Günlük Bülten

Günlük Bülten
ABD’de ADP istihdam raporuna göre özel sektörde istihdam artışı 178
bin kişi ile beklentilerin altında kaldı.
Öncü verilere göre dış ticaret açığı Temmuz’da geçen yılki olumsuz baz
etkisiyle yıllık bazda %80,4 oranında genişleyerek 8,8 milyar $ oldu.
ABD hisse senedi piyasaları günü değer kazançlarıyla sonlandırdı. Ayrıca Dow Jones
endeksi 22.000 seviyesinin üzerine yükselerek rekor tazeledi. ABD’de ADP özel sektör
istihdam verisi Temmuz ayında 178 bin kişilik artışla 190 bin olan beklentilerin altında
kaldı. Ancak Haziran ayına yönelik veri 158 bin kişiden 191 kişiye yukarı yönlü revize
edildi. Diğer taraftan dün Fed yetkililerinden gelen açıklamalar yakından takip edildi. San
Francisco Fed Başkanı John Williams, bilanço küçültme sürecini Eylül ayında duyurmanın
uygun gözüktüğünü belirtti. Bilanço küçültme sürecine Eylül veya Aralık’ta başlamanın
piyasaların dengesini bozmayacağını savunan Williams, işgücü ve enflasyon göstergeleri
göz önüne alındığında bu yıl belki 1 ve gelecek yıl 3 faiz artırımının yapılabileceğine
değindi. St. Louis Fed Başkanı James Bullard ise enflasyon görünümünün 2017’de
kötüleşmesine bağlı olarak kısa vadede faiz artırımlarını desteklemeyeceğini ifade etti.
Enflasyon göstergelerinin takip edileceğini belirten Bullard, kısa vadede yeni bir faiz artışı
yapılmasının %2’lik hedefe ulaşmada enflasyonu sıkıntıya sokabileceğine değindi. Son
olarak Cleveland Fed Başkanı L. Mester ise bilanço küçültme sürecinin oldukça kademeli
olarak yürüyeceğini ve bunun piyasalar üzerinde bozucu bir etkisinin olmayacağını belirtti.
3 Ağustos 2017
Gündem
Saat
Yurtiçi
Önceki Beklenti
TÜFE (Temmuz, aylık, %)
TÜFE (Temmuz, yıllık, %)
Çekirdek TÜFE (Temmuz, yıllık, %)
ÜFE (Temmuz, aylık, %)
10:00
10:00
10:00
10:00
-0,27
10,90
9,20
0,07
0,17
9,90
9,05
0,10
55,4
55,8
0,4
0,25
435
244
54,2
57,4
-0,8
6,5
0,2
55,4
55,8
0,0
0,25
435
243
54,2
56,9
3,0
0,0
0,0
Yurtdışı
11:00
11:00
12:00
14:00
14:00
14:00
15:30
16:45
17:00
17:00
17:00
17:00
Euro Bölgesi Hizmet PMI (Temmuz, nihai)
Euro Bölgesi Bileşik PMI (Temmuz, nihai)
Euro Bölgesi Perakende Satışlar (Haziran, aylık, %)
İngiltere Merkez Bankası Faiz kararı (Ağustos, %)
İngiltere Merkez Bankası Varlık Alımı (milyar £)
İngiltere BOE Enflasyon Raporu
ABD Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları (29 Tem., bin)
ABD Markit Hizmet PMI (Temmuz, nihai)
ABD ISM İmalat Dışı PMI (Temmuz)
ABD Fabrika Siparişleri (Haziran, aylık, %)
ABD Dayanıklı Mal Siparişi (Haziran, nihai, aylık, %)
ABD Ulaşım hariç Mal Siparişi (Haz., nihai, aylık, %)
Hisse Senedi Piyasaları
Günlük
Değişim (%)
0,4
0,0
0,1
Yılbaşına Göre
Değişim (%)
36,3
12,5
24,1
2.478
0,0
10,7
379
-0,4
4,8
FTSE
7.411
-0,2
3,8
Avrupa hisse senedi piyasaları ise günü değer kayıplarıyla tamamladı. Euro
Bölgesi’nde ÜFE Haziran ayında aylık bazda %0,1 (beklenti: %-0,1) azalış kaydederken
yıllık bazda da beklentilerle uyumlu olarak %2,5 (beklenti: %2,5) arttı. Bugün BoE’nin faiz
kararı yakından takip edilecek.
CAC 40
5.107
-0,4
5,0
DAX
12.181
-0,6
6,1
Bovespa
67.136
0,9
11,5
3.269
-0,5
5,3
Asya hisse senedi piyasalarında da satıcılı seyir hakim. Japonya Nikkei endeksi, günü
%0,3 kayıpla tamamlarken Çin Şanghay endeksi %0,5 satıcılı işlem görüyor. Japonya’da
Nikkei hizmet PMI verisi, Temmuz ayında 53,3’ten 52 seviyesine gerilese de hizmet
sektöründeki genişlemenin devam ettiğini gösterdi. Çin’de ise Caixin hizmet PMI verisi
51,6’dan 51,5’e geriledi.
