Via GYO A.Ş. Halka Arzı BİM Sunumu

Via GYO A.Ş. Halka Arzı
BİM Sunumu
03 Mayıs 2016
Halka Arz Bilgileri
Halka Arz Şekli
:
Ortak Satışı
Halka Arz Büyüklüğü
:
22.500.000 TL nominal değerli
Ek Satış yapılmayacaktır.
Halka Arz Oranı
:
%25,0
Aracılık Türü
:
En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Yöntemi
:
Sabit Fiyat ile Talep Toplama
Satmama Taahhüdü
:
Ortaklar ve Şirket için 180 gün
Fiyat İstikrarı
:
Yoktur.
Halka Arz Teşvikleri
:
Günlük Geri Alım Emri Taahhüdü
%100 Geri Alım Garantisi
Tahsisat Oranları
:
Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar %80
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar %20
Söz konusu tahsisat oranları talep toplama neticesinde Ortakların onayı ile Konsorsiyum Lideri tarafından
değiştirilebilecektir. (*)
Talep Toplama Tarihleri
:
5-6 Mayıs 2016
Halka Arz Fiyatı
:
13,60 TL
(*) Talep toplama süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise ilgili gruba ait tahsisatın karşılanmayan kısmı Ortaklar’ın onayı
ile diğer gruba aktarılabilir.
2
Halka Arz Teşvikleri – Günlük Geri Alım Emri Taahhüdü
Halka Arz Edenler, halka arz edilen payların Borsa’da işlem görmeye başladığı gün dâhil olmak üzere 15 iş günü süreyle (“Günlük Alım Emri
Taahhüdü Süresi”) her bir işlem gününün açılış seansında, halka arz fiyatından 225.000 adet günlük alım emri girecektir (“Günlük Alım Emri
Taahhüdü”). Girilen emir iptal edilmeyecek olup, Günlük Alım Emri Taahhüdü uygulaması boyunca satın alınan Via GYO payları, Günlük Alım
Emri Taahhüdü Süresi içinde Borsa’da satışa konu olamayacaktır. Günlük alım emirleri, Halka Arz Edenler adına Finans Yatırım tarafından
girilecektir.
Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında kullanılacak toplam kaynak, halka arz edenler tarafından halka arzdan elde edilen toplam gelirin en
fazla %15’ine kadar ve 45.900.000 TL olacaktır (“Geri Alım Emri Taahhüdü Fonu”).
Günlük Alım Emri Taahhüdü ve Finans Yatırım veya Halka Arz Edenler’in Günlük Alım Emri Taahhüdü çerçevesinde emir girme yükümlülükleri,
Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi’nin sona ermesini takiben sona erecektir. Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi içerisinde, Günlük Alım Emri
Taahhüdü gerçekleştirilecek bir işlem seansı için halka arz fiyatı Borsa’da o seans için geçerli taban fiyatın altında kalıyor ise, bahsi geçen işlem
günü için emir girme taahhüdü bulunmadığı kabul edilecektir. Halka arz fiyatı açılış seansı geçerli taban fiyatın altında kalıyor ise, emir girme
yükümlülüğü takip eden seansa aktarılacaktır. Halka arz fiyatı o işlem gününe ilişkin olarak takip eden seanslarda geçerli taban fiyatın altında
kalıyor ise, o işlem günü için emir girme yükümlülüğü tamamlanmış sayılacaktır.
Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi içerisinde içinde halka arz fiyatı, o gün için Borsa’da geçerli tavan fiyatın üstünde kalıyor ise, Halka Arz
Edenler’in emir girme yükümlülüğü o iş günü için, 225.000 adet günlük alım emrinin o seans için geçerli fiyat aralığının tavanından girilmesi
suretiyle yerine getirilecektir. Takip eden seanslarda fiyat marjı halka arz fiyatını içeriyor ise, açılış seansında verilen emirden kalan miktar
halka arz fiyatına yükseltilecektir.
Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında yatırımcılar tarafından halka arz edenlere satılan paylar için payların Borsa’da işlem görmeye
başlamasını takiben 90 gün boyunca kesintisiz bir şekilde payların yatırımcılar tarafından portföylerinde tutulmasını gerektiren Geri Alım
Garantisi uygulanmayacaktır.
3
Halka Arz Teşvikleri – Geri Alım Garantisi
Halka Arz Edenler, halka arz edilen payların tamamı için geri alım garantisi (“Geri Alım Garantisi”) vermektedir. Geri Alım Garantisi’ne konu
pay adedi toplam halka arz edilen payların %100’üne denk gelmekle birlikte, Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında satışa konu edilen
paylar için Geri Alım Garantisi bulunmamaktadır.
