Sektör Haberleri

Sektör Haberleri
2 HAZİRAN 2017
İçindekiler
 Moody’s: Global Büyüme Güçlendi
3
 Dış Ticaret Açığı Nisanda %16.7 Arttı
4-5
 İmalat PMI 3,5 Yılın Zirvesinde
6-7
 Aliyev: TANAP'ın Yüzde 72'si Tamamlandı
8-9
 Çin’de Yassı Çelik İhracat Teklifleri Yükseldi
10
 Türkiye’de Sıcak Sac Fiyatları Değişmedi
11
 Çin’de Yerel Çelik Boru Fiyatları Büyük Bir Değişim Göstermedi
12
 ABD’de Kutu Profil Fiyatları Düşmeye Devam Etti
13
 ABD’de İthal OCTG Muhafaza Borusu Fiyatları Değişmedi
14
2
Moody’s: Global Büyüme Güçlendi
(Milliyet, 31 Mayıs 2017)
Moody’s, global büyüme için 2017’de iyileşen görünümün, gelişmiş ekonomiler için bazı en
büyük risklerin bastırılması ve gelişmekte olan piyasaların büyümelerini devam
ettirmelerinin, sürdürülebilir göründüğünü açıkladı.
Moody's Investors Service, global büyüme için 2017'de iyileşen görünümün, gelişmiş ekonomiler
için bazı en büyük risklerin bastırılması ve gelişmekte olan piyasaların büyümelerini devam
ettirmelerinin, sürdürülebilir göründüğünü bildirdi.
Moody's yayınladığı raporda, global ekonominin yüzde 78'ini oluşturan G20 ekonomilerinin 2017
ve 2018'de kollektif olarak yüzde 3,1 büyümesini beklediğini belirtti.
Moody's Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Analisti Madhavi Bokil yaptığı değerlendirmede, "Global
büyüme, ekonomik verilerin bir dizi gelişmekte olan piyasa ekonomisinde yukarı yönlü
şaşırtmalarıyla birlikte giderek artan şekilde sürdürülebilir hale geliyor" ifadelerini kullandı.
Çin'de büyümenin gayrimenkul yatırımlarını azaltmaya yönelik tedbirler nedeniyle bu yıl yavaş
seyretmeye devam edeceğini öngören Bokil, Çin ekonomisinin 2017'de yüzde 6,6 büyümesini
beklediklerini vurguladı.
Moody's Hindistan ekonomisini ise bu yıl yüzde 7,2 ve 2018'de yüzde 7,7 büyüyeceği tahmininde
bulunurken gelecek 3-4 yılda büyümenin yavaş yavaş yüzde 8 civarına hızlanacağını öngördü.
3
Dış Ticaret Açığı Nisanda %16.7 Arttı
(Capital, 31 Mayıs 2017)
Dış ticaret açığı Nisan'da yüzde 16.7 artarak 4.945 milyar dolar olarak gerçekleşti. AB'nin
ihracattaki payı %2,3 düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan nisan
ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistikleri açıklandı.
Buna göre, ihracat nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artışla 12 milyar 839 milyon
dolara ulaştı. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 9,9 artarak 17 milyar 784 milyon dolar oldu.
Bu dönemde, dış ticaret açığı ise 4 milyar 237 milyon dolardan yüzde 16,7 artışla 4 milyar 945
milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın nisan ayında yüzde 73,8 iken
bu yılın aynı ayında yüzde 72,2'ye düştü.
4 aylık ihracat yüzde 8,7 arttı
Yılın ilk 4 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 50 milyar
674 milyon dolara, ithalatı da aynı dönemde yüzde 8,3 artışla 68 milyar 202 milyon dolara
yükseldi.
Söz konusu dönemde dış ticaret açığı ise yüzde 7,1 artış göstererek, 17 milyar 529 milyon dolar
olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 74,3 oldu.
Türkiye'nin Avrupa Birliğine (AB) ihracatı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak
5 milyar 779 milyon dolar oldu.
