sektör için "Biyoteknoloji Politikası" oluşturulmalıdır.
• Öncelikli hedef biyobenzer ilaç üretiminin artırılması
olmalıdır.
• Bu alanda devlet, akademi ve sanayi işbirliği
sağlanmalıdır. (ABD örneği)
• Veri koruma süresinin kısalığı, pazar büyüklüğü ve
yapısı değerlendirilerek, Türkiye’ye ilaç üretimine
dönük sermaye çekilmesi gerekmektedir.
• Jenerik ilaç tüketimi ve bölge ülkelere ihracatın teşvik
edilmesi gerekmektedir.
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
40
GERİ DÖNÜŞÜM
GERİ DÖNÜŞÜMDE ULUSAL STRATEJİ İHTİYACI
• Plastikte %100 geri dönüşüm mümkündür.
• Gıda sektörü hariç tüm plastik nihai ürünlerde geri
dönüşüm plastikleri kullanılmaktadır.
• Geri dönüşümle kazanılacak hammadde (polimer),
Türkiye’nin giderek artmakta olan hammadde ithalatında
maliyetleri indirecektir.
EKONOMİK ARAŞTIRMALAR ve DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
41