Halka arz sonucu Via GYO payı alan tüm yatırımcılar, halka arzdan satın aldıkları payların tamamını veya bir kısmını Via GYO paylarının
Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren 90 gün süreyle (“Elde Tutma Süresi”) aralıksız bir şekilde hesaplarında tutmaları durumunda,
90 gün içerisinde hesaplarında gün sonunda bulunan en düşük şirket pay miktarını (“Geri Alım Garantisi’ne Baz Pay Miktarı”) 14,00 TL
fiyattan (“Geri Alım Fiyatı”) halka arz edenlere geri satma hakkına sahip olacaktır.
Geri Alım Garantisi hakkından yararlanmak için, Via GYO paylarının Borsa’da işlem görmeye başlamasını takip eden 90 günlük Elde Tutma
Süresi’nin sona ermesini takip eden 3 iş günü içinde yatırımcılar, Geri Alım Garantisi kapsamında geri alınmasını talep ettikleri pay miktarını
da belirten bir talimat başvuruda bulunacaklardır. Yatırımcıların geri satmak için başvuruda bulunabilecekleri azami pay miktarı, Geri Alım
Garantisi’ne Baz Pay Miktarı ile sınırlıdır.
Geri Alım Garantisi teşvikinin uygulanması, MKK’nın 10.12.2010 tarih ve 532 nolu “Promosyon Uygulama Esasları ve Ücret Tarifesi” konulu
Genel Mektubu çerçevesinde, MKK aracılığıyla gerçekleştirilecek ve teşvikin uygulanmasında MKK kayıtları baz alınacaktır. Bu kapsamda MKK
nezdindeki başvuru ekranına yatırımcı talebinin girişi yapılacaktır. Yapılan tüm başvurular MKK tarafından konsolide edilecek ve her bir yetkili
kuruluş bazında kabul edilen toplam başvuru miktarını içeren bir rapor hazırlanacaktır.
Halka Arz Edenler tarafından ödenecek pay bedeli, Geri Alım Garantisi’ne Baz Pay Miktarı’ndan fazla olmamak üzere, başvuru miktarı ve Geri
Alım Fiyatı’nın çarpımları ile hesaplanacaktır.
Geri Alım Garantisi kapsamında alınan paylar, konsolidasyon süresinin bitimini takip eden iş günü içerisinde, yatırımcılara ilişkin başvuruları
yapan yetkili kuruluşlar tarafından konsolide olarak Finans Yatırım’ın MKK’daki hesabına virman yapacaktır. Satın alınan paylara ilişkin
konsolide tutar, bu virmanı takip eden iş günü içerisinde, yetkili kuruluşa virman yapılacaktır. Yetkili kuruluş kendisine konsolide olarak
gönderilen tutarı, kendisi üzerinden başvuru yapan yatırımcıların hesaplarına gönderecek olup, söz konusu tutarın yatırımcıların hesabına
gönderilmesi ilgili yetkili kuruluşların sorumluluğunda olacaktır.
4
Halka Arz Konsorsiyumu
Konsorsiyum Lideri
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Konsorsiyum Üyeleri
A1 CAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
INVEST AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ALAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ANADOLU YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ATA ONLINE MENKUL KIYMETLER A.Ş.
OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
PHILLIPCAPITAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ATIG YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BİZİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TEKSTİL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TURKISH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
5
Yatırımcı Grupları
1. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar *
(i) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dahil Türkiye'de ikametgah sahibi
gerçek kişiler ve (ii) Bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturan gerçek kişiler ile (iii) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar ve
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar dışında kalan ve merkezi Türkiye’de bulunan tüm tüzel kişilerdir.
2. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar *
Merkezi Türkiye’de bulunan (i) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları,
sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri (ii) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal
Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar (iii) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (iv) Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar (v) Aktif toplamının 50.000.000 Türk
Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan
kuruluşlardır.
* Taleplerini, Finans Yatırım veya Konsorsiyum Üyelerine iletebilirler.
6
Yatırımcılardan İstenen Belgeler
Via GYO paylarının halka arzına katılmak isteyen Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurtiçi Kurumsal Yatırımcıların başvuru yerlerinde belirtilen
Konsorsiyum üyelerinin merkez, şube ve acentelerine başvuru talep formu doldurmaları gerekmektedir.
Yatırımcılar, talep formunda talep ettikleri lot adedini belirteceklerdir. Talep miktarının 1 (bir) lot (1 adet pay) ve katları şeklinde olması şarttır.
Her bir yatırımcı için talep edilebilecek azami pay miktarı, halka arz edilen toplam lot miktarı ile sınırlıdır. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep
formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebilirler. En az talep miktarı 1 lot olacaktır.
