günlük bülten - Global Menkul Değerler

global.com.tr
GÜNLÜK BÜLTEN
444 0 321
Piyasa Verileri
Borsalar
07.08.2012
Kapanış
Değ.(%) Vadeli İşlemler
İMKB 100
65,577
0.42 VOB Endeks
Dow Jones
13,096
1.69 VOB Dolar
S&P 500
1,398
Bovespa
57,255
Kapanış
Değ.(%)
0.16 Dolar/TL
80.500
219,073 Euro/Dolar
3.12 Dolar Açık Pozisyon
DAX
6,918
0.76 Fut. Dow Jon.
8,801
0.85 Fut. S&P 500
1,391
0.04 Altın (Ons)
Şangay
2,157
0.08 Fut. DAX
6,907
-0.20 Döviz Sepeti
13,066
-0.01 Brent Petrol
Değ.(%)
1.7778
0.07
7.53
0.53
1.2381
-0.17
82.30
0.04
87,669 Dollar Index
Nikkei
Önemli Gelişmeler
Kapanış
-0.14 Faiz
1.786
0.47 VOB 30 Açık Pozisyon
Para Piy.
109.37
-0.11
1,610.19
-0.04
1.9895
-0.03
Piyasa Stratejisi
Alman Angela Merkel'in hükümeti, Avrupa Merkez Bankası
Başkanı Mario Draghi'nin, İspanya ve İtalya'daki borçlanma Piyasalarda İspanya’nın kurtarılacağına dair iyimserlik devam ediyor.
maliyetlerini düşürmek adına tahvil satın alımı önerisini Cuma günü yaşanan rallinin ardından yeni haftanın ilk işlem gününde
desteklediğini duyurdu.
de alıcılı seyir korundu. Alman Hükümet Sözcüsü’nün, "Almanya,
Wall Street Journal'da yer alan habere göre IMF, Avro Bölgesi
hükümetlerine Atina'ya verilmiş olan kutarma kredilerinin
yükünün hafifletilmesi için adımlar atılması yönünde baskı
yapıyor. IMF'in bu yöndeki baskısının Atina'ya yapılan Troyka
ziyaretinin Yunanistan'daki derin resesyonun ülkenin kurtarma
programını bu yılın başlarında belirlenen hedeflerden saptırmış
olduğunu göstermesinin ardından geldiği ifade ediliyor.
Draghi'nin açıkladığı ECB eylemlerini destekliyor” yönündeki
açıklamalar daha çok dün de olumlu atmosferi destekledi. Piyasa
İspanya’nın bir şekilde EFSF’e başvuracağı ve tahvil alımından
yararlanacağı beklentisini fiyatlandırmaya başladı. Bu beklenti ile
artan risk iştahı, yurtdışı piyasaları dirençlerine kadar taşıdı. Bu
direnç seviyelerinde İspanya ile ilgili olumlu bir gelişme yaşanması
bekleniyor. Ancak İspanya konusunun sürüncemede kalması ve
sürecin uzaması piyasalara realizasyon getirebilir.
FED yetkilisi Eric Rosengren, FED'in agresif ve açık uçlu bir
tahvil alım programına geçmesi ve ekonomik büyüme
canlanarak, işsizlik oranları yeniden düşmeye başlayana kadar
da bu programın sürdürülmesi çağrısında bulundu. Öte yandan
FED yetkilisi Fisher, seçimlerin yaklaşmakta olduğu bu
ortamda FED'in canlandırmaya yönelik yeni adımlar atmasının
siyasi baskılara boyun eğdigi görüntüsü doğurabileceğini
söyledi.
Yurtdışı piyasalar optimist, yurt içi biraz daha realist bir fiyatlama
içerisinde. İspanya’nın daha ucuz bir fonlamaya kavuşacağı fiyatların
içerisine girmeye başladı. ABD’den gelen iki data ile birlikte petrol
Mayıs seviyesine ulaştı. Çin’den kötü gelecek veri parasal genişleme,
iyi gelecek veri global büyüme şeklinde devam edecek optimistlik
ileride yine kötümserliğe dönebilir. Fakat İMKB kendi dinamikleri
içerisinde realist bir fiyatlandırma içerisinde. 63.000-66.000 arasında
yaşanan yükselişin sindirilmesini görebiliriz. 65.000-66.000 arasında
2012 yılı Temmuz ayında yabancı yatırımcılar İMKB hisse ya sıkışmaya gideceğiz ya da bir tık daha geri çekilerek 64.500’e
senedi piyasasında net 534,9 milyon dolarlık alım
gerileme sonrasında yükseliş kısa vadede devam edecek.
gerçekleştirdi. Alım işlemleri 4,54 milyar dolar olurken, satım
işlemleri ise 4,08 milyar dolar şeklinde oluştu. Böylece toplam
işlem hacmi 8,5 milyar dolar oldu.
