haftalık bülten - Sermaye Piyasası Kurulu

SERMAYE PİYASASI KURULU
HAFTALIK BÜLTEN
2011/13
28/03/2011 – 01/04/2011
A. 03.01.2011 – 01.04.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ:
Tablo: 1
Talep Edilen
ĠHRAÇ TÜRÜ
Bu hafta Toplam
Adet
Adet
Bu hafta
Tutarı
Hisse Senedi
5
38
83.780.500
Borçlanma Araçları
-
8
Yatırım Fonu Katılma Payı
-
Emeklilik Yatırım Fonu Payı
-
Aracı KuruluĢ Varantı
TOPLAM
(TL)
Kurul Kaydına Alınan
Toplam
Tutarı
Bu hafta Toplam
Adet
Adet
Bu hafta
Tutarı
Toplam
Tutarı
2.296.178.690,91
4
23
133.470.721
-
8.088.700.000
1
8
2.379.600.000
13.438.700.000
3
-
445.000.000
1
7
200.000.000
4.108.850.000
1
-
23.850.000
-
1
-
25.000.000
1
2
25.000.000
7
41
2.738.070.721
-
2
5
52
83.780.500 10.878.728.690,91
-
1.079.202.050,54
1.000.000.000
25.002.000
19.651.754.050,54
03.01.2011-01.04.2011 tarihleri arasında kayıtlı sermaye sistemine geçmek ya da mevcut tavanını yükseltmek üzere
Kurul’a yapılan baĢvuru sayısı 24’e ulaĢmıĢtır. Aynı dönem içinde 3 adedi bu hafta olmak üzere Kurul tarafından kabul edilen
baĢvuru sayısı 16 olmuĢtur.
1
B. 28.03.2011 – 01.04.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KURULA BAġVURAN ORTAKLIKLAR:
1. Menkul Kıymet Ġhracı Nedeniyle Kurul’a BaĢvuran Ortaklıklar:
Tablo: 2
(TL)
Hisse Senetleri
Bedelsiz
Ġç
Kaynaklardan Temettüden
Ġhraç Edilecek
Menkul
Kıymetin Türü
Bedelli
1. Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ġ.(*)
Hisse Senedi
-
2. Avrasya Petrol ve Turistik Tesisler Yatırım A.ġ.
3. Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim
Hizmetleri ve ĠnĢaat Taahhüt A.ġ.
4. Gedik Yatırım Ortaklığı A.ġ.
Hisse Senedi 72.000.000
5. Oyak Yatırım Ortaklığı A.ġ.
Ortaklığın Unvanı
7.500.000
-
Halka
Açılma
Diğer
Menkul
Kıymetler
-
-
-
-
-
-
Hisse Senedi
-
2.087.500
-
-
-
Hisse Senedi
-
693.000
-
-
-
Hisse Senedi
-
1.500.000
-
-
-
(*) BaĢvuru; esas sözleĢme değiĢikliğine izin verilmesi amacıyla yapılmıĢ olup, bu sermaye artırımına iliĢkin genel kurul henüz
yapılmamıĢtır.
2. Menkul Kıymet Ġhraç BaĢvuruları Ertelenen veya ĠĢlemden Kaldırılan Ortaklıklar:
Tablo: 3
BaĢvuru
Tarihi
Ortaklığın Unvanı
1. Garanti Factoring Hizmetleri A.ġ.
2. Finansbank A.ġ.
Menkul
Kıymetin Türü
(TL)
Hisse Senetleri
Bedelsiz
Ġç
Halka
Kaynaklardan Temettüden Açılma
Bedelli
Finansman
Bonosu
15.12.2010 Hisse Senedi 255.000.000
10.02.2011
-
-
-
-
Diğer
Menkul
Kıymetler
250.000.000
-
-
C. 28.03.2011 – 01.04.2011 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ:
1. Hisse Senedi Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar:
Tablo: 4
Ortaklığın Unvanı
1. Bayındır Madencilik ve Ticaret A.ġ.
(Bakınız Özel Durumlar Md. No: 1)
2. Ġstanbul Halk UlaĢım Sanayi Ticaret
A.ġ. (*)
(TL)
ÖdenmiĢ veya
ÇıkarılmıĢ Sermayesi
Kayıtlı
Sermaye
Tavanı
Eski
150.000.000
-
Ġhraç Edilecek Nom. Tutar
Bedelsiz
Ġç
Temettüden
Bedelli
Kaynaklardan
Yeni
36.000.000
79.542.538
55.966.071
-
-
63.300
67.950
4.650
-
-
(*) Ġhraç edilecek 4.650 TL nominal değerli 2. tertip hisse senetleri 27 yeni ortağa tahsisli olarak satılacaktır.
2. Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçme veya Tavan Yükseltme:
Ortaklığın Unvanı
Tablo: 5
Önceki Kayıtlı
Sermaye Tavanı
Yeni Kayıtlı
Sermaye Tavanı
(TL)
ÖdenmiĢ veya
ÇıkarılmıĢ Sermayesi
1. Euro Yatırım Menkul Değerler A.ġ. (Bakınız Özel
Durumlar Md. No: 2)
-
300.000.000
60.000.000
2. Hitit Holding A.ġ. (Bakınız Özel Durumlar Md. No: 3)
-
75.000.000
15.000.000
3. Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.ġ. (Bakınız Özel
Durumlar Md. No: 4)
-
15.000.000
6.000.000
2
3. Halka Açılan Ortaklıklar :
Ortaklığın Unvanı
1. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret
A.ġ. (*)
2. Kiler Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı A.ġ. (**), (***)
Tablo: 6
Halka Açılmanın Türü ve
Nominal Değer Üzerinden Tutarı
Sermaye
Mevcut
Artırımı (TL)
Hisselerin
Ġç
SatıĢı (TL)
Nakit
Kaynaklar
Bir Payın
Ortaklıkça
Belirlenen
SatıĢ
Fiyatı
(TL)
Aracılık Yapan KuruluĢlar
4.000.000
14.000.000
-
4,10 – 4,50
TL arası
Bizim Menkul Değerler A.ġ.
8.750.000
17.500.000
-
5,10 – 6,10
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler
A.ġ. liderliğindeki konsorsiyum
ġirket’in mevcut sermayesini temsil eden 46.000.000 TL nominal değerli payları ile artırılacak sermayeyi temsil eden 14.000.000 TL
nominal değerli paylarının tamamı Kurul kaydına alınmıĢtır. SPV BiliĢim ve DıĢ Ticaret A.ġ.’nin portföyünde bulunan 1.000.000 TL
nominal değerli paylar ek satıĢa konudur.
(**) Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.’nin 1.400.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 70.000.000 TL olan çıkarılmıĢ
sermayesini temsil eden paylarının tamamı Kurul kaydına alınmıĢtır. 3.937.500 TL nominal değerli mevcut paylar ek satıĢa konudur.
(***) Bkz. Özel Durumlar Md. No: 10.
(*)
4. Borçlanma Araçları Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar:
Tablo: 7
Ortaklığın Unvanı
1. Türkiye Garanti Bankası A.ġ. (*)
Türü
Tahvil
Ġhraç Tutarı (TL)
Vadesi
Faiz Oranı
SatıĢ Yöntemi
-
YurtdıĢında yerleĢik
yatırımcılara tahsisli
Türkiye Garanti
Bankası A.ġ.
2.379.600.000
(*) Tahvillerin ihraç tutarı 1.500.000.000 ABD Doları olup Merkez Bankası’nın 17.03.2011 tarihindeki döviz kuru üzerinden Türk Lirası’na
çevrilmiĢtir. Kayda alınan Banka tahvilleri, ABD Doları’ndan farklı yabancı para birimlerinden de ihraç edilebilecek olup yurt dıĢında
yerleĢik gerçek ve tüzel kiĢilere satılacaktır.
5. Yatırım Fonu Katılma Belgesi ve Emeklilik Yatırım Fonu Payı Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar :
Tablo: 8
Ortaklığın Unvanı
Fon Tutarı
(TL)
200.000.000
1. Aktif Yatırım Bankası A.ġ. B Tipi Likit Fonu
Pay Sayısı
(Adet)
20.000.000.000
6. Aracı KuruluĢ Varantı Ġhracı Nedeniyle Kurul Kaydına Alınmalar :
Tablo: 9
Ortaklığın Unvanı
Nominal Değeri
(TL)
1. ĠĢ Yatırım Menkul Değerler A.ġ.
25.000.000
Varant Sayısı
(Adet)
2.500.000.000
D. YENĠ FAALĠYET ĠZNĠ
1. Ing Portföy Yönetimi A.ġ.’nin yatırım danıĢmanlığı yetki belgesi verilmesi talebiyle Kurulumuza yapmıĢ olduğu
baĢvurunun olumlu karĢılanmasına karar verilmiĢtir.