Talepte bulunacak yatırımcılar, aşağıda belirtilen belgeleri Talep Formlarına ekleyeceklerdir:
Gerçek Kişi Yatırımcılar : Kimlik (nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi veya pasaport) fotokopisi
Tüzel Kişi Yatırımcılar : İmza sirkülerinin noter tasdikli örneği, kuruluş gazetesi, vergi levhası ve ticaret sicili kayıt belgesi fotokopisi (sayılan
dokümanlara ilave olarak Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı tanımında yer alan “Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hasılatının
90.000.000 TL, özsermayesinin 5.000.000 TL üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar”ın yıllık kurumlar vergisi
beyannamesinin fotokopisi (varsa Yeminli Mali Müşavir tarafından imzalanmış, yoksa şirket yetkililerince imzalanmış veya bulunması
durumunda Yeminli Mali Müşavir tarafından düzenlenmiş tam tasdik raporunu sunması gerekmektedir))
İnternet ve telefon bankacılığı şubeleri vasıtasıyla, talep başvurusunda bulunmak isteyen Yurtiçi Bireysel Yatırımcıların, internet ve telefon
bankacılığı işlemlerini yapmaya yetkili olmaları (internet ve telefon bankacılığı hesaplarının olması interaktif bankacılık taahhütnamesi
imzalamış olmaları) gerektirmektedir.
7
Tahsisat Tutarları
Halka arz edilecek ek satış hariç toplam 22.500.000 TL nominal değerli payların;
- 18.000.000 TL nominal değerdeki (%80) kısmı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara
- 4.500.000 TL nominal değerdeki (%20) kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara
gerçekleştirilecek satışlar tahsis edilmiştir.
Yukarıda belirtilen tahsisatların oranı talep toplama neticesinde aşağıda yer alan koşullarda değiştirilebilir.
-Talep toplama süresi sonunda belirli bir yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise ilgili gruba ait
tahsisatın karşılanmayan kısmı Ortaklar’ın onayı ile diğer gruba aktarılabilir.
8
Ödeme Seçenekleri
• Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar; aşağıdaki ödeme seçeneklerinden birini seçerek talepte bulunabilirler.
Nakden ödeme: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar talep ettikleri lot adedine ilişkin bedelleri halka arz fiyatı üzerinden nakden ve/veya hesaben
yatıracaklardır.
Kıymet Blokesiyle ödeme: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar yatırım hesaplarında mevcut olan Para Piyasası Fonu, Kısa Vadeli Borçlanma Araçları
Fonu, Devlet İç Borçlanma Senetleri (“DİBS”) ve Özel Sektör Borçlanma Aracı (“ÖSBA”) (Her aracı kurum sadece ihracına kendi aracılık ettiği ve
BİST’te işlem gören ÖSBA’ları teminata konu edebilir) teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir.
Döviz Blokesiyle ödeme: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar yatırım hesaplarında mevcut olan TCMB tarafından alım satım konusu yapılan Euro, ABD
Doları ve İngiliz Sterlini teminat göstermek suretiyle pay talep edebilecektir.
Vadeli Mevduat Blokesiyle ödeme: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar TL veya döviz (Euro, ABD Doları ve İngiliz Sterlini) cinsinden vadeli
mevduatlarını teminat göstermek suretiyle pay talep edebileceklerdir.
• Konsorsiyum Üyeleri ve Konsorsiyum Üyeleri’nin lehine faaliyet gösteren emir aracıları aşağıda belirtilen sabit ve değişken teminat yöntemi
ile talep toplama seçeneklerinden sadece birini kullanabilirler. Konsorsiyum Üyeleri’nin lehine faaliyet gösteren emir aracıları Konsorsiyum
Üyeleri’nden farklı bir yöntemi uygulayabilirler. Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar için Talep Bedeli karşılığında teminata alınacak kıymetler, teminat
oranları ve teminata alışta ve bozdurmada uygulanacak fiyatlar ve teminat tutarı hesaplanmasında uygulanacak formül 8. sayfada
gösterilmiştir.
• Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar; pay bedellerini nakden veya hesaben ödeyeceklerdir. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar taleplerini Finans Yatırım
veya Konsorsiyum Üyelerine iletebilirler.
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar talep ettikleri pay miktarına ilişkin bedelleri talep anında ödemeyeceklerdir.
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar, almaya hak kazandıkları pay miktarının halka arz satış fiyatı ile çarpılması sonucu oluşacak pay bedelini dağıtım
listesinin Konsorsiyum Üyesine bildirilmesini takip eden iş günü saat 12:00’a kadar talepte bulundukları Konsorsiyum Üyesine nakden
ödeyeceklerdir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar dağıtım listesinin onaylanmasından sonra almaya hak kazandıkları payların bedellerini
ödemekten imtina edemezler. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’ın pay bedellerinin ödenmemesi ile ilgili risk, talebi giren Aracı Kuruma aittir.
Talebi giren kurum Yurtiçi Kurumsal Yatırımcının talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır.
9
Teminat Yöntemi
• Teminat Tutarı= Talep Bedeli (Ödenmesi gereken bedel) (÷) ilgili kıymet için tabloda belirtilen teminat oranı
Teminata Alınacak Kıymet
Teminat
Oranı
Teminata Alımda Uygulanacak Fiyat
Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat
Para Piyasası Fonu
%97
O gün için açıklanan birim fiyatı
O gün için açıklanan birim fiyatı
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
%97
O gün için açıklanan birim fiyatı
O gün için açıklanan birim fiyatı
DİBS
(TL)
%90
Her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın ilgili
günde sabah ilk açıkladığı gösterge alış fiyat dikkate
alınacaktır.