İMKB Stratejisi
VOB Stratejisi
Seans içi yükselen kanal direnci dün test edildi ama
geçilemedi. 65.850 kanal direnci seviyelerinden gelen
satışlar ile birlikte aşırı alım bölgesinden çıkıldı ve yardımcı
göstergeler bu seviyelerden sınırlı olsa da bir geri çekilme
olasılığını işaret etmeye başladı. 65.000 ve 64.500 geri
çekilmede etkili olacak destek seviyeleri. 65.850 ise kanal
direnci olarak realize gelebilecek nokta.
81.000 uzun vadeli yükselen kanalın (60.000 endeksten devam
eden) ana kanal direncini oluşturuyor. Yani yükselen trend içerisinde
oluşabilecek en üst seviye test ediliyor olabilir. Aynı zamanda seans
içi kanal dirençleri 80.600-80.800’den geçmekte. Bu seviyelerde
başlayacak bir realizasyon 79.500-78.500 bandına geri çekilmeye
neden olabilir.
Yurtdışı Piyasalar
Yurtdışı piyasalarda Cuma gününden devralınan olumlu hava, haftanın ilk işlem günü de devam etti. Almanya Hükümetinin,
Avrupa Merkez Bankaso Başkanı Mario Draghi'nin, İspanya ve İtalya'daki borçlanma maliyetlerini düşürmek için tahvil satın alımı
önerisini desteklediği yönünde verilen mesajlar bu pozitif atmosferin korunmasını sağladı. İspanya %4,24 yükselişle dünün en
fazla değer kazanan borsası oldu.
Açıklanacak Ekonomik Veriler
Tarih
Saat
7 Ağustos
11:30
Salı
13:00
13:00
21:30
İngiltere
Haziran
Sanayi Üretimi
Almanya
Haziran
Fabrika Siparişleri
EFSF, 1.5 milyar Euro tutarında 3 ay vadeli bono ihalesi düzenleyecek
FED Başkanı Bernanke konuşma yapacak
-3.5%
1.0%
-0.8%
0.6%
1
Şirket Haberleri
• BALAT – Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesini temsil eden 4.032.000 TL nominal değerli nama yazılı paylar
13.08.2012 tarihinden itibaren serbest marjla "BALAT" işlem kodu ile SİP'te işlem görmeye başlayacaktır.
• AKFEN – Şirketin bağlı ortaklıklarından Akfen Hidroelektrik Santrali Yatırımları A.Ş.'nin bağlı ortaklığı PAK Enerji Üretimi Sanayi Tic.
A.Ş.'nin, Denizli'de bulunan, DEMİRCİLER HES Santrali bugün itibarıyla ticari enerji üretimine başlamış olup yıllık 20 GWs elektrik
üretmesi beklenmektedir.
• ARCLK – Şirket, iştiraklerinden Arçelik – LG klima San. hakkında basında çıkan haberlere istinaden bir açıklama yaptı: “Digicom
Elektronik Pazarlama A.Ş. ile Arçelik LG sermayesinde %50 pay sahibi olan Güney Kore merkezli LG Electronics Inc. şirketi arasında
yaşanan uyuşmazlıkta; İcra Dairesi tarafından LG Electronics Inc.'in, Arçelik-LG'de sahip olduğu hisseler üzerinde haciz işlemi
uygulanmış ancak söz konusu hisselerin yürürlükten kaldırılmış ve yerlerine yenisi basılmış hisseler olduğu gerekçesiyle ilgili icra
işlemleri aleyhine hukuki başvurularda bulunmuştur. Sözkonusu uyuşmazlıkla ilgili yasal sürecin taraflar arasında devam etmektedir.”
• GOLDS – Goldaş’ın üçüncü şahıslar nezdinde taraf olduğu davalar da dahil olmak üzere, tüm stratejilerin birlikte araştırılması için
Delamore & Owl Group ile yakın planda çalışılmasına karar verildi. Bu amaçla, Delamore & Owl Group, Goldart Holding A.Ş. tarafından,
Goldaş’ın taraf olduğu mevcut davaların muhtemel çözümü için görüşmelerde bulunmak üzere yetkilendirilmiştir.
• MANGO - Mango Gıda'nın çıkarılmış sermayesinin 2.268.870 TL (%10,31) bedelsiz ve 14.300.000 TL (%65,00) bedelli artırılarak
22.000.000 TL'den 38.568.870 TL'ye yükseltilmesinde, %10,313 oranındaki bedelsiz pay alma haklarının 08.08.2012 itibaren kayden
kullandırılmaya başlanmasına, %65 oranındaki yeni pay alma haklarının nominal değerden 08.08.2012 - 22.02.2012 tarihleri
arasında 15 gün süre ile kullandırılmasına karar verilmiştir. Bedelli pay alma hakları 08.08.2012 - 14.08.2012 tarihleri arasında
Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı'nda işlem görecek olup, fiyat tescili gerçekleşinceye kadar fiyat marjı uygulanmayacaktır.
