Günlük Bülten

Günlük Bülten
Deutsche Bank’ın cezasının 5,4 milyar $ seviyesine düşürüldüğüne yönelik
spekülasyonlarla yeni haftada küresel piyasalarda iyimser hava hakim.
Dış ticaret açığı Ağustos’ta daralmaya devam etti. Bugün yurtiçinde Eylül ayı
enflasyon rakamlarının yanı sıra imalat PMI verisi takip edilecek.
Cuma günkü değer kazançlarıyla ABD hisse senedi piyasaları haftayı artıda tamamladı. ABD 10
yıllık tahvil faizi ise Cuma günü 5 bp yükselerek haftayı %1,60 seviyesinden sonlandırdı. ABD’de Cuma
günü açıklanan veriler genel olarak beklentilerle uyumlu gerçekleşti. Fed’in enflasyon göstergesi olarak
takip ettiği PCE deflatörü yıllık bazda %0,8’den %1,0’e yükselirken çekirdek PCE de %1,6’dan %1,7’ye
yükseldi. Diğer yandan kişisel gelirler beklentilerle uyumlu olarak %0,2 artış kaydederken kişisel
harcamalar artış beklentilerinin aksine değişim göstermedi. Ayrıca Michigan Üniversitesi güven endeksi
89,8’den 91,2’ye yükselerek ABD ekonomisinde toparlanmanın devam ettiğini işaret etti. ABD’de Cuma
günü açıklanacak tarım dışı istihdam haftanın en önemli verisi olarak öne çıkıyor. Tarım dışı istihdamın
Eylül ayında 170 bin kişi artış göstermesi bekleniyor (önceki:151 bin).
3 Ekim 2016
Gündem
Saat
Yurtiçi
Önceki Beklenti
Markit/ISO İmalat PMI (Eylül)
TÜFE (Eylül, aylık, %)
TÜFE (Eylül, yıllık, %)
Çekirdek TÜFE (Eylül, yıllık, %)
ÜFE (Eylül, aylık, %)
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
47,0
-0,29
8,05
8,41
0,08
47,5
0,70
7,87
8,00
0,25
54,3
52,6
51,4
0,0
49,4
54,3
52,6
51,4
0,3
50,3
Yurtdışı
10:55
11:00
16:45
17:00
17:00
Almanya İmalat PMI (Eylül, nihai)
Euro Bölgesi İmalat PMI (Eylül, nihai)
ABD Markit İmalat PMI (Eylül, nihai)
ABD İnşaat Harcamaları (Ağustos, aylık, %)
ABD ISM İmalat PMI Endeksi (Eylül)
Hisse Senedi Piyasaları
Kapanış
Günlük
Değişim (%)
Yılbaşına Göre
Değişim (%)
76.488
-0,8
6,6
1.726
0,3
3,8
903
-1,1
13,8
2.168
0,8
6,1
343
0,1
-6,3
FTSE
6.899
-0,3
10,5
Asya piyasalarında bugün karışık bir seyir hakim. Japonya Nikkei endeksi günü %0,9 primli kapattı.
Japonya Merkez Bankası'nın çeyrek dönemler halinde yaptığı Tankan imalatçılar güven endeksi 3.
çeyrekte değişim göstermedi. Çin’de açıklanan imalat PMI Eylül ayında 50,4’te sabit kalırken hizmet
PMI verisinin 53,7’ye yükselmesi sektörde genişlemeye işaret etti. Çin’de piyasalar ulusal bayram
nedeni bu hafta kapalı olacak.
CAC 40
4.448
0,1
-4,1
DAX
10.511
1,0
-2,2
Bovespa
58.367
0,0
34,6
3.005
0,0
-15,1
16.595
0,9
-12,8
Dış ticaret açığı Ağustos ayında 2015 yılının aynı ayına göre %5,3 azalarak 4,69 milyar $’a
geriledi. 12 aylık birikimli dış ticaret açığı da Ağustos’ta 55,6 milyar $’a çekildi (Temmuz: 55,8 milyar $).
Bu dönemde ihracat yıllık bazda %7,7 artışla 11,9 milyar $, ithalat da %3,7 artışla 16,6 milyar $
düzeyinde gerçekleşti. ihracatta kaydedilen 845 milyon $’lık artışın büyük bir bölümü, ihracatın ana
lokomotifi olan motorlu kara taşıtları ihracatı ile altının da içinde yer aldığı kıymetli ve yarı kıymetli taşlar
ihracatındaki artıştan kaynaklandı. Öte yandan kazanlar ve makinalar ithalatı ile elektrikli makina ve
cihazlar ithalatı ithalattaki yükselişte belirleyici oldu. Gerileyişini bugün de sürdüren BIST 100 endeksi
haftanın son gününü %0,8 kayıpla sonlandırdı. BIST 100 endeksi Eylül ayında ise %0,7 değer kazandı.