4
AB'nin ihracattaki payı düştü
TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret
istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın nisan ayında yüzde 47,3 iken bu yılın aynı
ayında yüzde 45 olarak kayıtlara geçti.
AB'ye yapılan ihracat, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı ve 5 milyar 779 milyon
dolar olarak gerçekleşti.
Almanya, 1 milyar 140 milyon dolarla geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Bu ülkeyi 1
milyar 21 milyon dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 857 milyon dolarla Irak ve 737 milyon dolarla
İngiltere takip etti.
İthalatta da ilk sırayı 1 milyar 647 milyon dolarla Çin aldı. Çin'i 1 milyar 629 milyon dolarla
Almanya, 1 milyar 495 milyon dolarla Rusya ve 980 milyon dolarla ABD izledi.
5
İmalat PMI 3,5 Yılın Zirvesinde
(BusinessHT, 1 Haziran 2017)
Mayıs ayına ilişkin imalat PMI verileri açıklandı
İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Mayıs ayında 53.5'e yükselerek Aralık 2013'ten
bu yana en yüksek değeri aldı. Üretim, yeni siparişler ve istihdam keskin yükselirken, bekleyen
siparişlerin Haziran 2006'dan bu yana en hızlı artışı kaydetmesi kapasite üzerindeki baskılara
dikkat çekti.
IHS Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Nisan ayında 51.7
değerini almıştı. Endeks üç aydır tarihsel ortalaması olan 50.7'nin üzerinde yer alıyor. 50'nin
üzerindeki seviyeler büyümeye işaret ediyor.
6
Üretim alt endeksi Mayıs'ta 53.8'den 54.2'ye yükselerek Şubat 2014'ten bu yana en yüksek
büyümeye işaret ederken, yeni siparişler alt endeksi 52.3'ten 55.8'e yükselerek 42 ayın en yüksek
değerini aldı.
Göstergeler iç talebin güçlendiğine işaret ederken, ihracat siparişleri alt endeksi de 53.6'dan
54.6'ya çıkarak üç yılın ikinci yüksek değerini aldı.
İmalat sanayinde istihdam Şubat 2015'ten bu yana en güçlü artışı kaydederken, bekleyen
siparişlerdeki keskin artış üretim kapasitesi nin talebi yakalayamadığını gösterdi. Mamul mal
stoklarında hızlanan düşüş şirketlerin talebi kısmen stoklardan karşıladığına işaret etti.
İmalatçılar üzerindeki fiyat baskısı Mayıs ayında daha da hafifledi. Girdi fiyatları sekiz ayın,
fabrika çıkış fiyatları da yedi ayın en hafif artışını kaydetti.
İmalat PMI istihdam, üretim, yeni siparişler, girdi stokları ve tedarikçilerin teslim süreleri alt
endekslerinin ağırlıklandırılması yöntemiyle hesaplanıyor.
7
Aliyev: TANAP'ın Yüzde 72'si Tamamlandı
(Dünya, 31 Mayıs 2017)
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "Şahdeniz 2 projesinin yüzde 93'ü, Güney Kafkas Boru
Hattı'nın yüzde 85'i, TANAP'ın yüzde 72'si tamamlanmış durumda." açıklamasını yaptı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak Güney
Gaz Koridoru projesinde çalışmaların plana uygun gittiğini belirterek, "Şahdeniz 2 projesinin
yüzde 93'ü, Güney Kafkas Boru Hattı'nın yüzde 85'i, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın
(TANAP) yüzde 72'si tamamlanmış durumda. Gelecek yıl TANAP'ın faaliyete başlamasını
bekliyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Aliyev, Bakü'de düzenlenen 24. Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı'nın açılışına
katıldı.
Azerbaycan'ın dünyada petrol ve doğalgaz ihraç eden güvenilir bir ülke olarak bilindiğini belirten
Aliyev, ülkede yabancı yatırımcılarla çok iyi bir iş birliği ortamı oluşturulduğunu söyledi.
