Küçük Tonaj Gemi Piyasaları - Istanbul Exporters` Association

Küçük Tonaj Gemi
Piyasaları
İstanbul İhracatçılar Birliği
6-7 Kasım 2012
Sunum: Salih Zeki Çakır
İçerik
•
•
•
•
•
•
Tarihçe
Türk Koster Filosunun Durumu
Akdeniz ve Karadeniz Koster Filosu
Akdeniz ve Karadeniz Koster Piyasası
Akdeniz ve Karadeniz Koster Siparişleri
ISTFIX Tanıtım
Çift çıpa, Osmanlı İmparatorluğu’nun son
dönemlerinden itibaren Türkiye’de devlet
eliyle gerçekleştirilen denizcilik
teşebbüslerinin yegane semblü olmuştur.
2
Türkiye’de Kosterciliğin Tarihçesi
Türkiye’de özel sektör denizciliği, köklerini kosterciliğe borçludur.
Kostercilik, Cumhuriyet Dönemi’nden çok önceleri dahi, Karadeniz
kıyılarında yapılagelmiş, çok eski bir ticarettir.
Solda ve ortada: İstanbul Boğazı’ndaki iskelelere mal getirmekte olan ufak yelkenli çektirme ve mavnalar.
Sağda: Haliç’te mallarını yelkenli teknelerden tahliye eden kereste tüccar erbabı.
3
Osmanlı’nın Son Dönemleri
Aslında İstanbul’a getirilen pek çok Karadeniz mahsül ve eşyası,
mavna ve çektirmeler vasıtasıyla İstanbul’un fethinden beri
buralardan deniz yoluyla getirilmekteydi.
Loncalar bu ticareti son derece sıkı biçimde, usta-çırak hiyerarşisi ve
terbiyesi dahilinde organize etmekteydi.
Buharlı teknelerin gelmesi ve loncaların kaldırılmasıyla bu örgütlenme de
tarihe yenik düşmüş oldu.
s/s Gülcemal, 1800‘lü yıllarda inşa edilmiş düzenli hat gemilerindendir.
1910‘da kurulan Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi’nce alındıktan sonra
Karadeniz’de hat gemisi olarak işletilmiştir.
İstanbul: Yerel eşrafın çektirme, mavna ve uskuna gibi yelkenli
tekneleri malların Karadeniz’e sevkiyatı için yegane ulaşım aracıydı.
4
Cumhuriyetin İlk Yılları
•
Denizciliğe devlet yatırımları
•
Buharlı ticari ve yolcu gemileri
•
Karadeniz kıyısının hızlı gelişimi
1940‘ların tipik “Taka”
tipi teknesi
Ünye sahilinden arka plandaki posta gemisi
“Tarı”ya yük ve yolcu götürmekte olan küçük
bir mavna.
5
s/s Gülcemal’in kardeşi s/s Gülnihal, 1933 yılında Bandırma
limanından bakliyat yükü alırken.
1940‘lar-1960‘lar
•
•
•
•
•
Filo büyümesi
Birliklerin kurulması
Daha organize bir denizcilik camiasının oluşumu
Özel denizcilik iştiraklerine ilk kredilerin verilmesi
Deniz Nakliyat’ın kurulması
s/s Güneysu ve s/s Kurtuluş ilk Deniz Nakliyat gemilerindendir.
2. Dünya Savaşı esnasında Türkiye’den Yunanistan’a yapılan gıda yardımında önemli rol oynamış ve isimleri
tarihe geçmiştir.
6
1960‘lar-1990‘lar
•
•
•
•
İlk Türk inşası kosterler
Özel şirketler
Uluslararası/devlet destekli kredilerle hızla artan ve büyüyen tonaj
Uluslararası denizciliğe adım atılması
m/v Arel 3,
1970’li yılların tipik 1.500 dwt’lik Türk inşası kosterlerine bir
örnek olup halen çalışmaktadır.
m/v Kula, 80‘lerin başında inşa edilmiş, Deniz Nakliyat tarafından
işletildikten sonra Türk Sim Denizcilik’e satılmıştır ve halen
işletilmektedir.
7
90‘ların Sonları & 2000‘ler
•
•
•
Yabancı bankalardan daha sağlam destek
Denizciliğin patlama yapmasıyla çok hızlı filo büyümesi
Küresel piyasalarla entegrasyon
Konan Denizcilik’e ait m/v İlyas Konan.