Döviz Kurları
Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon 2 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Euro Bölgesi'nde enflasyon
Eylül ayında beklenti dahilinde yıllık bazda %0,4 arttı. Enflasyonun yükselişinde enerji fiyatlarının aşağı
yönlü baskısının azalması önemli rol oynadı. Çekirdek enflasyon ise %0,8’de sabit kaldı (beklenti:
%0,9). Euro Stoxx 600 gösterge hisse senedi endeksi Cuma günü yatay bir görünüm sergiledi.
Gösterge endeks Eylül ayında %0,2 değer kaybetti. Diğer taraftan İngiltere Başbakanı Theresa May,
Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması için resmi sürecin 2017 yılı Mart ayı sonuna kadar
başlatılacağını duyurdu. İngiltere’nin ikinci çeyrek büyümesi ise %0,6’dan %0,7’ye revize edildi.
Deutsche Bank’ın cezasının indirildiğine yönelik spekülasyonların ardından yükselişe geçen
€/$ paritesi, Cuma gününü %0,1 yükselişle 1,1235 seviyesinden sonlandırdı. Sabah itibariyle
1,12 seviyesinin üzerinde seyreden paritede aşağıda 1,1165, yukarıda ise 1,1250 seviyeleri önemli
teknik seviyeler olarak öne çıkıyor.
Haftalık bazda %1’in üzerinde yükseliş kaydeden $/TL, Cuma gününü 2,9999 seviyesinden
yatay tamamladı. Son işlemlerde 3,0 seviyesinin üzerine yükselen $/TL’de aşağıda 2,9930,
yukarıda 3,0120 seviyeleri önemli olabilir. Sepet kur ise son işlemlerde 3,1920’li seviyelerde
seyrediyor.
11.07.2018 vadeli gösterge tahvil günü %8,71 bileşik seviyesinden tamamlarken 11.02.2026
vadeli 10 yıllık gösterge tahvil ise günü %9,72 bileşik seviyesinden sonlandırdı.
ABD petrol kuyularındaki artış ve İran’ın petrol ihracatını artıracağına yönelik haberlerle
Cuma günü %0,4 gerileyen Brent petrol, günü 49,1 $/varil’den tamamladı. Baker Hughes
şirketin açıkladığı verilere göre, ABD’de petrol kuyuları beşinci hafta üst üste artarak Şubat ayından
bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Diğer taraftan IRNA haber ajansına göre, İran petrol ihracatını
önümüzdeki aylarda günlük 2,35 milyon varile çıkarmak istiyor. OPEC üyesi İran halihazırda günlük
2,2 milyon varil petrol ihraç ediyor. Haftalık bazda ise Brent petrol OPEC’in petrol üretimini 32,5-33
milyon varil seviyesinde dondurma konusunda ön anlaşma sağlamasından destek bularak yaklaşık
%7 artış kaydetmişti. Sabah itibariyle ise Brent petrol, 50 $/varil seviyesinin üzerinde işlem görüyor.
Deutsche Bank’ın ceza tutarının indirildiğine yönelik spekülasyonlarla Cuma günü %0,3
değer kaybeden altın, günü 1.316 $/ons’tan tamamladı. Altın fiyatları, haftalık bazda %1,6 değer
kaybetti. Son işlemlerde de altın 1.315 $/ons seviyelerinde işlem görüyor.
Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü
BIST 100
MSCI GÜ Borsaları
MSCI GOÜ Borsaları
S&P 500
Euro Stoxx 600
Şangay
Nikkei
Kapanış
Günlük
Değişim (%)
Yılbaşına Göre
Değişim (%)
USD / TL
2,9999
0,0
2,8
EUR / TL
3,3707
0,1
6,3
Döviz Sepeti
3,1883
0,1
4,7
Euro / USD
1,1235
0,1
3,4
USD / Yen
101,35
0,3
-15,7
95,46
-0,1
-3,2
Kapanış
(%)
Günlük
Değişim (bp)
Yılbaşına Göre
Değişim (bp)
Dolar Endeksi
Devlet Tahvilleri
Türkiye 2 Yıllık
8,71
-6
-215
Türkiye 10 Yıllık
9,72
7
-102
ABD 10 Yıllık
1,59
3
-68
-0,12
0
-75
Almanya 10 Yıllık
Faizler (satış oranları)
3 Ay
6 Ay
TRLIBOR
9,1285
9,3384
9,5100
LIBOR
0,8537
1,2397
0,5508
1,5518
-0,3010
-0,2030
-0,1310
-0,0640
EURIBOR
9 Ay
12 Ay
9,5500
Emtialar
Altın
Kapanış
Günlük
Değişim (%)
Yılbaşına Göre
Değişim (%)
1.315,9
-0,3
24,0
Brent Petrol
49,1
-0,4
31,6
ABD Ham Petrolü
48,2
0,9
30,2
GSCI Emtia End.
364,5
0,3
16,9
http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp
1
1
Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü
[email protected]
Mustafa Can BASMACI
0216 503 5348
Muharrem BAYKARA
0216 503 5394
Cihangir DİNÇER
0216 503 5826
UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunulan bu yayının hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat
gösterilmesine rağmen oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak
kabul edilemez. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü
http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp
2