2. Rota TaĢınmaz Değerleme ve DanıĢmanlık A.ġ.’nin, Kurulumuzun Seri: VIII, No:35 sayılı “Sermaye Piyasası
Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek ġirketlere ile Bu ġirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına
ĠliĢkin Esaslar Hakkında Tebliğ” çerçevesinde değerleme hizmeti vermek üzere Kurulca listeye alınmasına iliĢkin talebi olumlu
karĢılanmıĢtır.
3
E. ÖZEL DURUMLAR
1. Bayındır Madencilik ve Ticaret A.ġ.’nin (Bayındır/ġirket) Türk Ticaret Kanunu’nun 451’inci maddesi ile Kurumlar
Vergisi Kanunu’nun 18-20’inci maddeleri hükümlerine göre Ġhlas Madencilik A.ġ.’yi devralması suretiyle birleĢmesi iĢlemine ve
bu amaçla esas sözleĢmesinin 2 ve 6. maddelerine iliĢkin tadil tasarılarına Kurulumuzca uygun görüĢ verilmesi talebinin olumlu
karĢılanmasına, belirlenen birleĢme oranının teknik anlamda bir sermaye azaltımı iĢlemi olması nedeniyle 12.423.533 TL
nominal değerli Bayındır paylarının Kurul kaydından çıkarılmasına, Bayındır’ın birleĢme nedeniyle gerçekleĢtireceği sermaye
artırımı dolayısıyla ihraç edeceği 55.966.071 TL nominal değerli payların Kurul kaydına alınmasına karar verilmiĢtir.
2. Euro Yatırım Menkul Değerler A.ġ.’nin 300.000.000 TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçiĢi ve bu amaçla esas
sözleĢmesinin 6 ve 8’inci maddelerine iliĢkin tadil tasarılarına uygun görüĢ verilmesi talebi olumlu karĢılanmıĢtır.
3. Hitit Holding A.ġ.’nin 75.000.000,-TL tavan ile kayıtlı sermaye sistemine geçiĢi ve bu amaçla esas sözleĢmesinin 6 ve
11’inci maddelerine iliĢkin tadil tasarılarına uygun görüĢ verilmesi talebi olumlu karĢılanmıĢtır.
4. Kron Telekomünikasyon Hizmetleri A.ġ.’nin halka açılmak üzere esas sözleĢmesinin 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16 ve 17. maddelerinin tadili ile esas sözleĢmeye 18, 19, 20 ve 21. maddelerin eklenmesi ve 15.000.000 TL tavan ile kayıtlı
sermaye sistemine geçilmesi amacıyla hazırlanan tadil tasarılarına uygun görüĢ verilmesi talebi olumlu karĢılanmıĢtır.
5. Kurulumuzun 17.02.2011 tarihli kararıyla, Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.ġ.’nin (Kardemir) bağlı
ortaklıkları Karçel Karabük Çelik Yapı Ġmalat Montaj ĠnĢaat Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret A.ġ. (Karçel) ve Kardökmak
Kardemir Döküm Makina Sanayi ve Ticaret A.ġ.’nin (Kardökmak) Kardemir’in genel kurullarında oy kullanmasının engellenmesi
için SPKn’nun 46’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendi uyarınca dava açılmasına karar verilmiĢ ve bu karar 2011/7 sayılı
Kurulumuz Haftalık Bülteni ile duyurulmuĢtur.
Söz konusu karar sonrasında yapılan incelemede; Kardemir’in bağlı ortaklıklarının (Karçel ve Kardökmak), 2011 yılında
yapılacaklar dahil, genel kurul toplantılarında oy kullanmamasının, Kardemir ve Kardemir’in bağlı ortaklıklarının 11.03.2011
tarihli yönetim kurullarında karara bağlandığının ve Kardemir’in, konuya iliĢkin olarak 11.03.2011 tarihinde özel durum
açıklaması yaptığının tespit edilmesi nedeniyle, Kurulumuzun 17.02.2011 tarihli, Kardemir’in bağlı ortaklıkları Karçel ve
Kardökmak’ın Kardemir’in genel kurullarında oy kullanmasının engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu’nun 46’ncı
maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendi uyarınca dava açılması kararının kaldırılmasına karar verilmiĢtir.
6. Escort Teknoloji Yatırım A.ġ. (Escort) hakkında Kurulumuzun 03.11.2010 tarihli toplantısında alınan karara iliĢkin
olarak, yeni bilgi ve belgelere ulaĢılması üzerine;
Kurulumuzun 03.11.2010 tarihli kararıyla Escort sorumlu yöneticileri hakkında alınan suç duyurusu kararının kaldırılmasına,
suç duyurusu kararına esas teĢkil eden hususların yapılacak denetimden sonra tekrar değerlendirilmesine karar verilmiĢtir.