Petrolün vatanının Azerbaycan olduğunu vurgulayan Aliyev, sanayi yöntemiyle petrol üretiminin
ilk kez 1846'da Bakü'de yapıldığını bildirdi. Aliyev, denizden petrol üretiminin de dünyada ilk kez
Azerbaycan'da gerçekleştirildiğini dile getirdi.
Büyük potansiyele sahip Azeri-Çırak Güneşli petrol yataklarıyla ilgili anlaşmanın uzatılması
konusunun gündemde olduğunu anlatan Aliyev, bu konuda yabancı yatırımcılarla anlaşmaya
varacaklarını ümit ettiğini belirtti.
8
Azerbaycan doğalgazını Avrupa'ya ulaştıracak Güney Gaz Koridoru'nun ilk ayağı olan Şahdeniz
projesinin önemine değinen Aliyev, şöyle konuştu:
"Şahdeniz projesi olmadan bölgesel iş birliğini düşünemeyiz. Şahdeniz projesi, enerji güvenliği
konusunu çözen bir proje. Günümüzde enerji güvenliği, ulusal güvenlikle eş değer. Her şey enerji
güvenliğine bağlı. Doğalgaz ise en ucuz ve ekolojik enerji kaynağı. Gelişmiş ülkelerin ekonomisi
enerji kaynaklarıyla doğrudan bağlantılı. Azerbaycan'ın onaylanmış 2,6 trilyon metreküp doğalgaz
rezervi var. Kendi enerji güvenliğimizi tam temin ederek, dost ve ortak ülkelerin enerji
güvenliğinin çözümünde de rol alıyoruz."
9
Çin’de Yassı Çelik İhracat Teklifleri Yükseldi
(SteelOrbis, 1 Haziran 2017)
Geride kalan bir haftalık süre içerisinde Çin’den ihracat piyasalarına verilen yassı çelik
tekliflerinin yukarı yönlü seyrettiği görüldü. Şu sıralar, Çinli tedarikçilerin ihracat pazarlarına
verdiği 5.75 mm bor ilaveli sıcak rulo teklifleri 435-445$/mt FOB, 1 mm soğuk rulo teklifleri ise
480-490$/mt FOB aralığında seyrediyor.
Söz konusu haftada, Çin’den ihracat piyasalarına verilen yassı çelik teklifleri, piyasa oyuncularının
piyasanın geleceğine ilişkin pozitif beklentileriyle birlikte yükseldi. Önümüzdeki hafta, Çin’den
ihracat piyasalarına verilen yassı çelik tekliflerinin yükselişine devam etmesi bekleniyor.
Kalite
Ebat
Fiyat ($/mt)
FOB
Haftalık değişim
($/mt)
Q235B/SS400
5,75 mm x 1500 x C
440
+10
Q235B/SS400
2,75 mm x 1250 x C
475
+10
ST12
1,0 mm x 1250 x C
485
+15
ST12
0,6 mm x 1250 x C
510
+15
Sıcak levha
Q235
20 mm
450
+10
Gemi sacı
CCSA/B
20 mm
470
+10
Boyalı sac
CGCC
0,476 mm x 1000 mm x C
555
+5
SGCC
1,0 mm x 1250 mm x C
580
+5
SGCC
0,5 mm x 1000 mm x C
710
+5
Ürün Adı
Sıcak rulo
Soğuk rulo
Galvanizli sac
10
Türkiye’de Sıcak Sac Fiyatları Değişmedi
(SteelOrbis, 1 Haziran 2017)
Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Türkiye sıcak sac piyasasında fiyatlar değişmezken talep de
zayıf seyrini sürdürdü. Türk alıcıların global yassı mamul piyasalarını izlemeye devam ettiği ve
son bir haftada yaklaşık %6 düşen cevher fiyatları nedeniyle kısa vadede global yassı fiyatlarının
da gevşeyeceği inancının güçlendiği gözleniyor. Türkiye’de yerel üretim sıcak sac fiyatları ise
500-520$/mt fabrika çıkışı aralığında seyrediyor.