Her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın ilgili
günde ilk açıkladığı gösterge alış fiyat dikkate
alınacaktır.
Döviz
(ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)
%90
Her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın söz
konusu yabancı para için ilk açıkladığı döviz gişe alış
kuru kullanılacaktır. (Küsuratlı döviz tutarları bir ve
katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)
Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı
bankanın cari döviz gişe alış kuru kullanılacaktır.
Vadeli Mevduat (TL, Avro, ABD Doları,
İngiliz Sterlini)
TL
%100
Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL’ye
dönüştürülmesinde tahsilatın yapıldığı andaki her bir
Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu
döviz alış kuru dikkate alınacaktır.
Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL’ye
dönüştürülmesinde tahsilatın yapıldığı andaki her bir
Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın söz konusu
döviz alış kuru dikkate alınacaktır.
Özel Sektör Borçlanma Araçlarında BİST Borçlanma
Araçları Kesin Alım Satım Pazarı’nda oluşan son
işgünü ağırlıklı ortalama fiyatı
Özel Sektör Borçlanma Araçlarında BİST Borçlanma
Araçları Kesin Alım Satım Pazarı’nda oluşan cari piyasa
fiyatı
Döviz
%90
ÖSBA
(Her aracı kurum sadece ihracına kendi
aracılık ettiği ve BİST’de işlem gören
ÖSBA’ları teminata konu edebilir)
%50
10
Kıymet Blokesine İlişkin Teminat Yöntemi
SABİT YÖNTEM:
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almaya hak kazandıkları payın bedelleri,
yatırımcıların bloke edilen TL DİBS’leri ve/veya Para Piyasası Fon’ları ve/veya Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fon’ları ve/veya Özel Sektör
Borçlanma Araçları res’en bozdurularak ödenecektir. Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi (müşteri talebiyle değiştirilmediği
sürece) sırasıyla Para Piyasası Fonu, Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, TL DİBS ve Özel Sektör Borçlanma Araçları şeklinde yapılacaktır.
DEĞİŞKEN YÖNTEM:
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, saat
12:00’ye kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen DİBS’ler ve/veya Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu ve/veya Para Piyasası
Fon’ları ve/veya Özel Sektör Borçlanma Araçları bozdurularak ödenecektir.
Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karşılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan
menkul kıymetler üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır.
Teminata alınan kıymetlerin nakde dönüştürülmesi sırasında müşteri talimatları dikkate alınacaktır.
11
Döviz Blokesine İlişkin Teminat Yöntemi
SABİT YÖNTEM:
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almaya hak kazandıkları payın bedelleri,
yatırımcıların bloke edilen dövizleri res’en her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın cari kurundan bozularak ödenecektir.
DEĞİŞKEN YÖNTEM:
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, saat
12.00’ye kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen döviz Konsorsiyum Üyeleri’nin çalıştığı bankanın cari kurunda bozdurularak
ödenecektir.
Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karşılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan
döviz üzerindeki bloke aynı gün kaldırılacaktır.
Teminat gösterilen dövizin bozdurulmasında her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın cari alış kuru kullanılacaktır.
12
Vadeli Mevduat Blokesine İlişkin Teminat Yöntemi
SABİT YÖNTEM:
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almaya hak kazandıkları payın bedelleri,
yatırımcıların bloke edilen vadeli mevduatları bozularak ödenecektir.
DEĞİŞKEN YÖNTEM:
Dağıtım listelerinin açıklandığı gün, bu yöntemi tercih eden yatırımcıların dağıtım listesine göre almayı hak ettikleri payın bedelleri, saat
12.00’ye kadar nakden ödeme yapmamaları halinde, bloke edilen vadeli mevduatları bozularak ödenecektir.
Yatırımcıların talep ettikleri pay bedellerine karşılık gelen tutarı yukarıda belirtilen süre içinde nakden ödemeleri durumunda blokaja alınan
vadeli mevduat üzerindeki bloke aynı gün kaldırılır.
Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL’ye dönüştürülmesinde tahsilatın yapıldığı andaki her bir Konsorsiyum Üyesinin çalıştığı bankanın söz
konusu döviz alış kuru dikkate alınacaktır.
13
Teminat Yöntemi
Kıymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma:
• Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat
gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dışında bir adet
oluşmayacak şekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir.
• Yatırımcıların taleplerini karşılayacak miktarda tek bir teminat türünün tek başına yeterli olmaması durumunda Konsorsiyum Üyeleri’nin
tercihi doğrultusunda aynı yatırım hesabında bulunan Para Piyasası Fonu, Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, TL DİBS ve Özel Sektör
Borçlanma Aracı aynı anda teminata alınabilecektir.
