ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. TAHVİL HALKA

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
TAHVİL HALKA ARZI SATIŞ SONUÇLARINA
İLİŞKİN KAMUOYUNA DUYURUDUR.
Şeker Finansal Kiralama A.Ş.’nin (Şeker Leasing) 05-06 Aralık 2013 tarihlerinde Şeker
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilen 367 gün vadeli 20.000.000 TL
nominal tutardaki iskontolu tahvil ve 728 gün vadeli 91 günde bir kupon ödemeli 30.000.000
TL nominal tutardaki tahvil halka arzına ilişkin ayrıntılı bilgileri içeren Sermaye Piyasası
Aracı Notu ve Özet, 02.12.2013 tarihinde Şeker Finansal Kiralama’nın
www.sekerleasing.com.tr adresli internet sitesi, Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin
www.sekeryatirim.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu
(“KAP”)’nda (http://kap.gov.tr) yayımlanmıştır.
Tahvillere ilişkin İhraççı Bilgi Dokümanı ise 18.11.2013 tarihli Kamuyu Aydınlatma
Platformu (“KAP”)’nda (http://kap.gov.tr) ve www.sekerleasing.com.tr adresli Şeker
Finansal Kiralama A.Ş.’nin ve www.sekeryatirim.com.tr adresli Şeker Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.’nin internet sitelerinde ilan edilmiştir.
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet) ayrıca Şeker
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve tüm şubeleri ile acentesi konumundaki Şekerbank A.Ş.’nin
tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur.
Halka arz tahvillere ilişkin Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2. ve 5.2.2. maddesinde
ihraç edilen ürünlere gelen talebe bağlı olarak ihraç edilecek bono ve tahvil miktarlarının
yeniden belirlenebileceği, talep toplama süresi sonunda her bir yatırımcı grubuna tahsis
edilen tutarı karşılayacak kadar talep gelmiş olsa dahi, tahsisat oranları arasında; herhangi bir
yatırımcı grubu için %20’den fazla azaltılmamak üzere Şeker Leasing’in onayı ile kaydırma
yapılabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, ihraç edilecek 367 gün vadeli iskontolu tahvil, ve 728
gün vadeli değişken kuponlu tahvillerden herhangi birine planlanan ihraç tutarından daha az
miktarda ve diğerlerine planlanandan daha fazla miktarda talep gelmesi durumunda az talep
gelen borçlanma aracı için kullanılmayan bakiye nominal tutar diğer borçlanma araçlarının
ihraç tutarına Şeker Leasing’in onayı ile eklenebileceği belirtilmiştir.
Halka arza gelen talep miktarına ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda belirtilen koşullara
göre halka arz miktarları yeniden belirlenen tahvillere ilişkin satış sonuçları aşağıdadır.
a) 33,286,900-TL nominal değerdeki 367 gün vadeli iskontolu tahvillere ilişkin sonuçlar:
367 gün vadeli iskontolu tahvil halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 48,713,316-TL
nominal, kurumsal yatırımcı grubuna ise 16,250,525-TL nominal talep gelmiştir. Bu nedenle,
halka arz miktarı 33,286,900-TL nominal değere yükseltilmiş ve Sermaye Piyasası Aracı
Notu’nun 5.1.2 ve 5.2.2 maddesine istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları
%66 ve %34 olarak belirlenmiştir.
367 gün vadeli, 100. –TL nominal tutarlı, TRSSKFKA1425 ISIN kodlu, iskontolu tahvil
ihracına ilişkin nihai Yıllık Basit Faiz Oranı %10.52 (bileşik %10.52) olarak belirlenmiştir.
Buna göre 100. TL nominal değerli tahvilin satış fiyatı 90.434 TL olarak kesinleşmiştir.
b) 16,713,100-TL nominal değerdeki 728 gün vadeli kuponlu tahvillere ilişkin sonuçlar:
Tahvil halka arzında bireysel yatırımcı grubuna 4,693,100.TL nominal, kurumsal yatırımcı
grubuna ise 12,020,000-TL nominal talep gelmiştir. Bu nedenle, halka arz miktarı
16.713.100-TL nominal değere azaltılmış ve ve Sermaye Piyasası Aracı Notu’nun 5.1.2 ve
5.2.2 istinaden bireysel ve kurumsal yatırımcı tahsisat oranları %28 ve %72 olarak
belirlenmiştir.
728 gün vadeli, 100. –TL nominal tutarlı, TRSSKFKA1516 ISIN kodlu, 91 günde bir kupon
ödemeli tahvil ihracına ilişkin ilk kupon faiz oranı % 2.91 (ilk kupon faizi üzerinden yıllık
basit faiz oranı %11.67, yıllık bileşik faiz oranı %12.19) ve 100. –TL nominal tutarlı tahvilin
fiyatı 100.-TL olarak belirlenmiştir.
Halka arz edilen tahvilleri almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı grubu bazında
aşağıdaki tablolarda sunulmaktadır:
Yatırımcı
Grubu
Bireysel
Yatırımcılar
Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Yatırımcı
Grubu
Bireysel
Yatırımcılar
Kurumsal
Yatırımcılar
TOPLAM
Talep Edilen
Nominal
367 gün vadeli iskontolu tahvil
Talepte
Tahsis Edilen
Bulunan Kişi
Nominal
Sayısı
Dağıtılan
Nominal
Dağıtılan Kişi
Sayısı
48,713,316
863
21,812,100
21,812,100
859
16,250,525
7
11,474,800
11,474,800
7
64,963,841
870
33,286,900
33,286,900
866
Dağıtılan
Nominal
Dağıtılan Kişi
Sayısı
Talep Edilen
Nominal
728 gün vadeli kuponlu Tahvil
Talepte
Tahsis Edilen
Bulunan Kişi
Nominal
Sayısı
4,693,100
43
4,693,100
4,693,100
43
12,020,000
10
12,020,000
12,020,000
10
16,713,100
53
16,713,100
16,713,100
53