Halihazırdaki sahibi tarafından 1994 yılında Türkiye’de inşa
edilmiş 5.000 dwt’lik bir kosterdir.
HKalkavan Denizcilik’e ait m/v Dost 1,
Yine mevcut sahibi tarafından 1994‘te Türkiye’de inşa edilmiş
8.060 dwt’lik bir kosterdir.
8
Gelecek Nesil
•
•
•
•
•
Standartları en yüksek batılı örnekleri yakalayabilecek seviyede,
Yakıt ekonomisine haiz, yüksek özellikli, yeşil gemiler tasarlanacak
Emniyet hususlarına öncelik verilecek
Liman devleti denetimlerinde yüksek performans şart olacak
İşletme kalitesine önem verilecek
mv Türk Yıldızı,
Türk Koster Yenileme Projesi için geliştirilen konsept tasarım
m/v Serra Atasoy, 2011 yılında Türkiye’de en üst batılı
standartlarda Atasoy Denizcilik tarafından inşa edilmiştir.
9
Kosterciliğin Önemi
•
•
•
•
•
•
Karadeniz, Akdeniz ve Kuzeybatı Avrupa (Kontinent) ticareti
yüksek oranda küçük tonajlı gemilere dayalıdır.
Yaklaşık 5.4 milyar dolarlık bir sektördür (2011 sonu)
11.4 milyon dwt’lik filo ile yılda ortalama 184 milyon ton yük
taşınmaktadır.
Yılda 40.000‘den fazla bağlantı yapılmaktadır.
30.000’in üzerinde denizciye ve
8.000’in üzerinde kara personeline iş olanağı sağlanmaktadır.
10
Yaşa göre Türk Koster Filosu
Gemi Sayısı
Toplam DWT (x 1.000)
453
1,591
563
317
26
+ Y
aş
ş
21
-­‐25
Ya
16
-­‐20
Ya
ş
138
ş
ş
302
11
-­‐15
Ya
0-­‐5
6-­‐1
0 Y
a
aş
Yaş
281
26
+ Y
ş
73
21
-­‐25
Ya
ş
ş
24
11
-­‐15
Ya
ş
6-­‐1
0 Y
a
0-­‐5
Yaş
52
58
16
-­‐20
Ya
89
750‘nin üstünde gemi
Toplam: 3.2 milyon DWT
300 gemi 30 yaşın üzerinde
Ortalama Yaş: 25,2
Kaynak: Lloyd’s List Intelligence
11
DWT’ye göre Türk Koster Filosu
Gemi Sayısı
Toplam DWT (x 1.000)
930
306
726
393
149
104
255
182
T
0D
W
.00
-12
10
8-1
0.0
00
DW
T
6-8
.00
0D
W
T
0D
W
4-6
.00
T
0D
W
2-4
1-2
.00
T
.00
0D
W
.00
-12
10
00
0.0
8-1
0D
W
T
T
23
DW
T
0D
W
6-8
.00
T
0D
W
4-6
.00
T
0D
W
.00
2-4
.00
0D
W
T
45
T
122
1-2
706
Ana Segment: 2.000-4.000 dwt, 300’ün üzerinde gemi ile toplamda
yaklaşık 1.0 mln dwt
6.000 dwt’nin altı, 577 gemi (1,84 mln dwt)
Kaynak: Lloyd’s List Intelligence
12
Bayrağa göre Türk Sahipli Filo
Gemi Sayısı
345
Türkiye 60
Panama 57
Rusya
Moldova 26
St. Vincent
25
Kamboçya
20
Comoros 18
Belize 17
St. Kitts-­‐Nevis 17
Liberia 14
Marshall
11
Tanzania 8
Antigua
7
Sierra Leone 7
Diğer
Diğer*
17%
85
Malta Kamboçya
3%
St. Vincent
3%
Moldova 3%
Türkiye
46%
Rusya
8%
Panama 8%
Malta 11%
32
Türk filosunun yüzde 46’sı milli sicile kayıtlıdır.
Kaynak: Lloyd’s List Intelligence
13
Akdeniz & Karadeniz Koster Filosu
Gemi Sayısı
•
•
•
•
Filo 11.14 mln dwt
büyüklüğünde, yaklaşık 2,300
parça gemiden oluşmaktadır.