• Konsorsiyum Üyeleri ile Konsorsiyum Üyeleri lehine faaliyet gösteren emir aracıları birbirlerinden farklı kıymetleri teminata kabul edebilirler
ve teminatları farklı şekilde nakde dönüştürebilirler.
• Yurtiçi Bireysel Yatırımcıların teminatlarının nakde dönüşümü ile ilgili risk bu şekilde talebi giren aracı kuruma aittir.
• Dağıtım listesinin onaylanması sonucunda almaya hak kazanılan payların bedelinin teminatını teşkil etmek üzere, mevcut kıymetlerini
teminat göstererek talepte bulunan Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar, talep formunu imzaladıkları anda, taleplerini gerçekleştirebilmeleri için
teminata alınan kıymetler üzerinde, hesabın bulunduğu Konsorsiyum Üyesi Aracı Kurum lehine rehin tesis edilir. Hak kazanılan pay
bedellerinin zamanında nakden ve defaten ödenmemesi halinde, teminat niteliğindeki kıymetler, hiçbir yazılı ya da sözlü ihbar veya ihtara
gerek olmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın, aracı kurum tarafından, res’en paraya çevirerek, almaya hak kazanılan pay bedelleri
res’en tahsil edilir. Bu kapsamda talepte bulunan yatırımcılar, talepte bulunulan aracı kurumu yetkilendirdiklerini ve bu yetkinin ifasından
doğabilecek her türlü zararlardan ilgili aracı kurumun hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmiş
olacaklardır.
• Her bir Konsorsiyum Üyesi, SPK’nın kredili menkul kıymet alımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, kendilerine kredi komitesi ile limit
tahsis edilmesi uygun bulunan yatırımcıların, kredi limitleri dahilinde kalmak kaydıyla talep tarihinde herhangi bir teminatlandırma
yapılmaksızın kredili başvurularını kabul edebilirler.
14
Dağıtım Esasları
Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra, II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nin
Ek’inde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve KKTC vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklular
dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar da iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. Eksikliği
nedeniyle iptal edilen kayıtlar, talep listelerinden çıkarıldıktan sonra dağıtım işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.
Toplanan teklifler Konsorsiyum Lideri tarafından Yurtiçi Bireysel ve Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar için ayrı ayrı konsolide edildikten sonra,
başvuru taleplerinin satışa sunulan pay miktarından az ya da eşit olması halinde bütün talepler karşılanacaktır. Taleplerin satışa sunulan pay
miktarından fazla olması durumunda aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda dağıtım yapılacaktır:
1.Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar
Oransal Dağıtım Yöntemi’ne göre yapılacaktır. İlk aşamada, talepte bulunan tüm Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara birer lot pay verilecek, daha
sonra, Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile “Arzın Talebi Karşılama Oranı”
bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.
2. Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar
Her bir Yurtiçi Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Finans Yatırım’ın önerileri de dikkate alınarak kendi payları için Ortaklar tarafından
karar verilecektir.
Toplanan teklifler Konsorsiyum Lideri tarafından Yurtiçi Bireysel ve Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar için ayrı ayrı konsolide edildikten sonra,
başvuru taleplerinin satışa sunulan pay miktarından az ya da eşit olması halinde bütün talepler karşılanacaktır.
Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek,
ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma
tabi tutulacaktır. Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı
dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanmayan yatırımcılar arasında Ortaklar’ın uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.
Finans Yatırım, talep toplama süresinin bitimini izleyen iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek
Ortaklar’a verecektir. Ortaklar dağıtım listelerini kendisine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı Finans Yatırım’a bildirecektir.
15
Bedellerin Ödenmesi
Konsorsiyum üyeleri, Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara ve Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara sattıkları payların bedellerini ise, en geç talep toplama
neticesinde oluşan nihai dağıtım listelerinin Finans Yatırım tarafından Konsorsiyum Üyesine bildirildiği günü takip eden işgünü saat 14:00’a
kadar Finansbank A.Ş. Merkez şubesinde nezdinde açılan TR890011100000000060719839 IBAN numaralı halka arz hesabına göndereceklerini
kabul, beyan ve taahhüt ederler.
Konsorsiyum üyeleri, gerçekleştirecekleri ödemelerini, Finans Yatırım ile mutabakat sağlayarak gerçekleşen satış tutarları üzerinden hak edilen
komisyon ve BSMV tutarları mahsup edilmeden yapacaklardır.
Konsorsiyum üyeleri yukarıda belirtilen ödemelerinde gecikmeleri halinde, gecikmeden dolayı Ortaklar’ın zararını karşılamak amacıyla,
ödemenin geciktiği her gün için o gün itibarıyla T.C. Merkez Bankası Bankalararası Para Piyasası’nda oluşan gecelik faiz oranının 2 (iki) katı
tutarında bir oranın, ödenmesi geciken tutar ile çarpılması sonucunda bulunacak meblağı gecikme cezası olarak Ortaklar’a ödeyeceklerdir.