Spot piyasada ise stok seviyelerinin düşük seyretmeye devam ettiği ancak tüccarların zayıf talep
nedeniyle stoklarını yenilemek yerine piyasayı izlemeye devam ettiği ve fiyatların değişmediği
gözleniyor.
Ereğli ve Gebze bölgelerinde tüccarların yerli ve ithal sıcak haddelenmiş yassı mamul satış
fiyatları aşağıdaki seviyelerde yer almaktadır:
Fiyat ($/mt)
Ürün
Ereğli
Gebze
2-12 mm sıcak rulo
520-540
530-560
1,5 mm sıcak sac
560-580
575-605
2-12mm sıcak rulo (yüksek tonajlı satışlar)
3-12 mm asitlenmiş sıcak sac
510-530
580-590
600-630
11
Çin’de Yerel Çelik Boru Fiyatları Büyük Bir Değişim Göstermedi
(SteelOrbis, 2 Haziran 2017)
Geride kalan bir haftalık süre içerisinde, Çin yerel çelik piyasasındaki fiyatlar birbirinden farklı
seyirler izledi.
1 Haziran tarihi itibarıyla Çin'in üç temel çelik piyasası olan Şanghay, Guangzhou ve Pekin'de,
20# (GB/T8162-1999) kalite 108 x 4,5 mm dikişsiz boru fiyatları 615$/mt (4.183 RMB/mt)
seviyesinde yer alırken, 20# (GB/T8163-1999) kalite 219 x 6 mm dikişsiz boru fiyatları ise
637$/mt (4.333 RMB/mt) seviyesindeydi. Aynı tarih itibarıyla Q195-215 kalite 48 x 3,25 mm
ebatlı ve Q215-235 kalite 114 mm x 3,75 mm kaynaklı boru fiyatları ise sırasıyla 542$/mt (3.687
RMB/mt) ve 537$/mt (3.650 RMB/mt) seviyesinde yer aldı. Söz konusu fiyatlara %17 KDV
dahildir.
Çin yerel paslanmaz çelik piyasasındaki fiyatlar geride kalan bir haftalık süre içerisinde
çoğunlukla yatay seyrederken, piyasadaki alımlar ise normal düzeydeydi. Kütük fiyatlarının ilk
önce arttığı ardından düştüğü görüldü. Diğer yandan kütük fiyatlarının son dönemde hafifçe
düşmesi nedeniyle bazı tüccarların da paslanmaz çelik fiyatlarını hafifçe indirdiği gözlendi. Ayrıca
Çin yerel piyasasındaki paslanmaz boru arzının düşük olduğu ve fiyatları desteklediği belirtildi.
Önümüzdeki hafta ise Çin yerel paslanmaz çelik piyasasındaki fiyatların yatay seyretmesi
beklenirken, hafifçe düşüşlerin de görülebileceği ifade edilmekte.
Bahsi geçen dönemde Çin'de yerel kaynaklı boru fiyatlarının ilk önce arttığı ardından düştüğü
görülürken, mevcut fiyat seviyesinin geçtiğimiz hafta kaydedilenin üzerinde olduğu ifade
edilmekte. Piyasadaki alımların nispeten yüksek olan fiyatlar nedeniyle zayıf olduğu görülürken,
kaynaklı boru kullanıcıları da bu nedenle genel olarak bekle-gör politikası izliyor. Çelik şerit
fiyatlarının düşmesi ve vadeli hammadde fiyatlarının aşağı yönlü dalgalanması ise kaynaklı boru
fiyatlarını olumsuz etkilemekte. Önümüzdeki hafta Çin yerel kaynaklı boru piyasasındaki
fiyatların dalgalı da olsa aşağı yönlü seyretmesi beklenmekte.