Toplam DWT
12.8 mln
2009‘dan beri filo sürekli
küçülmektedir.
2,665
2009-2011 arası filo yüzde 18
daralmış durumdadır.
2,479
11.6 mln
Yaklaşık 400 gemi (1.65 mln
dwt) filodan eksilmiştir.
2,260
11.15 mln
2009
2010
2011
Bölgede ekonomik ve siyasi istikrar sağlanırsa mevcut gemiler için hızlı
talep artışı söz konusu olabilir.
Kaynak: Istanbul ArGe
14
Bayrağa göre Akdeniz & Karadeniz Filosu
Gemi Sayısı
318
Türkiye
260
Rusya
215
Antigua & Barbuda
187
Malta
157
Hollanda
Panama
128
Kamboçya
126
90
Moldova
Gürcistan
77
St. Vincent
77
Comoros
67
Belize
66
Ukrayna
64
Sierra Leone
Liberia
Diğer
Diğer
14%
58
43
327
Liberia
2%
Ukrayna
3%
Belize
3%
Sierra Leone
3%
Comoros
3%
St. Vincent
3%
Gürcistan
3%
Moldova
4%
Kamboçya
6%
Panama
6%
Türkiye
14%
Rusya
12%
An[gua & Barbuda
10%
Hollanda
7%
Malta
8%
Kaynak: Istanbul ArGe
15
Türk Filosunun Bölgedeki Konumu
(dwt’ye göre)
Toplam DWT (x 1.000)
7,762
Türk Sahipli Filo
30%
3,382
Diğer Milletler
70%
Türk Sahipli
Diğer Milletler
Kaynak: Istanbul ArGe
16
17
31
+ Y
aş
322
ş
1,952
26
-­‐30
Ya
ş
21
-­‐25
Ya
ş
967
16
-­‐20
Ya
1,169
ş
222
11
-­‐15
Ya
387
ş
Yaş
aş
Gemi Sayısı
6-­‐1
0 Y
a
0-­‐5
31
+ Y
ş
26
-­‐30
Ya
ş
203
21
-­‐25
Ya
ş
167
16
-­‐20
Ya
ş
191
11
-­‐15
Ya
ş
Yaş
6-­‐1
0 Y
a
0-­‐5
Yaşa Göre Akdeniz & Karadeniz Filosu
Toplam DWT (x 1.000)
764
3,149
1,798
1,067 1,006
Kaynak: Istanbul ArGe
DWT’ye göre Akdeniz ve Karadeniz Filosu
No. of Vessels
Toplam DWT (x 1.000)
891
2809
2581
2512
1901
511
380
1053
216
6-­‐8
.00
0 D
WT
8-­‐1
0.0
00
DW
T
10
-­‐12
.00
0 D
WT
2-­‐4
.00
0 D
WT
1-­‐2
.00
0 D
WT
6-­‐8
.00
0 D
WT
8-­‐1
0.0
00
DW
T
10
-­‐12
.00
0 D
WT
254
4-­‐6
.00
0 D
WT
2-­‐4
.00
0 D
WT
1-­‐2
.00
0 D
WT
95
4-­‐6
.00
0 D
WT
163
Ana Segment: 900 gemi ile 2.000-4.000 dwt.
Toplam tonajlara bakıldığında segmentler daha dengelidir.
Kaynak: Istanbul ArGe
18
Koster Siparişleri (Sadece Akdnz & Krdnz)
Toplam DWT (x 1.000)
Sipariş Sayısı
Rusya
Türkiye 100
Ukrayna
44
Yunanistan 42
8
Yunanistan 136
İtalya
12
Ukrayna 192
Türkiye
17
İtalya
Romanya Rusya 34
5
İsrail 3
21
G. Kıbrıs
2
G. Kıbrıs 15
Fransa
2
Romanya
14
İsrail
2
Fransa 6
Tüm siparişler teslim edilirse, bölgedeki filo 85 gemi ile toplamda ancak
570.000 dwt artacaktır.
Kaynak: Lloyd’s List Intelligence
19
Aliağa’da Hurdaya Çıkan Kosterler
Hurdaya Çıkan Koster Adedi
220
41
45
20
12
-­‐1.
Ç.
20
11
20
10
20
09
54
20
11
-­‐1.