16
Payların Teslimi ve Bedel İadeleri
Bedel İadesi
Yurtiçi Bireysel Yatırımcıların taleplerinden oluşan iade bedeli, dağıtım listesinin Ortaklar tarafından onaylanarak kesinleştiğinin Konsorsiyum
Lideri tarafından Konsorsiyum Üyelerine bildirimi yaptığı iş günü içerisinde, satışı gerçekleştiren Konsorsiyum Üyeleri tarafından başvuru
yerlerinde yatırımcılara iade edilecektir.
İnternet, telefon bankacılığı veya ATM’ler vasıtası ile talepte bulunacak yatırımcıların karşılanmayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli ise
dağıtım listesinin Ortaklar tarafından onaylanarak Konsorsiyum Lideri tarafından kesinleştiği Konsorsiyum Üyelerine bildirimin yapıldığı gün
içerisinde satışı gerçekleştirilen Konsorsiyum Üyeleri tarafından İnternet ve ATM başvurularında bildirilmiş olan ilgili hesaplara iade edilecektir.
Pay Teslimi
Halka arzdan pay alan yatırımcıların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri
bazında kayden izlenmeye başlanacaktır.
Finans Yatırım, Yurtiçi Bireysel Yatırımcıların ve Yurtiçi Kurumsal Yatırımcıların dağıtım sonucu hakettikleri payları dağıtım listesinin
onaylanmasını takiben ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, en geç nihai dağıtım listelerinin Finans Yatırım tarafından Konsorsiyum Üyelerine
bildirilmesini takip eden 2. iş günü Konsorsiyum Üyelerinin MKK’daki hesaplarına kayden aktaracaktır
Konsorsiyum Üyeleri, yatırımcıların hak kazandığı payları, en geç Finans Yatırım’ın ilgili virmanı gerçekleştirdiği iş günü yatırımcı hesaplarına
aktaracaktır.
17
Taleplerin İletilmesi ve Dosya Teslimi ve Zamanlama
Her bir Konsorsiyum Üyesi, payların talep sonuçları ile ilgili bilgileri, talep toplama süreci boyunca, konsolide edilmek üzere, her iş günü saat
17:00’ye kadar Finans Yatırım halka arz portalı üzerinden Finans Yatırım’a iletecektir.
Nihai talep bilgilerini, talep toplama süresinin son günü saat 20:00’ye kadar iletilmesi gerekmektedir. Talep detaylarını açıklayan bir mektup
ekinde, Finans Yatırım’ın bildireceği formata uygun olarak düzenleyerek hem imzalı bir liste halinde kağıt üzerinde hem de optik ortamda (CD
olarak), Finans Yatırım’ın Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Kat: 6-7 34394 Şişli İstanbul adresine teslim etmeyi
kabul, beyan ve taahhüt eder.
Bilgilerin yukarıda belirtilen saatlerden sonra teslim edilmesi durumunda, bilgileri geç getiren Konsorsiyum Üyesi’nin aracılık
komisyonuna %0,1 (bindebir) oranında kesinti uygulanacaktır.
Dağıtım sonuçlarının ise her bir Konsorsiyum Üyesi’ne Halka Arz Son Talep Toplama Gününü Takip Eden İlk İş Günü saat 10:00’da iletilmesi
planlanmaktadır.
Manyetik ortamda Finans Yatırım’a teslim edilen bilgilerle yatırımcılardan alınmış talep formlarında yer alan bilgilerin farklı olması halinde,
talebi toplayan Konsorsiyum Üyesi münferiden sorumlu olacaktır.
18
Komisyonlar ve Ödeme Şekli
Her bir Konsorsiyum Üyesi’ne, dağıtım listesine göre fiilen satışını gerçekleştirdiği pay adedinin nihai satış fiyatı ile çarpılması sonucu
hesaplanacak tutar üzerinden %1,00 (yüzdebir) oranında satış komisyonu ödenecektir.
Finans Yatırım, komisyonlar ve bunlara ilişkin BSMV’yi dağıtım listelerinin Konsorsiyum üyelerine bildirilmesini takip eden 2. iş günü saat
17:00’ye kadar halka arz hesabından karşılayarak Konsorsiyum Üyelerine ödeyecektir.
19
Finans Yatırım Halka Arz Portalı
Konsorsiyum Üyeleri’nin, halka arzla ilgili duyuruları izleyebileceği, ilgili dokümanları indirebileceği, talep dosyalarını test edebileceği, günlük
ve nihai taleplerini ileteceği bir portal hazırlanmıştır.
Portala, http://www.finansinvest.com/halkaarz/viagyo/ adresinden kurumunuzca belirlenen yetkililere gönderilen site erişim bilgileriyle giriş
yapılabilmektedir. Dosya test işlemleri portalda 27 Nisan Çarşamba saat 09:00’dan halka arz gününe kadar gerçekleştirilebilecektir.