Ürün
Adı
Ebat
Kalite
Φ108 mm x
4.5 mm
20# (GB/T81621999)
Dikişsiz
boru
Φ219 mm x 6 20# (GB/T8163mm
1999)
Φ48 mm x
3.25 mm
Q195-Q215
Ф114 mm x
3.75 mm
Q215-Q235
Kaynaklı
boru
Şehir
Üretici/Menşe
Fiyat
Fiyat
(RMB/mt) ($/mt)
Haftalık
Değişim
(RMB/mt)
Şanghay
Guangzhou
Pekin
Ortalama
Şanghay
Guangzhou
Pekin
Ortalama
Şanghay
Guangzhou
Pekin
Ortalama
Şanghay
Guangzhou
Pekin
Ortalama
Wuxi
Shandong
Angang
Zhenda
Angang
Shandong
Tangshan
Guangzhou
Jinghua
Huaqi
Guangzhou
Zengzhou
-
4.050
4.400
4.100
4.183
4.250
4.500
4.250
4333
3.700
3.770
3.590
3.687
3.660
3.770
3.520
3.650
0
↓50
0
↓17
0
0
0
0
↑30
0
↑20
↑17
↑30
0
↑20
↑17
596
647
603
615
625
662
625
637
544
554
528
542
538
554
518
537
Tüm fiyatlara %17 KDV dahildir ve fiyatlar depo çıkışı bazındadır.
1$ = 6,80 RMB
12
ABD’de Kutu Profil Fiyatları Düşmeye Devam Etti
(SteelOrbis, 1 Haziran 2017)
ABD yerel kutu profil piyasasında en sık karşılaşılan spot fiyat aralığı geçtiğimiz haftaya oranla
alt sınırdan 33$/mt, üst sınırdan ise 11$/mt gevşeyerek 1.025-1.069$/mt fabrika çıkışı seviyesine
geriledi.
SteelOrbis’in görüştüğü piyasa kaynakları, spot piyasa fiyatlarının dibi görmeden önce 11$/mt
daha düşebileceğini aktarıyor.
Bir piyasa kaynağı, fiyatların nisan ayı sonunda görülen zirvenin ardından toplamda 55$/mt düşüş
gösterdiğini ve fiyatların yavaşça dengeye oturmasını beklediklerini söyledi.
Bir diğer kaynak ise, talebin iyi olduğunu ancak çok güçlü olmadığını belirtirken, fiyatların
beklentilerin üzerinde düşüş gösterebileceği korkusu yaşayan servis merkezlerinin piyasa
beklentilerinin olumsuz olduğunu ve servis merkezlerinin fiyatlar dibi gördüğünde alım
yapabilmek adına stoklarını elden çıkarmaya çalıştıklarını ifade etti.
13
ABD’de İthal OCTG Muhafaza Borusu Fiyatları Değişmedi
(SteelOrbis, 31 Mayıs 2017)
ABD'de ithal J55 ERW petrol ve doğalgaz muhafaza borusu (OCTG casing) fiyatları geçtiğimiz
haftaya kıyasla değişmedi.
ABD yerel piyasasında Güney Kore'den ithal J55 ERW OCTG muhafaza borusu fiyatları ABD
Körfez limanlarında teslim 937-970$/mt DDP aralığında seyretmeye devam ediyor. Ancak piyasa
kaynakları bahsi geçen fiyatların son dönemde Güney Koreli çelik üreticileri için güncellenen ve
üreticiye bağlı olmak üzere %2.75-24.92 aralığında seyreden damping marjlarını içermediğini
aktarmakta.
ABD yerel piyasasında Tayvan'dan ithal J55 ERW OCTG muhafaza borusu fiyatlarının Güney
Koreli rakiplerine kıyasla 11$/mt düşük olduğu görülüyor.
Piyasa kaynakları, Goldman Sachs'ın dün kaya gazı üretiminde yaşanması olası artış nedeniyle
petrol fiyatlarına dair tahminini aşağı yönlü güncellediğine dair yaptığı açıklamanın da dikkate
alınması gerektiğini ifade etmekte.
14