Nikkei
20.029
-0,3
4,8
3,5321
4,1890
3,8609
1,1856
110,72
92,84
Günlük
Değişim (%)
0,1
0,6
0,4
0,5
0,3
-0,2
Yılbaşına Göre
Değişim (%)
0,2
13,1
6,7
12,7
-5,3
-9,2
Kapanış
(%)
Günlük
Değişim (bp)
Yılbaşına Göre
Değişim (bp)
0
2
2
-1
92
-80
-17
28
Gün içinde alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü %0,4 değer kazancıyla
106.525 puan seviyesinden sonlandırdı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı
öncü dış ticaret istatistiklerine göre, Temmuz'da dış ticaret açığı %80,4 artışla 8,8 milyar $
oldu (2016 Temmuz: -4,9 milyar $). Temmuz ayında ihracat, bir önceki yılın aynı ayına
göre %28,69 artarak 12,6 milyar $ olurken ithalat %45,84 artışla 21,4 milyar $’a ulaştı. Bu
rakamlarla 12 aylık birikimli dış ticaret açığı, 62,8 milyar $ seviyesine yükseldi (2017
Haziran: -58,9 milyar $). Ayrıca ihracatın ithalatı karşılama oranı %59’a geriledi.
ECB’nin gevşek para politikasını terk edeceğine dair oluşan beklentiler dün euroya
destek verdi. EUR/USD paritesi günü %0,5 artışla 1,1856’dan tamamladı. Bu sabah
1,18’in üzerindeki seyrini koruyan paritede aşağıda 1,1725 ve yukarıda 1,1890 önemli.
TL dün gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrıştı. USD/TL kuru, günü
%0,1 artışla 3,5321 seviyesinden tamamladı. Bu sabah 3,54’ün üzerinde seyreden
USD/TL kurunda, aşağıda 3,51, yukarıda 3,5415 önemli olabilir. Öte yandan eurodaki
değerlenme eğilimine paralel EUR/TL kuru günü 3,1890 seviyesinden kapatarak tarihi
rekorunu kırdı. Sepet kur son işlemlerde 3,8640’lı seviyelerde seyrediyor.
Yurtiçinde TL cinsi tahvil faizleri yatay seyrini sürdürdü. 10 yıllık tahvil faizi 2 bp
artışla %10,59’a yükselirken ve 2 yıllık tahvil faizi %11,55’te sabit kaldı.
Petrol fiyatları ABD’de petrol stoklarının 5 haftadır üst üste azalmasının ardından
yükseliş gösterdi. Enerji Enformasyon İdaresinden (EİA) yapılan açıklamada, ABD’de
haftalık petrol üretimi 28 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 20 bin varil varil artış
göstererek 9 milyon 430 bin varil oldu. Bununla birlikte ABD’de ham petrol stoklarının 3,1
milyon varil azalış beklentilerinin altında 1,5 milyon varil azalarak 481,9 milyon varile
gerilediği bildirildi. Brent petrol günü %1,1 artışla 52,4 $/varil seviyesinden tamamladı.
Altın, risk iştahındaki artışa bağlı olarak günü %0,2 azalışla 1.267 $/ons
seviyesinden tamamladı.
Ekonomik Araştırmalar
Kapanış
BIST 100
MSCI GÜ Borsaları
MSCI GOÜ Borsaları
106.525
1.970
1.070
S&P 500
Euro Stoxx 600
Şangay
Döviz Kurları
Kapanış
USD / TL
EUR / TL
Döviz Sepeti
EUR / USD
USD / Yen
Dolar Endeksi
Devlet Tahvilleri
Türkiye 2 Yıllık
Türkiye 10 Yıllık
ABD 10 Yıllık
Almanya 10 Yıllık
11,55
10,59
2,27
0,48
Faizler (satış oranları)
TRLIBOR
LIBOR
EURIBOR
3 Ay
6 Ay
9 Ay
12 Ay
13,0680
13,1185
13,1805
1,3106
1,4517
-
1,7257
-0,3310
-0,2720
-0,2090
-0,1510
13,2360
Emtialar
Kapanış
Altın
Brent Petrol
ABD Ham Petrolü
GSCI Emtia End.
1.266,7
52,4
49,6
385,8
Günlük
Değişim (%)
-0,2
1,1
0,9
0,7
Yılbaşına Göre
Değişim (%)
10,4
-7,8
-7,7
-3,1
http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp
1
1
Hazine Yönetimi Araştırma Bölümü
[email protected]
Mustafa Can BASMACI
0216 503 5348
Muharrem BAYKARA
0216 503 5394
Cihangir DİNÇER
0216 503 5826
UYARI: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Hazine Yönetimi, bilgilendirme amacıyla sunulan bu yayının hazırlanmasında gerekli özen ve dikkat
gösterilmesine rağmen oluşabilecek hata ve eksikliklerden ve yayının ticari amaçlı kullanımından doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel niteliktedir. Sunulan bilgi, görüş ve veriler herhangi bir yatırım aracını alım veya satım önerisi olarak
kabul edilemez. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize de uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere
dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.
Ekonomik Araştırmalar
http://www.halkbank.com.tr/reports/reports.asp
2