20
Talep ve Dağıtım Dosya Formatı (1)
Tüm Dosyalardaki Başlangıç Satırı (Talep, Dağıtım)
Saha
Kayıt Tipi Kodu
BIST Üye Kodu
Halka Arz Kodu
Boş Alan
Uzunluk
1
3
5
294
:
Tip
Alfabetik
Alfabetik
Alfabetik
Açıklama
“S” (Standart)
Kurumun BIST kodu
Halka Arz Edilen MK kodu
Boşluk
21
Talep ve Dağıtım Dosya Formatı (2)
Saha
Kayıt Tipi Kodu
BIST Üye Kodu
Tahsis Grup Kodu
Başvuru Sıra No
Ödeme Tipi
Bloke Bozdurma Yöntemi
Bloke Bozdurma Sırası
Talep Artırımı
Talep Tipi
Adı / Ünvanı
İkinci Adı
Soyadı
TC Kimlik No
Adres
İlce
İl Kodu
Talep Tarihi
Talep Saati
Halka Arz Birim Fiyatı
Talep Edilen Lot (Toplam Adet)
Talep Edilen Lot Alt Sınırı
Talep Edilen Tutar (Para Piyasası Fonu)
Talep Edilen Tutar (Kısa Vadeli Fon)
Talep Edilen Tutar (TL DİBS)
Talep Edilen Tutar (ÖSBA)
Talep Edilen Tutar (Döviz)
Talep Edilen Tutar (Vadeli Mevduat)
Talep Edilen Tutar (Toplam Talep Tutarı)
Dağıtım Miktarı
Boş Alan
Uzunluk
1
3
3
9
1
1
6
1
1
15
15
15
11
60
15
2
8
6
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
9
Tip
Alfabetik
Alfabetik
Alfabetik
Sayısal
Alfabetik
Alfabetik
Sayısal
Alfabetik
Alfabetik
Alfabetik
Alfabetik
Alfabetik
Sayısal
Alfabetik
Alfabetik
Sayısal
Tarih
Saat
Sayısal
Sayısal
Sayısal
Sayısal
Sayısal
Sayısal
Sayısal
Sayısal
Sayısal
Sayısal
Sayısal
Alfabetik
Açıklama
Talep Dosyasında “B” , Dağıtım Dosyasında “D”
Kurumun BIST kodu
Yurtiçi Bireysel : 023 Yurtiçi Kurumsal : 025
Talebin Sıra Numarası
P : Peşin B : Blokeli Satış
S : Sabit Yöntem D : Değişken Yöntem
Format açıklamaları bölümünü inceleyiniz.
N : Artırmasız (Standart)
B : Tavan Fiyat (Standart)
Başvuran Kişinin Adı
Başvuran Kişinin İkinci Adı
Başvuran Kişinin Soyadı
TC Kimlik Numarası
Adres
İlçe Adı
İl Plaka Kodu
GGAAYYYY
SSDDSS
9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
Talep Edilen Toplam Adet
Talep Edilen Minimum Adet
Para Piyasası Fonu Blokesiyle Talep Edilen Tutar
Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu Blokesiyle Talep Edilen Tutar
TL Endeksli SGMK Blokesiyle Talep Edilen Tutar
ÖSBA Blokesiyle Talep Edilen Tutar
Döviz Blokesiyle Talep Edilen Tutar
Vadeli Döviz ve TL Mevduat Blokesiyle Talep Edilen Tutar
9 Hane TL, 2 Hane Kuruş
Format açıklamaları bölümünü inceleyiniz
“000000000” (Standart)
22
Talep ve Dağıtım Dosya Formatı (3)
Tüm Dosyalardaki Genel Toplam Satırları (Talep, Dağıtım)
Saha
Kayıt Tipi Kodu
BIST Üye Kodu
Sabit Alan
Toplam Talep Sayısı
Boş Alan
Uzunluk
1
3
3
11
285
Tip
Alfabetik
Alfabetik
Sayısal
Sayısal
:
Açıklama
“T” (Standart)
Kurumun BIST kodu
999
Talep Satırlarının Sayısı
Boşluk
23
Talep ve Dağıtım Dosya Format Açıklamaları (1)
Dağıtım Dosyasında
 "Halka Arz Birim Fiyatı" yerine "Halka Arz Dağıtım Fiyatı"
 "Dağıtım Miktarı" alanı talep dosyasında boş, dağıtım dosyasında dağıtılan lot miktarı yazılacaktır.
 “Halka Arz Dağıtım Fiyatı” ve “Dağıtım Miktarı” dışındaki bütün alanlar talep dosyasıyla aynı gönderilecektir.