Ç.
90
Hurdaya çıkışlar 2011’de zirve yapmıştır.
2012’de aynı performansın yakalanabileceği görülmektedir.
Source : Turkish Shipbreakers’ Association
20
Aliağa’da Hurdaya Çıkan Kosterler
Toplam LDT (x 1.000)
Toplam DWT (x 1.000)
845
307
320
213
20
11
20
11
-­‐1.
Ç.
77
168
64
20
12
-­‐1.
Ç.
121
20
10
20
09
82
178
Hurdaya çıkışlar sertleşen çevre kuralları ve piyasa koşullarından ötürü
artış göstermiştir.
Source : Turkish Shipbreakers’ Association
21
Akdeniz & Karadeniz Koster Piyasası
İstanbul Navlun Endeksi 2008-2012
•
•
•
1750
Son 3 yılda nadiren 750 puan
üzerine çıkabildi.
1500
1250
Arap Baharı ve Rus tahıl ihraç
yasağı Endeks’in Lehman krizi
sonrası seviyelerin de altına
düşmesine sebep oldu.
1000
Lehman
Arap Baharı Yunanistan Krizi
750
Endeks son çıkışını 2011 Noel
öncesi yapmış fakat 750 puan
üzerinde yine fazla tutunamadı.
500
250
2012‘de için beslenen ümitler ise
Yunanistan krizi ve devamındaki
Avrupa kriziyle boşa çıktı.
0
2008
16 Ha
z 200
8
24 Ka
s 200
8
4 Ma
y 200
9
12 Ek
i 200
9
22 M
ar 20
10
30 Ağ
u 201
0
7 Şub
2011
18 Te
m 20
11
26 Ar
a 201
1
4 Haz
2012
29 Ek
i 201
2
•
2000
ISTFIX tarihi zirvesini 2008’de
gördü ve Lehman sonrası çakıldı.
1 Oca
•
22
1 O
ca 20
08
14
Ni
s 2
00
8
21
Te
m 20
08
27
Ek
i 20
08
2 Ş
ub
20
09
11
M
ay 20
09
17
Ağ
u 2
00
9
7 A
ra 20
09
15
M
ar 20
10
21
Ha
z 2
01
0
27
Ey
l 20
10
3 O
ca 20
11
11
Ni
s 2
01
1
18
Te
m 20
11
24
Ek
i 20
11
30
Oc
a 2
01
2
7 M
ay 20
12
13
Ağ
u 2
0
29
Ek 12
i 20
12
Akdeniz & Karadeniz Koster Piyasası
Segmente göre günlük getiri, USD/gün
15,000
12,500
10,000
7,500
2-4k dwt
4-6k dwt
6-8k dwt
8-12k dwt
5,000
2,500
0
23
Akdeniz & Karadeniz Koster Piyasası
•
•
•
Gemi gelirleri son 3,5 yılın
zirvesine en son geçtiğimiz
Aralık 2011’de ulaşmıştır.
7,000
6,000
AMB’nin nakit enjeksiyonu ile
ticaret 2011 sonuna doğru
hareketlendi.
2-4k dwt
4-6k dwt
6-8k dwt
8-12k dwt
5,000
4,000
Noel sonrası ise Yunanistan
endişeleri ile Avrupa krizi
tetiklendi. İspanya’ya sıçradı
ve halen devam etmekte.
3,000
2,000
1,000
Baltık Kuruyük Endeksi önce
Çin Yeni Yılı’nda sonra da yaz
döneminde tarihi dipleri
gördü.
24 Ek
i 201
1
5 Ara
2011
16 Oc
a 201
2
27 Şu
b 201
2
9 Nis
2012
21 M
ay 20
12
2 Tem
2012
13 Ağ
u 201
2
24 Ey
l 201
2
29 Ek
i 201
2
•
Segmente göre günlük gelir (USD/gün)
24
m
25
Ni
san
12
Eki
m
12
500
1
0
ül 1
750
Eyl
2,000
1
1,000
ak
1
4,000
Oc
1,250
0
6,000
Ha
zir
an
1
1,500
09
Baltık Kuruyük Endeksi
Ka
sım
8,000
09
1,750
Ma
rt
10,000
8
2,000
os
0
8
ak
0
!
12,000
Ağ
ust
Oc
l 12
Eyl
ü
2!
at
1
Şu
b
11
!
