2 Kasım 2016 Çarşamba 09:27 Günlük Bülten / Kurda yaşanan yükselişler endeksteki satışları hızlandırmaktadır. Günlük Bülten / Kurda yaşanan yükselişler endeksteki satışları hızlandırmaktadır. BIST: Günün ikinci yarısında hem içeriden askeri kaynaklardan gelen tankların Şırnak’a doğru intikal haberi hem de dışarıdan gelen Trump’ın bazı anketlerde Clinton’ın 1 puan önünde haberinin gelmesi ile piyasalar satış baskısı altında kalmıştır. Ayrıca Brent petrolün 48 ABD$ altında işlem görmesi küresel piyasalardaki satışları desteklemektedir. Endeks kritik seviyelerde kapanış gerçekleştirmiştir. Endeksin güne satıcılı açılış ile başlayacağını düşünüyoruz. 77,500 destek noktasının altında işlem görmeye devam etmesi satışları 76,500 destek noktasına kadar sürdürecektir. Endekste yükselişlerin yeniden hızlanması için 78,500 seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmesi gerekmektedir. Direnç: 78,000 – 78,500 – 79,000 Destek: 77,000 – 76,500 – 76,000 Küresel Piyasalar: Piyasalarda Trump tedirginliği y aşanmaya başladı. Yapılan anketlerde Trump’ın farkı kapatıp hatta öne geçtiğine yönelik sonuçlar borsalarda satışlara neden olurken, Dolar endeksi değer kaybetti, güvenli liman niteliğindeki ABD tahvil faizleri geriledi. Eğer seçimleri Trump kazanırsa FED’in Aralık ayında da faiz arttıramayacağı beklentisi ile ABD 10 yıllıkları 1.81 seviyesine gerilerken, Dolar endeksi 97.60 seviyesine gerilemiş durumdadır. Öte yandan, beklentilerin üzerinde gelen stok verisi sonrası petroldeki değer kaybı devam etmektedir. ABD ADP tarım dışı istihdam ve resmi petrol stokları günün önemli verilerini oluşturmaktadır. Akşam ise merakla beklenen FED kararı gelecektir. Faiz: Dün günboyu düşük hacimle satıcılı bir seyir izleyen tahvil faizleri yükselmeye devam eden kurdan rahatsız olmaya devam ediyor. Bu sabaha baktığımızda kurdaki zayıflık devam etse de, gerileyen ABD tahvil faizleri verim eğrisinin uzun tarafına bir miktar destek verebilir. 10 yıllık tahvil çift hanede kalmaya devam ederek, 10.15 – 10.05 bandı günboyu geçerli olacak gibi duruyor. Tahvil faizlerinde asıl belirleyici olan akşam ki FED toplantısından gelen açıklamalar ve yarınki enflasyon verisi olacaktır. Ekonomik Takvim Makro ve Şirket Haberleri BIMAS <BIMAS TI>, geri alım programı dahilinde ortalama 50.19TL fiyattan 20 bin adet hisseyi toplam 1.004mn TL’ye piyasadan aldı. TİM İhracat İstatistikleri: İhracat Ekim ayında yıllık bazda %4.6 azalarak 11.73 Milyar ABD$ olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracat ise yıllık bazda %5.0 azalarak 139.39 Milyar ABD$ oldu. € bazında baktığımızda ihracatın Ekim ayında yıllık bazda %2.9 azalarak 10.64 Milyar € olduğunu görmekteyiz. (Eylül’16: -%0.6 y/y) Otomotiv sektörü ihracatı Ekim ayında ABD$ bazında yıllık bazda %8.2 artarak 2.19 Milyar ABD$ olarak Ekim ayında en çok ihracat yapan sektör olmuştur. Ekim ayında en çok ihracat yapan ikinci sektör ise yıllık bazda %9.9 azalışla 1.43 Milyar ABD$’lık ihracat hacmi ile Hazır Giyim ve Konfeksiyon sektörü olmuştur. Almanya’ya Ekim ayında yapılan ihracat yıllık bazda %0.3 azalarak (%13.6 a/a) 1.28 Milyar ABD$ olarak gerçekleşmiştir. Almanya’ya yapılan ihracatın toplam ihracattaki payı yılın ilk 10 ayında %9.8 olmuştur. (9A16: %10.6) Birleşik Krallık ise yıllık bazda %15.4 azalışla 755 Milyon ABD$ ile en çok ihracat yapılan ikinci ülke konumundadır. Doğuş Otomotiv <DOAS TI> geri alım programı çerçevesinde 9.96TL ağırlıklı fiyattan 634 bin lot hisse alımı gerçekleştirdi. Bu işlem ile birlikte hedeflenen tutar olan 22mn lotun %61.40’ünü tamamlanmış oldu. Akçansa <AKCNS TI> 3Ç16’da beklentimiz olan 79mn TL kar ve konsensus beklentisi olan 84mn TL’nin üzerinde 91mn TL net kar açıkladı. Şirket 3Ç16’da beklentilerimiz olan 362mn TL’nin ve konsensus beklentisi olan 360mn TL’nin altında 352mn TL net satış gerçekleştirdi. Şirket 3Ç16’da bizim beklentimiz olan 112mn TL’nin altında konsensus beklentisi olan 108mn TL’ye paralel 112mn TL FAVÖK gerçekleştirdi. İşbank <ISCTR TI> 3Ç16 Sonuçları: Ana operasyonlar güçlü. Varlık kalitesi riskleri artıyor… İşbank 3Ç16’da 1,049mnTL net kar açıklarken (-%20 ç/ç, +%177 y/y) Ata tahmini 892mnTL ve konsensus 995mnTL’nin bir miktar üzerinde gerçekleşti. İşbank 3Ç16’da beklentilerimizden daha iyi net faiz geliri, maliyet ve karşılık kalemleri ile pozitif bir sürpriz yaparken, yüksek batık kredi oluşumu ve rekor düzeyde artan grup 2 krediler banka hakkında negatif kalmamıza sebep oluyor. Sonuçlar beklentilerimizin üzerinde gerçekleşirken, sapmanın en büyük nedenleri 1) daha yüksek net faiz geliri (gerçekleşen 2,831mnTL, Ata tahmini 2,761mnTL), 2) beklenenden düşük faaliyet giderleri (gerçekleşen 1,589mnTL, Ata tahmini 1,660mnTL) ve 3) beklenenden düşük karşılık giderleri (gerçekleşen 622mnTL, Ata tahmini 684mnTL) olmuştur. İşbank için 12 aylık hedef fiyatımızı 4.33TL/hisse seviyesinde tutarak “SAT” tavsiyemizi sürdürüyoruz. ATA ONLINE VE ATA YATIRIM MÜŞTERİLERİNİN EN ÇOK ALDIĞI VE EN ÇOK SATTIĞI HİSSELER (KONSOLİDE) Dün Yapılan Net Alım Satımlar Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.