Tahsis Grubu Kodları
Halka arz dosya formatında tahsis gruplarıyla ilgili kodlar aşağıdaki şekilde kullanılacaktır:
 Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar: 023
 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar: 025
24
Talep ve Dağıtım Dosya Format Açıklamaları (2)
Ödeme Tipi Kodları
Halka arz dosya formatında ödeme tipleriyle ilgili kodlar aşağıdaki şekilde kullanılacaktır:
 Peşin: P
 Blokeli Satış * : B
* Blokeli satış ödeme tipiyle yapılacak taleplerde "Talep Edilen Tutar (Para Piyasası Fonu), Talep Edilen Tutar (Kısa Vadeli Fon), Talep Edilen
Tutar (TL DİBS), Talep Edilen Tutar (ÖSBA), Talep Edilen Tutar (Döviz), Talep Edilen Tutar (Vadeli Mevduat)" alanlarından biri ya da
birkaçının dolu olması gerekmektedir. Ayrıca bu alanları toplamının "Talep Edilen Tutar (Toplam Talep Tutarı)" alanındaki tutara eşit ya da
ondan büyük olması gerekmektedir.
25
Talep ve Dağıtım Dosya Format Açıklamaları (3)
Bloke Bozdurma Yöntemleri
 Sabit Yöntem: S
 Değişken Yöntem: D
Bloke Bozdurma Sıraları
Sabit Yöntem İçin * : «000000»
Değişken Yöntem İçin ** :
Para Piyasası Fonu
:1
Kısa Vadeli Fon
:2
DİBS
:3
ÖSBA
:4
Döviz
:5
Vadeli Mevduat
:6
* "Bloke Bozdurma Yöntemi" Sabit Yöntem seçildiğinde Bloke Bozdurma Sırası "000000" yazılmalıdır.
** "Bloke Bozdurma Yöntemi" Değişken Yöntem seçildiğinde Bloke Bozdurma Sırası alanına yukarıda belirtilen kodlar bozdurma sırasında
yazılmalıdır. Eğer ödeme tipi önce kısa vadeli fon, sonra döviz seçilmişse bloke bozdurma sırası “250000” olmalıdır.
26
Talep ve Dağıtım Dosya Format Açıklamaları (4)
Talep Artırım Kodları
Otomatik Talep Artırımı olmayacaktır. Sadece N kodu kabul edilecektir.
 Artırmasız : N
TC Kimlik No
Kurumsal başvurularda : Vergi numarası kullanılacak*
TC Kimlik No'suz KKTC vatandaşlarında : 11 Hane "0" sıfır
Türkiye'de yerleşik yabancılarda : 11 Hane "9" dokuz
* TC Kimlik No: Yurtiçi Bireysel başvurularda zorunludur, Kurumsal başvurularda vergi no 11 haneden kısa olduğundan sağa yanaşık olarak
yazılacak ve sol tarafı sıfırlarla 11 haneye tamamlanacaktır.
İl Kodu
KKTC vatandaşlarında : “98”
Yurtdışı yerleşik yabancılarda : “99”
27
Talep ve Dağıtım Dosya Format Açıklamaları (5)
Genel Kurallar
 Talep disketinde küçük harf bulunmamalıdır.
 Adres alanı tüm talepler için minimum 15 hane olmalıdır.
28
Talep ve Dağıtım Dosya Örneği
SATAVIAGO
BATA023000000001PS000000NBCAGLAR
KARAYEL
99669999056H. TESTAN MAH. TESTİ ODALAR SK TEST2 APT. NO:7D:4
FATIH/IST.FATIH
341904201611231700000000400000001000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000
00000000000000000000000
BATA025000000002PS000000NBFINANS
PORTFOY KKK KKK(KKKKK)
09199999699Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule BinasI
No:215 SISLI
342104201616490900000000400000001000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000040000
00000000000000000000000
BATA023000000003PS000000NBDUNDAR
CEM
SUBASI
30999999994ESENTEPE MAH. BUYUKDERE CAD. KRISTAL KULE BINASI
No:215 Kat:SISLI
342104201617035300000000400000180000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007200000
00000000000000000000000
BATA025000000004PS000000NBGBH
02222246152ADRESS
ADANA
012104201617100400000000400000050000000000000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000000
00000000000000000000000
BATA023000000005PS000000NBTEST
11111111111A
SEYHAN
012604201611591900000000400000000025000000000200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001000
00000000000000000000000
TATA99900000000005
29
Örnek Talep Dosyası Özet Tablosu
30
İletişim Bilgileri
Yatırım Bankacılığı :
(0212) 336 70 51 - [email protected]
Bilgi Teknolojileri :
Mustafa Ergüç - (0212) 336 70 76 - [email protected]
Şeyda Onursal - (0212) 336 70 65 - [email protected]
Yücel Koçak - (0212) 336 70 64 - [email protected]
Bünyamin Ersin Kahya - (0212) 336 70 73 - [email protected]
Operasyon :
Sevil Berna Taslak - (0212) 336 73 38 - [email protected]
Çağlar Karayel - (0212) 336 73 32 - [email protected]
Ersin Kayalı - (0212) 336 73 36 - [email protected]
31
Teşekkürler...