• KARSN – Milliyet Gazetesinin haberine göre, New York Belediyesi’nin “Geleceğin Taksisi” ihalesinde Ford ile birlikte finale kalan Karsan
ve Nissan, bu kez de kozlarını Londra’nın taksileri için paylaşacak. New York ihalesini kazanan Nissan, Londra’nın yeni taksisi için de
elektrikli bir konsept hazırlayıp tanıtımlara başladı. Karsan da, elektrikli ve sağdan direksiyonlu konseptini Londra’da sergilemişti.
• SARKY – Şirket, Bemka Emaye Bobin Teli San.ve Tic.A.Ş.’nin toplam % 57,304 oranındaki hissesini 2.069.805 TL bedelle satın aldığını
duyurdu. Tutarın 1.379.870 TL’si ödenmiş olup, kalan 689.935 TL 31.12.2012 tarihine kadar ödenecektir.
• TKNSA – Milliyet Gazetesinin haberine göre, geçen yıl tekno-market pazarının global çapta lideri olan Best Buy’ın Türkiye’den çekilmesi
sonrası piyasada konsolidasyon sürecinin başladığını öngören Teknosa yönetiminin, önümüzdeki dönemde olası yabancı çıkışlarında ilk
alıcı olmak için bu kararı aldığı belirtiliyor. Teknosa’nın şimdiki hedefinin Türkiye’de faaliyet gösteren 3 yabancı şirket olduğu belirtildi.
Günlük Hisse Önerileri
Kapanış
Kısa Vadeli
Alım Aralığı
Kısa Vadeli
Satım Aralığı
Stop-loss
Beta
BOYNR
3.86
3.85-3.86
3.95-9.37
3.74
0.90
EKGYO
2.42
2.41-2.42
2.47-2.49
2.35
1.22
SNGYO
1.27
1.26-1.27
1.29-1.30
1.24
1.07
TAVHL
9.70
9.66-9.68
9.78-9.80
9.62
0.55
Hisseler
TKFEN
6.88
6.86-6.88
6.96-6.98
6.78
0.74
TUPRS
40.20
40.20-40.30
40.50-4.60
39.20
1.03
Haftalık Hisse Önerileri (06 Ağustos – 10 Ağustos)
Düşük Riskli Porföy Önerilerimiz
Agresif Porföy Önerilerimiz
KV Alış
Fiyatı
KV Satış
Fiyatı
Potansiyel
Prim
AKSEN
3.82
4.10
7.33
ANELE
2.32
2.50
7.76
KOZAL
35.50
37.50
5.63
OTKAR
34.80
39.00
12.07
SNGYO
1.28
1.40
9.38
TTKOM
7.00
7.30
4.29
TRCAS
2.66
2.87
7.89
Hisse
KV Alış
Fiyatı
KV Satış
Fiyatı
GUBRF
14.80
15.70
6.08
KOZAA
4.16
4.32
3.85
PRKME
5.55
5.90
6.31
Hisse
Potansiyel
Prim
* Kv alış/satış fiyatları hafta başında belirlenmekte ve hafta boyunca değişiklik göstermemektedir.
Global Yatırım Fonları
FON GETİRİSİ
Aybaşına Göre
Fon Adı
A Tipi
Bugünkü
Değeri (TL)
TL
Yılbaşına Göre
$
TL
$
D eğişken Fon
17 .19609
0.12%
1 .00%
33.5 3%
42.43%
Karma Fon
0. 034870
0.84%
1 .72%
7.2 1%
14.36%
Kar Payı Fon
0. 011907
0.32%
1 .20%
11.8 2%
19.28%
Aktif Strateji Fon
0. 038948
0.58%
1 .47%
13.0 6%
20.60%
Piri Reis Fon
0. 319216
0.39%
1 .28%
8.0 5%
15.26%
Çocuğumun Geleceği
0. 009118
0.09%
0 .97%
20.6 4%
28.69%
D eğişken Fon
0. 109100
-0.35%
0 .52%
29.5 9%
38.24%
Likit Fon
0. 056170
0.16%
1 .04%
5.5 7%
12.61%
Tahvil Bono Fon
1. 068696
0.36%
1 .24%
6.3 9%
13.48%
B Tipi
Bu yayında yer alan bilgiler, güvenilir olduğuna inanılan halka açık kaynaklardan elde edilmiş olup yalnızca bu bilgilere yönelik yorumları iletmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu kaynaklardaki bilgilerin hata ve
eksikliğinden ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan Global Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yayında yer alan görüş ve düşüncelerin Global
Menkul Değerler A.Ş. yönetimi için hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Global Menkul Değerler A.Ş. yayında adı geçen şirketlerin menkul kıymetini portföyünde bulundurabilir ve/veya bu şirketlere danışmanlık hizmeti
verebilir. Bu yayın, Global Menkul Değerler A.Ş.’nin izni olmadan kopyalanamaz ve/veya dağıtılamaz; bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. © 2012 Global Menkul Değerler A.Ş.
2