0!
!
10
09
!
09
!
ık 1
Tem
mu
z
Ar
al
Ma
yıs
Eki
Ma
rt
8!
os
0
Ağ
ust
8!
ak
0
Oc
Baltık Kuruyük Endeksi ve ISTFIX
ISTFIX
ISTFIX Bölgesi için Piyasa Öngörüleri
•
•
•
•
•
•
•
•
Daha büyük tonajlarda sıkıntı yaratan
arz fazlası ve sipariş birikmesi kosterler
için söz konusu değildir.
Hurdaya çıkışlar önemli seviyelerde olup
filo sürekli daralmaktadır.
Kuzey ve Batı Afrika’nın talebi hızla
artış göstermektedir.
Doğu Akdeniz’de ise Rusya, Türkiye ve
İsrail ekonomileri güç kazanmaktadır.
Arap Baharı’nın yarattığı istikrarsızlık
yer yer halen devam etmektedir.
Finansman kaynakları kısıtlıdır.
Gemi yakıt fiyatları yükselmektedir.
Avrupa krizinde tünelin sonunda ışık
halen görülememektedir.
26
Yeni Kural ve Düzenlemeler
•
Denizcilik Birleşmiş Milletler
nezdinde örgütlenen
kuruluşlarca uluslararası
kurallarla düzenlenir.
•
2013‘ten itibaren yeni kurallar
gündeme gelecektir.
•
Denizde enerji verimliliği,
•
Denizcilerin daha iyi
koşullarda çalışması,
•
Balast suyuyla taşınan
mikro-organizma ve
saldırgan türlerle
mücadele.
27
Denizde Enerji Verimliliği
•
1 Ocak 2013‘ten itibaren
gemilerin CO2 emisyonlarını
düşürmek üzere teknik ve
operasyonel önlemler
alınacaktır.
•
Teknik önlem: Enerji Verimliliği
Tasarım Endeksi (Energy
Efficiency Design Index EEDI), yeni gemilerde yeni
standartların benimsenmesi
•
Operasyonel önlem: Gemi
Enerji Verimliliği Yönetim
Planı (Ship Energy Efficiency
Management Plan - SEEMP)
28
Denizde Enerji Verimliliği
•
Bu önlemler sonucunda:
Yeni gemilerin tekne formu, ana
makine verimlilikleri enerji
tasarrufuna odaklı olarak
belirlenecektir.
Enerji tasarrufu sağlayan yeni
eklentiler (nozüller vs.) gemilere
takılacak, yakıt ekonomisi
sağlayan sürtünmeyi azaltıcı
boyalar uygulanacaktır.
Sonuç: Türk tersaneleri yüksek
enerji verimliliğine sahip koster
tasarımlarıyla öne çıkabilir.
29
A gap analysis, if not already done, should be carried out
evaluating present procedures and levels of compliance under the
new requirements of the convention. The role for classification
societies in advising on Maritime Labour Convention compliance
is becoming increasingly popular amongst shipowners, with many
looking to class for pre-assessments and voluntary certification.
A classification society has recently issued a ‘pre-convention’
MLC 2006 certificate of compliance.
Denizde Yaşam Koşulları
•
^ Hours of work are
This will include
t
t
t
t
t
hours of res
employmen
medical cer
seafarer sta
crew compl
FLAG STATE
Through analysis of a shipowner’s procedures and policies, the
Uluslararası Çalışma
company can gauge what needs to be adaptedINSPECTION
to comply with the AND
Örgütü’nün (ILO) 2006
provisions of the convention. A statement of voluntary compliance can The requiremen
CERTIFICATION
the process of
considered as a
Denizde Çalışma Sözleşmesibe issued to the company’s ships. This may quicken
formal certification when the convention has been internationally ratified. management or
(MLC 2006) 20 Ağustos
used as an effic
complaints, pro
2013’te yürürlüğe girecektir.
continued comp
Upon flag state approval of MLC 2006 compliance, the ship will be
issued with:
•
•
Gemi personelinin yaşam
alanlarında önemli
değişiklikler gerektirmektedir.
Eski tip yaşam mahallerine
haiz gemiler ciddi yatırımla
MLC 2006’ya uygun hale
getirilmek durumunda
kalacaktırlar.