7. Polen Menkul Değerler A.ġ’nin ortaklık yapısındaki izne tabi değiĢikliğe iliĢkin baĢvuru olumlu karĢılanmıĢ olup, pay
devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aĢağıdaki Ģekildedir.
Aracı Kurum’un Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı Soyadı
Ali Fuat KOCA
Pay Devri Öncesi
Ortaklık Yapısı
Pay Tutarı
(TL)
Pay Devri Sonrası
Ortaklık Yapısı
Pay Oranı
(%)
Pay Tutarı (TL)
Pay Oranı
(%)
456.000,00
20,00
456.000,00
20,00
Levent KOCA
1.117.200,00
49,00
1.345.200,00
59,00
Numan KOCA
228.000,00
10,00
0,00
0,00
Esra GümüĢ KADĠROĞLU
228.000,00
10,00
228.000,00
10,00
Neriman KOCA
228.000,00
10,00
228.000,00
10,00
Meltem KOCA
17.100,00
0,75
17.100,00
0,75
5.700,00
0,25
5.700,00
0,25
2.280.000,00
100,00
2.280.000,00
100,00
Orhan KARAKAYA
TOPLAM
4
8. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.ġ’nin ortaklık yapısındaki bildirime tabi değiĢikliğe iliĢkin baĢvuru uygun görülmüĢ
olup, pay devri öncesi ve sonrası ortaklık yapısı aĢağıdaki Ģekildedir.
Aracı Kurum’un Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı Soyadı /
Ticaret Unvanı
T. Garanti Bankası A.ġ.
Pay Devri Öncesi
Ortaklık Yapısı
Pay Tutarı (TL)
Pay Devri Sonrası
Ortaklık Yapısı
Pay Oranı
(%)
Pay Tutarı (TL)
Pay Oranı
(%)
8.327.643,21
99,9999467
8.327.643,21
99,9999467
DoğuĢ Holding A.ġ.
1,110353
0,0000133
1,11
0,0000133
DoğuĢ Nakliyat ve Tic. A.ġ.
1,110353
0,0000133
1,11
0,0000133
LasaĢ Lastik San. ve Tic. A.ġ.
Garanti Turizm Yatırım ve ĠĢletme
A.ġ.
1,110353
0,0000133
0
0
0
0
1,110353
0,0000133
DoğuĢ Hava TaĢımacılığı A.ġ.
1,110353
0,0000133
1,11
0,0000133
8.327.647,65
100,00000000
TOPLAM
8.327.647,65 100,00000000
9. Pozitif Menkul Değerler A.ġ.’nin mevcut sermayesinin tamamı nakit olmak üzere 3.400.000 TL’den 4.000.000 TL’ye
artırımı ve ticaret unvanının “Ceros Menkul Değerler A.ġ.” olarak değiĢtirilmesine iliĢkin esas sözleĢme değiĢikliği baĢvurusu
uygun görülmüĢtür.
10. Kiler Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ.’nin (ġirket) halka kapalı statüde olduğu 2009 ve 2010 yıllarına iliĢkin
sermaye piyasası mevzuatı kapsamındaki bildirim yükümlülüklerine aykırılık teĢkil eden uygulamaları hakkında, Sermaye
Piyasası Kanunu’nun 47/A maddesi hükmü uyarınca ġirket’e toplam 203.820 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiĢtir.
11. Türk Ekonomi Bankası A.ġ.’nin, Türk Ekonomi Bankası A.ġ. Koruma Amaçlı ġemsiye Fonu’na bağlı B Tipi %100
Anapara Koruma Amaçlı Ondokuzuncu Alt Fon ile B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Yirminci Alt Fon’un birinci ihraç katılma
paylarının halka arzına izin verilmesine iliĢkin talebi olumlu karĢılanmıĢtır.
F. DĠĞER ÖZEL DURUMLAR
1. Ġhraç ettiği sermaye piyasası araçları bir borsada iĢlem görmeyen ortaklıkların özel durum açıklamalarına
www.spk.gov.tr/apps/ofd/OzelDurumAciklamalari.aspx adresinden ulaĢabilirsiniz.
MERKEZ Eskişehir Yolu 8.Km No:156 06530 ANKARA Tel: (312) 292 90 90 Faks:(312) 292 90 00 www.spk.gov.tr
İSTANBUL TEMSİLCİLİĞİ Harbiye Mah. Askerocağı Cad. No:15 34367 Şişli İSTANBUL Tel: (212) 334 55 00 Faks: (212) 334 56 00
5