^ Well maintained ship’s galley
12. Onboard medical care (Regulation 4.1)
t adequate health care facilities provided onboard and ashore
t seafarers able to have access to medical doctor without delay
in port
t dental care if essential
13. Onboard complaint procedures
t onboard complaints system in operation
t complaints reviewed and action taken
t record made of complaints
14. Payment of wages (Regulation 2.2)
t wages to be paid at least monthly
t pay slip issued with statement of earnings and deductions
t seafarers able to transmit all or part of wages to family
^ Maritime Labour Convention 2006 inspection
t Maritime Labour Certificate
t Declaration of Maritime Labour Compliance (DMLC)
A successful com
framework of a ju
feel any complai
The issue of a Maritime Labour Certificate toreprisals.
a ship is evidence
It is rec
that the ship complies with the requirements of the convention
are living
comfortable
and meets the flag state’s approval for seafarers’
and working
conditions onboard.
management an
The DMLC is attached to the Maritime Labour
and is
forCertificate
new deficienc
completed by both the flag state and the shipowner.
opportunity so th
The certification will be subject to revalidation every five years, with
mid-term assessments of the quality of the compliance onboard.
It will also form part of future port state control inspections.
The DMLC contains two parts;
Procedures for
compliance with
stipulate that the
posted in a pub
seafarer. Some
system to includ
effective in main
t Part 1 – establishes the national regulations as ratified and is
drawn up by a competent national authority in the flag state. It
stipulates requirements for drawing up plans for implementation
and must address the 14 items listed in the Maritime Labour
Convention 2006
t Part 2 – established by the shipowner to ensure measures are in
place for compliance and continued monitoring. It must be
approved by the competent national authority and meet
requirements as established in Part 1 of the DMLC
CERTIFICATION PLAN
Flag state review
DMLC Plan Part 2
Renewal inspection
required 3 months
prior to expiry
Renewal
inspection
carried out
Initial ship
inspection
Certificate
endorsed
Certificate
re-issued
MLC + DMLC
Mid-term
^ Clean crew mess
30
Balast Suyu Yönetimi
•
Balast Suyu Yönetimi (Ballast Water Management - BWM), dünya filosunun
groston olarak yüzde 35‘ine sahip 30 ülke sözleşmeyi kabul ettikten 1 yıl sonra
yürürlüğe girecektir.
•
Şu anda filonun yüzde 29‘una sahip 36 ülke bu sözleşmeye imza koymuştur ve
bu hızla yakın zamanda sözleşmenin yürürlüğe girmesi beklenmektedir.
•
Sözleşmeye göre en geç 2013-2015 arasında tüm gemiler balast suyu arıtma
sistemi bulundurmak zorundadır. (Aşağıdaki tabloda D2 ile gösterilmiştir)
31
İstanbul Navlun Endeksi
•
•
ISTFIX, 2008 yılında kurulmuş bağımsız bir araştırma şirketidir.
ISTFIX, Karadeniz - Akdeniz ve Kuzeybatı Avrupa’da çalışan
2.000 ila 10.000 dwt arası kuru yük / genel yük gemilerinin
navlun piyasaları hususunda uzmanlaşmıştır.
32
İstanbul Navlun Endeksi
Raporlarımız bölgedeki armatörlerden, brokerlerden ve gemi
işletenlerden alınan bağlantı verilerine dayanılarak oluşturulmaktadır.
Hedefimiz, piyasa oyuncularına, yakın deniz ve kıyı taşımacılığı için
tarafsız bir referans noktası olabilmektir.
33
ISTFIX - Hizmetlerimiz
İstanbul Navlun Endeksi,
•
•
•
•
•
•
•
Haftalık navlun endeksleri ve çizelgeleri düzenlemekte,
Haftalık gemi alım-satım ve hurda fiyat yorumları yayımlamakta,
Gemi günlük getiri (time charter equivalent -TCE) serileri ve çizelgeleri
düzenlemekte,
Piyasayı yorumlamakta,
Temsili bağlantı raporları oluşturmakta,
Denizcilik sektörünü doğrudan ilgilendiren emtialarla ilgili haber ve
istihbarat sağlamakta,
Özel istatiksel analizler ve filo istatistikleri yayımlamaktadır.
34
Lütfen web sitemizi ziyaret ediniz:
w w w. i s t f i x . c o m
35
Teşekkürler